（来源：中信建投证券投行委）

近日，北方凌云工业集团有限公司（以下简称“凌云集团”）在上海证券交易所成功发行以凌云股份A股股票为换股标的的可交换公司债券，中信建投证券担任本次发行的主承销商，全程助力项目高效落地。本次可交债发行规模4.99亿元，期限3年，票面利率仅0.01%，初始换股价格为13.60元/股，对应换股溢价率15%。发行过程中，项目凭借优质的发行条款与良好的市场预期，吸引了券商、保险、资管、理财等多类机构投资者踊跃参与，最终认购倍数高达119倍，充分彰显了资本市场对凌云集团发展潜力的高度认可，也体现了中信建投证券在债券承销领域的专业实力与市场号召力。

凌云集团作为中国兵器工业集团有限公司旗下子公司，是国内汽车零部件制造业及塑料建材行业的大型企业集团，也是军民融合发展的标杆企业，旗下拥有凌云工业股份有限公司等多家子公司，“凌云”“亚大”和“kiekert”三大品牌享誉行业。凌云集团聚焦车身安全结构、新能源电池壳、汽车流体管路等核心领域，构建了以凌云中央研究院为核心的完善科技创新体系，拥有国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业等多个创新平台，在推动产业升级、实现国际化经营方面成效显著，此次可交债发行是凌云集团盘活存量资产、拓宽融资渠道的重要创新实践。

作为本次发行的独家主承销商，中信建投证券始终坚守“服务实体经济、践行国家战略”的初心使命，此前已成功服务凌云股份股权再融资项目，此次再度携手助力凌云集团可交债顺利发行，实现股债协同赋能，彰显了双方深厚的合作基础与高度的信任契合。依托“价值投行”“新质投行”“数智投行”三大战略方向，中信建投证券债券承销业务持续保持行业领先地位，始终聚焦国企改革、产业升级等国家战略重点领域，构建“投行+投资+投研”三位一体协同服务模式，为各类企业提供全生命周期金融服务。未来，中信建投证券将持续深化与凌云集团等优质国企的合作，加大资本运营服务力度，助力企业盘活存量资产、拓宽融资渠道，深耕实体经济沃土，践行金融报国使命，为推动制造业高质量发展、服务国家战略落地注入强劲金融动能，稳步推进一流投行建设目标。