//  今日关注  //

1、金融时报：坚决打击债券市场扰乱市场秩序违法行为

2、贵州茅台管理层上新，向平、张旭拟出任副总经理

3、腾讯辟谣“海量数据被黑客窃取”

4、TCL华星回应面板厂国庆停产两周传闻：还没发正式通知

5、美国CPI连续第四个月回落，重回“2字头”

6、向监管低头！苹果史上首次开放NFC支付

7、因软件错误，莫斯科交易所一度暂停股票交易

// 宏观预警 //

1、自然资源部：允许各地对农村土地开发利用方式进行微调

自然资源部表示，为进一步优化农村地区国土空间布局，自然资源系统将持续推动全域土地综合整治，在保持空间布局总体稳定的前提下，允许各地对农村土地开发利用方式进行局部微调、统筹优化。对于按照国家统一部署开展农村集体经营性建设用地入市工作的土地，可结合整治工作将零星、插花的小块存量集体建设用地整治归并为大块宗地，依据国土空间规划属于经营性用途的允许入市。 

// 中国债券预警 //

1、金融时报：坚决打击债券市场扰乱市场秩序违法行为

中国金融时报发布评论员文章《促进债券市场在规范中健康发展》称，坚决打击债券市场扰乱市场秩序违法行为。当前市场机构的公司治理和内控制度仍需不断完善，还存在一些不规范的现象。近期债券市场有部分机构存在出借债券交易账户、报价明显偏离市场水平等现象，金融管理部门打击扰乱市场秩序违法行为，有利于规范市场运行，维护良好市场秩序，促进金融市场长期稳定发展。债券市场规范和发展是互促互进、并不矛盾的，在规范中能够实现更好的持续稳健发展。

2、万达商管或用一笔贷款来支付部分Pre-IPO的股权回购款

据澎湃新闻，近期大连万达商管私下对投资者表示，集团可能会用一笔贷款来支付部分Pre-IPO（拟上市）投资者的股权回购款。但有投资者称，万达商管在私下和其进行沟通时透露这笔贷款极大可能会敲定，但至于何时能具体签订合同并未给予确切时间。

3、穆迪：应发行人要求，撤销舟山城投集团“Baa3”发行人评级

8月14日，穆迪撤销了舟山海城建设投资集团有限公司“Baa3”发行人评级。评级撤销前展望为负面。

7、国投证券：取消“24国券G2”的发行

国投证券完成2024年面向专业投资者公开发行的公司债券第一期的发行工作。本期债券发行总额不超过人民币150亿元，获得中国证监会同意注册。最终，3年期品种一实际发行金额达到15亿元，确定的票面利率为2.08%，且获得2.85倍的超额认购。而5年期品种二并未进行发行。

5、ST天邦：累计逾期债务约2.23亿元

ST天邦公告称，公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期的债务金额合计约2.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.04%。

6、如意科技集团：预计无法按时披露2024年半年度报告

山东如意科技集团有限公司公告，由于未能聘请到2023年年报审计机构，导致无法对2023年财务数据进行审计，进而影响了2024年半年度报告的编制工作。公司正在积极联络审计机构并推进相关工作，但目前尚无法确定审计机构名称及预计披露时间。

7、北大科技园：2024年一季度企业本部发生重大损失

北京北大科技园建设开发有限公司公告称，公司本部因“18北大科技ABN001优先级”和“18北大科技ABN001次级”触发提前回购，且公司与差额补足义务人未能回购引发违约。公司本部2024年一季度计提利息、违约金8369.83万元，致使2024年一季度合并报表净利润亏损7840.99万元，占公司上年末净资产的14%，发生重大损失。

8、旭辉集团：“22旭辉集团MTN001”偿债资金尚未全额到位

旭辉集团公告称，“22旭辉集团MTN001”付息及分期兑付日8月14日，本期应偿付本金1000万元及其对应的利息，宽限期约定为本息兑付日2个自然月宽限期。公司正在全力筹措资金，但因资金调拨等原因，偿债资金尚未全额到位。

