2026年2月末，中东地缘政治冲突骤然升级，霍尔木兹海峡航运受阻的阴云笼罩全球能源市场。作为全球最重要的石油运输通道，霍尔木兹海峡日均承担约1900万至2100万桶原油运输，海湾地区90%以上的原油外运依赖于此。冲突爆发后，国际油价应声暴涨，布伦特原油价格在短短数日内从70.42美元飙升至最高111.04美元，涨幅超过51.81%。这场能源危机再次暴露了全球能源体系对化石燃料的深度依赖，也让以风电为代表的可再生能源站在了战略舞台的中央，风电涂料等新能源涂料将会从中受益。

中国风电的硬核实力，全球能源重构的“补位者”

美以伊冲突直接冲击全球能源心脏地带，霍尔木兹海峡航运安全、中东油气生产与出口面临严峻挑战，再次暴露传统全球能源体系致命短板。然而，在中东局势引发的全球能源重构中，中国风电凭借完善的产业链、领先的技术水平和稳定的交付能力，成为欧洲等能源焦虑地区的“补位者”。

2026年3月，中国风电海工巨头大金重工（002487.SZ）与波兰国有什切青Wulkan造船厂合作，为德国北海的Nordseecluster B海上风电项目供应40套核心基础组件；其自主建造的4万吨级专用甲板运输船“KINGONE”号，装载着为英国Hornsea 3项目批量生产的单桩从山东蓬莱起航，驶向欧洲。

天顺风能（002531.SZ）一名负责欧洲海上工程业务的人士看到了新的市场机会，他对记者表示：“欧洲谈海上风电，从谈‘碳中和’变成谈供气会不会断、电价会不会炸，这是本质区别。对我们来说，订单从可选变成了刚性，变成了必须交付。”

从德国北海到英国东海岸，中东的战火加剧了欧洲对能源安全的战略焦虑。当欧洲本土供应链在急迫的需求前显露疲态，甚至出现核心供应商被终止合同的窘境时，具备成本、规模与交付确定性优势的中国风电装备链，成了这场能源重构中的“补位者”。

大金重工董事长金鑫表示：“欧洲能源结构转型中，海上风电已从‘双碳选项’升级为‘能源安全必选项’。北海、波罗的海的风能资源与装机潜力，决定了其将成为欧洲摆脱油气依赖的核心抓手。”根据报道，大金重工在手海外订单已超100亿元，排产至2027年，部分锁产协议甚至覆盖到2030年。

大金重工管理层曾在2026年1月22日该公司开展的机构调研活动中透露，中东地缘冲突进一步放大了欧洲对能源自主的诉求，直接推动英国AR7（即第七轮差价合约拍卖，是英国政府为可再生能源项目提供长期电价补贴的关键机制）、德国北海集群等项目FID（最终投资决策，指项目完成所有前期论证、具备开工条件的最后决策节点）密集落地。

东方电缆（603606.SH）董事长夏崇耀认为，欧洲海上风电加速+本土海缆产能不足，是公司海外增长的核心驱动。欧洲海缆产能排至2030年，供需缺口极大。明阳智能（601615.SH）董事长张传卫认为，欧洲海上风电已从“双碳”目标转为能源安全刚需，本土产能缺口是中国整机商的核心机会。

可以看出，欧洲客户的需求逻辑正在发生根本性转变——从过去关注“碳中和”目标，转向担忧“供气会不会断、电价会不会炸”。中国风电企业的订单也从“可选”变成“刚性”，欧洲客户在沟通时的第一句话往往是“你能不能保交付”。这种需求的转变，源于中国风电产业多年积累的硬核实力：经过数十年发展，中国已打造出全球最完善的风电产业链，成本持续下降、技术不断迭代，在稳定性和经济性上实现了双重突破。

面对欧洲可能收紧的“本土制造”政策，中国风电企业也在积极布局本地化战略。明阳智能推进“深度属地化”，金风科技坚持“本地化运营、融入当地产业链”，天顺风能在德国建立生产基地，大金重工与波兰船厂开展合作……这些举措不仅是为了应对潜在的贸易壁垒，更是中国风电企业从“产品出口”向“价值共生”转型的体现。

全球新能源涂料市场，未来发展前景广阔

中东局势的动荡，让风电的角色从“低碳政策导向”升级为“能源安全刚需”。在中国，风电的发展正肩负着绿色转型与能源安全的双重使命。从国家战略层面看，2026年政府工作报告明确提出要积极稳妥推进碳达峰碳中和、扩大绿电应用，为风电、光伏等新能源的发展提供了持续的政策支持。

事实上，面对外部风险，中国没有走“被动补库存、短期保供应”的老路，而是以能源革命实现主动破局，风光储协同发展跑出“中国速度”，形成规模、技术、产业链全方位领先格局：1）规模全球第一：风电、光伏合计装机突破14.8亿千瓦，历史性超过火电装机，建成全球最大可再生能源体系。2）储能全面爆发：新型储能装机规模全球占比超40%，较2020年增长约20倍，政策明确2027年装机目标1.8亿千瓦以上，储能从配套角色升级为电网“压舱石”。

风电、光伏等新能源未来发展前景可期。去年9月，中国宣布了新一轮国家自主贡献目标，明确2035年，风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。以36亿千瓦为目标，光伏和风电在未来十年的新增装机量需要超过19亿千瓦。此外，《风能北京宣言2.0》提出到2030年全球需累计开发风电27亿千瓦，到2035年风电累计装机达到43亿千瓦以上。

在国家自主贡献目标指引下，综合资源潜力、技术能力、产业链韧性和市场消费需求，为中国风电设定合理的发展目标：“十五五”期间年新增装机容量不低于1.2亿千瓦，其中海上风电年新增装机容量不低于1500万千瓦，确保2030年中国风电累计装机容量达到13亿千瓦，这相当于2022年全球装机总量的1.5倍。到2035年累计装机不少于20亿千瓦，到2060年累计装机达到50亿千瓦。

另根据国家发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》显示，到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，二氧化碳排放量达到峰值；到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上，碳中和目标顺利实现。风电和光伏产业的快速发展，将带动风电涂料、光伏涂料及相关材料需求增长，风电和光伏涂料市场未来发展前景广阔。