经营分析

☆经营分析☆ ◇000019 深粮控股 更新日期:2025-04-01◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
    批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务。

【2.主营构成分析】
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|批发与零售业            | 151698.25|   4599.78|  3.03|       62.78|
|租赁及商业服务业        |  49075.75|        --|     -|       20.31|
|制造业                  |  40871.29|        --|     -|       16.91|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|粮油贸易及加工          | 173918.41|   4653.56|  2.68|       71.97|
|粮油仓储物流及服务      |  42747.44|        --|     -|       17.69|
|食品、饮料及茶加工      |  18651.13|        --|     -|        7.72|
|租赁及其他              |   6328.31|        --|     -|        2.62|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|内销                    | 239967.70|  42758.05| 17.82|       99.31|
|出口                    |   1677.60|    344.67| 20.55|        0.69|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|批发与零售业            | 446637.87|  22787.75|  5.10|       72.15|
|租赁及商业服务          |  96704.78|        --|     -|       15.62|
|制造业                  |  75657.88|        --|     -|       12.22|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|粮油贸易及加工          | 495433.03|  22621.65|  4.57|       80.04|
|粮油仓储物流及服务      |  84776.81|  59238.41| 69.88|       13.70|
|食品、饮料及茶加工      |  26862.72|   6881.34| 25.62|        4.34|
|租赁及其他              |  11927.97|   7374.56| 61.83|        1.93|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|内销                    | 615051.17|  95158.19| 15.47|       99.36|
|外销                    |   3949.37|    957.77| 24.25|        0.64|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|批发与零售业            | 197088.02|  10006.21|  5.08|       69.59|
|租赁及商业服务          |  48715.85|        --|     -|       17.20|
|制造业                  |  37395.80|        --|     -|       13.20|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|粮油贸易及加工          | 221781.59|   9906.19|  4.47|       78.31|
|粮油仓储物流及服务      |  42867.52|        --|     -|       15.14|
|食品饮料及茶加工        |  12589.60|        --|     -|        4.45|
|租赁及其他              |   5960.97|        --|     -|        2.10|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|内销                    | 281443.89|  47027.84| 16.71|       99.38|