// 中国股票预警 //

1、贵州茅台：收到高级管理人员推荐文件

贵州茅台公告，根据贵州省国资委相关文件，推荐向平、张旭为公司副总经理人选，建议涂华彬、王晓维不再担任公司副总经理职务。公司将尽快召开董事会会议对上述任免进行审议，待董事会会议审议通过后生效。

2、鹏都农牧：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及控股股东立案

鹏都农牧公告，公司及控股股东鹏欣集团于近日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及鹏欣集团进行立案。目前，公司各项生产经营活动正常开展。

3、棒杰股份：子公司扬州棒杰被申请破产重整

棒杰股份公告，债权人江苏普惠健康体检有限公司以公司控股二级子公司扬州棒杰无法清偿申请人到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有较高的重整价值和可行性为由，向法院申请对扬州棒杰进行破产重整。扬州棒杰为公司光伏业务板块的重要子公司，本次被申请重整事项可能会导致公司光伏业务无法正常开展的风险。

4、群兴玩具：公司变更为无控股股东、无实际控制人

群兴玩具公告，原实际控制人王叁寿持有的公司股东深圳星河66.66%的股权被司法拍卖已完成过户，公司因此变更为无控股股东、无实际控制人的状态。

5、腾讯辟谣“海量数据被黑客窃取”

据中新经纬，针对网络上“黑客声称窃取海量腾讯数据”的相关信息，腾讯QQ安全中心回应称，过去两年中，类似的虚假信息被海外黑客多次反复炒作，数据口径也不断膨胀，出现过7亿、12亿、14亿等多个版本，也被恶意关联到国内多个互联网产品。上述信息并不属实，实为黑产利用历史资料拼凑、注水而成，对公众存在极大误导。

6、亿道信息：公司AI眼镜尚在研发之中，市场拓展仍具有较大不确定性

亿道信息发布股票交易异常波动公告称，公司关注到部分自媒体、股吧等平台对公司业务相关讨论涉及AI眼镜等相关热点概念，公司AI眼镜尚在研发之中，市场拓展仍具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

7、周鸿祎辞任奇富科技董事会主席

奇富科技公布其二季度及年中的财务报告。同时披露的还有一则人事变动，周鸿祎由于个人原因，辞任该公司董事及董事会主席。奇富科技董事会已批准委任赵帆为董事会主席，并批准委任刘祥革为董事会独立董事，自8月13日起生效。

8、*ST亚星：公司股票将于8月16日停牌

*ST亚星公告，公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上交所的上市交易，并转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。公司股票将于8月16日开市起停牌，直至上海证券交易所在公告公司股票终止上市决定之日后5个交易日内对公司股票予以摘牌。如本次终止上市事项未获得股东大会审议通过，公司将向上交所申请股票自8月27日起复牌。

9、12公斤黄金被抢劫！A股公司公告：警方已抓五六个人，黄金去向未明

晓程科技发布的半年报透露了海外子公司“黄金劫案”的最新进展。加纳时间4月18日，晓程科技位于加纳共和国的子公司Akroma Gold Company遭受武装抢劫，约12kg黄金被盗抢，直接经济损失约90万美元。截至目前，通过警察总署、国安部以及发布奖金线索悬赏等多方努力，目前一共抓了五六个人，但黄金的去向还在继续寻找。

10、*ST洪涛：公司股票将于8月15日摘牌

*ST洪涛公告，公司收到深圳证券交易所出具的《关于深圳洪涛集团股份有限公司股票终止上市的决定》，公司股票于8月15日被摘牌。根据相关规定，公司股票将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让。

