☆经营分析☆ ◇002917 金奥博 更新日期:2025-04-01◇ ★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】 【1.主营业务】 提供生产民爆器材的成套工艺技术、装备、软件系统及工业炸药关键原辅材料 的一站式综合服务。 【2.主营构成分析】 【2024年中期概况】 ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收| | |万元) |万元) |(%) |入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |民爆产品 | 43745.32| 15770.75| 36.05| 58.59| |化工材料 | 20690.35| 4163.54| 20.12| 27.71| |专用设备 | 9118.57| 5228.97| 57.34| 12.21| |工程爆破 | 580.07| 145.98| 25.17| 0.78| |其他业务 | 526.63| 303.75| 57.68| 0.71| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |起爆器材 | 23235.95| 8671.43| 37.32| 31.12| |化工材料 | 20690.35| 4163.54| 20.12| 27.71| |工业炸药 | 20509.37| 7099.32| 34.61| 27.47| |专用设备 | 9118.57| 5228.97| 57.34| 12.21| |工程爆破 | 580.07| 145.98| 25.17| 0.78| |其他业务 | 526.63| 303.75| 57.68| 0.71| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |中国境内 | 73761.13| 25193.92| 34.16| 98.79| |中国境外 | 899.81| 419.08| 46.57| 1.21| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ 【2023年年度概况】 ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收| | |万元) |万元) |(%) |入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |民爆产品 | 87835.32| 29936.09| 34.08| 58.27| |化工材料 | 41113.93| 7898.83| 19.21| 27.28| |专用设备 | 18527.60| 9134.15| 49.30| 12.29| |工程爆破 | 2272.99| 931.30| 40.97| 1.51| |其他业务 | 977.09| 667.83| 68.35| 0.65| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |起爆器材 | 48376.79| 17024.97| 35.19| 32.10| |化工材料 | 41113.93| 7898.83| 19.21| 27.28| |工业炸药 | 39458.52| 12911.12| 32.72| 26.18| |专用设备 | 18527.60| 9134.15| 49.30| 12.29| |工程爆破 | 2272.99| 931.30| 40.97| 1.51| |其他业务 | 977.09| 667.83| 68.35| 0.65| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |中国境内 | 149756.18| 48200.35| 32.19| 99.36| |中国境外 | 970.74| 367.85| 37.89| 0.64| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ 【2023年中期概况】 ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收| | |万元) |万元) |(%) |入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |民爆产品 | 37008.35| 11495.11| 31.06| 56.67| |化工材料 | 19340.69| 3716.57| 19.22| 29.62| |专用设备 | 7054.74| 4129.08| 58.53| 10.80| |工程爆破 | 1378.53| 584.91| 42.43| 2.11| |其他业务 | 519.04| 325.49| 62.71| 0.79| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |起爆器材 | 20417.30| 6583.00| 32.24| 31.27| |化工材料 | 19340.69| 3716.57| 19.22| 29.62| |工业炸药 | 16591.05| 4912.11| 29.61| 25.41| |专用设备 | 7054.74| 4129.08| 58.53| 10.80| |工程爆破 | 1378.53| 584.91| 42.43| 2.11| |其他业务 | 519.04| 325.49| 62.71| 0.79| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |中国境内 | 65153.05| 20140.60| 30.91| 99.77| |中国境外 | 148.32| 110.57| 74.55| 0.23| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ 【2022年年度概况】 ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收| | |万元) |万元) |(%) |入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |民爆产品 | 60218.14| 16973.23| 28.19| 50.48| |化工材料 | 37879.44| 4746.99| 12.53| 31.75| |专用设备 | 16676.77| 8417.26| 50.47| 13.98| |工程爆破 | 4004.98| 1640.25| 40.96| 3.36| |其他业务 | 520.17| 325.50| 62.58| 0.44| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |化工材料 | 37879.44| 4746.99| 12.53| 31.75| |工业炸药 | 35958.47| 9942.58| 27.65| 30.14| |起爆器材 | 24259.67| 7030.65| 28.98| 20.34| |专用设备 | 16676.77| 8417.26| 50.47| 13.98| |工程爆破 | 4004.98| 1640.25| 40.96| 3.36| |其他业务 | 520.17| 325.50| 62.58| 0.44| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |中国境内 | 117772.82| 31427.80| 26.69| 98.72| |中国境外 | 1526.67| 675.43| 44.24| 1.28| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ 【3.经营投资】 【2024-06-30】 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内集研发、设计、制造、服务于一体的民爆智能装备龙头企业,为中国爆 破器材行业协会副理事长单位、广东省民用爆破器材行业协会副会长单位,先后被 评定为“广东省民用爆炸物品工程技术研究中心”“广东省战略性新兴产业培育企 业(智能制造领域)”“广东省机器人培育企业”“博士后创新实践基地”“深圳 市500强企业”“深圳市制造业单项冠军企业(产品)”“广东省制造业企业500强 ”“广东省智能制造生态合作伙伴”“广东省工业设计中心”和“专精特新‘小巨 人’企业”。 公司技术力量雄厚,拥有由国家级突出贡献专家、工信部民用爆炸物品行业标准化 技术委员会委员及专家咨询委员会委员、省市级安全生产专家库专家和各类专业人 才组成的核心团队。公司紧密围绕“民爆一体化、精细化工、智能制造、金奥博智 慧云”四大业务板块,坚持以科技创新为引领的内涵式发展和外延式产业链延伸双 轮驱动的战略,积极响应国家和行业发展要求,兼并重组民用爆炸物品生产企业, 目前拥有工业炸药年许可生产能力11.5万吨,工业数码电子雷管年许可生产能力85 22万发,以及保留导爆管雷管、工业电雷管年许可生产能力4000万发用于出口,形 成了集研发、生产、销售、运输、爆破服务等一体化全产业链经营模式。 (一)报告期内公司经营情况 报告期内,公司实现营业总收入74,660.94万元,比上年同期增长14.33%,其中专 用设备收入较上年同期增长29.25%,民爆产品收入较上年同期增长18.20%,化工材 料收入较上年同期增长6.98%。