晶瑞电材

KrF光刻胶批量导入中芯国际，ArF中试线通过验证，技术对标日本JSR，是国产光刻胶“先锋”。

南大光电

ArF光刻胶获存储龙头验证，替代空间20亿元，产品性能接近日本信越化学，量产在即。

上海新阳

KrF厚膜胶月产能20吨，单价较日本低15%，技术成熟。

彤程新材

旗下北京科华KrF光刻胶市占率30%，客户覆盖中芯国际、华虹、长鑫存储，技术稳定。

华懋科技

KrF光刻胶已导入台积电，验证周期18个月，未来订单潜力大。

江化微

光刻胶配套试剂市占率25%，客户覆盖全部晶圆厂，协同光刻胶国产化。

沪硅产业

12英寸硅片月产能35万片，已获存储龙头长单，国内唯一实现12英寸硅片规模化供应的企业。

立昂微

8英寸硅片满产，12英寸客户验证完成，2025年放量，技术对标日本信越，成本降低15%。

中环股份

12英寸硅片市占率20%，先进制程用硅片已小批量出货，技术逐步追赶。

有研新材

大硅片前驱体材料已导入台积电，单价较海外低20%，材料端国产化突破。

雅克科技

硅片前驱体供货SK海力士，国产替代唯一量产，绑定国际大客户。

晶盛机电

12英寸硅片设备市占率70%，订单排到2026年，设备端支撑硅片扩产。

多氟多

UP-SSS级（1ppt）产品通过台积电验证，单价较日本低20%，电子级氢氟酸产能快速扩张。

巨化股份

电子级氢氟酸产能10万吨，已导入中芯国际、华虹，技术稳定，成本优势显著。

三美股份

UP-SS级氢氟酸月产能6000吨，客户包括台积电、联电，量产能力突出。

中巨芯

电子级氢氟酸已导入长江存储，验证周期24个月，存储领域替代可期。

上海新阳

氢氟酸配套试剂市占率30%，单价较海外低15%，协同其他材料国产化。

江化微

电子级硫酸、氢氟酸双轮驱动，客户覆盖全部晶圆厂，综合配套能力强。

华特气体

光刻气、砷烷已导入台积电，特气SKU超200种，品类覆盖广。

金宏气体

电子级硅烷、磷烷已量产，客户包括中芯国际、华虹，量产能力验证。

昊华科技

三氟化氮、六氟化钨已导入长江存储，产能翻倍，技术对标日本大阳日酸。

雅克科技

六氟化硫、四氟化碳已导入三星，国产替代唯一，绑定国际存储客户。

南大光电

磷烷、砷烷已获台积电验证，单价较海外低10%，成本优势显著。

凯美特气

电子级二氧化碳已导入台积电，验证周期18个月，特种气体新增长点。

深南电路

FC-BGA基板已导入AMD，产能利用率90%，高端基板国产化突破。

兴森科技

ABF载板国产唯一量产，已获CPU龙头订单，填补国内空白。

生益科技

封装基板基材市占率30%，客户包括日月光、安靠，材料端支撑基板国产化。

华正新材

BT载板已导入三星，验证周期12个月，中低端基板替代加速。

宏昌电子

ABF树脂已导入深南电路，单价较海外低15%，材料端降低成本。

沪电股份

封装基板已导入英特尔，订单排到2025年，绑定国际芯片巨头。

风华高科

车规MLCC已量产，0201小尺寸交期仅6周（村田52周），国产替代加速。

三环集团

高容MLCC月产能200亿颗，已导入华为、小米，产能规模国内领先。

国瓷材料

MLCC粉体市占率40%，客户包括村田、三星，材料端绑定国际大厂。

洁美科技

MLCC离型膜市占率50%，单价较海外低10%，配套材料国产化。

麦捷科技

SAW滤波器已导入华为、荣耀，国产替代唯一量产，填补国内空白。

卓胜微

BAW滤波器已获台积电验证，2025年放量，高频滤波器突破。

绿的谐波

谐波减速机市占率从20%提升至35%，单价较日本低30%，订单排至2026年，人形机器人核心供应商（如特斯拉Optimus）。

双环传动

RV减速机已供货埃夫特、优必选，产能利用率90%，单价较日本低25%，绑定国内主流机器人厂。

中大力德

微型谐波减速机进入特斯拉Optimus二级供应链，单机价值1500元，毛利率45%，受益于人形机器人量产。

秦川机床

RV减速机月产能3万套，已导入国内主流机器人厂，技术成熟。

上海机电

RV减速机控股纳博特斯克（国内合资），技术授权享受分成，绑定日系技术。

埃斯顿

谐波+RV双布局，机器人本体享受减速机自供红利，垂直整合优势显著。

汇川技术

机器人控制器+伺服系统龙头，减速机外采享受国产低价，成本优势突出。

拓斯达

机器人本体+减速机双轮驱动，2025年出货量翻倍，受益于机器人行业高增长。