债券代码:123241
债券简称:欧通转债
深圳欧陆通电子股份有限公司 关于欧通转债可能满足赎回条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
自2026 年4 月14 日至2026 年4 月27 日,深圳欧陆通电子股份有限公司(以 下简称“公司”)股票已有10 个交易日的收盘价不低于“欧通转债”当期转股 价格(43.43 元/股)的130%(含130%,即56.46 元/股)。若在未来触发“欧 通转债”的有条件赎回条款(即“在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个 交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)”), 届时根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募 集说明书》”)中有条件赎回条款的相关约定,公司有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券(以下简称“可转 债”)。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,并关注公司后续公告,注意投资 风险。
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕219 号)同 意注册,公司于2024 年7 月5 日,向不特定对象发行可转换公司债券6,445,265 张,每张面值为人民币100 元,募集资金总额为人民币644,526,500.00 元,扣 除各项发行费用12,106,634.44 元后,实际募集资金净额为人民币 632,419,865.56 元。截至2024 年7 月11 日,公司上述发行募集的资金已全部
到位,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)以“天职业字[2024]45591 号” 验资报告验证确认。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司向不特定对象发行可 转换公司债券于2024 年7 月26 日起在深交所挂牌上市交易,债券简称“欧通转 债”,债券代码“123241”。
(三)可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规规定及公司《募集说明书》的相关规定,本次发行的可转 换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起(2024 年7 月11 日)满六 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2025 年1 月13 日至 2030 年7 月4 日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日;顺延 期间付息款项不另计息)。
(四)转股价格调整情况
2024 年10 月8 日,因公司2024 年半年度利润分配实施完成,根据公司可转 换公司债券转股价格调整的相关条款,“欧通转债”的转股价格由44.86 元/股 调整至44.56 元/股。转股价格调整生效日期为2024 年10 月8 日。具体内容详 见公司于2024 年9 月25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》(公告编号:2024-058)。
2025 年5 月28 日,因公司2024 年年度利润分配实施完成,根据公司可转换 公司债券转股价格调整的相关条款,“欧通转债”的转股价格由44.56 元/股调 整至43.98 元/股。转股价格调整生效日期为2025 年5 月28 日。具体内容详见 公司于2025 年5 月22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》(公告编号:2025-037)。
2025 年10 月17 日,因公司2025 年半年度利润分配实施完成,根据公司可 转换公司债券转股价格调整的相关条款,“欧通转债”的转股价格由43.98 元/ 股调整至43.55 元/股。转股价格调整生效日期为2025 年10 月17 日。具体内容 详见公司于2025 年10 月10 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》(公告编号:2025-073)。
2026 年2 月3 日,因公司2024 年限制性股票激励计划第一个归属期股份上 市流通,“欧通转债”的转股价格由43.55 元/股调整至43.35 元/股。转股价格 调整生效日期为2026 年2 月3 日。具体内容详见公司于2026 年1 月30 日在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露《关于可转换公司债券调整转股 价格的公告》(公告编号:2026-009)。
2026 年3 月9 日,因公司存续时间即将期满三年的回购股份注销,“欧通转 债”的转股价格由43.35 元/股调整至43.43 元/股。转股价格调整生效日期为 2026 年3 月9 日。具体内容详见公司于2026 年3 月7 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露《关于可转换公司债券调整转股价格的公 告》(公告编号:2026-012)。
二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况
(一)有条件赎回条款
《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下:
转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
此外,当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券 票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价计算。
(二)有条件赎回条款可能成就的情况
自2026 年4 月14 日至2026 年4 月27 日,深圳欧陆通电子股份有限公司(以 下简称“公司”)股票已有10 个交易日的收盘价不低于“欧通转债”当期转股 价格(43.43 元/股)的130%(含130%,即56.46 元/股)。若在未来触发“欧 通转债”的有条件赎回条款(即“在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个 交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)”), 届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,公司有权决定按照债券 面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等 相关规定以及《募集说明书》的有关约定,于触发“有条件赎回条款”当日召开 董事会审议是否赎回“欧通转债”,并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定,并关注公司后续公告, 注意投资风险。
特此公告。
深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
2026 年4 月27 日