截止2月9日10点6分，上证指数涨1.04%，深证成指涨1.60%，创业板指涨2.11%。光伏设备、hjt电池、影视院线等板块涨幅居前。

ETF方面，芯片ETF易方达（516350）涨2.19%，成分股芯原股份（688521.SH）涨超10%，寒武纪-U（688256.SH）、天岳先进（688234.SH）涨超5%，澜起科技（688008.SH）、兆易创新（603986.SH）、中科飞测（688361.SH）、雅克科技（002409.SZ）、三安光电（600703.SH）、闻泰科技（维权）（600745.SH）、华天科技（002185.SZ）等上涨。

消息面上，美国半导体行业协会预计2026年全球半导体销售额将达到约1万亿美元。该机构数据显示，2025年全球半导体销售额为7917亿美元，同比增长25.6%，其中逻辑芯片和存储芯片销售额分别同比增长39.9%和34.8%。行业增长正由AI与数据中心需求驱动，北美主要云厂商计划在AI基础设施领域进行大规模投资。

据BusinessResearch数据预测，2026年全球CPU处理器市场规模将达到1255.8亿美元，市场空间广阔。竞争格局方面，据Yole数据显示，Intel占据66%以上的市场份额，主导行业格局。尽管当前CPU市场规模相对GPU更小，但在AI产业的持续驱动下，行业增长有望超出预期，具备更高的成长弹性。

华福证券表示，持续看好存储涨价，重视材料和设备投资机遇。存储价格持续上涨，1Q26预计DRAM合约价持续上涨55%- 60%（TrendForce）。我们认为存储板块业绩释放分为三个阶段，模组厂涨价直接受益>扩产拉动设备厂订单>稼动率提升和扩产提升材料用量。在国内存储大厂融资扩产的背景下，我们看好存储材料和设备板块。

关联行情(02月09日)

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