| 股票代码 | 601019 | 股票简称 | 山东出版 |
| 申购代码 | 780019 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格（元/股） | 10.16 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 平面媒体 | 参考行业市盈率 | 18.22 |
| 网上发行日期 | 2017-11-08 | 网下配售日期 | 2017-11-08 |
| 网上发行数量（万股） | 24021 | 网下配售数量（万股） | 2669 |
| 申购数量上限（万股） | 8.00 | 总发行数量（万股） | 26690 |
| 申购资金上限（万元） | 8.00 | 顶格申购需配市值（万元） | 80.00 |
| 发行费用（万元） | 9165 | 实际募资总额（亿元） | 27.12 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产（元） | 2.95 | 发行后每股净资产（元） | 3.83 |
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2017-11-22 | |
| 网上发行中签率（%） | 0.10 | 网下配售中签率（%） | 0.1013 |
| 网上申购冻结资金（亿元） | 网下配售冻结资金（亿元） | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计（亿元） | ||
| 网上每中一签约（万元） | 1003.29 | 网下配售认购倍数 | 9870 |
| 网上有效申购户数（户） | 15674871 | 网下有效申购户数（户） | 5674 |
| 网上有效申购股数（万股） | 23720389.10 | 网下有效申购股数（万股） | 26344800.00 |
| 初步询价累计报价股数（万股） | 26415000.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1413.32 |
| 末“3”位数 | 211 |
| 末“5”位数 | 48733 |
| 末“6”位数 | 394259，894259 |
| 末“7”位数 | 4687043，6687043，8687043，2687043，0687043，9930391 |
| 末“8”位数 | 87006787，67006787，47006787，27006787，07006787，58172109，08172109 |
| 末“9”位数 | 031891146 |
| 公司简介 | 图书期刊发行(有效期限以许可证为准)。出版行业投资，资产经营与管理；印刷物资销售，仓储，第三方物流服务；装潢设计，广告业务，出版物版权代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 主营业务 | 图书、期刊及电子音像出版物,发行、印刷服务及物资贸易等 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 特色精品出版项目 | 15090.04 | |
| 2 | “爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目 | 4640.28 | |
| 3 | 学前教育复合建设项目 | 15684.32 | |
| 4 | 基础教育阳光智慧课堂建设项目 | 37129.58 | |
| 5 | 职业教育复合建设项目 | 18125.17 | |
| 6 | 新华书店门店经营升级改造建设项目 | 34221.55 | |
| 7 | 物流二期项目 | 35607.2 | |
| 8 | 印刷设备升级改造项目 | 37913 | |
| 9 | 综合管理信息系统平台项目 | 9374.1 | |
| 10 | 补充流动资金 | 54219.72 | |
| 投资金额总计 | 262004.96 | ||
| 超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计） | 9165.44 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 96.62% | ||
数据来源：招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产（亿元） | 91.81 | 93.94 | 72.72 |
| 股东权益合计（亿元） | 37.62 | 29.45 | 17.79 |
| 营业收入（亿元） | 74.82 | 73.80 | 55.58 |
| 净利润（亿元） | 9.35 | 7.35 | 5.02 |
| 资本公积（亿元） | -1.61 | -1.60 | -3.45 |
| 未分配利润（亿元） | 21.10 | 12.19 | 4.97 |
| 每股净资产（元） | 2.07 | 1.62 | 1.07 |
| 基本每股收益（元） | 0.51 | 0.42 | 0.41 |
| 稀释每股收益（元） | 0.51 | 0.42 | 0.41 |
| 每股现金流（元） | 0.48 | 0.41 | 0.22 |
| 净资产收益率（%） | 24.91 | 24.96 | 28.32 |
截止日期：2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 山东出版集团有限公司 | 1602944478 | 76.81 |
| 2 | 中国文化产业投资基金(有限合伙) | 64047167 | 3.07 |
| 3 | 山东新地投资有限公司 | 32714242 | 1.57 |
| 4 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 30000000 | 1.44 |
| 5 | 全国社会保障基金理事会转持一户 | 26249615 | 1.26 |
| 6 | 中国教育出版传媒集团有限公司 | 19706410 | 0.94 |
| 7 | 山东省文化产业投资有限公司 | 19706410 | 0.94 |
| 8 | 新华出版社 | 19706410 | 0.94 |
| 9 | 中国新闻出版传媒集团有限公司 | 4925268 | 0.24 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证5 | 1551200 | 0.07 |
| 合计 | 1821551200 | 87.28 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2017-10-30 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2017-11-02 | 询价推介日 |
| 3 | 2017-11-06 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2017-11-07 | 网上路演日 |
| 5 | 2017-11-09 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 601019:山东出版2018年年度股东大会之法律意见书 | 2019-05-23 |
| 2 | 601019:山东出版2018年年度股东大会决议公告 | 2019-05-23 |
| 3 | 601019:山东出版:中银国际证券股份有限公司关于山东出版传媒股份有限公司2018年持续督导工作现场检查报告 | 2019-02-10 |
| 4 | 601019:山东出版关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 2018-02-12 |
| 5 | 601019:山东出版关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 | 2018-01-31 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
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