| 股票代码 | 601211 | 股票简称 | 国泰君安 |
| 申购代码 | 780211 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格（元/股） | 19.71 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 证券Ⅲ | 参考行业市盈率 | 50.33 |
| 网上发行日期 | 2015-06-18 | 网下配售日期 | 2015-06-17 |
| 网上发行数量（万股） | 106750 | 网下配售数量（万股） | 45750 |
| 申购数量上限（万股） | 45.70 | 总发行数量（万股） | 152500 |
| 申购资金上限（万元） | 45.70 | 顶格申购需配市值（万元） | 457.00 |
| 发行费用（万元） | 39447 | 实际募资总额（亿元） | 300.58 |
| 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 发行前每股净资产（元） | 6.89 | 发行后每股净资产（元） | 9.40 |
| 中签号公布日期 | 2015-06-24 | 上市日期 | 2015-06-26 |
| 网上发行中签率（%） | 1.57 | 网下配售中签率（%） | 1.5742 |
| 网上申购冻结资金（亿元） | 13365.67 | 网下配售冻结资金（亿元） | 10099.03 |
| 网上冻结资金返还日期 | 2015-06-24 | 冻结资金总计（亿元） | 23464.70 |
| 网上每中一签约（万元） | 125.21 | 网下配售认购倍数 | 111 |
| 网上有效申购户数（户） | 3762479 | 网下有效申购户数（户） | 77 |
| 网上有效申购股数（万股） | 6781163.20 | 网下有效申购股数（万股） | 5123810.00 |
| 初步询价累计报价股数（万股） | 5844940.00 | 初步询价累计报价倍数 | 54.75 |
| 末“3”位数 | 036，236，436，636，836 |
| 末“4”位数 | 3633，5633，7633，9633，1633，5816，0816 |
| 末“5”位数 | 04687，29687，54687，79687 |
| 末“6”位数 | 718915，218915 |
| 末“7”位数 | 1854656 |
| 末“8”位数 | 70365642 |
| 公司简介 | 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；资产管理业务；大宗商品期货经纪业务；金融期货经纪业务；期货投资咨询；股权投资；创业投资；投资管理；投资咨询及中国证监会批准的其他业务。 | ||
| 主营业务 | 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；中国证监会批准的其他业务。 | ||
| 募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 全部用于补充资本金 | 2966352.85 | |
| 2 | 补充公司的资本金 | 700000 | |
| 投资金额总计 | 3666352.85 | ||
| 超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计） | -660577.85 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 121.98% | ||
数据来源：招股意向书、申报稿
| 财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 总资产（亿元） | 3193.02 | 1553.57 | 1060.88 |
| 股东权益合计（亿元） | 472.99 | 350.02 | 325.53 |
| 营业收入（亿元） | 178.82 | 90.09 | 77.99 |
| 净利润（亿元） | 71.72 | 30.28 | 25.62 |
| 资本公积（亿元） | 12.20 | 13.05 | 13.18 |
| 未分配利润（亿元） | 222.59 | 176.35 | 156.17 |
| 每股净资产（元） | 6.89 | 5.58 | 5.20 |
| 基本每股收益（元） | 1.11 | 0.47 | 0.43 |
| 稀释每股收益（元） | 1.11 | 0.47 | 0.43 |
| 每股现金流（元） | 8.10 | -2.00 | -1.09 |
| 净资产收益率（%） | 16.07 | 8.45 | 7.85 |
截止日期：2015-02-16
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
| 1 | 上海国有资产经营有限公司 | 1900963748 | 21.82 |
| 2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1197668780 | 13.74 |
| 3 | 上海国际集团有限公司 | 682215791 | 7.83 |
| 4 | 深圳市投资控股有限公司 | 609428357 | 6.99 |
| 5 | 中国证券金融股份有限公司 | 426964303 | 4.90 |
| 6 | 上海城投(集团)有限公司 | 246566512 | 2.83 |
| 7 | 深圳能源集团股份有限公司 | 154455909 | 1.77 |
| 8 | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 151104674 | 1.73 |
| 9 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 122505909 | 1.41 |
| 10 | 上海金融发展投资基金(有限合伙) | 120052308 | 1.38 |
| 合计 | 5611926291 | 64.4 |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-06-10 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2015-06-12 | 询价推介日 |
| 3 | 2015-06-16 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2015-06-17 | 网上路演日 |
| 5 | 2015-06-23 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 2015-06-24 | 网上中签率结果公告日 |
| 7 | 2015-06-24 | 网上申购款解冻日和退款日 |
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 601211:国泰君安第五届董事会第十四次临时会议决议公告 | 2019-05-10 |
| 2 | 601211:国泰君安关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 | 2019-05-09 |
| 3 | 601211:国泰君安第五届董事会第十一次会议决议公告 | 2019-03-20 |
| 4 | 601211:国泰君安2019年度日常关联交易预计公告 | 2019-03-20 |
| 5 | 601211:国泰君安为境外全资附属公司发行美元债券提供担保的公告 | 2019-03-12 |
| 序号 | 资讯标题 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 三季度逆市抄底 公募机构自购权益产品 | 2025-12-14 |
| 2 | 强化逆周期思维 基金公司接力自购 | 2025-12-14 |
| 3 | 国泰君安上半年实现净利润57.42亿元 扎实培育“五大金融”特色优势 | 2025-12-14 |
| 4 | 拥抱全面注册制 券商积极布局修炼内功 | 2025-12-14 |
| 5 | 2022年券商公司债券业务执业能力评价结果出炉！ | 2025-12-14 |
