☆风险因素☆ ◇000622 恒立实业 更新日期：2014-08-06◇
★本栏包括【1.投资评级及研究报告】【2.资本运作】
【投资评级及研究报告】
中 性——天相投顾:3季度业绩下滑，今年复牌或无望【2009-11-02】
考虑到公司一直处于盈利亏损的微利平衡状态，我们暂不给盈利预测。鉴于公司较弱
的盈利能力，我们维持“中性”投资评级。
【2.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜ 关联交易 ｜2013-12-26 ｜ 40000｜ 是 ｜
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｜ ｜本公司正在筹划非公开发行股票事项,本次发行的股票种类为境 ｜
｜ ｜内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。本次发行｜
｜ ｜采用向特定对象非公开发行股票的方式进行;公司将在本次发行 ｜
｜ ｜获得中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机发行｜
｜ ｜股票。本次发行的定价基准日为公司2013年第一次临时董事会会｜
｜ ｜议决议公告日。本次发行的价格为4.07元/股,不低于公司定价基｜
｜ ｜准日前20个交易日股票交易均价(计算公式为:定价基准日前20个｜
｜ ｜交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定｜
｜ ｜价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。在定价基准日至本｜
｜ ｜次发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除 ｜
｜ ｜权、除息事项,本次发行的价格将进行相应调整。本次发行的股 ｜
｜ ｜票数量为105,000.00万股。在定价基准日至本次发行日期间,公 ｜
｜ ｜司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发 ｜
｜ ｜行数量将相应调整。本次发行的募集资金总额为427,350.00万元｜
｜ ｜。本次发行的股票上市地为深圳证券交易所。公司本次非公开发｜
｜ ｜行募集资金总额为427,350.00万元,扣除相关发行费用后的募集 ｜
｜ ｜资金净额中380,000.00万元将用于增资溇水公司,增资溇水公司 ｜
｜ ｜的资金将用于通过溇水公司下属全资子公司华清电力实施江坪河｜
｜ ｜水电站建设项目、补充华清电力流动资金及通过债务重组等方式｜
｜ ｜清偿华清电力债务;扣除前述项目募集资金需求后的剩余募集资 ｜
｜ ｜金将用于补充上市公司流动资金。由于深圳市傲盛霞实业有限公｜
｜ ｜司为公司控股股东,中国华阳投资控股有限公司为持有公司5%以 ｜
｜ ｜上的股东,深圳市傲盛霞实业有限公司和中国华阳投资控股有限 ｜
｜ ｜公司认购公司本次非公开发行股份构成关联交易,根据《深圳证 ｜
｜ ｜券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,关联董事需回 ｜
｜ ｜避对本议案的表决,由非关联董事对本议案进行表决。 ｜
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｜ 股权转让 ｜2014-04-17 ｜ ｜ ｜
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｜ ｜深圳金清华股权投资基金有限公司于2014年3月19日以3.54元/股｜
｜ ｜的价格竞得深圳市傲盛霞实业有限公司持有的“恒立实业”限售｜
｜ ｜流通股1600万股，总金额56,695,000元；2014年4月4日，深圳金｜
｜ ｜清华股权投资基金有限公司收到广东迅兴拍卖有限公司开具的拍｜
｜ ｜卖成交确认书及拍卖佣金发票。 ｜
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｜ 股权转让 ｜2013-01-09 ｜ ｜ ｜
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｜ ｜经公司多方努力,在盛市政府的协调下,岳阳恒立冷气设备股份有｜
｜ ｜限公司(以下称:甲方)、揭阳市中萃房产开发有限公司(以下称: ｜
｜ ｜乙方)、:中国长城资产管理公司(以下称:丙方)、岳阳市人民政 ｜
｜ ｜府国有资产监督管理委员会(以下称:丁方)四方与近期签定协议(｜
｜ ｜以下称:四方协议),协议内容如下:乙方将其所持有的甲方股份41｜
｜ ｜,100,000股(占总股本的28.99%)中的4,260,000 股(占总股本的3｜
｜ ｜.01%)以一元人民币的价格转让给丙方. ｜
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