11、半年迭代两次，老车主破防，极氪回应：补偿1万元购车抵用券

极氪汽车发布2025款极氪007和001车型，部分版本车型降价1-3万元，且电池、智驾性能提升。令很多极氪老车主破防的是，此次迭代距离2024款极氪001上市不到半年，距离2024款极氪007上市只有8个月。极氪相关负责人表示，对于老车主的补偿，极氪提供了1万元的购车抵用券，未排产的用户可免费升级至2025款对应车型。

// 海外预警 //

1、美国CPI连续第四个月回落，重回“2字头”

美国7月CPI同比上升2.9%，连续第四个月回落，是2021年3月以来首次重回“2字头”，预期为持平于3%；美国7月CPI环比上升0.2%，预估为上升0.2%，前值为下降0.1%。核心CPI同比3.2%，符合预期3.2%，低于前值3.3%，环比0.2%。

2、向监管低头！苹果史上首次开放NFC支付

苹果宣布，从新版操作系统iOS 18.1开始，开发者将可使用iPhone内的安全元件（SE），不通过苹果旗下支付和钱包Apple Pay 和 Apple Wallet，在开发者自行开发的iPhone应用程序App中，提供NFC无接触数据交换功能。上述苹果公告意味着，苹果将开始允许第三方使用iPhone的支付芯片来处理交易，等于允许银行和其他服务方与Apple Pay平台竞争。周三宣布的举措是在包括欧盟在内的监管机构多年施压后做出的。

3、思科宣布第二轮大规模裁员，销售额连续第三个季度下滑

思科宣布将在全球裁员7%，这是思科的第二轮大规模裁员。思科表示，第四财季收入较上年同期的152亿美元下降了10%，连续第三个季度下滑，本财年的销售额自2020年以来首次下降。思科表示，预计第一季营收为136.5亿- 138.5亿美元，低于上年同期的147亿美元。

4、挪威主权财富基金小幅减持Meta、诺和诺德和阿斯麦股份

挪威规模达1.7万亿美元的主权财富基金上半年减持Meta Platforms、诺和诺德和阿斯麦控股的股份，这些股票都在其十大重仓股之列。根据周二公布的投资最新清单，Norges Bank Investment Management对Meta的持股比例降至1.18%，截至年中价值约151亿美元，较2023年底1.22%的持股比例下降。该基金年中时持有诺和诺德1.75%的股份，低于去年12月31日时的1.87%；同一时期持有ASML的股份从2.61%降至2.54%。

5、泰国总理赛塔被免职

泰国宪法法院就现任总理赛塔任职资质案宣读判决结果，法院裁定，今年内阁重组中披集被任命为总理府部长违反法律，作为总理的赛塔负有直接责任，需终止职务，他将不再担任泰国总理一职。

6、英特尔出售所持Arm股份

英特尔在第二季度出售所持芯片设计公司Arm的股份。英特尔正在裁员和削减开支，以扭转业务。该公司在一份监管文件中称，其已不再持有三个月前持有的Arm 118万股股票。根据同期Arm股票的平均价格计算，此次出售将为英特尔筹集约1.47亿美元。

7、因软件错误，莫斯科交易所一度暂停股票交易

莫斯科交易所发表声明称，8月14日，莫斯科交易所股票市场因发现软件错误，决定自莫斯科时间16时18分起暂时停止交易。由于软件错误，大多数访问服务器无法连接交易参与者。软件错误包括各个访问服务器上的内存处理不正确。相关故障已解决，股市于17:30（北京时间22:30）恢复交易，系统已做好撤单和连接参与者的准备。

// 金融同业预警 //

1、私募经理“求合作”：领导着急要500万？真相居然是这样

据每日经济新闻，一则私募基金经理“求合作”的消息引发圈内关注。有私募人士对此表示，8月1日之后，产品备案对1000万元初始规模的要求就比较严格了。没有硬性明确要求，但如果你成立后很快把资金撤掉，协会发现不符合规定，之后备案可能遇阻。另有知情人士透露，相关私募是一家主要做量化的私募，他们公司中间还有一个做主观的基金经理，自己在做，和公司整体没有多大关系。

