华西证券：出货量、渗透率双增长 5G手机产业高增时

　　伴随着疫苗的推广等，全球疫情将有望走向控制，全球经济也将有望走向复苏，在经历了2020年的低谷后，全球智能手机出货量在5G手机的带动下将有望恢复同比增长。根据Digitimes Research的最新报告，到2021年第一季度，全球智能手机出货量可能同比增长近50%，达到3.4亿部，这得益于苹果iPhone12Pro和iPhoneProMax的强劲销售以及中国品牌的出货量增长。DigitimesResearch还将2021年全球智能手机出货量的年增长率上调至10-13%，总量超过14亿部。

　　国内前两个月的出货量也反映了这一增长趋势，中国信通院发布的《2021年2月国内手机市场运行分析报告》显示，2021年2月，国内手机市场总体出货量2175.9万部，同比增长240.9%;1-2月，国内手机市场总体出货量累计6187.9万部，同比增长127.5%;1-2月，国内市场5G手机出货量4234.9万部、上市新机型48款，占比分别为68.4%和59.3%。整体来看，预计今年智能手机行业出货量将迎来高增长，而5G手机的渗透率也将进一步提升，预计相关如射频、元器件等产业链业绩确定性较高。

　　华鑫证券：被动元件大厂继续涨价 看好被动元件与存储龙头

　　看好面板、被动元件、半导体、汽车电子、苹果产业链等板块的公司。在面板领域，疫情推升需求，供需紧平衡状态下价格持续上升，行业竞争格局改善，建议关注行业龙头标的：京东方A、TCL科技等;

　　在被动元件领域，受益于5G换机潮来临，5G基建高峰期来临，电动车市场快速增长，车联网快速普及带动被动元件需求，建议关注行业龙头标的：风华高科、顺络电子、三环集团等;在半导体领域，受益于政策支持和国产替代进程加速，龙头公司发展加快，由于晶圆厂产能不足，芯片产品持续涨价，且根据IC Insights的数据，半导体市场将实现12%的增长，建议关注兆易创新、长电科技等龙头企业。

　　在汽车电子领域，根据中汽协和EVVolumz的预测，2021年全球和中国市场新能源车销量增速约为40%，根据HIS Markit的数据，2021-2025年，车联网市场将快速发展，建议关注汽车电子相关标的：德赛西威、均胜电子等。

　　我们看好苹果产业链具有整合零部件、模组与组装业务能力的厂商，建议关注立讯精密、歌尔股份、蓝思科技。

　　财信证券：苹果手机产业链仍然维持高景气度

　　半导体领域，随着疫情持续，芯片需求激增，包括通信与IT基础建设、个人云端运算、游戏与医疗电子装备等领域导致该行业的景气度继续维持高位。消费电子行业，随着部分上市公司披露2月营收数据，我们认为，苹果手机产业链仍然维持高景气度。科技领域的国产替代及5G应用的逐步渗透必将带来许多全新机遇。因此建议重点关注：1)苹果产业链： 信维通信、立讯精密;2)滤光片龙头：水晶光电;3)三代半导体：三安光电;4)被动元件：顺络电子;5)充电器：安克创新;6)Mini LED:洲明科技。电子行业维持“领先大市”评级。

　　华泰证券：关注业绩超预期潜力的被动件及LCD产业链

　　站在智能可穿戴及 5G 终端的技术创新和市场渗透预期较为充分的当下，电子受2019年 5G 基础设施建设、2020年5G及AIoT终端推广、贸易摩擦加速国产替代所催生的板块性上涨行情动能不足，当前的3C仍处于估值回落阶段，建议关注由上游材料涨价及终端创新不足所引发的一致预期下修之后的左侧布局良机，类似于2018年的行情，自下而上寻找较强α属性的个股有望成为今年主旋律。与此同时，结合当前行业景气度和中长期竞争格局变迁，建议关注具备板块性业绩超预期潜力的被动件及LCD产业链。

　　另外，顺应高清化、网络化、智能化发展趋势，智能电视正成为3C品牌在AIoT时代纷纷布局的智能家居重要入口，据IDC数据，2016至2019年海外智能电视销量从8837.8万台增长至1.60亿台，CAGR达 21.8%，较中国大陆同期高 19.4pcts，IDC预计2020至2024年全球智能电视销量将以7.9%的CAGR 稳步增长。从竞争格局而言，国产品牌在海外智能电视市占率从2016年的4.5%大幅提升至2019年的14.8%，年均提升3.4pcts，伴随国产品牌继续拓展海外市场，与其配套的SoC芯片、面板、主控板卡厂商有望同步提升市占率，推荐视源股份、京东方A，SoC芯片产业链相关公司有晶晨股份。

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