晓智导读

在技术突破与政策引导的双重驱动下，中国人工智能终端市场正呈现跨越式增长。

内容来源 | 国资智库

作者 | 吴巍

新一代智能终端，是指基于先进信息通信技术，以强化感知、计算、交互和体验为目标，能够执行多元化复杂任务，为用户提供深度智能服务的新型设备。其核心演进路径是从“人工智能赋能”转向“人工智能原生”。新一代人工智能终端的AI能力不再依赖于后期安装的应用程序，而是深度嵌入到设备的基础架构和底层逻辑之中，成为设备的原生属性。这使得终端能够自主感知数据与环境，进行任务规划、决策和执行，从被动的工具进化为能够理解意图、预测需求、提供陪伴的主动智能伙伴。

国家层面的战略规划与政策部署是推动人工智能终端产业发展的核心动力。2025年，“人工智能手机和电脑”作为新词首次被写入政府工作报告，标志着该领域的发展已提升至国家战略高度。2025年8月，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确提出到2027年，新一代智能终端、智能体的应用普及率要超过70%。为达成这一目标，国家发展改革委牵头，从三个维度系统部署推进工作：构建规范发展的政策环境；协同推进技术攻关与开源共享；供需两端同步发力推动市场扩容。

在技术突破与政策引导的双重驱动下，中国人工智能终端市场正呈现跨越式增长。智研咨询报告显示，中国AI智能终端整体市场规模已从2021年的36.66亿元激增至2024年的2207.85亿元，并预计在2025年达到5347.9亿元。各核心细分赛道均展现出强劲的增长势头：

国际科技巨头正通过核心硬件迭代与操作系统级生态构建，确立其在AI终端领域的领先地位。高通（Qualcomm）与联发科（MediaTek）推出集成专用NPU（神经网络处理器）的SoC（系统级芯片），以及配套的AI开发套件，显著降低了手机等终端部署大模型能力的门槛，加速了生成式AI功能从旗舰向中端设备的渗透。苹果（Apple）凭借其软硬一体化的生态，持续将更强大的神经网络引擎集成于自研芯片中，并深度优化操作系统与大模型的协同。Meta 在AI眼镜领域持续投入，其产品如Aria项目集成了眼动追踪与心率传感器，专注于情境感知与健康应用。

国内科技企业依托强大的硬件制造能力、完整的供应链体系和深厚的本土市场洞察，正围绕“全场景智能”展开生态化竞争。华为提出“全场景智能”战略，通过自研的“小艺智能体”、鸿蒙操作系统以及“星闪”等近距离连接技术，致力于实现手机、平板、汽车、家居等跨设备的系统级原生智能与无缝协同。手机厂商集体转型：荣耀将Magic系列定义为AI手机，强调其智能体的场景自学习和进化能力。小米、OPPO、vivo等厂商均将AI作为旗舰核心卖点，并在影像美化、实时翻译、笔记摘要等高频场景进行差异化深耕。百度推出了全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜。中国移动、中国电信、中国联通三大运营商则利用其网络和用户优势，战略转型为“AI生态赋能者”，通过发布AI终端白皮书、定制内置大模型的终端产品（如AI眼镜）、开放AI能力平台等方式，深度参与产业生态建设。

在巨头林立的赛道之外，一批创业公司在特定细分领域凭借灵活创新和对技术的深度钻研，实现了快速发展。雷鸟创新、Rokid 等创业公司在光波导、显示引擎等核心光学技术上取得突破，推出了重量更轻、显示效果更佳的产品。传统玩具产业正被AI技术重塑。近百家投资机构在2025年纷纷入局AI玩具赛道，众多创业公司获得多轮融资。星辉娱乐、奥飞娱乐、高乐股份等传统玩具龙头企业通过成立AI事业部、与高校建立联合实验室或并购等方式，加速推出融合AR与AI交互的新产品。

展望未来，人工智能终端产业将朝着技术深度融合、生态开放共生、场景价值深化的方向演进，其核心发展逻辑正从追求单一设备的性能极致，转向构建以人为中心、跨设备无缝协作的泛在智能体验。对于参与者而言，唯有在核心技术上持续突破、在生态构建上保持开放、在场景落地中深耕价值，并始终将数据安全与用户隐私置于首位，方能在这场深刻的产业变革中赢得未来。

（作者系上海临港科创投资管理有限公司总经理）

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