调研基本情况

核心调研要点解读

TAC膜全球供应格局：日本厂商垄断超80%市场份额

针对投资者提出的TAC膜主要供应商问题，李艳茹介绍，目前TFT级偏光片用TAC膜全球主要供应商为五家，分别是日本富士胶片、柯尼卡美能达、瑞翁，韩国晓星化学及中国台湾达辉。其中，日本富士胶片、柯尼卡美能达、瑞翁三家合计占据全球约80%市场份额，呈现显著的日本厂商垄断格局。

市场空间与国产化必要性：12.29亿平方米需求下的产业链自主可控

关于TAC膜市场空间及竞争格局，李艳茹引用市场机构数据称，2025年全球TAC膜需求量已达12.29亿平方米。其下游面板环节超70%产能位于中国大陆，偏光片环节经产能整合后预计70%产能也将落地中国大陆。作为偏光片膜材成本占比超50%的关键材料，TAC膜直接影响偏光片企业盈利能力。

值得注意的是，中国大陆目前使用的TFT级TAC膜基本依赖进口，其中日本富士胶片和柯尼卡美能达两家即占据全球75%市场份额。在此背景下，京东方作为面板产业链龙头，联合偏光片本土企业三利谱与天禄科技共同设立子公司安徽吉光，推进TAC膜国产化项目。李艳茹强调，在当前地缘关系下，该项目对于打破日本垄断、实现产业链自主可控的必要性进一步加强，项目推进将更为坚决。

TAC膜项目最新进展：厂房建设稳步推进 核心设备上半年进场

针对项目进展，李艳茹从三方面进行了说明：
1.厂房建设：安徽吉光已于2025年6月取得建筑工程施工许可证，目前建设工作稳步推进；
2.设备采购：主要生产设备将于2026年上半年陆续进场并启动调试；
3.研发验证：实验室状态的试制膜已送往下游偏光片厂及面板厂检测，测试结果与安徽吉光自身检测结论无重大差异，验证了产品在厚度、透光率、雾度值、拉伸性能、抗UV等关键指标上的稳定性。

此外，春节前夕，项目关键设备调液罐体及部分碳纤维滚轴已率先进场。李艳茹解释，调液工艺段是TAC膜生产的前端核心环节，通过溶剂对三醋酸纤维素进行改性，对罐体的纯度、稳定性及溶解效率要求极高，此次设备进场为后续生产奠定了基础。

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