|出口                    |   1755.79|    427.97| 24.37|        0.62|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2022年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|批发与零售业            | 647828.18|  39810.15|  6.15|       77.93|
|租赁及商业服务业        |  99870.06|        --|     -|       12.01|
|制造业                  |  83574.06|        --|     -|       10.05|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|粮油贸易及加工          | 706087.55|  42170.89|  5.97|       84.94|
|粮油仓储物流及服务      |  91468.80|        --|     -|       11.00|
|食品、饮料及茶加工      |  25314.69|        --|     -|        3.05|
|租赁及其他              |   8401.26|        --|     -|        1.01|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|内销                    | 827394.49| 113223.22| 13.68|       99.53|
|出口                    |   3877.81|    763.24| 19.68|        0.47|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘


【3.经营投资】
     【2024-06-30】
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务。
批发零售业务主要涉及大米、小麦、稻谷、玉米、高粱、食用油等粮油产品和精品
茶、饮料、调味品的销售。报告期内,公司克服粮价波动等诸多不利因素,多措并
举保障货源、稳定供应,继续做优产品、做强品牌、做深市常小麦、稻谷、玉米、
大麦、高粱等原粮,主要供应给行业内的大型贸易商、饲料加工及面粉加工企业等
;大米、面粉、食用油、精品茶、饮料等产品,主要销售给需求单位及社区居民等
。
食品加工制造业务主要为面粉、大米、食用油、茶及天然植物提取物、饮料、调味
品等方面的加工和技术研发。公司面粉品牌及产品有“金常满”“映山红”“红荔
”系列面包粉,“君子兰”“美人蕉”系列糕点、馒头专用粉,“向日葵”面条用
小麦粉、饼干粉,“天绿香”面包用小麦粉、精制粉、饺子用小麦粉等;大米品牌
主要包括“深粮多喜”“谷之香”“谷风香漫”“润香良品”“禾香”“泰泰福口
”等;食用油品牌主要包括“深粮福喜”“深粮金喜”“友恬”等;茶品牌主要包
括“聚芳永”茶叶,“益冲”鲜萃液,“金雕”速溶茶、浓缩液及植物提取物等精
深加工产品以及“深宝”菊花茶及柠檬茶、“茶米相期”等系列茶饮品;调味品主
要以“三井”牌蚝油、酱料为主;多个品牌形成产品系列,包括“深粮鱼水情”米
、面、油、杂粮系列,“嘉喜”米、面系列,“金常满”面、油系列,“黑脸琵鹭
”茶、米、油、饮用水、副食和调味品系列等;“金樾”茶酒的推出,继续丰富了
产品结构。
租赁及商务服务业务是公司凭借在粮油市场上积累的品牌信誉、运营服务能力、设
施技术等优势,为产业链上下游各类客户提供专业的粮油及食品饮料进出口贸易、
仓储保管、物流配送、质量检测、信息技术服务,物业租赁和管理、商业运营管理
等服务。旗下深粮东莞粮食物流综合园区是集粮油码头、中转储备、检测配送、加
工生产、市场交易五大功能于一体的粮食流通综合服务体。旗下深粮质检被授牌“
广东深圳国家粮食质量监测站”。旗下深粮冷链为客户提供食品冷链仓储和配送服
务。旗下深粮置地是专业的资产管理平台企业。
二、核心竞争力分析
公司以深化改革增强内生动力,以创新合作强化“外延式”发展,治理方式、发展
质量、保障能力等持续升级转型,走出了一条自我革新的可持续高质量发展道路,
成长为国内粮食行业极具竞争力、创新力和影响力的骨干粮企。
(一)运营机制
公司核心管理团队经验丰富,具有较强的战略眼光和务实精神,结合公司发展实际
形成了一整套行之有效的机制,推动企业经营发展提质增效。公司大力推动商业模
式创新和转换,积极推进从“贸易型企业”向“服务型企业”、“操作型管控”向
“战略型管控”转型。在业务管控上,通过自有信息化管理系统,实现“经营”与
“计划、资金、质检、库存、风控”无缝链接,有效降低经营风险的同时全面参与
市场竞争,实现了“保粮安”与“促发展”的深度融合。公司深入推进“人才强企
”策略,持续创新人才培养机制,打造高质量人才供应链,建立了适应企业长远发
展所需的开放型人才梯队,为企业升级发展储备智力;通过创新实施绩效考核机制
,建立以结果为导向的激励约束考核体系,有效建立了绩效文化、激活企业发展内
