☆经营分析☆ ◇002803 吉宏股份 更新日期:2025-04-01◇ ★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】 【1.主营业务】 跨境社交电商业务和包装业务。 【2.主营构成分析】 【2024年中期概况】 ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收| | |万元) |万元) |(%) |入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |电商业务 | 138412.24| 82669.12| 59.73| 56.42| |包装业务 | 101338.76| 16613.00| 16.39| 41.30| |其他业务 | 5595.35| 517.08| 9.24| 2.28| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |电商业务 | 138412.24| 82669.12| 59.73| 56.42| |包装-纸盒纸箱 | 60367.41| 8375.53| 13.87| 24.60| |包装-食品包装 | 22085.95| --| -| 9.00| |包装-纸袋 | 14038.86| --| -| 5.72| |其他业务 | 5595.35| 517.08| 9.24| 2.28| |包装-其他类型 | 4846.55| --| -| 1.98| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |境外 | 144525.21| 84512.55| 58.48| 58.91| |境内 | 100821.15| 15286.65| 15.16| 41.09| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ 【2023年年度概况】 ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收| | |万元) |万元) |(%) |入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |电商业务 | 425663.71| 269489.59| 63.31| 63.58| |包装业务 | 209660.60| 40261.94| 19.20| 31.32| |其他业务 | 34143.75| 2625.13| 7.69| 5.10| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |电商业务 | 425663.71| 269489.59| 63.31| 63.58| |包装-纸盒纸箱 | 134622.00| 21985.26| 16.33| 20.11| |其他业务 | 34143.75| 2625.13| 7.69| 5.10| |包装-纸袋 | 32578.67| 9832.02| 30.18| 4.87| |包装-食品包装 | 32343.66| 4468.03| 13.81| 4.83| |包装-其他类型 | 10116.27| 3976.62| 39.31| 1.51| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |境外 | 438564.35| 273426.37| 62.35| 39.58| |东北亚 | 254177.32| 165279.93| 65.03| 22.94| |境内 | 230903.72| 38950.30| 16.87| 20.84| |东南亚 | 84680.83| 56401.58| 66.60| 7.64| |欧洲及北美 | 50954.18| 27069.66| 53.13| 4.60| |中东 | 38591.90| 21246.81| 55.06| 3.48| |其他地区 | 10160.11| 3428.38| 33.74| 0.92| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ 【2023年中期概况】 ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收| | |万元) |万元) |(%) |入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |互联网业务 | 214876.89| 129721.59| 60.37| 68.34| |包装业务 | 98965.48| 17765.97| 17.95| 31.48| |供应链业务 | 577.55| 74.16| 12.84| 0.18| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |To C--互联网营销电商 | 203593.60| 129496.14| 63.61| 64.75| |包装业务 | 98965.48| 17765.97| 17.95| 31.48| |To B--互联网营销广告 | 11283.29| 225.44| 2.00| 3.59| |供应链业务 | 577.55| 74.16| 12.84| 0.18| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |境外 | 208290.62| 130474.31| 62.64| 66.25| |境内 | 106129.30| 17087.40| 16.10| 33.75| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ 【2022年年度概况】 ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收| | |万元) |万元) |(%) |入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |互联网业务 | 335262.75| 187398.49| 55.90| 62.36| |包装业务 | 198259.13| 31253.53| 15.76| 36.88| |供应链业务 | 4066.49| 83.36| 2.05| 0.76| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |ToC--互联网营销电商 | 317040.43| 187696.84| 59.20| 58.97| |彩色包装纸盒、纸箱 | 133305.52| 21423.35| 16.07| 24.80| |环保食品包装 | 64953.61| 9830.19| 15.13| 12.08| |ToB--互联网营销广告 | 18222.31| -298.34| -1.64| 3.39| |供应链业务 | 4066.49| 83.36| 2.05| 0.76| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |境外 | 318503.99| 185613.00| 58.28| 59.25| |境内 | 219084.37| 33122.38| 15.12| 40.75| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ 【3.经营投资】 【2024-06-30】 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家以技术、创新及数智化赋能为基础,拥有跨境社交电商业务及纸制快消 品包装解决方案业务的领先的双轮驱动企业。2024年上半年,受国内外宏观因素影 响,公司包装业务下游客户销售增速放缓、包装需求减弱,产品销售价格也随着原 材料价格的下降相应下调;跨境社交电商业务因日元和韩元对人民币的汇率波动、 市场竞争加剧等多重因素影响,收入和利润均有所下降。 面对宏观经济环境、行业竞争和汇率波动等挑战,公司管理层积极应对,在进一步 拓展欧洲和东南亚销售市场的同时,对部分汇率波动较大的销售地区如日本、韩国 等适度控制广告投放规模,降低相关市场业务比重;此外,公司持续投入品牌建设 ,通过提升品牌知名度和影响力以增强产品市场竞争力,并强化AI技术在跨境社交 电商业务流程应用,持续提升管理运营效率。 报告期内,公司实现营业收入245,346.35万元,同比下降21.97%,实现归属于上市 公司股东的净利润7,236.30万元,同比下降61.80%,实现扣除非经常性损益后归属 于上市公司股东的净利润6,313.16万元,同比下降64.18%。其中,公司跨境社交电 商业务实现营业收入138,412.24万元,同比下降31.53%,实现归母净利润4,415.49 万元,同比下降72.61%,包装业务实现营业收入101,338.76万元,同比增长2.40% ,实现归母净利润6,119.98万元,同比增长2.26%。报告期内,公司第三期员工持 股计划和2023年限制性股票激励计划合计产生股份支付摊销金额2,104.67万元,比 上年同期增加1,166.79万元。 截至2024年6月30日,公司总资产为308,549.46万元,较年初下降13.97%,归属于 上市公司股东的所有者权益为216,206.29万元,较年初下降5.19%,经营活动产生 的现金流量净额为3,822.51万元,较上年同期下降86.66%。 (一)跨境社交电商业务 2024年上半年,我国政府实施一系列政策措施,旨在推动跨境电商行业的高质量发 展。这些政策涵盖试点项目的推广、政策环境的完善、金融支持的增强、基础设施 与物流体系的加强、监管与服务的优化、国际合作与标准建设的积极参与,以及数 字经济的推动。