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润7 ,172.49万元,比上年同期增长54.11%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润6,797.05万元,比上年同期增长60.32%;利润增长的主要原因为公司 不断加强市场拓展,专用设备、民爆产品和化工材料均实现产销量同比增加,带动 业绩增长;同时公司进一步优化经营管理,加强成本控制,协同效应得到进一步释 放,毛利率得到提升,促进公司效益增长。未来随着公司产能规模的持续扩大,协 同效应将会继续释放,有利于增强公司持续经营能力,提升综合竞争能力。 报告期内,山东圣世达、泰山民爆被认定为“山东省2024年度专精特新中小企业” ;江苏天明被认定为“2024年度江苏省专精特新中小企业(第一批)”;泰山民爆 被认定为“山东省2024年度第一批创新型中小企业”,荣获五莲县“优秀企业奖” 和“十佳技改项目”。 报告期内,河北京煤太行“乳化炸药生产线制药工序换泵局部技术改造项目”通过 试生产安全条件内部验收。该项目采用金奥博的JWL-DHS-JZ电缸式活塞容积泵、JW L-DHS-RJ电缸式活塞容积泵(III类设备)替换乳化炸药生产线的基质泵和乳胶齿 轮泵(0类设备),生产线实现了全线无0类设备,进一步提高生产线自动化生产水 平和本质安全水平。 报告期内,张家口宣化紫云“现场混装乳胶基质生产系统增设乳胶基质出料口项目 ”和“膨化硝铵炸药生产线技术改造项目”顺利通过验收,将推进其混装业务,进 一步优化产品结构,可满足客户不同爆破工程作业的需要,提升市场竞争实力,产 生良好的社会和经济效益。 报告期内,安徽金奥博“工业炸药用一体化复合油相材料建设项目(续建)”完成 试生产,通过安全设施验收。本次产能扩建将进一步提升交付能力,满足客户多层 次的需求,扩大市场份额。 报告期内,天津宏泰华凯增加两项煤矿许用数码电子雷管品种及一项煤矿许用数码 电子雷管起爆控制器矿用产品,并获得矿用产品安全标志证书;泰山民爆增加两项 煤矿许用数码电子雷管品种并取得矿用产品安全标志证书;上述矿用产品的增加有 利于公司拓展数码电子雷管在井下煤矿推广应用市场,增强公司产品的核心竞争力 。 报告期内,公司及下属子公司不断完善管理体系,以推动质量、环境、职业健康安 全体系持续、有效运行。金奥博、泰山民爆和天津泰克顿民用爆破器材有限公司通 过了ISO14001环境管理体系、ISO9001质量管理体系和ISO45001职业健康安全管理 体系的再认证审核。 报告期内,北京正泰恒通成功通过道路危险货物运输安全标准化一级评审,体现了 公司持续提升危险货物运输安全管理水平,为进一步提升服务质量和保障客户安全 奠定了坚实基矗 (二)公司主营业务产品 公司主营业务包括为客户提供民用爆破行业智能装备、软件系统、工艺技术、关键 化工原辅材料、工业炸药、起爆器材、爆破一体化服务,以及各类六轴、并联和柔 性协作工业机器人的应用及其解决方案。 公司主要产品包括全自动连续化工业炸药生产线、移动式和固定式工业炸药生产地 面站、现场混装型工业炸药露天混装车、现场混装型工业炸药地下装药车及井下装 药器、基质运输车、远程基质分级配送系统、机器人智能包装生产线、履带式装卸 机器人系统、工业雷管全自动装配生产线、工业互联网智慧民爆信息管理软件、专 用乳化剂、一体化复合油相、工业炸药、工业雷管及系列民爆器材等。公司研究开 发的高端智能成套装备通过了工信部或省级主管部门组织的科技成果鉴定和生产验 收,在国内建设了200多条生产线,同时在东南亚、中亚、欧洲和非洲等海外地区 建设了20多条生产线。各类并联机器人和六轴多关节机器人目前在民爆、食品、军 工、包装等领域均已获得应用。 1、工业炸药、雷管生产智能装备和工艺技术 (1)包装型工业炸药制药装药系统 主要包括JWL-Ⅲ型乳化炸药高温敏化连续化生产工艺技术及设备、JK型乳化炸药工 艺及设备、JK-Ⅱ型少人化乳化炸药生产工艺及装备、JK型无固定操作人员乳化炸 药工艺技术及设备、JK-HK型无固定操作人员乳化炸药生产工艺和装备、JWL-GT型 无固定操作人员乳化炸药生产工艺及设备,其中前两项研发项目荣获中国爆破器材 行业协会科学技术奖一等奖。 “JK-Ⅱ型少人化乳化炸药生产工艺及装备”通过了工业和信息化部组织的科技成 果鉴定。该项目是在原“JK型乳化炸药生产工艺及设备”基础上采用集成创新方式 ,实现了乳化炸药生产线少人化。生产φ25-φ150mm包装型乳化炸药的小直径(φ 32-300g)药卷最大产能6t/h,大直径(φ70-1500g)药卷最大产能10t/h,生产现 场混装乳胶基质最大产能为25t/h。其中JWL-RW系列回转式金属丝打卡装药系统、 自动开箱(袋)系统开箱过程实现了智能无人化。