近期创业板指先刷新阶段新高，随后受市场情绪波动快速回调，又依托高景气赛道强势反弹，在震荡中展现出强劲韧性，短期波动不改中期上行趋势。

【光模块+储能双轮驱动，中长期逻辑清晰且扎实】：美伊冲突走向尚不明朗，短期情绪扰动较大，但在高景气赛道拉动下，创业板指数紧握中长期成长主线。

能源安全与“算电协同”重塑电力资产价值：中东冲突使得各国对于能源安全空前重视，新能源产业链迎来战略重估。储能板块在各国政府补贴政策下，盈利突出，叠加海外装机需求高增，行业持续维持高度景气。

AI 算力爆发驱动光通信需求：在全球 AI 算力需求爆发、国内算力网络建设加速背景下，光模块赛道持续受益，叠加近期OFC大会及英伟达GTC大会接连举行，持续强化AI算力扩张预期，800G/1.6T光模块出货量预计高速增长。

创业板ETF易方达（159915）：涵盖光模块、储能赛道主要龙头上市公司，是国内市场规模最大、流动性最好、管理费率最低的创业板ETF，最新规模520.34亿元，管理费率仅15BP。

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