12月1日，消费电子板块持续拉升，AI眼镜、AI手机概念股领涨。截至收盘，贝隆精密、昀冢科技20%涨停，中兴通讯、福蓉科技、美格智能、道明光学、朝阳科技、惠威科技、鹏鼎控股10%涨停。

消息面上，字节跳动与中兴通讯共同宣布，双方联合研发的AI原生手机将在12月初发布。该产品的核心突破在于搭载了具备高权限Agent能力的豆包手机助手，其拥有系统级权限，可跨应用执行复杂指令，实现了从“点击图标”到“意图识别”的交互范式革新。合作采用分工模式：字节跳动主导豆包大模型植入与AI交互功能定义，中兴通讯则负责硬件研发、生产制造与整机整合。首批机型备货量约3万台，第二代产品已完成立项，计划于2026年上半年推出。

AI眼镜近日也迎来密集催化。谷歌与XREAL联合打造的新款Project Aura预计将于2025年年底发布，2026年发售；理想汽车日前宣布将于12月3日举行AI眼镜Livis发布会；夸克AI眼镜11月27日发布，并接入阿里千问，开售4小时登顶多平台智能眼镜热销榜。

中信证券分析指出，中兴通讯与豆包的合作标志着消费电子厂商与互联网大厂的生态协同进入新阶段，预计2026年全球AI手机渗透率将突破35%，带动产业链上下游订单增长。华创证券进一步指出，豆包大模型作为系统级能力的深度植入，将显著拓宽AI模型的应用边界，推动AI功能在更多场景中落地。

银河证券表示，上周消费电子板块反弹，受益于最新消费政策利好刺激，以及华为、影石创新、阿里夸克AI眼镜发布等事件催化。该券商认为，消费电子板块经调整后已有性价比，手机推荐关注苹果链和华为链，消费电子新品建议关注AI眼镜、全景无人机等新品类投资机会。

消费电子板块相关股票：贝隆精密、昀冢科技、中兴通讯、福蓉科技、美格智能、道明光学、朝阳科技、惠威科技、鹏鼎控股。