该项目采用JWL-DHS系列电缸活 塞式容积泵替代螺杆泵,实现了全线无0类设备;采用现场混装乳化炸药与包装乳 化炸药的共线生产技术(包括钢带冷却),实现了包装型乳化炸药和现场混装基质 的共线柔性化生产;药卷采用水冷或空气冷却,适应性强;采用生产信息管理系统 、机器人自动在线贴标读标上传系统,贴标速度10.5箱/min,实现了包装炸药全生 命周期的溯源追踪;全线安全智能联动联控、工艺智能匹配、设备智能管理,提升 了生产线的智能化水平;生产线1.1级工房(含中转站台)现场操作人员不大于3人 。上述技术具有创新性、先进性、安全性。鉴定委员会一致认为该项目总体技术达 到了国际领先水平。 “JK型无固定操作人员乳化炸药工艺技术及设备”通过了湖北省国防科技工业办公 室组织的科技成果鉴定。该成果是在“JK型乳化炸药工艺及设备”基础上,研究开 发了全流程各设备的远程自动化操作,实现了现场制药、装药、包装和装车等工序 设备操作的无人化;研究开发了以可靠性为核心的各工序关键设备的无故障运行在 线监测系统、人工智能视觉识别系统和不合格品在线检测剔除系统,实现了故障预 测预警,对油水成乳形态、装药喷码效果、热熔胶封膜位置、药卷外观完好、包装 理料药卷分布状态、装箱药卷齐整状态、捆扎送带位置及相关预设异常状态进行深 度学习实时比对的智能识别报警和自动剔除。鉴定委员会专家组一致认为实现了全 线无0类危险级别设备,取消了制药装药包装工序的固定操作人员,达到了国内领 先水平。 “JK-HK型无固定操作人员乳化炸药生产工艺和装备”通过了福建省工业和信息化 厅组织的科技成果鉴定。该项目在公司原“JK型乳化炸药生产工艺及设备”和“JK -II型少人化乳化炸药生产工艺及装备”基础上开展研究,采用水油相储存输送和 回流系统、敞开搅拌式静态乳化系统、JWL-DHS系列电缸活塞式容积泵(含回流管) 、钢带冷却机、JWL-RW系列回转式金属丝打卡装药系统、静态敏化系统、MGEPL-R 型机器人工业炸药智能自动包装设备及工艺、JWL-LZRobot型履带式装卸机器人系 统等装备,集成实现了乳化炸药生产线1.1级工房全线无固定操作人员,定员3人, 进一步提高了生产线的智能化、信息化水平。该项目应用在线质量检测技术实现了 在线检测和监控乳胶基质密度和流量;应用自动开盖巡视系统、钢带自动布料系统 、装药质量视觉检测、自动添加纸箱箱胚、中包整形等智能装备,结合AI智能监控 系统、远程运维及巡检系统、远程操控系统,实现了制药、装药、包装和装车在控 制室的远程操控,以及生产过程的AI智能预警、远程巡检和远程运维,提高了生产 线的智能化数字化水平,具有新颖性、先进性、安全性。鉴定委员会一致认为该研 发项目总体技术达到了国际先进水平。 “JWL-GT型无固定操作人员乳化炸药生产工艺及设备”通过江西省工业和信息化厅 组织的科技成果鉴定。该项目采用水油相自动输送和回流系统,静态乳化系统,泵 送基质、乳胶基质敏化和装药输送系统、旋转式打卡装药及药卷冷却系统、药卷自 动包装系统和成品自动装车系统等装备,集成实现了乳化炸药生产线1.1级工房全 线无固定操作人员,巡视人员3人。该生产线可组合生产乳化炸药药卷产品,小直 径(φ32mm、200g/300g)药卷产能达到(3.6~8.0)t/h,大直径(φ70mm及以上 )药卷产能达到(6.4~10)t/h。该项目研制的远程操控系统、设备在线检测系统 、视觉识别系统、自动添加纸箱装置、AI识别与剔除系统、成品自动装车系统等系 统集成具有新颖性、先进性。鉴定委员会一致认为该研发项目总体技术达到了国际 先进水平。 上述研发项目采用集成创新方式,均实现了乳化炸药生产线少人化,全线无0类设 备,符合《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》关于生产线定员标准的要 求,符合工信部等七部委《关于印发推动工业领域设备更新实施方案的通知》(工 信部联规〔2024〕53号)关于提升民爆行业本质安全水平的政策要求,具有广阔的 市场前景和社会安全经济效益。 (2)机器人工业炸药智能化自动包装线 公司的机器人工业炸药智能化自动包装线采用先进的智能视频捕捉定位技术,可自 动捕捉药卷位置,并将药卷精准定位。机器人在拾取和放置药卷过程中自动检测, 确保了拾取码垛的高效率、准确性和稳定性。国内外生产企业客户在炸药包装环节 广泛引进了公司的机器人工业炸药智能化自动包装线,配备的智能包装机器人,不 仅提升了作业效率,降低了劳动强度,还减少危险岗位操作人员。 (MGEPL-R型机器人工业炸药智能自动包装设备及工艺) (3)履带式机器人装卸系统 公司的“JWL-LZRobot型履带式装卸机器人系统”通过了由工业和信息化部组织的 科技成果鉴定,鉴定委员会认为该系统总体技术达到了国际领先水平。