上海索辰信息科技股份有限公司（证券代码：688507，简称'索辰科技'）3月17日发布公告称，公司拟对部分募集资金投资项目进行变更，将原'工业仿真云项目'剩余募集资金20,337.72万元（含现金管理收益及存款利息）全部用于新项目'物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目'。新项目总投资2.8亿元，预计实施周期3年，建成后有望实现年均销售收入2.75亿元。

公告显示，该事项已通过公司第二届董事会第二十五次会议审议，尚需提交股东大会审议。

索辰科技于2023年4月完成首次公开发行股票，募集资金总额25.37亿元，净额23.16亿元。根据公告，截至2026年2月28日，公司拟变更的'工业仿真云项目'相关募集资金使用情况如下：

本次变更募集资金投向的金额占公司首次公开募集资金净额的比例为8.78%。公司表示，变更后项目仍使用原募集资金专户，将严格按照相关监管要求规范使用募集资金。

公告指出，原'工业仿真云项目'是基于当时行业发展趋势做出的决策，核心是将云计算技术与设计仿真核心技术相融合，推动CAE软件产品云化。但受外部宏观环境影响，行业技术更新迭代迅速，公司调整研发经营策略，对推进原项目的投入相对谨慎。

公司认为，物理AI技术作为融合物理学原理与人工智能技术的新兴范式，目前正处于快速发展的成长期阶段，未来将进入规模化应用与价值释放期。新项目与物理AI技术深度融合，符合公司战略规划，有利于提高募集资金使用效率。

新项目'物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目'总投资28,000万元，其中拟使用募集资金20,337.72万元，不足部分由公司以自有资金支付。资金具体投向如下：

项目实施周期为3年，计划于2029年4月建成。经初步测算，项目达产后预计可实现年均销售收入27,500万元，投资回报率为23.32%（税后），内部收益率为11.80%（税后），税后静态投资回收期为6.85年（含3年建设期）。

公司表示，物理合成数据是以物理规律为底层逻辑，通过高精度仿真引擎生成的真实世界数据，能覆盖极端工况、稀缺场景、复杂环境等真实数据难以采集的空白领域，市场空间广阔。

公告同时提示了相关风险，包括新项目实施过程中可能存在技术迭代、设备价格波动等不确定因素；项目实施后固定资产规模和折旧额增加对经营业绩的影响；以及市场环境变化可能导致销售量与预期值发生偏离等风险。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为，本次部分募投项目变更是公司基于实际情况做出的决定，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规要求，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本次事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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