发改委首次明确新基建的范围，包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面；阿里云宣布3年再投2000亿元，用于云操系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。随着5G的来临，流量与数据中心的成长趋势更为乐观与确定。
招商证券建议沿着“高成长与确定性”双主线挖掘后市机会。主线一：核心城市大规模布局，议价能力和盈利能力强劲。疫情加速云视频等5G大流量应用发展，将率先拉动核心地段及其周边地段的IDC需求，利好核心地段卡位的IDC企业，建议重点关注：光环新网（300383）、宝信软件（600845）、奥飞数据（300738）。
主线二：深度绑定互联网大客户，分享5G时代流量红利。阿里、今日头条等大互联网企业出于成本等方面的考量，倾向于与第三方IDC企业合作共建IDC，共建模式保障了第三方IDC企业的上架率和未来的持续成长，第三方IDC企业有望分享巨头高速成长红利，建议重点关注：数据港（603881）。