该系统将机 器人和成品输送皮带安装在履带式移动机构上,通过位置自动检测装置,可适用于 不同尺寸的货厢;采用的机械式抓手能可靠抓取不同规格、不同形状的炸药箱(袋 );采用智能检测形成码垛位置坐标并实施码垛。 (JWL-LZRobot型履带式装卸机器人系统) (4)回转式金属丝打卡装药系统 公司研发的“JWL-RW系列回转式金属丝打卡装药系统”通过了由工业和信息化部组 织的科技成果鉴定。鉴定委员会认为该系统在旋转转盘上将金属丝(铝丝)送丝、 制卡、打卡和膜切断一并完成,提高了打卡机的可靠性,大幅降低了炸药生产的制 造成本,提高了安全性;采用智能膜封胶视觉检测系统,实现了自动识别封胶质量 ,具有创新性。 (JWL-RW系列回转式金属丝打卡装药系统) (5)现场混装型工业炸药地面站 采用敞开搅拌式静态乳化系统,能与多种规格的现场混装车相匹配,并能生产通过 《联合国关于危险货物运输的建议书》测试系列8的现场混装乳化炸药基质,具有 本质安全性高、节能环保、先进便捷、模块化、智能化、精准计量、性能优越等特 点。 (JWL-S型现场混装用乳胶基质工艺及设备系统) (6)现场混装型工业炸药露天混装车、现场混装型工业炸药地下混装车、基质运 输车及远程基质分级配送系统公司的地下现场混装乳化炸药车应用自主知识产权先 进技术,解决了国内地下中小直径中深孔现场混装炸药装填的难题,显著地减少了 作业人员和降低了工人的劳动强度,提高了装药效率与本质安全水平。露天混装车 及远程基质分级配送系统降低了建设及运营成本。 “JWL-BCZH型现场混装多功能(重铵油)炸药车及设备系统”已通过科技成果鉴定, 该设备系统可实现在一个炮孔里进行多品种装药,能有效调节炮孔装药线密度,提 升爆破效果,大幅减少现场作业人员,具有安全可靠、计量精度高、装药效率高、 操作简便等特点,配置有JWL-RMA数据采集、动态信息管理系统,能满足混装车信 息上传管理要求。该设备系统采用自主研发的“复合式料仓”“料仓水滴型结构” “双卷管系统”“遥控装置”等技术,可实现泵送型重铵炸药、螺旋输送型重铵油 炸药、乳化炸药、铵油炸药多品种的快速切换和机械化自动化装填。配置的遥控器 可实现装药参数设置、炮孔选择、装药启停等操作,具有较高的智能化水平。 (7)电子雷管自动化装配工艺技术及装备 控股子公司金源恒业的电子雷管自动化装配工艺技术及装备,实现了专用载具10发 脚线与电子点火模块(10发)自动分板、脚线自动整理、自动压接、自动激光焊接 、自动检测,与基础雷管(10发)自动卡口装配、自动“三码”绑定、自动脱模收 集,大幅提高了电子雷管的连续化、自动化和智能化生产水平。控股子公司金源恒 业围绕电子雷管智能制造装备,不断在产能系列化、布局多样化、少(无)人化、 功能个性化、管理智能化等方面进行应用创新。 金源恒业主导研发的“工业雷管自动化包装技术及装备”通过了湖南省工业和信息 化厅组织的科技成果鉴定,专家组一致认为该项技术达到国际先进水平。 金源恒业主导研制的“工业电子雷管自动化装配工艺技术及装备”通过了工业和信 息化部安全生产司组织的科技成果鉴定,该项目结合电子雷管的特殊技术要求,研 发了电子引火元件自动装配模块、基础雷管自动收集分发模块、电子雷管自动卡口 装配模块和自动检测及控制系统等功能,专家组认为该项目总体技术达到国内先进 水平。 金源恒业主导研制的“JYHY/DN-10系列工业电子雷管智能化装配包装工艺技术及装 备”通过了工业和信息化部安全生产司组织召开的科技成果鉴定会,鉴定专家委员 会一致认为该项目的群发自动铆接和激光焊接、基础雷管自动倒模机构及分发、单 工位或双工位组合系列化生产线、系列化脱模挽把整理装置和生产线智能管理系统 具有创新性,达到了国际领先水平。 (JYHY/DN-10型系列电子雷管智能化装配、包装工艺技术及装备) (8)电缸活塞式容积泵 “JWL-DHS系列电缸活塞式容积泵”已通过科技成果鉴定,并荣获中国爆破器材行 业协会科学技术奖二等奖,作为III类民爆专用生产设备,替代包装型和混装型乳 化炸药生产线上的同类型输送0类民爆专用生产设备,具有本质安全水平高、计量 精度高、结构简单易维护、使用成本低等特点。它既可以作为基质泵泵送计量包装 型和混装型乳化基质,又可以作为乳胶泵配套回转式打卡装药系统和其它类型塑膜 装药机泵送计量乳胶基质或物理敏化、化学敏化、复合敏化的乳化炸药。 (JWL-DHS电缸活塞式容积泵) 2、工业机器人 公司专注于高端智能制造、信息技术、工业生产领域机器人核心控制技术及装备的 研发和应用,拥有工业机器人多年技术研发及应用经验。公司开展了运动控制器、 视觉导航系统、激光导航系统等核心技术的研究,先后开发了多款工业机器人,主 要包括六轴工业机器人、迅猛龙系列并联机器人、协作机器人、SCARA机器人、立 柱机器人、视觉导航AGV智能转运车等。