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今日要闻
●发改委：国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超9月29日在新闻发布会上表示，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，促进金融更好服务实体经济，推动扩大有效投资，国家发展改革委会同有关方面积极推进新型政策性金融工具有关工作。新型政策性金融工具规模共5000亿元，全部用于补充项目资本金。国家发展改革委正会同有关方面，抓紧将新型政策性金融工具资金投放到具体项目，后续将督促各地方推动项目加快开工建设，尽快形成更多实物工作量，推动扩大有效投资，促进经济平稳健康发展。
●机械行业：工业和信息化部网站9月29日消息，工业和信息化部等六部门近日印发《机械行业稳增长工作方案（2025-2026年）》。方案提出，2025-2026年，机械行业运行保持平稳向好态势，重点产业链供应链韧性和安全水平持续提升，发展质量效益迈上新台阶，力争营业收入年均增速达到3.5%左右，营业收入突破10万亿元。
宏观经济
1、中央会议：中共中央政治局9月29日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。中共中央总书记习近平主持会议。会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开。
2、财政部：财政部9月29日发布的数据显示，1至8月，国有企业营业总收入539620.1亿元，同比增长0.2%；国有企业利润总额27937.2亿元，国有企业应交税费39012.5亿元。资产负债率方面，8月末，国有企业资产负债率65.2%，同比上升0.3个百分点。
3、数贸会：9月29日，记者从第四届数贸会成果发布会上获悉，本届数贸会实现投资贸易意向签约总金额1619.8亿元。同时，本届数贸会采购金额达309亿元，相较上一届实现倍增，AI、文化出海、跨境电商三大类订单占比82%。
4、外汇局：国家外汇管理局9月29日发布的数据显示，2025年6月末，我国银行业对外金融资产17721亿美元，对外负债15377亿美元，对外净资产2344亿美元。其中，人民币净负债3171亿美元，外币净资产5515亿美元。
5、统计局：2024年，全国共投入研究与试验发展（R&D）经费36326.8亿元，同比增加2969.7亿元，增长8.9%；研究与试验发展（R&D）经费投入强度为2.69%，同比提高0.11个百分点。
6、市场监管总局：9月26日，市场监管总局发布《经营者集中申报规范》，首次以市场监管行业标准形式明确申报要求，便利企业规范、高效申报。
7、商务部：商务部欧洲司副司长王宇鹏29日在2025中国-北欧经贸合作论坛专题新闻发布会上表示，截至目前，北欧五国累计对华直接投资超过150亿美元，其中瑞典、丹麦对华投资额均超过50亿美元，位居欧洲国家前列。北欧企业普遍看好中国经济发展前景，看重中国超大规模市场潜力。瑞典斯堪尼亚、挪威雅苒国际、芬兰芬欧汇川等北欧企业坚定投资中国，将中国作为主要生产基地、销售市场和研发中心，深度融入本土汽车、机械、船舶、森工等产供链，共享中国经济高质量发展机遇。
资本市场
1、外资看市：美东时间9月29日，据彭博社报道，全球基金经理正重返中国市场，这源于在全球范围内领先的股市反弹和中国高科技产业的进步。高盛指出，全球对冲基金上个月在中国境内股票市场的活跃度为近年来最高。Pacific Investment Management Co.表示，投资者现在更担心错失良机，而不是风险。官方数据显示，外资正在流入中国各类资产，这种同步增长的现象过去十年仅出现过三次。报道称，目前全球基金对中国股市的配置处于“低配”状态，意味着仍有大量空间可以加仓。根据摩根士丹利本月早些时候发布的报告，全球基金对中国资产的配置仍低配1.3个百分点。
2、私募：调查数据显示，65.38%的私募倾向于重仓或满仓过节（仓位＞70%），认为假期期间外围市场扰动有限，国内基本面和政策环境提供了充足的安全边际。这些私募表示，节前的行情调整已释放了部分风险，节后市场有望延续反弹格局，因此选择了积极持仓。此外，17.31%的私募选择中等偏重仓位过节（50%≤仓位≤70%），其逻辑在于假期存在不确定性，但个股的结构性机会仍值得把握，因此仓位保持了适度进攻；11.54%的私募则选择中等偏轻仓位过节（30%≤仓位＜50%），这部分私募强调长假期间外围市场的扰动风险不容忽视，因此采取稳健策略更为合适；仅有5.77%的私募选择轻仓过节（仓位＜30%），其态度显然相对谨慎，认为节前市场涨幅已较大，节后存在调整的概率。
3、REITs：9月29日，华夏凯德商业资产封闭式基础设施证券投资基金在上交所上市，成为国内首单由国际资产管理公司发起设立的消费REITs项目。
