全筑转债期限为6年，债项评级为AA。票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。按照2020年4月15日中债6年期AA企业债到期收益率4.06%作为贴现率估算，全筑转债债底价值约为93.59元，YTM为2.89%附近，债底保护性还是比较不错的。

　　根据2020年4月15日全筑股份收盘价来计算的话，全筑转债当前平价为97.07亿元，参考现在相同评级、平价相近、规模相近的三星转债，全筑转债上市价格应该在111.63元至116.49元之间，中签率应该在0.00308%-0.00384%之间，用多个账号进行申购可以提高中签率。

　　据悉，中泰证券前身为齐鲁经纪，成立于2001年5月15日，由山东省齐鲁资产管理有限公司、泰安市基金投资担保经营有限公司、烟台市财政局等9家单位共同出资成立。莱钢集团持有中泰证券接近46%的股份，为公司控股股东，公司实际控制人为山东国资委。

　　截至2018年12月31日，公司设有41家分公司、284家证券营业部，遍布全国28个省、市、自治区。据了解，131家营业部位于山东省内。值得一提的是，2019年前三季度，中泰证券营收和净利润分别为73.20亿元和19.07亿元。其中，净利润规模同比翻倍。