公司六轴机器人、并联机器人、AGV智能转 运车已在民爆行业广泛应用,并成功拓展应用到了食品、包装、军工及精细化工等 领域。公司工业机器人采用自主控制系统,关键零部件自制,保证了零部件的高精 度和一致性。 六轴机器人:负载涵盖10~190kg;采用高速电机;关节速度高达250°/s;应用于 码垛、搬运等场景。 并联机器人:具有快速、稳定、精准、灵活等特点;负载高达20kg,工作空间达13 00mm;应用于较大负载的高速装箱、分拣、上料等场景。 AGV智能转运车:具有防爆、定位精度高、续航能力强、载重量大、运行速度快等 特点;可应用于民爆、军工、化工、重工矿山等行业领域的F0、F1防爆及非防爆场 合智能转运。 (JAB-AGV-QC系列) 3、民爆产品及工程爆破一体化服务 公司生产的民爆产品主要有乳化炸药、膨化炸药、铵油炸药、数码电子雷管、工业 电雷管、导爆管雷管和塑料导爆管系列多种规格的民爆产品,可满足国内外矿山开 采、隧道开挖、城市拆除爆破和基础设施建设等绝大多数爆破作业环境的需要,公 司已形成了研发、生产、销售、运输、爆破服务等一条龙的经营运作模式。 (导爆管雷管) 4、软件产品及服务 公司将各地生产现场与公司总部的远程服务中心相连接,构建成“一站式智慧民爆 信息系统”平台,将客户、公司工程师、销售人员、采购人员、售后服务人员、供 应商等紧密联系在一起,形成了一个将设计、生产、技术服务和客户需求无缝对接 的工业互联网智慧生产服务体系和协同创新的智能环境,实现了为客户提供高效、 精准的互联网+服务。公司“民爆行业‘工业互联网+综合智慧信息服务’平台试点 示范项目”被工业和信息化部认定为“2020年制造业与互联网融合发展试点示范项 目”。 5、关键原辅材料 公司综合引进消化吸收国际先进的乳化剂和复合油相生产工艺技术,为民爆器材生 产企业提供生产工业炸药所需的多种规格和品种的一体化复合油相、乳化剂、复合 乳化剂、新型高分子乳化剂和复合蜡等关键原辅材料,其中乳化剂系列产品作为重 要的表面活性剂和添加剂,还可应用于印染、纺织、油田开采、食品、医药、树脂 、润滑油等诸多行业。产品在国内同行业处主导地位,远销俄罗斯、哈萨克斯坦、 越南、尼泊尔等多个国家和地区。 (包装炸药用一体化油相KE5000系列) 6、节能环保成套装备及工艺技术 公司积极拓展环保节能领域业务,结合公司智能集成装备的技术优势,为民爆等用 能客户提供新能源领域的咨询、规划、设计、建设等一站式清洁能源智能化、模块 化、精准化解决方案,满足客户智能制造、降本增效、高质量发展需求,助力“碳 达峰-碳中和”发展目标的推进和实现。 (空气能热泵) (电加热蒸汽发生器) 1、公司所处行业特点及总体供求趋势 民爆行业是国民经济和社会发展必不可少的重要基础性行业,肩负着不可替代的为 国民经济建设服务的重要使命,民爆产品可广泛应用于基础能源生产、矿山开采、 煤炭、冶金、有色、建材、化工、石油、交通、铁道、水利、基础建设和国防施工 等重要领域,尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作 用。 根据中国爆破器材行业协会发布的数据,2024年上半年,民爆行业总体呈现缩量下 行态势,但在主要原材料价格持续走低以及西部区域市场需求增加的带动下,行业 总体利润保持稳定增长。2024年上半年,民爆行业累计实现利税总额67.85亿元, 同比增长11.47%;实现利润总额51.73亿元,同比增长16.22%;实现爆破服务收入1 50.82亿元,同比下降2.60%。民爆行业生产企业累计完成生产总值192.55亿元,同 比下降5.49%;实现主营业务收入203.17亿元,同比下降10.62%。民爆行业生产企 业工业炸药累计产、销量分别为207.18万吨和206.24万吨,同比分别减少2.96%和2 .71%;其中现场混装炸药累计产量为77.80万吨,与去年同期持平。民爆行业生产 企业工业雷管累计产、销量分别为3.12亿发和3.05亿发,同比分别减少6.04%和8.4 2%;其中电子雷管累计产量为2.92亿发,同比减少3.5%,占工业雷管总产量的93.5 9%,所占比例比2023年同期提高2.3%。 民爆行业的上游包括硝酸铵、乳化剂和油性材料等石油化工和基础化工原料供应行 业,其中硝酸铵为工业炸药最主要的原材料,占炸药组分的85%以上,其价格变动 情况直接影响炸药的生产成本。2024年上半年,硝酸铵总体价格呈下降趋势,粉状 硝酸铵、液态硝酸铵、多孔粒状硝酸铵价格分别同比下降9.85%、10.66%、10.43% 。民爆行业的下游主要为煤炭、金属和非金属矿山等资源开采行业、基础设施建设 行业、建筑行业等,前述三类矿山共占民爆产品销售总量的70%以上,相关产业政 策和运行情况的变化直接影响民爆行业的运行态势。 2、产业政策和发展目标 国家工业和信息化管理部门和公安管理部门对我国民爆行业从生产到销售、购买、 储运以及使用等环节实施全生命周期的许可证制度管理。