1、反转！11月出口同比大增5.9%，进出口数据超预期，外贸韧性再凸显 

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据海关总署，12月8日，海关总署公布数据显示，按美元计，中国11月以美元计价出口同比大增5.9%，扭转上月同比跌势；而进口同比增幅扩大至1.9%。

11月进出口数据显著优于市场预期，延续了外贸连续9个月增长的韧性态势。出口端，结构优化成为核心驱动力，机电产品出口占比超六成。贸易伙伴呈现“新兴强、传统稳”特征，对共建“一带一路”国家出口增长强劲，有效对冲了部分传统市场波动影响。进口端增幅扩大主要由量能驱动，原油、金属矿砂等生产性大宗商品进口量持续增长。外贸韧性有望持续。全球央行降息周期开启为外需提供支撑，我国产品竞争力提升与新兴市场开拓形成双重保障。出口端，“新三样”、高端装备等新动能将延续增长态势；进口端，随着内需回暖与进博会等开放平台带动，自新兴市场进口有望进一步扩容。外贸韧性增强强化经济复苏预期，为市场估值修复提供支撑。板块层面结构性机会凸显：出口链中，汽车、集成电路等出口高增带动相关制造企业业绩改善；大宗商品进口量增利好港口与物流企业；有色金属板块则因出口订单改善与产业升级需求获得支撑。

相关上市公司：金龙汽车（600686）、中际旭创（300308） 

2、工信部大动作，这一前沿科技迈出关键一步，撬动9000亿美元大市场

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据财联社消息，近日，工业和信息化部公示量子信息标准化技术委员会筹建方案，量子信息重点标准方向主要包括基础共性、量子计算、量子通信、量子精密测量等。

工信部筹建量子信息标准化技术委员会，标志着中国在量子科技领域从研发探索向产业化应用迈出关键一步。标准化是技术成熟和规模化商业化的基石，有助于统一技术路径、降低兼容成本、加速跨领域协同，同时，标准化将推动从基础研究向应用场景拓展，促进产业链上下游协同。机构数据显示，2024年全球量子科技市场规模约80亿美元，中国占比近四分之一；预计到2035年，全球规模将突破9000亿美元，中国产业规模有望达2600亿美元。量子科技相关产业链将持续受益于政策红利与产业化推进，关注布局量子通信、量子计算、量子测量等相关技术的上市公司。

相关上市公司：国盾量子（688027）、科大国创（300520）

3、短缺将持续至2026年底！AI算力需求旺盛，上游一细分环节受益明显

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据财联社消息，近期，美股光通信概念强势依旧，Lumentum、Coherent均创出历史新高，LightCounting预计EML和CW激光器芯片的短缺将持续至2026年底。

上述预测与全球范围内AI算力军备竞赛紧密相关，随着AI集群内部数据交换量激增，推动高速率（800G/1.6T）光模块需求呈现爆发式增长，而核心芯片的产能扩张速度短期内难以匹配需求的飙升，从而出现了供不应求的现象。目前，全球及国内光通信产业链前景明确。机构预计，2026年全球800G光模块出货量有望达4000万只，1.6T光模块有望超过700万只。在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级，相关产品的价格和毛利率有望明显提升，直接拉动相关企业的业绩，关注国内高端光模块龙头企业，以及光芯片相关企业。

相关上市公司：中际旭创（300308）、天孚通信（300394） 

4、电动汽车、低空、机器人、AI，新兴应用场景打开千亿级市场空间 

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据财联社消息，近日，利元亨与全球高压技术领域的奠基者与领导者——瑞典Quintus，正式签署战略合作协议。双方将聚焦固态电池等静压装备的联合开发与深度创新，携手攻克行业技术壁垒，共同推动全球固态电池产业化进程迈入新阶段。

全球固态电池行业已进入加速期，在国内，今年以来，部委密集出台有关固态电池顶层设计相关政策。在此背景下，更多企业加入固态电池赛道，并取得多项突破。目前全球主要电池企业都已明确固态电池量产时间表，主要厂商处于中试线阶段，预估2027年至2028年陆续进入量产阶段。政策与需求共振下，固态电池市场空间广阔。除电动汽车外，低空、机器人、AI等新兴应用场景相继打开了固态电池市场空间。机构预计，2030年全球固态电池出货有望达705GWh，其中半固态494GWh、全固态211GWh，2025~2030年期间全球固态电池出货量CAGR为183%。作为新兴的“千亿级”赛道，固态电池受益于技术突破与政策红利，迎来估值修复契机。可关注“技术+产能”双领先企业。

相关上市公司：利元亨（688499）、大中矿业（001203）

1、今日上市：无；

2、今日停牌：皮阿诺、*ST三圣（维权）；

3、今日复牌：*ST苏吴、普冉股份；

4、今日解禁：宁波远洋、聚和材料。

1、耀皮玻璃（600819）：控股子公司拟投资6.9亿元建设汽车玻璃生产线

2、精工钢构（600496）：签署约4.7亿元海外项目钢结构安装部分合同

3、能辉科技（301046）：与欧洲某公司签署350MWh储能框架合同及第一批销售合同

4、浙江荣泰（603119）：拟约5.45亿元在泰国投建年产1.4万吨云母纸、4500吨云母制品及700万套机器人部件生产项目

5、剑桥科技（603083）：拟向CIG美国增资1亿美元 用于扩张在北美及东南亚地区高速光模块产能配套等

1、热点数据：12 月8日，指数放量普涨，个股多数收涨。三市共成交2.05万亿，较上个交易日放量3100多亿；共有3400多股收涨。沪指涨0.54%，深成指涨1.39%，创业板指涨2.6%。

2、趋势展望：政策利好叠加市场放量普涨，再次提振了市场信心，接下来指数有望延续反弹，科技赛道或将继续走强。方向： ChatGPT概念。面对谷歌和Anthropic的激烈竞争，OpenAI的GPT-5.2模型已完成准备，计划最早于12月9日发布，或将刺激相关概念。

3、热点回顾：各板块普涨， AI算力硬件相关概念如CPO、光通信、光纤、铜缆等带头大涨，中际旭创再创历史新高；存储芯片、福建、能源金属、海南等板块亦涨幅居前；贵金属、煤炭等少数板块收跌。