证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-072
债券代码：113693 债券简称：志邦转债
志邦家居股份有限公司
关于“志邦转债”开始转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 可转债代码：113693
● 可转债简称：志邦转债
● 转股价格：11.52元/股
● 转股的起止日期：2025年9月24日至2031年3月17日
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕233号）同意注册，并经上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券6,700,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币670,000,000.00元，期限6年。
经上海证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2025年4月8日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“志邦转债”，债券代码“113693”。
根据有关规定和《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“志邦转债”自2025年9月24日起可转换为公司股份。
二、“志邦转债”转股的相关条款
（一）发行规模：67,000.00万元
（二）票面金额：100元/张
（三）票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（四）债券期限：6年，2025年3月18日至2031年3月17日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（五）转股期起止日期：本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2025年3月24日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2025年9月24日）起至可转债到期日（2031年3月17日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（六）当前转股价格：11.52元/股。
三、转股申报的有关事项
（一）可转债代码和简称
可转债代码：113693
可转债简称：志邦转债
（二）转股申报程序
1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。
2、持有人可以将自己账户内的“志邦转债”全部或部分申请转为公司股份。
3、可转债转股申报单位为手，一手为1,000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。
4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。
5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。
（三）转股申报时间
持有人可在转股期内（即2025年9月24日至2031年3月17日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
1、“志邦转债”停止交易前的可转债停牌时间；
2、公司股票停牌时间；
3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。
（四）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（六）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（七）转换年度利息的归属
“志邦转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日，即2025年3月18日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价格的调整
（一）初始转股价格和最新转股价格
1、初始价格的确定根据公司《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债的初始转股价格为12.12元/股，最新转股价格为11.52元/股。
2、转股价格的调整情况
2025年6月18日，公司向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），具体内容详见公司于2025年6月12日披露的《志邦家居股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-052）。根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次派发现金股利后，“志邦转债”的转股价格由12.12元/股调整为11.52元/股，调整后的转股价格自2025年6月18日起生效。具体内容详见公司于2025年6月12日披露的《志邦家居股份有限公司关于因权益分派调整“志邦转债”转股价格的提示性公告》（公告编号：2025-053）。
（二）转股价格的调整方式及计算公式
根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+AXk）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+AXk）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D;
上述三项同时进行：P1=（P0-D+AXk）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（三）转股价格修正条款
1、修正权限及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
五、其他
投资者如需了解“志邦转债”的详细发行条款，请查阅公司于2025年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：证券部
联系电话：0551-67186564
联系邮箱：zbom@zbom.com
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2025年9月17日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-073
债券代码：113693 债券简称：志邦转债
志邦家居股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月17日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市庐阳工业园连水路19号行政楼101会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书兼财务总监孙娟女士、高级管理人员吴俊涛先生、高级管理人员王国金先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本、经营期限及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《独立董事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、议案名称：关于修订《投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。
2、议案1以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：梁爽、陈晓薇
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，志邦家居本次会议的召集和召开程序、出席会议 人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜 均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2025年9月17日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