工信部安全生产司负责对 民爆物品生产、销售环节实施安全监管并核发《民用爆炸物品生产许可证》《民用 爆炸物品销售许可证》,各盛自治区、直辖市人民政府民用爆炸物品行业主管部门 负责民用爆炸物品生产企业安全生产许可的审批和监督管理;公安机关负责民用爆 炸物品公共安全管理和民用爆炸物品购买、运输、爆破作业的安全监督管理,监控 民用爆炸物品流向,核发《民用爆炸物品购买许可证》《民用爆炸物品运输许可证 》《爆破作业单位许可证》《爆破作业人员许可证》等。 近年来,民爆行业相继推出一系列产业政策和指导意见,推进生产工艺及装备向安 全可靠、绿色环保、智能制造方向发展;鼓励开展工业炸药智能化生产工艺技术及 装备的研发与应用,通过“机器人换人、自动化减人”,促使民爆行业生产方式由 “制造”向“智造”转变。公司研制的多项先进工艺技术和装备通过科技成果鉴定 并在行业推广应用,包括公司的“JWL-LZRobot型履带式装卸机器人系统”、机器 人工业炸药智能化自动包装线、无固定操作人员乳化炸药生产线、“JYHY/BZ-CXWB 型工业雷管自动化包装技术及装备”等核心技术产品,自动化、智能化、无人化技 术逐步得到推广应用,为公司提供了广阔的发展空间。 2021年12月,工业和信息化部发布的《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划 》(工信部规〔2021〕183号)文件要求,提高安全发展水平,夯实企业安全基础 ,提高本质安全水平。调整优化行业结构,持续推动企业重组整合,支持行业龙头 骨干企业实施跨地区、跨所有制重组整合,将生产企业数量减少到50家以内。优化 调整产能布局,原则上不新增工业炸药、工业雷管等产能过剩的民爆物品许可产能 。结合化解过剩产能和优化产业布局,鼓励企业依据市场需求有序释放产能,引导 过剩产能加快退出。继续提高企业现场混装炸药许可产能占比,比例将由30%提高 到35%。到2025年,民爆行业安全水平再上新台阶,创新能力得到新提升,结构调 整取得新成效,发展质量达到新水平,治理效能得到新提高。 (1)主要预期指标及任务包括现有危险岗位操作人员机器人替代比例不小于40%, 包装型工业炸药生产线最小许可产能不小于1.2万吨,及生产线定员标准提升行动 :新建(改建、扩建)单条工业炸药生产线所有危险等级为1.1级工房(含中转站 台)现场操作人员总数不大于3人。新建(改建、扩建)基础雷管装填生产线接触 危险品的现场操作人员总数不大于3人,新建(改建、扩建)单条工业雷管装配生 产线接触基础雷管和成品雷管的现场操作人员不大于3人,且单个工业雷管装配工 房接触基础雷管和成品雷管的现场操作人员总数不大于6人;2025年底前所有的工 业炸药和工业雷管生产线都要达到上述定员标准。 (2)优化产品结构,全面推广工业数码电子雷管,除保留少量产能用于出口或其 它经许可的特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管 。 (3)大力推进民爆“一体化”发展应用,推动科研、生产、爆破服务“一体化” 发展。深入推进智能制造,提升行业数字化智能化水平,加强智能制造支撑供给能 力。围绕生产过程、设备管理、安全管理、质量管理、仓储物流等重点环节,探索 形成一批“数字孪生+”“人工智能+”“扩展现实+”等智能场景,实现工艺流程 优化、工序动态协同、资源高效配置和智慧决策支持。满足安全生产、降耗减碳、 提质降本等需要,实施集团统一管理下的多基地协同制造;推广少人无人作业,实 施安全一体化监控;实施生产制造设备健康监测和远程运维,保证流程安全运行。 2023年3月,为切实抓好《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》各项重点 工作落实,工业和信息化部安全生产司《关于进一步做好民爆行业有关重点工作的 通知》(工安全函〔2023〕35号)要求:结合化解过剩产能和优化产业布局,持续 推动企业重组整合,加快淘汰不符合安全生产标准条件、安全水平低的产能。鼓励 、引导生产企业主动参与行业重组整合工作,扩大企业规模,提升自动化生产水平 ,减少企业数量。推进危险作业岗位少(无)人化,要加快机器人及智能成套装备 在民爆生产线的应用,进一步减少危险作业场所人员,提高生产线本质安全水平。 要加强高稳定性、可靠性数码电子雷管装配生产线科研开发,全面停止所有工业雷 管手工装配作业。要认真落实“2025年企业现场混装炸药许可产能占比不低于35% ”的工作目标,制定分期实施计划,确保按期实现目标,各骨干龙头企业要发挥示 范带头作用,积极推动科研、生产、爆破服务“一体化”,加快推广现场混装作业 方式,置换混装炸药产能,争取在2024年6月底前达到目标。 