4、社保基金：全国社会保障基金理事会9月30日发布的2024年全国社会保障基金年度报告显示，2024年，基金投资收益额2184.18亿元，投资收益率8.10%。其中，已实现收益额436.51亿元（已实现收益率1.64%），交易性资产公允价值变动额1747.67亿元。基金自成立以来的年均投资收益率7.39%，累计投资收益额19009.98亿元。
5、权益类ETF：据Choice测算，多只宽基权益类ETF 9月26日净申购额合计达到222亿元，创过去五个多月来新高。
6、上市公司：9月29日下午，中国五矿集团有限公司携旗下9家控股上市公司在深交所召开2025年半年度集体业绩说明会。中国中冶、五矿资源、盐湖股份、株冶集团、中钨高新、五矿发展、五矿新能、五矿资本、五矿地产等公司高管出席并与投资者展开交流。
7、证券业：9月29日，香港证监会最新公布了一组上半年证券业财报，香港证券业净利润在不断创新高的交易额带动下环比增加14%，增速最明显的业务收入是交易净佣金收入和投资银行，分别为23%、33%，虚拟资产交易的佣金收入1.28亿港元。多家非银金融卖方研究团队表示，业绩支撑或为券商股补涨的主要原因，前期回调之后也出现了左侧布局的机会，预计今年三季度券商板块还会延续较好的业绩。
环球市场
1、美股：美股三大指数29日集体收涨，道指涨0.15%，纳指涨0.48%，标普500指数涨0.26%。金属原材料板块涨幅居前，世纪铝业涨超5%，南方铜业涨超3%。大型科技股涨跌不一，英伟达涨超2%，亚马逊涨超1%，博通跌近2%。油气板块跌幅居前，英国石油、雪佛龙、埃克森美孚、道达尔跌超2%。纳斯达克中国金龙指数涨2.03%，热门中概股普遍上涨。
2、欧股：当地时间9月29日，欧洲三大股指全线收涨，德国DAX指数收涨0.02%，英国富时100指数收涨0.16%，法国CAC40指数收涨0.13%。
3、黄金：截至北京时间9月29日22：05，伦敦金价格为3827.37美元/盎司，日内上涨1.82%，今年以来涨幅超45%，创出历史新高。伦敦银价格为46.72美元/盎司，日内上涨1.51%，年内涨幅超61%，创出近14年来新高。
4、关税：当地时间9月29日，美国总统特朗普在社交媒体“真实社交”上发文表示，美国的电影制作业“被其他国家从美国偷走了”，就像“从婴儿手里偷糖果”一样。特朗普称，加州州长“软弱无能”，遭受的打击尤其严重。为了解决这个“长期存在且永无止境”的问题，将对所有在美国境外制作的电影征收100%关税。
5、欧美航线：受中美关税影响，美线航运市场在经历一轮狂热之后迎来了迅速回落，本应是航运市场传统旺季的9月，相比往年却显得尤为冷清：一方面，美线航运价大幅跳水，另一方面，出货量也不及预期。为航运电商提供运价服务的Geek Rate官网显示，根据9月29日最新报价，10月7日从上海至美国洛杉矶15日航程的航线报价为1220美元/40尺货柜，这较两周前的价格跌幅超30%。欧洲线方面，上海至鹿特丹航线最低报价为1400美元/FEU，也较9月中旬有所下滑。
行业观察
1、发改委：国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超9月29日在新闻发布会上表示，下一步，国家发展改革委将按照《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》部署要求，会同有关部门，从三方面推动新一代智能终端、智能体加快应用普及。其中之一是，供需两端同步发力，推动市场扩容。在供给侧，围绕"人工智能+"教育、医疗、养老、出行等重点领域，支持企业积极开展试点示范，遴选优秀范例予以宣传推广，打造更多实用、好用、用户爱用的新产品和新应用。在需求侧，发挥我国超大规模市场优势，以行业应用场景开放作为牵引，创新消费补贴方式，加快推动智能终端、智能体赋能千行百业、走进千家万户。
2、物流：9月29日，中国物流与采购联合会、中国物流信息中心发布数据显示，前8个月，全国社会物流总额达229.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.2%，增速与前7个月基本持平；8月份当月增长4.8%，增速比7月份回落0.1个百分点。
3、家电行业：9月29日，中国家用电器协会发布《关于加强家电行业自律与公平竞争的倡议》，呼吁家电企业共同抵制“内卷式”竞争，以健康、公平的竞争环境推动家电行业高质量发展。
4、水利部：水利部部长李国英9月29日在国新办新闻发布会上表示，“十四五”期间，我国水利基础设施建设取得新进展。2022年水利建设完成投资首次迈上万亿元大台阶并连续3年突破历史纪录，2024年达13529亿元，预计“十四五”水利建设完成投资超5.4万亿元，是“十三五”的1.6倍。
5、卫星通信：按照《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》有关部署，工业和信息化部近日向中国移动通信集团有限公司颁发卫星移动通信业务经营许可。目前，继中国电信之后，中国移动、中国联通两家基础电信企业也已获得卫星移动通信业务经营资质，可依法开展手机直连卫星等业务，深化应急通信、海事通信、偏远地区通信等场景应用，丰富通信服务与产品供给。