生动力。公司坚持培育和倡导以“人为本、绩为先、品为优、和为上”为核心价值
观的企业文化,将员工个人发展目标与企业愿景相结合,增强企业的凝聚力与向心
力。
(二)商业模式
公司深耕细分目标市场,为产业链的不同领域客户提供多元化的产品供应服务,建
立了覆盖线上线下的多层次产品供应网络,实现产品供应向“远程化、智能化、自
助化”转型。粮油交易服务方面,旗下华联公司打造的大宗商品交易平台“深粮控
股粮食交易网”,高效整合商流、物流、信息流,提高流通效率,为内部经营单位
、供应商及客户提供现货挂牌、单向竞价、物流、质检、信息资讯等服务。电子商
务方面,旗下深粮多喜米积极推进“互联网+粮食”等新型粮食零售业态发展,在
天猫商城、京东商城等电商平台开通渠道,促进电子商务平台线上线下深度融合。
团餐供应方面,旗下深粮贝格构建起服务大型终端客户的一站式配送服务平台,为
企业、学校、政府事业单位等团体用户提供优质安全的粮油供应。
(三)信息技术
公司高度重视以现代技术手段改造提升传统产业。积极将物联网、云计算、大数据
、移动互联网等新一代信息技术引入粮食管理,形成了能够覆盖粮食行业全产业链
的信息系统,推动“互联网+粮食”产业发展。公司信息化建设能力在国内粮食储
备行业处于领先水平,率先在业内打造仓储管理“标准化、机械化、信息化、无害
化”体系,自主研发的“粮食物流信息系统(深粮GLS)”搭建了粮食信息化工作
建设框架,创新了粮食管理模式,引领了粮食行业发展方向,成为全国粮食行业标
杆,该项目获得国家发改委、财政部“国家物联网重大应用示范工程”授牌。公司
先后承担多项国家级课题研究,多个信息化项目成果获得国家、盛市级奖励,已开
发完成并正常运行数十个信息系统。
(四)研发能力
公司在食品饮料领域拥有雄厚的研发能力,聚集了领先的技术优势和装备体系。旗
下深宝华城公司拥有广东省工程技术研究中心、江西省级企业技术中心、深圳市级
研究开发中心(技术中心)和深圳市植物深加工技术工程实验室,获得国家级高新
技术企业资质认证。拥有多项自主研发的茶粉、茶浓缩汁和植物提取发明专利技术
;公开发表多篇科技论文;获得农业部科技进步奖、中国农学会神农中华农业科技
奖、中国农业科学院科学技术成果奖、中国轻工业联合会科学技术奖、浙江省科学
技术奖、江西省科技进步奖、深圳市科技进步奖等;主持或参与编制多项国家标准
及行业标准。
(五)质量品控
公司执行高于国家标准的粮油质量标准。旗下深粮质检公司具有国内粮食行业领先
的粮油质检技术和设备,纳入国家粮食质量监督检测体系,被国家粮食局授牌“广
东深圳国家粮食质量监测站”,取得农产品质量安全检测机构考核证书(CATL)和
检验检测机构资质认定证书(CMA)等,通过多项检测能力项目认证。深粮质检公
司将农药残留、重金属污染物、真菌毒素等卫生指标及食味值指标列入日常检测指
标中,具备粮食常规质量、储存品质、粮食安全等四类指标的检测能力,能满足粮
油产品相关质量检测需要,可准确分析粮食的营养成分、卫生指标以及判定其储藏
品质和食用品质。在粮食行业内打造“数字化实验室”,实时监控扦样、检测、分
配等整个流程,依托协作平台保存、检索、整合、分析、共享粮油检测数据,实现
粮油产品检验覆盖率100%。旗下深宝华城公司已建立起获得国际大型食品饮料企业
认可的品质控制体系,顺利通过了可口可乐、立顿、卡夫、三得利、雀巢的全球供
应商的质量认证。
(六)品牌建设
公司荣获“中国服务业企业500强”“中国最具影响力粮油集团”“中国十佳粮油
集团”“中国百佳粮油企业”“国家级重点支持粮油产业化龙头企业”“全国质量
标杆”“粮食数字化技术应用十强”等荣誉,入寻第一批国家级粮食应急保障企业
”“中国农业产业化头部企业百强”“粮食行业头部企业十强”“全国放心粮油示
范工程示范企业”等,是深受市民信赖的“米袋子”。强化品牌引领,积极探索培
育卓越公共品牌,依靠质量赢得认可度、美誉度和市场占有率,形成以中国好粮油
、深圳知名品牌、圳品为核心的系列优质粮油产品矩阵。拥有“深圳面粉”“深粮
多喜”“深粮鱼水情”“贝格厨房”“深宝茶行”“聚芳永”“茶米相期”“三井
”“深粮控股粮食交易网”“多喜米网”等多个知名品牌和平台。
三、公司面临的风险和应对措施
1、粮油购销价格波动风险
俄乌冲突、极端天气等不确定性外部因素,导致国内外粮油购销价格出现较大幅度
波动,并表现出较大的结构性差异。另外,部分国家对农产品出口进行管制,对大
宗农副产品供应产生直接影响,也加剧了粮油价格波动。前述风险可能影响公司盈
利水平,也可能导致存货价值波动。
公司将通过加强市场预测、建立战略合作、优化供应管理、精细化管理、加强内部
协同、针对性优化产品结构等措施,积极应对粮油价格波动对公司经营产生不利影
响的风险。
2、食品安全风险
“质量安全”是企业持续发展的生命线,食品安全是不可逾越的红线。监管部门针
对食品安全隐患、企业主体责任、生产管理合规、质量安全检验、风险监测管控等
环节自上而下颁布出台一系列法规制度,旨在贯彻落实食品安全管理“四个最严”
的要求。
基于当前产品品类和经营业态的多元化发展,公司印发《深粮控股食品质量安全管
理办法》,覆盖粮油和非粮油食品品类及其重点业务环节,以匹配现有的公司经营
模式及多元化产品的质量管理。该制度作为公司食安管理的上位制度,填补过去制
度层面的空白,厘清重点岗位职责,强化重点环节监管,从现场检查清单、企业自
