3月2日，CPO概念盘中逆势拉升，德科立(688205.SH)涨超10%，此前凯格精机(301338.SZ)触及20cm涨停，罗博特科(300757.SZ)涨超8%，创历史新高，腾景科技(688195.SH)、天孚通信(300394.SZ)、剑桥科技(603083.SH)、源杰科技(688498.SH)涨幅靠前。

消息面上，LightCounting上调了对800G和1.6T光模块出货量的预测——2026年800G光模块出货量将增长一倍以上，1.6T光模块出货量则从2025年的小基数增长至数千万端口。

中信证券指出，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商资本开支持续扩张，印证AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口，但上游厂商积极扩产，叠加硅光方案渗透率提升，供应链瓶颈有望缓解。