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　　美国对华为限制升级、国内半导体产业链公司受关注

　　美国时间2020年5月15日，美国商务部下属的工业和安全局（BIS）宣布新的针对华为的限制计划（非正式条例）公告，针对两类产品进行限制：华为及其在实体清单上的关联公司（如海思），基于管制清单（CCL）的软件和技术，直接生产的产品，如相应半导体设计类产品；基于华为及其在实体清单上的关联公司（如海思）的设计规范，且使用美国境外被列入管制清单（CCL）的半导体设备直接生产的产品，如相应芯片类产品。另外当日BIS还发布通知，再次（第5次）延长华为及其在实体清单上的关联公司的临时通用许可证（TGL）期限，此次有效期延长90天至2020年8月14日。

　　中信证券认为，过去一年华为在IC设计端已基本实现自研替代或非美供应商切换，而制造端华为仍高度依赖台积电，且上游半导体设备、EDA软件仍被美国厂商垄断，因而成为美方重点施压方向。极端情况下推演，正式条例落地后华为或将面临短期断供，但从国家博弈层面来看中国也将做出一定回应，且华为自身在存货等方面做有准备。中美科技角力中芯片制造环节是美方施压重点，长期利好半导体板块发展。国内半导体相关设备、材料、设计公司望迎来机遇。

　　相关标的：

　　北方华创（002371）是国产半导体设备商龙头。

　　闻泰科技（600745）是国内ODM龙头公司，收购的安世半导体在分立器件、逻辑器件和MOSFET器件的市场占有率全球排名前列。

　　南大光电（300346）积极布局光刻胶，已获得国家02专项“193nm光刻胶及配套材料关键技术开发项目”和“ArF光刻胶开发和产业化项目”的正式立项。

　　川藏铁路雅林段最快7月动工、相关公司望受益

　　川藏铁路雅林段全长971km，铁路正线设计隧道69座总长801km，超过北京地铁总里程（679公里）。高桥隧比将带来巨大的工程量以及高投资额。今年2月成立的川藏铁路有限公司注册资本达到2000亿元，预计项目总投资相当于建设两座港珠澳大桥。

　　相关标的：

　　西藏天路（600326）是西藏区域水泥龙头企业，中铁工业（600528）正全力推进川藏铁路极端装备的研制，确立了15项极端装备研制计划，其中超大直径15米级岩石隧道掘进机，大直径的竖井钻机，将打破国外纪录创世界第一。

　　个股关注

　　粤传媒（002181）

　　央行等多部委发布关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见。粤传媒办公地址位于广东省广州市白云区增槎路，主营业务为广告业务、销售业务、印刷业务、系列媒体经营业务、文创园区运营及文化产业投资业务等，股价受到政策利好提振，短期仍有发酵可能。

　　电声股份（300805）

　　公司主营为互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动的策划、执行、监测、反馈服务。公司一季度实现营业收入5.11亿元，较上年同期增长5.45%，近期市场弱势之际，次新股遭到资金追捧，短期股价拉升后仍有冲高的趋势。

　　今日交易提示

　　申购

　　佰奥智能（300836）：申购代码300836，发行价格28.18元/股，单账户申购上限为12000股，发行市盈率22.99倍。

　　三人行（605168）：申购代码707168，发行价格60.62元/股，单账户申购上限为17000股，发行市盈率22.9926倍。

　　复牌

　　无。

　　停牌

　　运达科技、联明股份。