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2025年中国智能仓储行业市场规模及竞争格局

时间:2025年09月18日 14:23

(来源:华经产业研究院)

智能物流连接生产段和制造端,仓储是其中关键一环,近年来,土地和人力成本高企,仓储费用也有明显上升,智慧物流的优势进一步凸显。根据数据,2022年中国智能仓储市场规模达1237.5亿元,未来市场增速预计将加快并于25年超2000亿元。

智能仓储装备主要由搬运系统,存取系统,输送系统和分拣系统这四大系统组成,各有其核心产品。搬运系统的核心设备是AGV;存取系统的核心设备是堆垛机和立体库高位货架;输送系统的核心设备是穿梭机、输送机和EMS;分拣系统的核心设备是分拣机。

截止2021年,我国第二产业的数字经济渗透率仅为20%,相比之下,德国和韩国的第二产业数字经济渗透率均超过了40%。由此可见,与发到国家相比,我国的工业数字化水平仍显落后。据统计,截至2021年,我国仍有约49.2%的企业尚未使用任何智能仓储设备,而目前已经被使用的智能仓储设备的渗透率也均较低,其中渗透率最高的AGV设备的渗透率仅为29.04%,尚不足30%,相比之下,渗透率最低的智能分拣设备的渗透率仅为11.88%,市场仍存在较大空间。

AGV是我国智慧仓储重要的硬件设备之一,得益于近年来我国机器人产业的不断发展,我国AGV市场规模也随之不断扩张。数据显示,2022年中国市场移动机器人销量创新高,达到8.14万台,同比增长27.67%;市场规模96.73亿元,同比增长23.83%。

本文节选自华经产业研究院发布的《2023年中国智能仓储行业发展现状及竞争格局分析,正在由集成系统阶段向智能自动化仓储阶段迈进「图」》,如需获取全文内容,可进入华经情报网搜索查看。

国内市场,2021年中国智能仓储物流CR10仅为14%,其中TOP3分别为诺力股份中科微至昆船智能,中国市场份额分别为5%、2%、2%。我国智能仓储行业的CR5仅为8.4%,CR10仅有14.1%。行业集中度低的原因主要是因为智能仓储行业尚且是一个增量市场,该行业是从2010年才逐步大规模发展的。由于市场本身处于高速增长的状态,因此各家企业目前在自己所处的下游客户行业圈层中均发展不错,尚不存在大量的并购整合,因此短期来看仍处于比较分散的状态。

从各企业的经营情况看,硬件能力较强的公司(如诺力股份)收入总额较高,软件能力较强的公司盈利能力较强,除诺力股份和德马科技海外收入占比较高外,其余企业主要深耕于国内市场。诺力股份是全领域智能内部物流系统提供商,其主要业务包括智能智造装备、智慧物流系统两大板块,22年营收占比分别为50%、49%。

华经产业研究院研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析智能仓储行业发展的总体市场容量、产业链、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析智能仓储行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据智能仓储行业的发展轨迹及实践经验,精心研究编制《2025-2031年中国智能仓储行业市场深度研究及投资规划建议报告》,为企业、科研、投资机构等单位投资决策、战略规划、产业研究提供重要参考。

报告目录:

第一部分 产业环境透视

第一章 仓储与智能仓储行业发展综述

第一节 仓储行业定义及分类

一、仓储业的定义

二、仓储业的分类

三、仓储业的特征

四、仓储业的企业形态

五、与物流其他业态对比

六、仓储业的地位分析

1、仓储在物流中的地位和作用

2、仓储业在国民经济中的地位

第二节 智能仓储的定义及特点

一、智能仓储的定义

二、智能仓储的特点

三、智能仓储的建立

第三节 智能仓储物流管理系统

一、仓储物流管理现状及智能化的意义

二、智能仓储物流管理系统

1、基于物联网平台的RFID技术

2、业务流程

3、系统框架

第四节 智能仓储管理控制系统

一、智能仓储管理控制系统组成

二、智能仓储管理控制系统功能设计

1、系统总体框架设计

2、系统功能设计

第二章 智能仓储行业市场环境及影响分析

第一节 智能仓储行业政治法律环境

一、行业管理体制分析

二、行业主要法律法规

三、行业主要政策动向

四、智能仓储行业标准

五、行业相关发展规划

六、政策环境对行业的影响

第二节 行业经济环境分析

一、宏观经济形势分析

二、宏观经济环境对行业的影响分析

第三节 行业社会环境分析

一、智能仓储产业社会环境

二、社会环境对行业的影响

三、智能仓储产业发展对社会发展的影响

第四节 行业技术环境分析

一、智能仓储行业关键技术发展分析

1、大数据

2、自动识别技术

3、RFID技术

4、AGV技术

5、AR技术

二、智能仓储技术专利数量分析

三、智能仓储技术发展趋势分析

四、技术环境对行业的影响

第三章 国际智能仓储行业发展分析及经验借鉴

第一节 全球智能仓储市场总体情况分析

一、全球智能仓储行业发展历程

二、全球智能仓储各行业参与度分析

三、全球智能仓储市场区域分布

四、全球智能仓储领先企业发展分析

1、日本大福

2、德国胜斐迩

3、德马泰克

4、荷兰范德兰德

第二节 全球主要国家及地区智能仓储行业发展分析

一、美国智能仓储行业发展分析

1、智能仓储行业布局现状

2、智能物流装备发展水平

3、智能仓储管理水平分析

4、智能仓储行业发展趋势分析

二、欧洲智能仓储行业发展分析

1、智能仓储行业布局现状

2、智能物流装备发展水平

3、智能仓储管理水平分析

4、智能仓储行业发展趋势分析

三、日本智能仓储行业发展分析

1、智能仓储行业布局现状

2、智能物流装备发展水平

3、智能仓储管理水平分析

4、智能仓储行业发展趋势分析

第三节 国外智能仓储行业发展经验借鉴

一、智能装备技术借鉴

二、智能仓储管理经验借鉴

第二部分 行业运行现状

第四章 中国仓储所属行业整体运行指标分析

第一节 中国仓储行业发展状况分析

一、中国仓储行业发展阶段

二、中国仓储行业发展概况及特点

三、中国仓储行业发展存在的问题

四、中国仓储行业商业模式分析

第二节 仓储地产发展情况分析

一、仓储地产发展状况分析

二、仓储地产的新增供应量

三、仓库租赁规模及出租率

第三节 中国仓储行业经营情况分析

一、中国仓储行业营业收入

二、营业性通过(常温)仓库面积

三、中国仓储行业新建仓库面积

四、中国仓储行业利润规模

五、仓储业的保管费用分析

1、仓储业保管费用及其增长

2、保管费用占总费用的比重

五、仓储业运营与建设动向

1、普通仓储运营与建设动向

2、保税仓储运营与建设动向

第四节 中国仓储企业发展分析

一、中国仓储企业数量分析

二、不同规模仓储企业结构分析

三、不同类型仓储企业结构分析

第五章 中国智能仓储行业发展分析

第一节 现代智慧供应链体系下智能仓储建设的必要

一、现代智慧供应链的概念

二、背景介绍

三、传统仓储管理的问题分析

1、仓库功能定位需优化

2、库存物资利用效率需提升

3、仓储自动化作业水平需强化

4、仓储管理信息化应用需升级

四、智能仓储的建设内容

五、智能仓储的实现目标

1、提高仓储运营效率

2、降低仓储运营成本

3、提升仓储管理信息化水平

4、加强仓储资源整合能力

第二节 中国智能仓储行业发展现状

第三节 2020-2024年中国智能仓储行业运行现状分析

一、智能仓储市场规模分析

二、智能仓储企业发展分析

三、智能仓储设备发展分析

四、自动化立体仓库数量分析

五、智能仓储系统集成市场规模

