上海罗曼照明科技股份有限公司
保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司
发行情况：
| 发行状况 | 股票代码 | 605289 | 股票简称 | 罗曼股份 |
| 申购代码 | 707289 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格(元/股) | 27.27 | 发行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率参考行业 | 建筑装饰和其他建筑业 | 参考行业市盈率(最新) | 21.02 | |
| 发行面值（元） | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.91 | |
| 网上发行日期 | 2021-04-14 (周三) | 网下配售日期 | 2021-04-14 | |
| 网上发行数量(股) | 8,668,000 | 网下配售数量(股) | 13,002,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量（股） | 21,670,000 | |
| 申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2021-04-16 (周五) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-03-16 (周二) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购，网下询价配售，网上定价发行 | ||
| 发行方式说明 | 网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式 | |||
公司简介：
孙建鸣直接持有罗曼股份24.19%股权，孙凯君直接持有发行人4.66%股权;孙建鸣和孙凯君通过罗曼企业管理间接控制发行人23.59%股权，通过罗景投资间接控制发行人6.62%股权;孙建鸣和孙凯君直接和间接合计控制发行人59.06%股权。孙建鸣为发行人的控股股东，孙建鸣、孙凯君为发行人的共同实际控制人。孙建鸣为中国国籍，无境外永久居留权;孙凯君为中国国籍，拥有新西兰永久居留权。
罗曼股份系国内城市景观照明整体解决方案提供商。自设立以来，公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。
罗曼股份本次发行所募集资金将用于补充照明工程业务营运资金、研发及设计展示中心项目、城市照明运营维护平台及数据分析中心项目、营销服务及网络建设项目、偿还银行贷款。
