（来源：科创100ETF基金）

商业航天行情火爆 ！相关产业链出炉！>>>

　　A股三大指数早盘集体上涨，截至午盘，沪指涨0.38%，深成指涨0.93%，创业板指涨0.76%，北证50指数涨2.16%，沪深京三市半日成交额16169亿元，较上日缩量400亿元。全市场超4400只个股上涨。

　　板块题材上，光伏设备、商业航天、CPO、军工装备、培育钻石、化工、稀土永磁、存储芯片板块涨幅居前；贵金属、油气开采及服务、银行、保险、农产品加工、饮料制造板块跌幅居前。

　　盘面上，SpaceX与xAI合并传闻推进太空光伏与AI天基数据中心需求，光伏、商业航天板块集体爆发，奥特维、巨力索具（002342）、神剑股份（002361）等20余股涨停。CPO等算力硬件股表现分化，罗博特科（300757）、天孚通信（300394）再创历史新高，工业富联（601138）、新易盛（300502）则高开低走。环氧丙烷市场震荡前行，化工股再度上扬，红宝丽（002165）收获涨停。此外，军工装备、培育钻石、存储芯片均有表现，另一方面，黄金、石油天然气等资源周期股回补下跌，四川黄金（001337）、洲际油气（600759）跌停。部分游戏股盘中跳水，世纪华通（维权）（002602）、恺英网络（002517）下跌。

涨停天梯榜：

　　【4连板】皇台酒业（000995）、横店影视（603103）、万丰股份（603172）。

　　【3连板】名雕股份（002830）、杭电股份（603618）。

　　【2连板】顺钠股份（000533）、中超控股（002471）、民爆光电（301362）。

主力净流入板块：

　　NO.1 【商业航天】获主力资金净流入225.02亿。

　　NO.2 【军工】获主力资金净流入158.08亿，板块内10股涨停，553股上涨。

　　NO.3 【低空经济】获主力资金净流入131.01亿，板块内7股涨停，427股上涨。

热点概览：

今日市场炒什么：

　　【光伏设备】

　　相关个股：奥特维、鹿山新材（603051）、钧达股份（002865）

　　特斯拉CEO马斯克近期提出计划部署100GW太阳能阵列为太空数据中心供能的宏大构想，为光伏行业打开了全新的想象空间。这一“太空光伏”概念与全球AI算力能耗飙升催生的“太空数据中心”构想共同成为市场关注的核心热点。国盛证券（002670）表示，全球制造格局错配，中国设备与电池厂商迎来历史性出海机遇。马斯克提出SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能(各自100GW)，主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能，光伏电池设备产生爆发性需求。美国本土缺乏HJT、钙钛矿整线装备能力，中国企业在该领域已实现全球领先，有望受益。

　　【CPO】

　　相关个股：罗博特科、天孚通信、致尚科技（301486）

　　伴随台积电良率提升，CPO商业化落地节奏可能提前，2026年有望实现CPO的大规模放量。中信证券研报称，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商资本开支持续扩张，印证AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口，但上游厂商积极扩产，叠加硅光方案渗透率提升，供应链瓶颈有望缓解。

　　【商业航天】

　　相关个股：巨力索具、神剑股份、通宇通讯（002792）

　　当地时间2月2日，特斯拉(TSLA.US)CEO马斯克创建的太空探索技术公司(SpaceX)发表声明说，已收购同属马斯克名下的人工智能初创企业xAI公司，以整合涵盖人工智能、火箭、太空互联网等领域的创新资源。SpaceX公司备忘录显示，SpaceX与xAI合并后的公司预计每股定价约527美元，估值将达1.25万亿美元。其中，SpaceX估值1万亿美元，XAI估值2500亿美元。