近日，深圳市南极光电子科技股份有限公司举行了一场备受关注的投资者关系活动，吸引了国信证券等70家机构参与。此次活动采用线上结合线下的方式，线上通过腾讯会议，线下在深圳证券交易所上海证券报深圳路演中心进行。
活动基本信息
- 投资者活动关系类别：特定对象调研、路演活动
- 时间：2025年8月28日
- 地点：线上（腾讯会议）、线下（深圳证券交易所上海证券报深圳路演中心）
- 参与单位名称：国信证券、深圳市榕树投资管理有限公司等70家机构（名单详见附件）
- 上市公司接待人员姓名：董事长潘连兴先生、核心技术人员彭永生先生、董事兼副总经理彭聪明先生、监事陈晓芳先生、董事长助理那志立女士、副总经理兼董事会秘书姜丽群女士、证券事务代表艾庭双女士
调研精彩要点
- 任天堂Switch2业务：南极光是Switch2主机背光显示模组独家供应商。新款Switch2上市表现强劲，发售25天全球销量突破582万台，远超Switch1首月273万台及索尼PS5上市46天的438万台销量。参照Switch1增长态势，Switch2有望延续并超越，南极光后续产品销售将受益。同时，基于保密协议，关于任天堂双屏技术应用于Switch2的终端需求细节，以公司正式公告为准。公司具备技术储备与产能响应机制，保障订单交付。
- 笔记本业务：笔记本市场朝轻薄化与高屏占比方向发展，2025年出货量预计约1.83亿台，同比增长4.9%。南极光应用于Switch2的0.3mm背光技术可复用于高端轻薄笔记本，该业务收入已稳步增长。未来公司将聚焦笔记本电脑、游戏电竞等细分市场，服务全球头部客户。
- 业绩变动原因：2025年上半年，公司营业收入39,750.85万元，同比增长244.67%；归母净利润7,289.10万元，同比扭亏为盈，增长982.43%。业绩向好原因包括研发创新与客户拓展推动产品结构转向高毛利率产品、Switch 2背光源模组出货量提升、高端产品规模效应显现。
- 毛利率情况：2024年公司综合毛利率为16.24%，2025年1季度、2季度单季度销售毛利率分别为26.97%和29.60%，远高于同行。2025年上半年境外收入同比增长1669.71%，占比约69.31%，整体毛利率增至28.37%。下半年随订单放量、产品结构优化及成本管理，毛利率有望进一步提升。
- 业务布局：公司通过双轨战略推进产品布局，一方面深耕游戏电竞等细分赛道，服务全球头部客户；另一方面关注AI、量子科技、光模块等方向。对于电子纸市场，公司保持关注并开展研发与市场分析，已进入小批量试产阶段。子公司万载南极光经营范围新增光电器件及光通信设备制造销售业务，光模块业务进展以公司公告为准。
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