2月2日，三大股指早盘分化后集体走弱，盘面上电网设备走高，截至10:25，中证电网设备主题指数涨3.34%，个股方面，双杰电气、保变电气、汉缆股份涨停，安靠智电涨超17%，红相股份涨超13%，中国西电涨超9%，金盘科技、金杯电工、特变电工涨超7%。

　　热门ETF方面，电网设备ETF（159326.SZ）涨3.13%，盘中成交额达563.07元，换手率5.84%；同花顺数据显示，该基金2025年涨超32%。

　　消息面上，2026年1月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善发电侧容量电价机制的通知》，明确建立电网侧独立新型储能容量电价机制，结合放电时长和顶峰时贡献等因素确定容量电价标准；同时完善电力市场交易和价格机制，鼓励供需双方在中长期合同中签订随市场供需、发电成本变化的灵活价格机制，各地可适当调整省内煤电中长期市场交易价格下限，放宽煤电中长期合同签约比例要求。

　　央视调研显示，2026年1月国内变压器工厂满产，数据中心订单排至2027年；北美电力缺口达30%，中国变压器出口均价五年增长73%。当前，全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”。随着“东数西算”工程深入推进，全国多地算力园区密集落地，2025年国内变压器市场规模同比增长超20%，其中AI算力、特高压相关高端产品订单占比已突破35%，成为产业增长的核心引擎。

　　电网设备ETF（159326.SZ）跟踪中证电网设备主题指数，从A股市场中选取80只业务涉及特高压产业、智能电网建设等领域的上市公司证券作为指数样本，反映电网设备主题上市公司证券的整体表现。前十大重仓股包含特变电工、思源电气、国电南瑞等电力设备龙头企业。

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