6、文旅产业：中央宣传部副部长、文化和旅游部部长孙业礼9月29日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上介绍，2024年文化产业实现营业收入19.14万亿元，比2020年增长37.7%；规上文化企业7.8万家，比2020年增加1.3万家。2025年上半年，国内居民出游32.85亿人次、总花费达到3.15万亿元，又创新高。
7、DeepSeek：9月29日，DeepSeek宣布，官方App、网页端、小程序均已同步更新为DeepSeek-V3.2-Exp。DeepSeek介绍，得益于新模型服务成本的大幅降低，官方API价格也相应下调，新价格即刻生效。在新的价格政策下，开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上。
8、市场监管总局：近日，市场监管总局（国家标准委）批准发布《数据安全技术 个人信息跨境处理活动安全认证要求》（GB/T 46068-2025）推荐性国家标准，将于2026年3月1日正式实施。该标准由中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心牵头编制，是我国个人信息跨境安全管理领域的首项国家标准。
9、汽车商品：9月29日，中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2025年8月，汽车商品进出口总额为258.1亿美元，环比增长3.3%，同比下降0.3%。其中进口金额41.7亿美元，环比下降7.4%，同比下降38.4%；出口金额216.4亿美元，环比增长5.6%，同比增长13.2%。
10、电影票房：灯塔专业版，截至9月29日22时11分，2025年国庆档新片预售总票房（含点映）突破1亿元。《震耳欲聋》《刺杀小说家2》《志愿军：浴血和平》暂列预售票房榜前三位。
11、茅台酒：临近中秋、国庆“双节”旺季，茅台酒市场呈现明显的回暖迹象。9月29日，记者从北京、郑州、重庆等多家贵州茅台专卖店了解到，目前53度500ml飞天茅台酒的市场需求量回升，单瓶的价格大约在1800元/瓶至1900元/瓶不等。
12、纺织服装：工业和信息化部消息，工业和信息化部近日印发《纺织服装创意设计领航集聚区建设指引》，提出到2027年，形成一批特色鲜明的“纺织服装创意设计领航集聚区”，创意设计要素赋能产品创新和品牌成长的作用更加突出，探索形成以创意设计赋能我国纺织服装产业高质量发展的关键路径。到2030年，围绕“纺织服装创意设计领航集聚区”初步建成具有全球竞争力的创意设计体系、引领国际消费市场趋势的产品体系和掌握国际市场话语权的品牌体系，拥有一批具备自主知识产权的优势品牌企业。
13、脑机接口：9月28日，北京市脑科学与脑机接口产业创新发展工作推进会召开，会上，北京市中关村（昌平）脑科学与脑机接口产业集聚区、中关村（昌平）脑科学与脑机接口产业园正式揭牌启用。这意味着，昌平区正努力打造脑科学与脑机接口产业的新格局。
14、国家邮政局：9月29日，国家邮政局召开局长办公会议，审议并原则通过《国家邮政局技术研发中心管理办法》。会议要求，要切实发挥技术研发中心作用，深化人工智能、大数据、无人技术供给，加速创新场景赋能，助力提升行业生产组织效能。推动上下游产业链协同发展，不断增强对现代农业、先进制造、交通运输等产业的服务能力，优化产业发展生态。要严把入口，规范管理，夯实技术研发中心依托单位的运行建设责任，调动相关各方积极性，推动形成工作合力。要建立科学规范的考核体系，促进科研成果转化应用。
15、上海：上海市商务委等7部门印发《加强上海商业品牌建设行动计划》，加强商业品牌建设是更好满足消费升级需求、提振和扩大消费的重要任务。为进一步发挥上海商业业态丰富、市场主体多元、商业创新活跃、国际市场能见度高的优势，到2028年形成更有竞争力的商业品牌集群，更加有效的商业品牌促进机制和支撑体系，进一步提升上海商业品牌的集聚度、知名度、美誉度，提升上海国际消费中心城市能级，特制定本行动计划。
公司要闻
1、富临精工：拟与宁德时代共同参与江西升华增资扩股。
2、英联股份：前三季度净利同比预增1531.13%—1672.97%。
3、中集集团：拟3亿元—5亿元回购A股股份。
4、普利特：拟投资建设年产6GWh钠离子电池生产基地。
5、汇绿生态：拟11.27亿元购买钧恒科技49%股权。
6、海螺新材：拟收购华北塑料51%股权。
7、索辰科技：拟收购力控科技60%股权 构成重大资产重组。
8、九丰能源拟出资超34亿元投建煤制天然气项目。
9、领益智造拟赴港上市 加强海外业务布局。
10、科大讯飞修订定增预案，拟投入24亿元募集资金扩充算力规模。