第四节 2020-2024年中国智能仓储行业供需形势分析

一、中国智能仓储行业市场供给分析

1、智能仓储行业市场参与者类型分布

2、中国智能仓储投融资情况分析

3、中国智能仓储系统集成服务商数量

4、中国智能仓储成本结构分析

二、中国智能仓储行业市场需求分析

1、智能仓储的需求场景分布介绍

2、中国智能仓储市场普及率分析

3、中国智能仓储潜在需求因素分析

第六章 5G时代下智能物流仓储的信息化发展

第一节 仓储信息化发展现状

一、仓储发展阶段

二、智能物流仓储信息化发展难点

1、仓储信息化建设成本高

2、仓储信息化建设成本高

3、仓储信息不对称

4、信息安全及监控问题

第二节 5G技术下的智能仓储信息系统模型

一、智能物流仓储信息系统设计

二、智能物流仓储信息系统建设基础

1、5G与AI的融合, 全程自动化

2、5G与AI的融合, 全程自动化

3、5G与区块链融合, 全程数据化

三、智能仓储作业信息管理

1、智能入库

2、在线盘点

3、出库流程

四、智能仓储信息系统设计的意义

1、降低仓储信息化管理成本

2、优化仓储信息管理手段

3、改善仓储信息化水平

第三部分 行业深度分析

第七章 智能仓储构成体系及发展现状分析

第一节 仓储货架市场分析

一、仓储货架市场发展概况

二、仓储货架市场规模分析

三、仓储货架种类及结构分析

四、仓储货架种企业竞争格局

五、仓储货架种市场发展趋势及前景分析

第二节 自动分拣系统市场分析

一、自动分拣系统市场发展概况

二、自动分拣系统市场规模分析

三、自动分拣系统种类及结构分析

四、自动分拣系统种企业竞争格局

五、自动分拣系统种市场发展趋势及前景分析

第三节 智能仓储管理系统市场分析

一、智能仓储管理系统市场发展概况

二、智能仓储管理系统市场规模分析

三、智能仓储管理系统种类及结构分析

四、智能仓储管理系统种企业竞争格局

五、智能仓储管理系统种市场发展趋势及前景分析

第四节 自动输送系统市场分析

一、自动输送系统发展概况分析

二、自动输送系统主要种类及市场规模

1、叉车市场规模分析

2、AGV市场规模分析

3、RGV市场规模分析

三、自动输送系统市场需求分析

四、自动输送系统市场竞争格局

五、自动输送系统市场发展趋势及前景

第五节 智能仓储软件市场分析

一、智能仓储软件市场现状

二、智能仓储软件市场规模

三、智能仓储软件种类及结构

四、智能仓储软件企业竞争格局

五、智能仓储软件发展趋势及前景

第八章 中国智能仓储不同应用场景参与度分析

第一节 智能仓储在医药制药行业参与度分析

一、医药制药行业市场规模分析

二、医药制药行业智能仓储的需求特征分析

三、医药制药行业智能仓储参与度分析

四、医药制药行业智能仓储发展前景预测

第二节 智能仓储在食品饮料行业参与度分析

一、食品饮料行业市场规模分析

二、食品饮料行业智能仓储的需求特征分析

三、食品饮料行业智能仓储参与度分析

四、食品饮料行业智能仓储发展前景预测

第三节 智能仓储在电商物流行业参与度分析

一、电商物流行业市场规模分析

二、电商物流行业智能仓储的需求特征分析

三、电商物流行业智能仓储参与度分析

四、电商物流行业智能仓储发展前景预测

第四节 智能仓储在汽车行业参与度分析

一、汽车行业市场规模分析

二、汽车行业智能仓储的需求特征分析

三、汽车行业智能仓储参与度分析

四、汽车行业智能仓储发展前景预测

第五节 智能仓储在3C家电行业参与度分析

一、3C家电行业市场规模分析

二、3C家电行业智能仓储的需求特征分析

三、3C家电行业智能仓储参与度分析

四、3C家电行业智能仓储发展前景预测

第六节 智能仓储在烟草行业参与度分析

一、烟草行业市场规模分析

二、烟草行业智能仓储的需求特征分析

三、烟草行业智能仓储参与度分析

四、烟草行业智能仓储发展前景预测

第七节 智能仓储在其他行业参与度分析

一、冷链

二、军工

三、电力

四、机场

第四部分 行业竞争格局

第九章 仓储行业竞争形势及策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、仓储行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、仓储行业SWOT分析

