上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（证券代码：688682，简称'霍莱沃'）3月13日发布公告称，公司董事会审议通过了变更募集资金投资项目的议案，拟将原'数字相控阵测试与验证系统产业化项目'变更为'新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目'，涉及变更募集资金投向金额达14,261.13万元，并将全部超募资金790.46万元（包含利息等）一并投入新项目。

霍莱沃于2021年4月完成首次公开发行，募集资金净额37,051.01万元。本次变更涉及的募集资金占净额比例为38.49%，构成重大募集资金用途调整，尚需提交公司股东大会审议。

募集资金基本情况

公告显示，原项目'数字相控阵测试与验证系统产业化项目'总投资16,148.28万元，截至公告日已投入1,887.15万元。公司表示，因外部环境及用地落实进度影响，原项目实施进度较原计划有所放缓，经审慎评估后决定变更投向。

募集资金投资项目变更对照表

根据公告，新项目'新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目'总投资16,705.27万元，拟使用募集资金16,638.70万元，不足部分由公司自有资金补足。项目建设期为3年，预计2029年4月正式投产。

新项目投资计划明细

霍莱沃表示，新项目将聚焦电磁CAE软件核心技术攻关与智能化升级，打造集超频谱多域电磁仿真、生成式智能逆设计、编码超材料专用仿真、板级与芯片封装专用仿真等模块于一体的新一代全栈式智能化电磁CAE软件平台。项目建设内容主要包括七大方向：

1. 超频谱多域电磁CAE仿真基础平台升级建设
2. 全流程软件交互智能化体系建设
3. AI赋能的电磁仿真加速与结果预测体系建设
4. 基于逆向AI模型的电磁设计新范式建设
5. 板级与芯片封装电磁仿真模块建设
6. 专用场景功能模块与产业化生态建设
7. 场地建设

公司在公告中详细阐述了变更募集资金投向的原因，指出当前行业出现三大重要发展趋势：一是研发设计类工业软件的自主化成为核心攻坚方向；二是人工智能技术快速发展背景下，智能化仿真设计成为行业核心发展趋势；三是下游需求逐步转向仿真设计、性能优化、测试验证的全链条解决方案。

霍莱沃认为，新项目的实施具备充分合理性：一是紧扣国家工业软件国产化战略，市场空间广阔；二是契合行业智能化发展趋势，布局AI+CAE核心技术；三是完善公司电磁领域全链条布局，打造仿真设计与测试验证一体化服务能力；四是与公司现有技术积累、客户资源高度协同，可提升募集资金使用效率与长期投资回报。

公告显示，全球CAE软件市场规模2024年约90亿美元，预计未来五年将以超10%的年复合增长率持续增长。电磁CAE软件作为CAE市场三大核心细分领域之一，占全球CAE市场约20%的份额。国内CAE市场长期被国际巨头垄断，随着国产化进程加速，本土厂商迎来历史性发展机遇。

公司同时提示了三大风险：一是技术风险，项目涉及计算电磁学、人工智能等多个交叉学科，研发难度大；二是市场风险，国际巨头竞争激烈，国产软件市场推广存在难度；三是项目实施风险，研发规模大、周期长，可能出现进度延期或成本超支。

霍莱沃表示，将通过建立分级技术攻关体系、打造差异化竞争优势、构建规范化项目管理体系等措施应对上述风险。公司保荐机构国泰海通证券对本次变更募集资金投向事项无异议。

本次募集资金投资项目的变更，是霍莱沃基于市场环境变化和公司长期战略作出的审慎调整，预计将进一步优化公司资源配置，提升核心竞争力与长期发展潜力。

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