兄弟姐妹们，今天A股、日韩股市、黄金、白银价格都在上涨。红红火火迎春节了，有朋友今天减仓了吗？

周末全是利好：

1、周五美股、黄金白银全部大涨，直接熊转牛了。

2、特朗普说，本次任期结束道指上10万点，也就是三年要翻倍。

3、老黄“灭火”：AI疯狂烧钱是可持续的。英伟达周五大涨近8%。

今日市场果然高开高走，沪指涨超1%，深成指涨超2%。沪深两市成交额2.25万亿，较上一个交易日放量1038亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超4600只个股上涨，都赚钱了吧！

先来看看上周分歧最大的AI ：国内算力依旧很缺，AI应用在国内落地优势明显比较大。

算力硬件概念集体走强，天孚通信触及20cm涨停创历史新高。

一是上周五海外算力股上涨。当地时间2月6日，英伟达股价大涨7.87%。近日，半导体代工厂Tower Semiconductor表示，公司将与英伟达合作，通过高性能硅光子技术，支持面向下一代AI基础设施的1.6T数据中心光模块。

二是海外科技公司近日发布季报，资本开支持续超预期。招商证券表示，过去一周，微软、Meta、亚马逊、谷歌等海外科技公司先后发布季度财报，四家公司明确表示将持续扩大AI领域的相关投资，资本开支持续超预期。

有机构统计，根据谷歌、微软、亚马逊和Meta近日披露的最新资本支出计划，这四大科技巨头在2026年的开支总额预计将高达约6500亿美元。

三是工信部日前发布《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，促进算力高质量发展。

AI应用端持续拉升，引力传媒、荣信文化、中文在线、海看股份、掌阅科技、欢瑞世纪涨停。

据证券时报，近期国内视频生成厂商进一步加速模型研发节奏。 

可灵AI已于2月5日正式上线3.0系列模型；字节跳动旗下多模态模型Seedance2.0于2月7日完成重磅版本更新。

随着春节临近，腾讯元宝春节红包活动开启，千问奶茶升级，DeepSeek R2也将问世，中长期看，还是看好AI应用端的机会。

商业航天火热依旧！

商业航天概念走高，中超控股、顶固集创、杭萧钢构涨停。

光伏概念表现亮眼，协鑫集成4连板，TCL中环4天2板。

今日光伏板块大涨主要受两大“利好”共振驱动：

其一，特斯拉正加速推进太阳能制造，以落实马斯克提出的“年产100吉瓦太阳能电池”目标。特斯拉正在评估扩产光伏产能的多个选项，包括扩大纽约州布法罗工厂的产能至10吉瓦，以及在纽约州、亚利桑那州或爱达荷州建设额外的工厂。

其二，行业基本面现积极信号，2026年以来多家一线厂商多次上调组件报价，叠加“反内卷”政策引导与产能出清预期，市场对供需格局边际改善的信心显著增强。

两大光伏BC技术公司近日签署专利授权协议，授权BC技术领域的近千件专利。TCL中环2月6日晚公告称，公司控股子公司maxeon solar Technologies,Ltd.的全资子公司maxeon solar Pte. Ltd.（下称“MSPL”）近日与上海爱旭新能源股份有限公司签署了一份为期5年、金额达16.5亿元的BC技术专利授权协议。

爱旭股份同日晚公告称，其获得MSPL现有以及未来5年内新增的除美国以外的所有BC电池及组件专利授权，且不涉及反向授权。爱旭股份将获得MSPL所许可的近千件专利。许可费用总计16.5亿元，其中首年许可费为2.50亿元，剩余许可费分别于2027年至2030年期间分期支付。

周期股中化工板块反复活跃，闰土股份2连板，红太阳、华尔泰、海翔药业、亚邦股份涨停。

下跌方面，油气股走势较弱，通源石油、潜能恒信震荡下挫。

当下，市场依然存在三大变数。

一是，马上临近春节，“去杠杆”依然是一种趋势。

二是，美国杠杆贷款指数上周五虽有反弹，但力度依然很弱，当下很难确定趋势是否会改变。

三是，日本市场的变数比较大。随着日本债务占GDP比重因刺激计划升至高位，日债收益率继续攀升，国债收益率的大涨会引发全球流动性收缩，对市场构成流动性风险。

现在大家都在逢高减仓，落袋为安的情况下，随后几天大盘连续放量是不太现实的。由于春节要休市9天，还是有一些不确定性的。如果节前指数和你的持股大涨，可以适当减仓；如果节前指数没大涨和你的持股没涨，耐心等待节后拿红包了。

以上观点

仅供参考