二、行业情况和竞争

　　国家相关部门出台的一系列的法律法规及相关政策文件，规范了我国军工行 业和软件行业的发展运营，推动了我国军用嵌入式计算机行业健康发展，同时也 为未来国防科技工业深度发展提供了良好的政策环境。发行人生产的军用嵌入式 计算机模块产品，符合国家战略性新兴产业政策与行业政策，这对公司提升军品 科研能力、生产能力有一定的促进作用。同时，有利于发行人充分发挥军工技术、 设备和人才优势，充分参与国防科技工业的深度发展。

　　近十年来，嵌入式计算机相关技术得到了飞速的发展：微处理器从 8 位到 16 位、32 位甚至 64 位，从支持单一品种的 CPU 芯片到支持多品种的，从单一 内核到除了内核外还提供其他功能模块(如文件系统、TCP/IP 网络系统、窗口 图形系统等)，并形成了包括嵌入式操作系统、中间件在内的嵌入式软件体系。

　　硬件技术的进步也推动了嵌入式系统软件向运行速度更快、支持功能更强、应用 开发更便捷的方向不断发展。而 SOC 技术的出现则进一步促进了嵌入式软件与 硬件系统的融合嵌入。SOC 被称为系统级芯片或单一芯片系统，是指将完整系 统集成在一款电路芯片上，其中包含有嵌入式软件的全部内容。

　　SOC 技术改变 了传统嵌入式系统的设计观念，是微电子技术发展的一个新的里程碑，并已成为 当今超大规模 IC 的发展趋势，为 IC 产业提供前所未有的广阔市场和发展机遇。随着嵌入式计算机应用的不断深入和产业化程度的不断提升，新的应用环境 和产业化需求对嵌入式计算机提出了更加严格的要求。在新需求的推动下，嵌入 式操作系统内核不仅需要具有微型化、高实时性等基本特征，还将向高可靠性、 自适应性、构件组件化方向发展，支撑开发环境也将更加集成化、自动化、人性 化。

　　目前，在国家经济实力整体增长的基础上，我国的军力由弱到强、军费由少 到多、装备从保证数量到保证质量，现阶段正是我国军工产业发展的黄金时代。

　　我国未来的强军事业将更加注重聚焦实战、更加注重创新驱动，到 2020 年，信 息化建设将取得重大进展，统筹推进武器装备发展、现代后勤建设、信息基础设 施等方面的建设工作，为国防和军队最终实现现代化奠定基础。现代信息技术不 仅显著提高了军队指挥作战的效率，而且极大提升了军队获取战场信息的丰富 度，有效的获取、处理和利用信息成为了现代战争中各方争先抢占的战略制高点。

　　国防信息化不仅表现为武器装备的升级换代，更是战争形态的深刻变革与军事思 想的迭代更新，是继枪炮取代冷兵器、军队机械化之后第三次军事革命。嵌入式 计算机作为军事装备信息化的基础，目前处于前所未有的快速发展期，并且装备 采购体制的改革在嵌入式计算机的采购中体现最为显著，现已采用完全市场模式 采购，民营企业作为军用嵌入式计算机市场的重要生力军，受益将最为明显。

　　同行业主要参与者情况

　　(1)江苏雷科防务科技股份有限公司

　　(2)长沙景嘉微电子股份有限公司

　　(3)北京中科海讯数字科技股份有限公司

　　(4)北京捷世智通科技股份有限公司

　　(5)四川赛狄信息技术股份公司

　　三、公司突出的风险点

　　(1)军工企业特有风险

　　公司产品主要应用于武器装备，受国防政策及经费预算影响较大的风险

　　(2)税收政策变化的风险

　　(3)募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险

　　四、财务情况：

　　公司预计 2021 年一季度可实现的营业收入区间为 6,075.00 万元至 6,810.00 万 元 ， 与 2020 年 同 期 营 业 收 入 相 比 增 长 80.71%-102.58%;预计 2021 年一季度实现净利润为 567.00 万元至 931.00 万元， 与 2020 年同期净利润相比增长 334.00%-484.16%;预计实现归属于母公司股东 扣除非经常性损益后的净利润为 509.00 万元至 873.00 万元，与 2020 年同期归属 于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润相比增长 290.21%-426.11%。

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