公司跟随政策导向,充分利用在跨境社交电商业务领域的专业优势 和资源积累,借助数智化技术赋能自有品牌建设,以期不断增强市场占有率,驱动 业绩增长。 1、独特的“货找人”模式 公司跨境社交电商业务主要通过运用AI算法分析海外市尝描绘用户画像,并进行智 能选品、精准定位客户群体,在Meta(原Facebook)、TikTok、Google、Line、Yo uTube、Instagram等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线上B2C销售, 将高性价比和有特色的中国产品跨境销售至东南亚、日本、韩国、中东、中国台湾 、中国香港等多个国家或地区。 与卖家依赖于电商平台及平台流量的传统模式不同,公司的跨境社交电商业务主要 利用社交媒体流量开展,通过多平台投放策略,消除对单一社交平台依赖的同时有 效控制流量成本。公司实施泛品策略,涵盖家居用品、服饰用品、电子产品、鞋类 产品、箱包制品、美妆个护用品、保健品、母婴用品及钟表配饰等多种产品,以满 足不同消费者的需求。 2、持续的研发投入,构建高效的运营系统 公司自主研发跨境社交电商运营管理系统并持续更新迭代“Giikin”平台,该平台 作为公司跨境社交电商业务的智慧中枢,贯穿包括选品、图像素材设计、视频素材 生成、广告文案与翻译、广告投放、物流配送、客服等全业务流程,实现了业务的 数字化、可视化、智能化。 借助全业务链条的数字化优势,公司积累了大量的营销数据样本,报告期内,公司 推出多个垂类模型,包括电商文本垂类模型ChatGiiKin-6B、电商智能设计与素材 生成垂类模型GiiAI和智能投放助手G-king等。通过公司的强大信息化基础和持续 增加的样本量,模型不断被训练、升级、应用并形成良性循环,进一步强化公司“ AI电商”优势,形成“数据+智能算法”的独特竞争壁垒,为公司跨境社交电商业 务发展提供坚实的智能化系统基础,打开业务拓展边界。 1)在优化智能选品功能方面,借助公司积累多年的商品标准数据资源,公司自主 研发电商文本垂类模型ChatGiiKin-6B,可协助选品团队根据不同地区的市场特性 来制定定制化的选品策略,确保产品与当地消费者的需求和偏好相匹配。该工具还 能基于不同特征对产品候选项进行排名,使得产品的预期热度和盈利能力更加直观 ,有效提升选品团队工作效率。 2)在落地页生成和广告开发领域,公司利用自研AI技术克服不同销售区域多样化 的文化和语言环境。ChatGiiKin-6B电商文本垂类模型能够实时丰富产品标签数据 ,并通过不同的提示词自动生成多语言的产品标题、关键词和描述,帮助选品团队 快速定义产品卖点并自动化生成广告内容,同时可根据不同国家和地区的审美标准 调整模特、替换背景音乐和翻译字幕,快速制作高质量广告页面。 3)在广告投放方面,Giikin系统能够根据产品特性选择目标消费者受众和促销风 格,从而提高广告投放的精确度并实现盈利最大化。智能广告投放助手G-king已经 整合到Giikin系统中,并通过API与Meta(包括Facebook和Instagram)、TikTok和 Google(包括YouTube)等社交媒体平台的广告系统相连。G-king分析广告数据, 为广告优化师作出附有成本效益广告预算决策的智能推荐。 4)在采购和售后服务方面,公司利用AI机器人有效提升运营效率。AI机器人可协 助翻译不同语言并生成自动回复,公司无需雇佣当地客服人员,即可快速精准为不 同国家和地区的消费者提供购买和售后服务,目前公司跨境社交电商业务范围已扩 大至40多个国家。 3、长期战略规划 1)加强品牌建设:公司一直在寻找并开拓电商业务新的利润增长点,在做大、做 优独立站跨境社交电商业务的同时,凭借公司多年积累的营销数据和技术优势,孵 化自有品牌,以增强市场竞争力和品牌影响力。通过营销数据共享和技术赋能,确 保品牌团队能够充分利用公司资源,快速响应市场变化、制定有效的营销策略,并 在竞争激烈的电商市场中脱颖而出,最终实现品牌溢价。目前公司已打造品牌包括 SENADABIKES、Veimia、Konciwa及PETTENA等,产品涵盖电助力自行车、内衣、遮 阳伞及宠物用品。 2)持续打造吉喵云SaaS服务平台:为助力中国跨境卖家卖货全球,公司复刻自身 “独立站+社交媒体”的跨境社交电商成功经验,借助长期积累的精准营销数据及 完善的跨境社交电商运营管理系统,将成熟的业务流程环节、业务体系及应用模块 以产品化的形式输出,打造出吉喵云跨境电商SaaS服务平台。平台致力于为卖家提 供选品、建站、营销、支付、仓储、物流、客户管理等全链路一站式服务,以数字 化能力为品牌出海保驾护航。 (二)包装业务 我国印刷包装技术正向高度自动化、联动化、数字化、智能化、网络化和多色多功 能方向发展,同时,市场对印刷包装企业在创意设计及包装材料绿色化方面的要求 也越来越高。