查填报、培训演练记录、产品信息台账五个方面细化、规范日常的食品质量安全管
理工作,确保食品产品符合质量标准、卫生标准和有关规定要求。
3、市场竞争加剧的风险
公司作为区域性粮油食品经营的代表性企业,与央企和大型跨国粮油食品企业相比
在规模和品牌知名度上仍存在一定的差距,未来粮油食品行业竞争会愈发激烈,公
司如果不能有效推广自有品牌,拓宽营销渠道,在市场竞争加剧时可能会面临较大
的风险。
针对可能存在的市场和经营风险:一方面,公司统筹制定年度采购计划,精心优化
采购渠道,确保粮食货源充足、供给有序;另一方面,持续加强与产业链上下游客
户的沟通,大力拓宽销售渠道,围绕客户需求,深耕品牌与服务,提升公司品牌价
值与竞争力;三是推动开展品牌建设,加强行业内的品牌交流与合作,开拓优质的
品牌要素资源,打造统一的品牌应用规范,逐步建立品牌优势。
四、主营业务分析
2024年是“十四五”规划承前启后的攻坚之年,公司深入贯彻落实党的二十大精神
,坚持稳中求进工作总基调,聚焦稳粮保供主责主业。面对严峻的宏观环境挑战和
复杂多变的市场行情,依然坚守战略定力,积极推动融合协同,以实现资源的优化
配置和效益的最大化,以深入挖掘增长潜能作为首要任务,坚持创新驱动,致力盘
活现有资源,寻求发展增量。2024年上半年度,公司实现营业收入24.16亿元,同
比减少4.16亿元;利润总额1.65亿元,同比减少0.49亿元,归属于上市公司股东净
利润1.29亿元,同比减少0.39亿元。
(一)主要业务发展
2024年上半年度,粮油板块受国际粮情下行趋势影响,消费疲软。粮油贸易出货缓
慢,销量同比减少,营收和毛利下降明显,部分品种出现粮价倒挂,加上计提的存
货跌价准备,导致效益不及预期。面对严峻的经营形势,公司紧密围绕服务保障粮
食安全主责,通过严格落实常态化管控、夯实仓储设施建设、数字化赋能等举措,
保质保量完成储备服务,做好区域粮安“稳定器”;紧密对接市场,广泛寻求与跨
地域行业龙头企业的对接合作,开展业务调研,加快推动增量项目落地实施;各业
务单元持续深挖“产购储加销”多环节,力争实现价值突围,油脂公司包装油持续
发力,面粉公司的“飞鱼”品牌的小麦粉填补了中档面条专用粉市场的空白,深宝
华城研发创新和成果转化取得突破;持续完善智慧粮油食品供应链建设,强优补短
。
(二)重点项目进展情况
持续完善深粮控股粮食交易平台的载体功能;东北粮源基地的大米加工厂完成升级
改造,生产运营顺畅;东莞粮食物流节点建设与业务发展并进,开通集装箱业务,
物流中转业务实现突破。
(三)其他重点工作
创新驱动,推进高质量发展向上突围。坚持以市场需求为导向,推动从“食材”向
“食品”的延伸,持续提升企业的市场竞争能力。组织开展2024年创新扶持项目和
技改扶持项目;推进深圳地方标准修订进程,发布《深圳市大米应急储备保质技术
规程》;订立成品粮大米入库质量(镉限量)标准的制度规范和操作指引;上半年
,公司旗下新增3个“圳品”,截至目前,共获得68个“圳品”认证;荣获第三届
“深圳品牌百强企业”“深圳知名品牌”荣誉称号,“深粮质量档案数字化管理平
台”项目入寻2023深圳数字化转型优秀应用成果”。深宝华城成为中国饮料工业协
会茶和植物饮料分会第一届副会长单位,参与制定茶浓缩液及茶浓缩液加工技术规
范行业标准、参与修订食品工业用速溶茶行业标准。
夯实基础,激发内生动力。持续推进新时代国有企业治理体系建设,着力构建权责
法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。提升治理效能,强化股东会、
董事会、监事会、党委会等管控链条,推动独董制度改革落地实施;提升组织效能
,健全和完善上下贯通、执行有力的组织体系,顺利完成总部组织架构优化调整,
持续推进基层组织应建尽建、应换尽换,扎实推动干部选拔任用、人才选育以及关
键岗位人才梯队建设工作,持续优化干部队伍结构;提升管理效能,建立经营分析
联动机制,完善周会议机制和督办机制,筑深筑牢“大风控”管理机制,推进风险
管理全覆盖,开展数据中台、数字化驾驶舱等项目建设,提高数据治理能力和数据
监管能力,紧盯安全生产“一盘棋”,强化和落实生产经营单位主体责任,健全质
量管理体系建设。

【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称                  |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|珠海恒兴饲料实业有限公司  |             -|      128.67|    27982.99|
|深粮红荔粮油(深圳)有限公司|       5000.00|           -|           -|
|深粮智能物联股权投资基金( |             -|       38.43|     5580.13|
|深圳)合伙企业(有限合伙)   |              |            |            |
|深粮仓储(营口)有限公司    |        100.00|           -|           -|
|深圳深深宝茶文化商业管理有|       1500.00|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|深圳深宝(辽源)实业公司    |             -|           -|           -|
