（来源：建元信托）

共筑百年基业 智创传承未来

“以信托制度构建财富传承机制”

主题活动圆满落幕

伴随中国私人财富进入代际传承的关键时期，如何让财富平稳跨越周期，让家族精神绵延流长，已成为众多企业家与高净值人士面临的核心课题。为破解这一时代之问，2025年10月30日， “以信托制度构建财富传承机制”的主题活动在建元信托成功举办。济南市驻上海办事处毕敬涛主任为活动开场致辞，以全球视野阐释信托制度价值，并表示政府将持续做好商会会员单位的赋能。

本次活动由上海市济南商会金融专委会主办，建元信托、国曜琴岛律所承办。活动得到了普华永道、上海市德州商会、上海市威海商会、上海市临沂商会的大力支持。并汇聚了来自律所、税务、国学、券商资管等领域的特邀嘉宾，为与会嘉宾们呈现了一场关于财富管理与传承的思想盛宴。

会上，上海市济南商会监事长王同海先生表示，商会致力于为会员企业提供前瞻性的战略指引，财富传承是确保企业基业长青和家族和谐的核心环节，信托，作为一种兼具财产管理与传承架构法律功能的制度安排，在这样的时代背景下，其独特价值愈发凸显。希望通过这样的活动，汇聚各方智慧，发挥商会和信托合作优势，搭建好沟通的桥梁。

建元信托副总裁兼董事会秘书王岗介绍了建元信托的基本情况及产品体系，作为一家国资控股信托机构，也是迄今为止唯一在上交所上市的信托公司，具备独特的资本运作及资源整合优势。建元信托在业务转型的浪潮中，一直致力于家族信托、家庭服务信托业务及公益慈善业务的拓展及创新。期望与商会共同搭建长久的良好合作关系，共同探讨财富管理与传承这一主题。

近年来，建元信托在业务转型的浪潮中，致力于为企业家及高净值客户提供家族财产管理与传承等综合信托解决方案。并积极探索为特需群体提供信托服务。建元信托家族信托业务部范玮玮，围绕财富管理与传承的终极目标，以宗氏家族案例为借鉴，以典型的信托实务案例，分享了信托制度在实现资产隔离、定向传承中的核心价值与制度优势。国曜琴岛（上海）律师事务所高级合伙人/家族办公室主任靳萍，以律师专业角度分享了在我国境内财富传承的重要工具，以实例中众多名人案例，提倡企业家们合理利用传承工具的重要性。普华永道中国税务合伙人傅瑾分享了高净值值人士税收征管趋势，以专业角度剖析了CRS及个人反避税对高净值人士全球税务管理的影响。上海交大教育集团明源管理研究院副院长付易昌，则分享了国学易经智慧，以柔性的家族精神，来驾驭刚性的财富工具。在活动最后圆桌环节，来自华源证券资管业务发展部/混合权益投资部总经理唐吟波、国曜琴岛合伙人孔敏、建元信托财富中心副总经理张要辉及养老服务信托业务部左君超作为嘉宾，就“财富管理与传承实务”话题与现场开展互动交流，气氛热烈。

相信，未来建元信托将会与上海市济南商会及各会员单位携手，用我们专业能力，为高净值客户及企业家们提供财富管理与财富传承解决方案，助力企业家们基业长青。