自动化与智能化工厂、数字印刷技术、一体化包装印刷技术、包装设 计创新性和新颖性以及包装原材料的绿色环保化正在成为行业技术发展的趋势。 公司在包装业务领域通过强大的研发能力、绿色环保理念、一站式服务模式、行业 领先地位以及对创新的不懈追求,建立坚实的市场地位,并为行业的可持续发展做 出积极贡献。公司积极响应国家绿色经济和低碳转型的政策导向,致力于开发环保 材料和绿色包装技术,将ESG原则融入到产品的整个生产过程中,通过为客户提供 从产品设计、工艺设计、技术策划到运输及物流的一站式综合服务,与客户建立长 期稳定的合作关系。 公司的主要客户群体包括食品、餐饮、饮料、日用品及快消品行业的龙头企业,公 司专注于为客户提供全面的纸制包装解决方案,同时帮助客户管理包装成本,并适 应环保和可持续性的趋势。与此同时,公司为了进一步提升运营效率和市场竞争力 实施精细化管理,包括引入先进的制造技术和自动化设备、优化产品设计、提高生 产效率、严格控制质量、优化供应链管理、实施成本控制、提供优质客户服务、不 断投资研发、强化环境保护和可持续发展,以及重视人力资源和培训。 目前公司在全国建设10个大型包装印刷生产基地,旗下包装印刷生产基地及产品已 通过专业认证资格ISO9000质量管理体系、ISO14001环境体系、BRCGSETRS社会责任 、FSC国际组织以及BRC等审核、认证标准,并取得相应的《消毒产品生产企业卫生 许可证》《食品用纸包装容器等制品生产许可证》等许可资质,拥有完整的质量检 测体系。 二、核心竞争力分析 (一)公司是B2C出口社交媒体电商公司的创新先行者及领导者 公司跨境社交电商业务采用货找人模式,与于第三方电商平台销售的商业模式在多 个方面有所不同,包括获取用户流量、对卖家的特定要求及资金开支。尽管货找人 模式具有较高入门壁垒,但其于减少维持庞大存货量的前期费用的同时,为公司提 供更大的灵活性并使公司更能适应市场趋势。该模式亦使公司能积累数据洞察以更 好地了解消费者需求及偏好,并提升公司的选品、产品投放、供应链管理及物流管 理能力的有效性。此外,公司不依赖任何单一第三方平台的线上流量或必须在电商 平台上维持网店,可以灵活地于社交媒体平台上投放广告,最大限度地实现精准营 销及盈利能力。 (二)公司的集成AI技术贯穿公司全面、高效且可扩展的运营系统 公司的跨境社交电商业务高效且灵活,使公司能够驾驭复杂的跨境社交电商业务环 境并满足多样化的消费者需求。自2017年成立跨境社交电商业务以来,公司持续训 练及强化数据分析能力及AI技术,包括AI垂类模型、机器学习及大数据分析,将AI 技术贯穿整个业务流程,不断推动公司的业务从数字化向数智化转型。针对跨境社 交电商业务关键流程,公司已成功开发涵盖选品、图像素材设计、视频素材生成、 广告文案与翻译、精准产品推荐、广告投放及客服等AI技术,实现数智化水平升级 。 (三)强大的数据分析能力为公司独具特色的货找人模式奠定坚实基础 公司拥有先发优势所积累的来自跨境社交电商业务的海量消费者行为数据洞察,是 公司进行数据分析及建立算法能力的基础,通过业务运营,公司已于广泛渠道上积 累对广告投放ROI的深入了解。不同于传统的电商平台,公司从数字营销服务提供 商及社交媒体平台中获得用户数据分析,能够于投放广告时精准地为产品分配标签 并高效地对其他有相同或类似需求的消费者进行再营销。公司利用产品标签、平台 用户标签及交易信息构建专有的产品关系矩阵,准确描绘不同地区的用户画像特点 与相关产品之间的关系,该矩阵为公司进一步提升AI模型能力提供坚实的基矗 (四)公司跨境社交电商业务拥有高效且精细化的供应链管理能力,兼顾消费者满 意度和成本控制 公司仅对特定产品保持一定水平的库存,主要模式为收到消费者订单后从供应商处 购买产品(倘公司的仓库并无已订购的产品)来管理公司跨境社交电商业务的供应 链,此模式使公司得以维持较业界其他公司更低的存销比。该供应链管理模式通过 公司的智能采购和物流管理系统予以支持。公司通过Giikin系统将与产品供应商及 物流服务供应商的数据洞察进行深度融合,实现对商品运输、派送、签收等各物流 节点的智能化管理。 (五)公司以营销设计和技术研发突破,以包装解决方案与快消品龙头企业客户维 持长期业务关系 公司是为数不多的能满足从营销策略、产品设计、工艺设计及技术策划、生产到及 运输及物流的一站式需求的中国纸制快消品包装解决方案的公司之一。基于公司深 厚的创意力、凭借公司对企业客户的深入理解以及对最新ESG趋势的准确把握,公 司能够为企业客户提供泛品类的包装解决方案,满足企业客户对各类产品全方位的 包装需求。 作为工艺设计和技术策划的基础,公司关注包装设计上的创意,也潜心研究包装的 功能需求。公司致力于为快消品企业客户提供纸制包装“从剧本到电影”的全流程 创意转化,坚持从客户需求出发,提供兼具美观性、实用性、环保和具性价比的包 装解决方案。经过逾二十年的包装行业深耕,公司已在中国纸制快消品销售包装解 决方案行业中占据领先地位,具有巨大的竞争优势。