（来源：京城投资财富）

（强势修复，明天能大干一场？稀土，半导体联手暴涨！凯美特气，新莱应材，合锻智能，北方稀土等风口核心龙解析！）分歧转修复！

结果：上午确实是走的延续修复的节奏，但是上午缩量明显，叠加抛压越来越重，我也是及时发现不对.

先说大盘：

上证指数方面，短线看进入震荡格局，底部支撑3800，高点压力3936，中期看牛市格局仍未发生变化，依然坚定看多4000点。

创业板指方面，今日调整到位，短线上进入左侧低点，短期看3日的超跌反弹，中线看科技结构牛未变，创业板仍是弹性最大的指数。

再说短线：

短线方面继续来到高低切换节点，资金切换低位各方向轮动试盘，暂未出现明确主线风口机会，待资金聚焦后，方能大举进攻。

方向上看，前期活跃方向集体大跌调整，一些高位方向如CPO，PCB即将见底，其他方向受大跌影响被动调整，其次保险，银行拉升护盘。

情绪抱团方向，狗都不看。

预判次日：分歧转修复。指数方面没有大跌风险，不必害怕。方向上轮动行情中，选择活跃方向的弱分歧日低吸，轮动冲高时高抛，目前关注大科技，稀土，新能源三个资金活跃方向，其次可关注军工。

风口解读+风口核心股分析

猜想：3浪3主升行情，资金主要从前期大涨的海外算力切换到新的低位补涨方向，关注轮动中低位补涨的强势方向。

1、风口轮动-轮动期

1）硬科技：启动：9月11日，今日：中等分歧！

逻辑：存储芯片涨价+英伟达拟向openai投资1000亿+国产GPU上市+openai与amd合作+新凯来确认参展。

结论：全天2家涨停。今天板块调整幅度较大，持股体验很差，海外算力细分领跌，但经过今天的大跌，已见左侧底部，待后续科技三季报披露+英伟达股价横盘不跌，可能酝酿着新的一波上涨。而国产替代链经过关税反制发酵，频繁活跃，后续关税摩擦持续马，仍会反复轮动炒作。次日修复，根据修复力度应对。

风口核心股：

凯美特气：光刻机细分的核心龙头，今日算是特别抗跌的了，午后逆势拉起冲击涨停，奈何市场情绪太差没有封住回落，收盘收涨4.39%，明日重点关注开盘是否有主动性修复，若能强势反包，则可奠定光刻机龙头低位，盘后龙虎榜看以机构做T为主，承接较强，后续仍有大涨预期。

新莱应材：新凯来细分的核心龙头，20cm两连板后，今日良性分歧，全天承接强，午后逆势拉起，收盘收涨超14%，次如重点关注竞价及开盘能否快速拉升，后续若仍能大幅上攻，或许能成为新的抱团。盘后龙虎榜看，机构+散户作为主买，成都系清仓离场，次日抛压相对较轻。

2）新能源：启动：8月29日，今日：弱分歧！

逻辑：电池大厂良品率突破90%+光伏产业推动反内卷+固态电池技术突破瓶颈

结论：全天2家涨停。今天开盘主动性不错，内部细分均有大幅冲高，但奈何指数回落严重叠加高位获利盘疯狂兑现，细分看，光伏突发小作文利好，后续还需经过市场验证，而储能，电池还未调整到位，核聚变偏短期题材炒作，若获利较多可分批兑现。后续轮动预期。

风口核心股：

合锻智能：前期核聚变的龙头，今日冲击5连板板上被砸，主要由于盘中指数跳水导致的被动炸板，重点关注次日能否反包成功，盘后龙虎榜显示，2位游资均清仓离场，承接资金主要以量化为主，次日抛压相比今日较轻，仍有反包预期。

隆基绿能：光伏细分中今日最有主动性的主板龙头，今日开盘主动走强封板，后受大盘情绪影响被动炸板，收盘收涨6.34%，主要由于光伏板块的突发利好刺激，后续利好持续发酵，结合今天主动走强，仍有主动领涨预期。

2、周期有色：今天板块内部强细分稀土放量良性弱分歧，同时叠加中国反制概念，后续修复仍有机会走强，次日修复，可根据修复力度应对

风口核心股：

北方稀土：稀土方向主板核心趋势龙，前期稀土趋势中就是核心龙头低位，今日开盘大幅冲高后回落，最终收跌1.61%，主要由于位置较高的原因，调整幅度相比同板块低位相对较大，若后续稀土持续活跃，作为龙头仍有趋势上涨预期。

新莱福：稀土方向的20cm两连板，今天继续开出一字，但盘中放量换手承接强势，虽不好直接参与，但后续可观察其分歧时的承接强度判断板块整体强度，从而参与板块同方向龙头，盘后龙虎榜显示，呈现游资换批强势接力榜，说明资金对其强度地位均高度认可。

题材轮动

近期热点轮动图谱：

提示：以上内容为个人观点，仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，交易需谨慎!