（来源：普华有策）
电网数字化行业发展特征、历程、核心驱动力及竞争格局
电网数字化领域涵盖电网运行规律、设备特性及能源管理等多学科专业知识，新进入者缺乏长期实践积累，难以精准把握电力业务核心需求，易在系统设计、数据集成等环节出现偏差，影响项目成效；企业数字化方面，新进入者缺乏对大型企业复杂业务体系或重资产管理项目的开发实施经验，较难将技术应用与业务、资产管理相结合；项目经验还涉及应对复杂项目环境的能力，如把控项目进度与质量等。新进入者由于项目经验上的不足，难以在竞争激烈的数字化市场中立足。数字电网建设、企业数字化转型、数字基础设施建设均属于技术密集型行业，技术含量较高，对创新型人才的数量和专业水平均有较高的要求。我国在跨学科复合型高端专业人才的需求缺口仍然较大，而行业的高技术属性带来了高端人才培养周期较长的痛点。未来一段时间，高端人才的缺乏仍然是制约行业快速发展的挑战之一。
1、电网数字化行业发展概述
当前，我国电网行业呈现出显著的数字化特征，电网发展进入数字电网时代。数字电网将以“算力+电力”支撑电网安全、可靠、绿色、高效运行，促进电网企业数字化运营，带动电网产业链升级，并逐步形成连接政府、电力产业上下游、用户等相关方的能源产业新形态。
（1）数字电网的定义
南方电网在 2020 年发布的《数字电网白皮书》中对数字电网进行了定义：数字电网是应用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、区块链等新一代数字技术对传统电网进行数字化改造，发挥数据的生产要素作用，以数据流引领和优化能量流、业务流，增强灵活性、开放性、交互性、经济性、共享性等，使电网更加智能、安全、可靠、绿色、高效。
数字电网有效支撑多能协同互补、源网荷储互动、多网融合互联，增强系统动态平衡能力和资源大范围优化配置能力，提升清洁能源消纳水平和能源综合利用效率，是能源电力数字化绿色化协同转型的集中体现，在新型电力系统和新型能源体系建设中发挥关键载体作用。
（2）数字电网的架构
数字电网体系架构由物理系统、业务系统和信息系统构成。物理系统由数字化电力设备及其联系构成，包括设备本体信息、实时信息和环境信息等；业务系统由各类业务及其流程构成，包括业务组织、业务对象、业务流程、业务规则等各类信息；信息系统是联系物理系统和业务系统的纽带，其利用数字技术对终端感知的数据进行采集、传输，存储、分析计算及仿真优化，并赋能物理系统及业务系统优化重构。
数字电网的信息系统连接物理系统和业务系统，通过电网物理系统的数字化，电网的“神经末梢”传感器采集海量的设备与环境数据，同时，通过业务系统数字化实现业务系统海量数据的统一归集。信息系统连接着物理系统与业务系统，利用通信网络将不同业务域的信息相互关联，形成电网大数据，以数据驱动各业务域的智能高效协同，成为数字电网的“神经中枢”。
（3）数字电网的特征
数字电网是电网发展的新阶段，在物理属性方面，数字电网更应表现为本体安全、绿色消纳；在技术属性方面，数字电网应充分利用先进数字技术实现数据的采集、存储、运算及驱动业务，表现为平台赋能、数据驱动；在价值属性方面，数字电网不仅利用能量流实现经济价值，更应构建能源生态体系，充分挖掘数据价值，表现为开放共享、价值创造。
数字电网的主要特征
资料来源：普华有策制图2、数字电网的发展历程
中国电网的数字化演进呈现出清晰的代际特征，大致以5-10年为一个阶段实现跨越式发展。
发展历程：从自动化到“数智化”
资料来源：普华有策制图3、电网数字化技术水平及特点
多年来，我国在数字电网建设领域不断突破核心技术攻关、深化关键技术研发，在智能电表、配电终端、电力传感器等关键设备领域，国内企业凭借技术优势和成本优势，成功实现了对进口产品的替代，国内数字电网核心技术水平已跻身世界前列。
我国数字电网呈现安全性、可靠性、经济性、预测性的发展特点。数字电网实现对分布式发电装置的精准管理，有效提升电网运行的安全性和稳定性；数字化技术促进了多层级微网之间的灵活功率互济和潮流优化，显著提高了配网的经济性；智能传感设备、智能运维平台及电力人工智能算法的应用，使电网的运维效率得到极大提升，设备状态的实时监控和故障预警能力显著增强。
未来，随着技术的不断进步和应用的深入拓展，数字电网将进一步提升其智能化、数字化水平，为新型电力系统的建设和能源可持续发展提供更加坚实有力的支撑。