公司在全国经营10个大型包装 印刷生产基地,满足企业客户从包装设计到运输及物流的全包装价值链的业务需求 ,并与国内外食品、饮料、餐饮、日化等快消品多个细分赛道行业龙头企业均建立 长期稳定的合作关系。 (六)公司富有韧性的组织结构由具有创新开拓精神的高级管理团队领导 公司的高级管理团队在快消品包装、跨境社交电商及互联网数字营销领域拥有丰富 的行业经验,对公司的业务发展及策略具有深刻理解,高效的组织结构是公司健康 发展的关键。公司的跨境社交电商业务采用独特的扁平式组织结构,由中层支持小 型前端团队,建立若干支公司家族前端团队,每个家族负责包括选品、广告投放及 广告素材生成在内的业务流程,家族评估标准以利润优先,同时兼顾战略贡献。这 一标准结合赛马机制,促进家族之间的良性竞争及协同效应,增强公司的市场开拓 能力及行业竞争力。公司的中高层管理团队为家族守护者,支持、协调并提供包括 供应链、IT系统及客户服务等中后端业务流程,以实现利润最大化。 公司的雇员充满活力,秉持勤勉的态度、善于应变、勇于创新,为公司的增长奠定 坚实的基矗公司亦不断营造鼓励创新、允许试错的工作氛围,让公司的雇员敢想敢 干,勇于突破。公司也非常重视员工激励,通过员工持股计划、限制性股票等激励 措施有效实现公司发展与员工利益相结合,促进公司长远可持续稳定发展。 三、公司面临的风险和应对措施 1、原材料价格波动风险 报告期内,公司包装业务重要原材料即原纸价格持续波动,公司产品提价稍滞后于 原材料价格上升,对公司包装业务毛利率构成一定影响。如果主要客户订单量下滑 ,原材料采购成本上涨,将对公司包装利润产生较大影响。 应对措施:公司及时跟进了解原材料供应行情,针对纸张价格波动情况,采取供应 商报价锁价、提前预定/备货、集团统一采购增强议价能力、价格传导等形式减少 原材料价格波动带来的经营风险。 2、汇率波动的风险 公司于2017年开始涉足跨境社交电商业务,业务范围涵盖东南亚、日本、韩国、中 国台湾、中国香港、中东等多个国家和地区。公司在业务开展过程中涉及以美元、 港币、新台币、日元等多种外币进行结算,而人民币与外币间的汇率变动可能会对 公司盈利有所影响,因此公司面临着一定的汇率波动风险。 应对措施:随时关注外汇情况,对货币的升值或贬值作出有效预测,有效开展外汇 套期保值业务并做好风险管理工作。 3、核心人才流失的风险 随着互联网的高速发展,互联网行业对专业人才的需求量急速上升,核心技术人员 对公司互联网业务的开拓和运营管理至关重要,若不能继续在互联网行业保持强有 力的竞争优势,以此保证团队的稳定,将会对公司的运营和长远发展带来不利影响 。 应对措施:公司将储备战略发展人才,优化人才结构,同时加强员工激励机制建设 ,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,吸引人才、留住 人才,确保公司发展战略和经营目标的实现。 4、税收优惠风险 公司部分下属子公司因获得《高新技术企业证书》,在证书有效期内依法享受15% 企业所得税的税收优惠,如果未来国家高新技术企业税收优惠政策发生变更,或公 司以后年度不再符合高新技术企业资格的认定标准或无法获取税务部门的高新技术 企业所得税优惠政策备案,将会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。 应对措施:公司将随时关注税收优惠政策相关情况,在到期日之前及时收集相关资 料向有关税务机关申报更新,以保证持续享受相关税收优惠。 【4.参股控股企业经营状况】 【截止日期】2024-06-30 ┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐ |企业名称 |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)| ├─────────────┼───────┼──────┼──────┤ |深圳吉链区块链技术有限公司| 5000.00| -| -| |深圳吉客印供应链管理有限公| 100.00| -| -| |司 | | | | |海南省吉宏科技有限公司 | 1000.00| -| -| |海南吉客印数字科技有限公司| 100.00| -| -| |济南吉联包装有限公司 | 5000.00| -| -| |江西维致供应链管理有限公司| 500.00| -| -| |江西吉客印电子商务有限公司| 1000.00| -| -| |江西吉宏供应链管理有限公司| 5000.00| -| -| |武汉吉喵云科技有限公司 | 500.00| -| -| |杭州吉客印数据科技有限公司| 1000.00| -| -| |杭州吉喵云网络科技有限公司| 5000.00| -| -| |思塔克纸业(上海)有限公司 | 500.00| -| -| |廊坊市吉宏包装有限公司 | 12000.00| -| -| |安徽吉宏环保纸品有限公司 | 