中国经济网北京10月14日讯华通线缆(605196.SH)昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行可转债的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体转股价格由公司董事会或董事会授权人士根据股东会授权在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次向不特定对象发行发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过80,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于油服连续管及智能管缆扩产项目、潜油泵电缆技改及潜油电泵产业化项目、补充流动资金项目。

本次发行的可转债向公司原A股股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转债不提供担保。公司将聘请具有资格的资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。资信评级机构在债券存续期内每年至少公告一次跟踪评级报告。

此前，上交所上市审核委员会于2023年8月24日召开的2023年第78次审议会议结果显示，华通线缆再融资不符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年8月17日，华通线缆披露向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过80,000.00万元（含80,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于年产600公里能源互联网用海底线缆项目、补充流动资金。

2021年5月11日，华通线缆在上交所主板上市，公开发行新股7,600万股，发行价格为5.05元/股，保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为王刚、彭丹。华通线缆公开发行募集资金总额为38,380.00万元，募集资金净额为32,766.73万元。华通线缆的发行费用为5,613.27万元，其中东兴证券股份有限公司获得保荐费用300.00万元、承销费用3,000.00万元。

9月12日，公司股价于盘中达到上市以来最高点28.50元，当日收报27.42元，涨幅2.89%。

据公司2025年半年报，报告期内，公司实现营业收入34.25亿元，同比增长12.95%；归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比增长29.30%；扣除非经常性损益后的净利润1.28亿元，同比减少38.34%；经营活动产生的现金流量净额9437.68万元。

（责任编辑：孙辰炜）