4、电网数字化行业面临的主要发展机遇
电网数字化行业面临的主要发展机遇
资料来源：普华有策制图（1）政策导向明确，为数字化转型需求提供坚实保障
近年来，国家高度重视电网数字化的建设，并出台了一系列政策以加快推动电网的改造升级和数字化智能化发展。《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027 年）》、《工业互联网与电力行业融合应用参考指南（2024 年）》及相关政策鼓励加快电力行业数字化、智能化、绿色化转型；提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力。
政策明确提出要建设以数字化、智能化电网支撑的新型电力系统，推动变电站和换流站智能运检、输电线路智能巡检、配电智能运维体系的建设。这一举措旨在通过数字化智能化技术，实现电网运行的高效化、智能化和可靠化，为构建新型能源体系和新型电力系统提供有力支撑。政策强调要从单一供配电服务主体向源网荷储资源高效配置平台转变，围绕建设安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电系统这一总目标，全面推进电力能源产业的数字化转型。国家发改委等部门也对电力能源企业的数字化转型提供了专项支持，旨在通过推动数字技术与电力能源产业的深度融合，促进电力能源企业的转型升级和高质量发展。
国家政策正积极引导和支持电网数字化建设，通过一系列措施推动电网的改造升级和数字化智能化发展，以满足城市电力负荷增长需求，提升电网运行效率和可靠性，为构建新型能源体系和新型电力系统奠定坚实基础。
（2）市场规模扩大，为数字化转型提供广阔空间
在电力需求持续攀升与能源结构深度转型的双重背景下，数字电网建设与电力能源企业的数字化转型正迎来较大的市场机遇。从技术需求层面看，集中式新能源的广泛普及与分布式能源的迅猛发展，对电网的智能化、数字化水平提出了更高要求。数字电网技术作为支撑新能源高效消纳、保障电网安全稳定运行的核心手段，其市场需求呈现增长态势，涵盖智能调度系统、配电物联网、设备状态感知等关键技术领域。同时，电力能源企业通过数字化转型催生出能源大数据服务、虚拟电厂运营、电力交易撮合等创新商业模式，不仅重构了能源服务生态，更开辟了万亿级新兴市场空间。
国家正通过战略性投资布局加速电网数字化转型进程。为构建新型电力系统、实现“双碳”目标，国家明确要求电网企业加大在数字化基础设施建设、关键技术攻关及创新应用示范等领域的投资力度。电网投资的增加直接拉动智能电网设备制造、系统集成、软件开发等上下游产业链发展，并通过技术溢出效应带动能源、交通、工业等领域的数字化协同转型，形成超万亿规模的数字经济新增量。随着数字化转型的纵深推进，电力能源企业将显著提升供电可靠性、市场响应速度与综合能效服务水平，在满足经济社会高质量发展用能需求的同时，通过技术革新与模式创新持续释放市场潜力，为构建现代化经济体系提供新动能。
（3）技术创新驱动，为数字化转型提供强大动力
新一代信息技术的快速发展为数字电网建设、企业数字化转型、数字基础设施建设提供了强大的技术支撑。云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等技术的深入应用，正重塑各行业的发展格局。云计算通过弹性资源池化，大幅降低企业 IT 部署成本，使企业能够快速搭建数字化业务平台；大数据技术从海量碎片化数据中挖掘价值，助力企业精准决策，例如电力系统可通过分析用户用电数据，优化电网调度；物联网技术实现设备的互联互通，例如，在数字电网中，电力设备实时反馈数据，保障电网运行的稳定性与安全性；人工智能凭借强大的学习与分析能力，在图像识别、智能客服、预测性维护等场景中发挥关键作用，如电力巡检机器人利用 AI 技术自动识别设备故障；区块链以其去中心化、不可篡改的特性，构建起安全可信的数据共享环境，在能源交易领域，实现电力点对点交易，提升交易效率并降低信任成本。新一代信息技术相互融合、协同创新，不断催生新的商业模式与应用场景，持续为数字化转型注入技术创新动力。
（4）国产化进程加速，为数字化转型服务商提供发展机遇
国产自主可控是国家长期发展的战略基石，“十四五”规划、《中国制造2025》等政策明确将自主可控作为国家战略，推动关键领域核心技术突破，数字化转型行业带来国产化发展机遇。