5000.00| -| -| |宁夏吉宏环保包装科技有限公| 5000.00| -| -| |司 | | | | |孝感市吉联食品包装有限公司| 2000.00| -| -| |天津长荣健康科技有限公司 | -| -| -| |呼和浩特市吉宏印刷包装有限| 5000.00| -| -| |公司 | | | | |吉客拓(深圳)数字科技有限公| 1000.00| -| -| |司 | | | | |吉客印(郑州)数字科技有限公| 500.00| -| -| |司 | | | | |吉客印(西安)数字科技有限公| 1000.00| -| -| |司 | | | | |吉喵云(武汉)数字科技有限公| 500.00| -| -| |司 | | | | |厦门酒仙客商贸有限公司 | 1000.00| -| -| |厦门美晴互娱文化传媒有限公| 1000.00| -| -| |司 | | | | |厦门海格电子商务有限公司 | 400.00| -| -| |厦门海晟融创信息技术有限公| -| -| -| |司 | | | | |厦门正奇投资有限公司 | 1000.00| -| -| |厦门正夏创业投资有限公司 | -| -| -| |厦门市吉客印电子商务有限公| 5000.00| 3520.61| 109968.53| |司 | | | | |厦门吉客拓创新科技有限公司| 500.00| -| -| |厦门吉宏包装工业有限公司 | 5000.00| -| -| |厦门吉喵云数字科技有限公司| 500.00| -| -| |厦门三零六零碳减科技有限公| 10000.00| -| -| |司 | | | | |北京金域互动科技有限公司 | 100.00| -| -| |北京山中酒事商贸有限公司 | -| -| -| |上海携心供应链管理有限公司| 300.00| -| -| |一席(晋江)创新科技有限公司| 1000.00| -| -| |GIKMALL ELECTRONIC COMMERC| 0.10| -| -| |E SDN.BHD | | | | |GIIMOK S.R.L. | 0.25| -| -| |GIIMOK INTERNATIONAL LIMIT| 1000.00| -| -| |ED | | | | |GIIMOK GmbH | 2.50| -| -| |Giiktop (Hong Kong) Digita| 100.00| -| -| |l Technology Co., Limited | | | | |GIFFREY CO.,LTD | 1000.00| -| -| |CYAN PINE INTERNATIONAL PT| -| -| -| |E.LTD. | | | | |黄冈市吉宏包装有限公司 | 2000.00| -| -| |香港金印客电子商务有限公司| 5.00| -| -| |香港时泽数字科技有限公司 | 100.00| -| -| |香港吉客印电子商务有限公司| 100.00| -| -| |香港吉宏科技有限公司 | 1.00| -| -| |香港吉喵云科技有限公司 | 300.00| -| -| |香港云遥数字科技有限公司 | 1.00| -| -| |香港丹骏电子商务有限公司 | 5.00| -| -| |香港一席创新科技有限公司 | 100.00| -| -| |霍尔果斯金宏科技有限公司 | 100.00| -| -| |霍尔果斯维斯塔科技有限公司| 1000.00| -| -| |陕西吉宏包装有限公司 | 2000.00| -| -| |重庆市阿欧艾网络科技有限公| 100.00| -| -| |司 | | | | |郑州思客睿电子商务有限公司| 500.00| -| -| |轻狮(河南)食品有限公司 | -| -| -| |赣州酒仙客电子商务有限公司| 1000.00| -| -| |赣州古窖酒业发展有限公司 | 5000.00| -| -| |贵州贵势酒业有限公司 | 500.00| -| -| |贵州茅江电子商务有限公司 | 100.00| -| -| |贵州茅江品牌管理有限公司 | 50.00| -| -| |贵州正佳电子商务有限公司 | 1000.00| -| -| |贵州吉宏品牌策划管理有限公| 1000.00| -| -| |司 | | | | |西安金印客电子商务有限公司| 1000.00| -| -| |西安丹骏电子商务有限公司 | 500.00| -| -| |芜湖禾邦电子商务有限公司 | 500.00| -| -| |福建省海峡版权运营有限公司| -| -| -| |滦州吉宏包装有限公司 | 2000.00| -| -| └─────────────┴───────┴──────┴──────┘ 免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求 但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。