截至2月12日11点20分，上证指数涨0.17%，深证成指涨0.80%，创业板指涨1.14%。其他电源设备、小金属、电网设备等板块涨幅居前。

ETF方面，央企科技ETF银华（562380）涨1.04%，成分股航发动力（600893.SH）、盛科通信-U（688702.SH）、国博电子（688375.SH）涨超5%，深科技（000021.SZ）、长飞光纤（601869.SH）、福晶科技（002222.SZ）、中瓷电子（003031.SZ）、安路科技（688107.SH）、烽火通信（600498.SH）、凯盛科技（600552.SH）等上涨。

消息面上，国务院国资委推动中央企业积极扩大算力有效投资。国务院办公厅印发，提出到2030年基本建成全国统一电力市场体系，市场化交易电量占全社会用电量70%左右。该顶层政策设计明确了电力市场化改革方向，并强调通过市场化手段保障煤电等支撑性调节电源可持续发展，提升兜底保供能力，直接推动了市场对电力能源板块未来发展的积极预期。

西南证券表示，人形机器人：人形机器人是全球技术迭代和国内政策加持带来的史诗级产业机会。2025年实现0-1的突破；2026年是1-10破局初始阶段，产业层面表现为供应链定点和技术再迭代，投资策略上聚焦核心、守正出奇。

招商证券指出，互联网巨头中报“靴子落地”，外卖大战对AI投入影响有限，扩大成长性资本开支，未来高增可期。高端制造板块成长潜力可持续。

中信证券研报表示，展望2026年，算力发展具备高确定性，超节点技术迎来拐点性机遇，大厂Capex验证需求逻辑，叠加国产算力厂商竞争力提升，我们看好国产算力芯片及国产系统级厂商投资机遇。在模型能力快速提升的背景下，ai应用百花齐放、建议重点关注以办公、Coding、Agent、多模态为代表的ai应用，同时在出海拓展及内需政策支持下，ai应用有望迎来拐点机遇。

关联行情(02月12日)

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