中长线核心标的清单（附入选逻辑）

一、政策加持的“两重两新+基建”

1. 中国建筑：基建龙头，超长期特别国债支持“两重”建设的直接受益方，订单稳定性强，估值处于低位

2. 东方雨虹：防水细分龙头，基建、地产链复苏的核心配套企业，政策稳增长背景下需求确定性高

3. 中国铁建：铁路、市政基建核心参与者，海外业务布局完善，受益于国内基建投资止跌回稳

二、内需消费（政策支持+供需优化）

1. 贵州茅台：控量政策推动终端价上涨，品牌护城河深厚，消费升级下的核心资产，抗周期能力强

2. 美的集团：家电龙头，受益于消费贷款优化、以旧换新政策，海外市场布局成熟，估值合理

3. 数字人民币相关（如拉卡拉）：政策鼓励用数字人民币红包促消费，业务场景持续拓展，长期成长空间明确

三、AI+赛道（技术突破+产业化落地）

1. 兆易创新：存储芯片龙头，AI大模型推动企业级存储需求爆发，国产替代+行业上行周期双重利好

2. 科大讯飞：AI语音、具身智能核心企业，适配人形机器人交互需求，“人工智能+”行动直接受益

3. 新松机器人：人形机器人产业化先锋，背靠中科院，技术储备深厚，适配导览、工业等多元场景

四、医疗+生育（刚需赛道+政策红利）

1. 通策医疗：口腔医疗龙头，消费医疗需求刚性，医保政策优化后居民就医意愿提升

2. 九安医疗：四联检试剂盒获FDA批准，海外市场打开，呼吸道疾病检测需求持续

3. 戴维医疗：婴儿保育设备龙头，生育医疗费用负担减轻，新生儿相关需求有望回暖

这些标的核心逻辑都是“政策托底+需求明确+长期成长”，符合中长线布局思路。要不要我再针对某个标的，拆解它的财务亮点和潜在风险点，帮你把把关？