|深圳深宝(新民)食品有限公司|             -|           -|           -|
|深圳市面粉有限公司        |       3000.00|           -|           -|
|深圳市粮食集团有限公司    |     153000.00|     5066.22|   749172.11|
|深圳市深远数据技术有限公司|             -|           -|           -|
|深圳市深粮鸿骏餐饮管理有限|       3000.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|深圳市深粮食品有限公司    |       3015.00|           -|           -|
|深圳市深粮质量检测有限公司|        800.00|           -|           -|
|深圳市深粮贝格厨房食品供应|       1000.00|           -|           -|
|链有限公司                |              |            |            |
|深圳市深粮置地开发有限公司|        950.00|           -|           -|
|深圳市深粮物业管理有限公司|        500.00|           -|           -|
|深圳市深粮多喜米商务有限公|       1000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|深圳市深粮冷链物流有限公司|       1000.00|           -|           -|
|深圳市深深宝投资有限公司  |       5000.00|           -|           -|
|深圳市深宝华城科技有限公司|      20745.13|           -|           -|
|深圳市多禧股权投资基金管理|             -|           -|           -|
|有限公司                  |              |            |            |
|深圳市华联粮油贸易有限公司|      10000.00|    -4038.48|   113301.02|
|海南深粮粮油食品有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|武夷山深宝岩茶有限公司    |       2070.00|           -|           -|
|杭州聚芳永控股有限公司    |      17500.00|           -|           -|
|杭州福海堂餐饮管理连锁有限|        100.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|杭州福海堂茶业生态科技有限|        200.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|惠州深粮食品有限公司      |        500.00|           -|           -|
|惠州深宝科技有限公司      |       6000.00|           -|           -|
|常州深宝茶仓电子商务有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|婺源县聚芳永茶业有限公司  |      29000.00|           -|           -|
|圳品市场运营科技有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|双鸭山深粮粮食基地有限公司|      10000.00|       16.70|    16674.94|
|云南深宝普洱茶供应链管理有|       2000.00|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|东莞市深粮粮油食品工贸有限|      10000.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|东莞市深粮物流有限公司    |      29800.00|     2146.78|   288730.57|
|东莞市深粮华联粮油贸易有限|       1000.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|东莞市国际食品产业园开发有|      22100.00|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
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