节前市场成交量降至今年最低，达2万亿，但未改板块结构性格局。近日最强的是AI多模态引发的行情。这波行情要区分炒情绪还是炒逻辑，AI应用涨跌幅度大，因大模型吞噬垂直小应用逻辑，如AI多模态技术突破对小公司、传统影视制作公司长期是利空。 前期炒作多为炒情绪，不在乎实质逻辑，昨天板块情绪到高潮后转弱，开始讲逻辑。逻辑上，AI多模态出圈真正利好算力，随着大模型渗透率提升，算力需求将大增。今年是AI应用元年，但逻辑指向国内算力需求，应用端机会转向服务、数据。今日还梳理了强趋势股和主要题材股。

• 股票名称["南亚新材","宏和科技","禾信仪器","长飞光纤","永臻股份","章源钨业","大位科技","南兴股份","利通电子","特发信息","山东玻纤","中材科技","国际复材","掌阅科技","德才股份","欢瑞世纪","翔鹭钨业","江钨装备","东方钽业","北矿科技","百川股份","吉华集团","醋化股份"]
• 板块名称["AI多模态","硬件/玻纤","AI漫剧","有色/化工","CCL","电子布","量子科技","光纤","机器人","钨"]
• AI多模态、算力、炒情绪
• 看多看空文中既指出AI多模态短期情绪利好业务相关公司股票，又提到长期逻辑利好算力，且不同阶段炒作逻辑不同，对A股整体没有明显的看多或看空倾向，所以持中性态度。

跌破2万亿

和讯自选股写手

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