1、仓储行业优势分析

2、仓储行业劣势分析

3、仓储行业机会分析

4、仓储行业威胁分析

第二节 仓储行业竞争格局分析

一、企业竞争格局分析

二、市场竞争格局分析

三、产品竞争格局分析

第三节 仓储行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第十章 中国智能仓储行业企业分析

第一节 仓储货架类领先企业发展分析

一、上海精星仓储设备工程有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业经营优劣势分析

二、南京音飞货架有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业经营优劣势分析

三、江苏六维智能物流装备股份有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业经营优劣势分析

第二节 分拣系统类领先企业发展分析

一、范德兰德物流自动化系统(上海)有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业经营优劣势分析

二、德马科技集团股份有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业经营优劣势分析

第三节 AGV类领先企业发展分析

一、沈阳新松机器人自动化股份有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业经营优劣势分析

二、云南昆船智能装备有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业经营优劣势分析

三、机科发展科技股份有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业经营优劣势分析

第四节 其他供应商类领先企业发展分析

一、东杰智能科技集团股份有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业经营优劣势分析

二、深圳市今天国际物流技术股份有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业经营优劣势分析

三、诺力智能装备股份有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业经营优劣势分析

四、上海瑞仕格科技有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业经营优劣势分析

第五部分 发展前景展望

第十一章 2025-2031年智能仓储行业前景及趋势预测

第一节 2025-2031年智能仓储市场发展前景

一、2025-2031年智能仓储市场发展潜力

二、2025-2031年智能仓储市场发展前景展望

三、2025-2031年智能仓储细分行业发展前景分析

第二节 2025-2031年智能仓储市场发展趋势预测

一、2025-2031年智能仓储行业发展趋势

二、2025-2031年智能仓储行业应用趋势预测

三、2025-2031年细分市场发展趋势预测

第三节 影响智能仓储行业发展的因素

一、机器人与认知计算

二、预测性维护

三、按需存储

四、3D打印与协作式机器人

五、物联网标准和法规

第四节 2025-2031年中国智能仓储行业供需预测

一、2025-2031年中国智能仓储投融资情况预测

二、2025-2031年中国智能仓储系统集成服务商数量预测

三、2025-2031年中国智能仓储市场普及率预测

四、2025-2031年中国智能仓储市场规模预测

第十二章 基于“互联网+”的智能仓储安全评价

第一节 智能仓储系统的特点

一、系统组成复杂

二、智能设备众多

第二节 智能仓储安全质量影响因素

一、货物管理因素

二、技术网络因素

三、货物安全因素

四、人员素质因素

五、操作设备因素

第三节 智能仓储安全评价基本原则

一、要坚持综合评价

二、要坚持科学评价

三、要实施动态评价

四、评价要有可操作性

第十三章 2025-2031年智能仓储行业投资机会与风险防范

第一节 智能仓储行业投融资情况

第二节 2025-2031年智能仓储行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、智能仓储行业投资机遇

第三节 2025-2031年智能仓储行业投资风险及防范

第四节 中国智能仓储行业投资建议

一、智能仓储行业未来发展方向

二、智能仓储行业主要投资建议

三、中国智能仓储企业融资分析

第六部分 投资发展战略

第十四章 仓储行业面临的困境及发展战略

第一节 仓储业存在的困难和问题

一、成本支出继续增加

二、需求基础仍需巩固

三、就业形势仍需关注

四、商品库存压力犹在

第二节 现代物流仓储管理中存在的问题及对策

一、现代物流仓储管理中存在的问题

二、加强现代物流仓储管理的对策

第三节 中国现代仓储业信息化发展存在的问题及对策

一、中国现代仓储业信息化的现状

二、中国现代仓储业信息化发展存在的问题

三、中国现代仓储业信息化发展的对策

第十五章 研究结论及发展建议

第一节 智能仓储行业研究结论及建议

第二节 智能仓储子行业研究结论及建议

第三节 智能仓储行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

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