随着国内科技水平的不断提升和产业链的不断完善，越来越多的国产设备和技术被应用于数字化转型领域。国产化替代降低了企业的采购成本和维护成本，提高了企业的自主可控能力和安全保障水平。国产化电力设备和技术在性能和质量上已经达到国际先进水平，能够满足数字电网建设和企业数字化转型需求。2022 年，二十大报告中提到，要推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定，包括加强重点领域安全能力建设，确保能源资源供应链安全。电力行业作为能源领域中的重要一环，为确保供电安全，硬件设备及信息系统的自主可控渗透率将在“十四五”期间进一步提升。此外，2022 年9 月底下发的《关于加快推进国有企业数字化转型的指导意见》中对央企及地方国企落实国产替代做出了明确要求，预计在 2027 年完成相关信息系统的国产化替换，国央企及政府机构的信息管理系统仍有较大国产化替换空间，我国数字化转型提供商面临关键技术及设备国产化替代机遇。
5、电网数字化行业竞争格局及主要玩家
我国电网数字化行业内的竞争企业主要以国有企业为主，行业集中度较高，包括东方电子、国电南瑞、四方股份、许继电气、南网数字、国能日新等，该类企业全面布局电力生产的各个环节，技术实力雄厚，市场份额较大，形成了较强的市场竞争力。此外，部分规模较小的国有企业或民营企业采用专注化战略，主攻细分市场，如调度自动化、发电厂用电自动化等，通过差异化竞争在特定领域占据一席之地，虽然体量较小，但业绩弹性较大，如朗新集团、威胜信息等。新能源的大规模接入对电网的灵活性、可靠性和智能化水平提出了更高要求，也为各类企业提供了广阔的发展空间。
电网数字化行业竞争梯队、特点、代表企业
资料来源：普华有策制图（1）国网信息通信股份有限公司
国网信通是我国信息通信及能源数字化领域的骨干企业，是以能源数字化为核心的能源互联网服务提供商，是国务院国资委“双百行动”企业。公司深耕云计算、大数据、物联网、人工智能等技术，为电力、能源、政务、交通等行业提供数字化平台、智能应用及运维服务，产品和服务覆盖全国各地及多个海外地区。
（2）东方电子股份有限公司
东方电子及旗下子公司的产品体系覆盖智能电网“发、输、变、配、用”电全环节，形成“源-网-荷-储”完整的产业链布局。
（3）国电南瑞科技股份有限公司
国电南瑞是我国能源电力及工业控制领域的领军企业，是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商，是国务院国资委“科改示范企业”。公司深耕量测控制、数字融合、电力电子等技术，为能源电力、市政公用、节能环保、水利水务、轨道交通、工矿等行业提供软硬件产品、整体解决方案，产品和服务覆盖全国各地及 100 多个国家和地区。
（4）北京四方继保自动化股份有限公司
四方股份是一家新型电力系统解决方案提供商，专注于智慧发电
及新能源、智能电网、新型配电网、智慧用电等领域，提供继电保护、自动化与控制系统、电力电子、一二次融合、智慧物联等产品及解决方案。
（5）许继电气股份有限公司
许继电气致力于为国民经济和社会发展提供能源电力高端技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑，产品广泛应用于电力系统各环节。
（6）朗新科技集团股份有限公司
朗新集团是专业的能源科技企业，一直服务于电力能源领域，聚焦能源数字化、能源互联网双轮战略。公司的能源数字化业务为电力能源客户提供软件解决方案；能源互联网业务为电力消费用户提供丰富的能源服务场景。
（7）威胜信息技术股份有限公司
威胜信息构建了“物联网+芯片+人工智能”的核心竞争力，提供面向全球的能源数字化综合解决方案。
（8）国能日新科技股份有限公司
国能日新主要面向新能源电站、发电集团及电网公司等电力市场主体提供新能源信息化产品及相关服务，产品主要以新能源发电功率预测产品为核心，以新能源并网智能控制系统、电网新能源管理系统为辅助，以电力交易、智慧储能、虚拟电厂等相关创新产品为延伸和拓展。
《2025-2031年电网数字化行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。