2、多家银行对不法贷款中介“宣战”

据财联社，7月来已经有浦发银行、农业银行、微众银行、太原农商银行、河东农商银行等多家银行及分支机构就不法贷款中介发文提醒风险。此外，江苏省金融办、国家金融监管总局江苏监管局等多部门近期也宣布针对不法贷款中介的专项打击行动，活动截至本年底。

3、公募FOF七年整体规模缩水

据深圳商报，公募FOF背负着规模难题、清盘风险等“包袱”，迎来其七周年。今年以来清盘的公募FOF达到了11只，有130只FOF的规模不足5000万元，触及规模清盘红线；而去年末时规模迷你的FOF只有107只。

4、信达新兴资产回应20万元转让基金子公司60%股权：公司股东决定收缩在专户子公司上的业务布局

据证券时报，上海联交所近日网站信息显示，信达新兴财富（北京）资产管理有限公司60%股权被公司股东信达澳亚挂牌转让，而转让底价仅20.35万元。信达新兴资产在给记者关于公司股权被转让的问题中回复称，“公司股东决定收缩在专户子公司上的业务布局，子公司暂时没有继续展业或考虑业务转型的计划。”

// 行业预警 //

1、《可穿戴式脑机接口专用脑电采集分析系统》团体标准公开征求意见

西安臻泰智能科技有限公司联合陕西省医疗器械检验院和中国信息通信研究院等单位依托中国标准化协会脑机接口与类脑智能专业委员会，牵头业内单位起草《可穿戴式脑机接口专用脑电采集分析系统》团体标准。该标准规定了可穿戴式脑电采集分析系统的术语定义、分类和组成、要求、试验方法。该标准适用于可穿戴式脑电采集分析系统的研发、生产、检验和使用。有利于推动脑机接口领域脑电信息采集平台设计开发的规范化和通用化，促进脑机接口产业高质量发展。经过多轮研讨修订与试验验证后，《可穿戴式脑机接口专用脑电采集分析系统》团体标准已完成征求意见稿。

2、工信部就《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》公开征求意见

工信部就《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》公开征求意见。其中，对再生利用企业要求，铜、铝回收率应不低于98%，破碎分离后的电极粉料回收率不低于98%，杂质铝含量低于1%，杂质铜含量低于1%；冶炼过程锂回收率应不低于90%，镍、钴、锰回收率不低于98%，稀土等其他主要有价金属综合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸锂生产综合能耗低于2200千克标准煤/吨；采用材料修复工艺的，回收利用的材料质量之和占原动力电池所含目标材料质量之和的比重应不低于99%。

3、游戏机销售疲软，2024年电子游戏市场增长乏力

据智通财经，由于游戏机销售疲软，今年全球电子游戏市场将增长缓慢。市场研究公司Newzoo预计，电子游戏行业将同比增长2.1%，达到1877亿美元。而在1月份，该公司曾预计电子游戏行业将在2024年增长2.8%，达到1893亿美元。

4、上半年葡萄酒行业仍在渡劫

据第一财经，今年上半年，国内葡萄酒市场仍处于深度调整期，葡萄酒消费市场未有起色。近期多家葡萄酒上市公司发布业绩预告，其中A股5家葡萄酒上市公司3家预亏。在业内看来，国内葡萄酒市场问题短期内很难扭转，行业面临不破不立的局面。

5、TCL华星回应面板厂国庆停产两周传闻：还没发正式通知

据第一财经，有传闻称国内三大面板厂将在今年国庆停产两周。对此，TCL华星相关人士回应称还没发正式通知，而京东方、惠科方面尚未做出正面回应。群智咨询大尺寸事业部副总经理张虹表示，国内三大面板厂，包括京东方、TCL华星和惠科，确实有在评估今年国庆假期前后安排LCD TV（液晶电视）面板相关生产线休假。奥维睿沃研究总监荣超平表示，面板厂的主要客户已得到了三大面板厂相关口头通知。