3月6日，长高电新科技股份公司（以下简称“长高电新”）举行可转债发行网上路演活动，公司总经理马晓、副总经理兼董事会秘书林林及保荐代表人刘栋等高管在线上与投资者就可转债募集资金用途、项目回报周期、发行条款及公司经营战略等问题进行了深入交流。本次路演吸引了线上全体投资者参与，重点围绕公司未来产能扩张及行业发展机遇展开。

据介绍，本次可转债发行总额为75,860.07万元（约7.59亿元），发行数量7,586,007张，每张面值100元，期限为发行之日起六年。募集资金将全部用于三大生产基地项目，具体包括“长高电新金洲生产基地三期项目”“长高电新望城生产基地提质改扩建项目”及“长高绿色智慧配电产业园项目”。

公司表示，上述项目旨在适应行业技术革新和产品迭代需求，对原有产品线进行转型升级及扩产。从投资回报来看，三个项目的税后静态投资回收期分别为9.02年、8.83年和11.10年，具体经济效益测算可参考公司披露的《向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》。

针对投资者关注的转股条款，公司介绍，本次可转债设置了转股价格向下修正条款：在存续期内，若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东会审议。初始转股价格为11.01元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价及前一个交易日交易均价。

转股期限自发行结束日（2026年3月13日）起满六个月后的第一个交易日（2026年9月13日）至到期日（2032年3月8日）止，投资者可通过股票交易软件操作转股，且无转股费用，转股后股份可直接在二级市场流通。此外，可转债采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一年利息。

在交流环节，投资者就股东回馈、海外业务、行业竞争等问题进行了提问，公司逐一回应：

• 股东回馈：公司坚持稳定可持续的分红政策，2025年度利润分配预案将结合经营情况及发展规划拟定，经董事会和股东会审议后实施。
• 中东局势影响：公司目前无中东地区业务与订单，相关局势未对生产经营产生直接影响。
• 出海意愿：公司持续关注海外市场机遇，但暂无直接出海业务落地。
• 行业机遇：国家电网“十五五”期间4万亿元投资规划聚焦新型电力系统建设，公司将通过深耕市场、加强研发及提升运营管理，把握输变电行业发展机遇。
• 毛利率稳定：公司将通过生产自动化与数字化升级降本，同时优化订单结构、强化成本管控，多措并举保持毛利率稳定。

公司强调，本次募投项目相关产品均可应用于智能电网，未来将助力公司在特高压及智能电网领域的竞争力提升。目前公司在手订单情况良好，具体业绩以定期报告为准。

本次路演未涉及未公开披露的重大信息，相关动态可关注公司后续公告。

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