根据市场公开信息及3月10日披露的机构调研信息，知名私募淡水泉近期对3家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）键邦股份 （淡水泉基金参与公司特定对象调研&腾讯会议交流）

调研纪要：赛克作为绝缘涂料的关键原料，可有效提升绝缘等级与耐热温度，广泛应用于电气设备、新能源等领域。公司出口至德国、美国、法国、巴西、韩国等国家，目前未受地缘变化影响。公司已在“环保助剂新材料生产基地建设项目”中规划年产30000吨赛克，并将适时扩建产能。项目已获2025年8月环评批复，正全面推进项目建设。

2）中国天楹 （淡水泉参与公司特定对象调研&现场参观）

调研纪要：2026年政府工作报告首次将“绿色燃料”写入国家顶层设计，氢能、绿色燃料被定位为“新增长点”与“未来能源”，绿色燃料产业已上升为保障国家能源安全的核心产业。国家“十五五”规划将氢能纳入未来产业重点，推动绿电制氢氨醇技术攻关，布局风光氢氨醇一体化基地。国家发改委支持绿色甲醇项目，补贴比例达20%，多部委推进上海国际航运绿色燃料加注中心建设。吉林辽源一期计划三季度末调试出产品，已收储秸秆约5万吨；黑龙江安达项目一期氢氨醇部分地下施工完成，厂房进入上部结构施工。公司扩建越南河内项目，响应环境治理需求，提升运营效益，深化东南亚布局。

3）双杰电气 （淡水泉参与公司线上电话会议）

调研纪要：公司海外新增合同主要集中于欧洲地区，同时拓展至部分新兴市场。欧洲市场中，瑞典等优势区域订单实现增长，葡萄牙等国家相关设备实现新入围与放量；公司在欧洲环保型电力设备领域已建立品牌优势，叠加区域政策导向，为订单增长提供支撑。公司重点布局海外变压器市场，目前已取得北美 UL认证和欧洲 CE认证，并通过原有智能电气海外渠道及部分代理商拓展变压器订单。未来几年，海外市场仍将是公司的重要战略方向。公司目前已具备零碳园区一站式服务能力，全面覆盖方案设计、设备制造、工程建设、运营运维及综合用能管理等方面。项目建成后将形成 55.2万吨高碳铬铁合金产能，风电装机容量 40万千瓦，配建储能规模 6万千瓦/24万千瓦时（15%/4 小时），绿电直供比例达 55%，综合使用绿电占比 85%以上。公司通过套期保值与锁定现货相结合的方式应对原材料价格波动。受益于新版欧盟氟化温室气体法规，近期公司智能电气相关产品海外订单较往年增速较快。出口欧洲等市场的电力设备，叠加相关政策优惠后，毛利率显著高于国内市场。2026年公司智能电气与新能源业务稳中有进，海外市场重点聚焦高毛利订单，利润贡献将持续提升。

机构简介：

淡水泉成立于 2007 年，是中国领先的私募证券基金管理人之一，专注于与中国相关的投资机会，同时开展国内私募证券投资、海外对冲基金和QFII/机构专户业务。客户群体包括全球范围内的政府养老金、主权基金、大学捐赠基金、保险公司等机构客户及高净值个人客户。公司以北京为总部，在上海、深圳、香港、新加坡和美国设有办公室。

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