2024年4月,工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案 》(工信部联规〔2024〕53号),提出到2027年,工业领域设备投资规模较2023年 增长25%以上,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率 分别超过90%、75%,工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖,重 点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平,本 质安全水平明显提升,创新产品加快推广应用,先进产能比重持续提高。提升民爆 行业本质安全水平。以推动工业炸药、工业电子雷管生产线技术升级改造为重点, 以危险作业岗位无人化为目标,实施“机械化换人、自动化减人”和“机器人替人 ”工程,加大安全技术和装备推广应用力度。重点对工业炸药固定生产线、现场混 装炸药生产点及现场混装炸药车、雷管装填装配生产线等升级改造。 二、核心竞争力分析 1、智能装备和技术创新优势 公司自成立以来,专注于生产民爆器材的成套工艺技术、装备、软件系统及工业炸 药关键原辅材料的研发和应用,技术水平处于国内领先地位,已成为国内研究、设 计和制造民用爆破器材智能装备系统集成的龙头上市企业。公司拥有多项发明和实 用新型专利以及高新技术项目,公司研制的民爆专用设备均入选民用爆炸物品专用 生产设备目录或符合行业的相关管理要求,在行业内实现了多项重大技术突破,填 补了国内民爆技术领域的空白,产品广泛应用于国内外各种矿山和爆破工程,推动 了我国民爆器材产品生产装备领域的技术进步。公司主导研发的“JWL-Ⅲ型乳化炸 药高温敏化连续化生产工艺技术及设备”和“JK型乳化炸药工艺及设备”获得中国 爆破器材行业协会科学技术奖一等奖;公司的“MGEPL-R型机器人工业炸药智能自 动包装设备及工艺”项目、“JWL-RW系列回转式金属丝打卡装药系统”项目、“JW L-DHS系列电缸活塞式容积泵”项目和“工业导爆索生产自动输送加药工艺及装备 ”项目荣获中国爆破器材行业协会科学技术奖二等奖;“乳化炸药智能化工厂试点 示范项目”荣获中国爆破器材行业协会科学技术奖三等奖。 公司为“深圳市500强企业”“广东省制造业企业500强”“广东省战略性新兴产业 培育企业(智能制造领域)”“广东省机器人培育企业”“广东省智能制造生态合 作伙伴”“广东省工业设计中心”和“专精特新‘小巨人’企业”,被广东省科学 技术厅认定为“广东省民用爆炸物品工程技术研究中心”。 民爆行业属于高度管制行业,具有专业性强,技术水平和安全性要求高的特点。随 着民爆产业结构的优化升级和技术进步的加快推进,特别是在国家严格的安全监管 要求和本质安全化生产水平不断提升的环境下,民爆行业技术装备逐步向着自动化 、连续化、无人化、智能化、集约化方向发展,只有拥有较强研发创新能力、掌握 领先民爆技术、具有强大技术转化能力的企业,才能在行业的不断发展进步中占据 有利的市场地位。与行业内的其他企业相比,金奥博在产品的安全性、稳定性、信 息化自动化程度以及技术水平等方面均具备明显的领先优势。 2、科研生产一体化优势 公司以国际民爆科研生产爆破服务一体化大型集团作为发展目标,具备产业链协同 优势,核心智能装备和信息技术优势,为拓展民爆一体化和军工业务奠定坚实基础 ;通过民爆行业内的并购,进一步加强公司智能装备技术优势和生产领域资源的深 度融合,优化整合科研和生产资源,充分发挥协同效应,促进公司产业链的有效延 伸,加快科技成果转化,打造集“产、供、爆、研、用”五位一体民爆完整产业生 态链,进一步促进公司的长远发展。 3、一站式服务优势 公司通过深度识别客户需求,为客户打造个性化产品,提供技术支持和咨询服务, 以满足不同客户的差异化需求,从而为客户提供一体化综合解决方案。公司量身订 造的工业炸药连续化自动化安全生产解决方案具有技术含量高、客户关系稳定、产 品难以复制等优势,有利于公司提高市场占有率和利润率。同时,公司为民爆器材 生产装备用户配套提供关键原辅材料和技术咨询、方案设计、安装指导、现场调试 、维护、保养等一体化服务,并为销售和使用民爆器材的客户提供民爆器材产品和 爆破服务,形成了一站式服务的生态体系,为公司的发展提供了持续动力。 4、信息化服务系统及互联网+优势 公司通过搭建智慧民爆信息服务系统,融合公司的“设备管理云服务平台”和“一 站式服务中心”,将客户、工程师、维修人员、操作人员、巡检人员、采购人员等 紧密联系在一起,实现全线产能智能匹配,各工序自动闭环控制,同时对原料供应 、炸药生产、运输、存储、使用等全生命周期的信息化动态管理及设计、制造、生 产、服务的协同创新,精准、高效、及时地为客户提供优质的信息化技术服务。 公司取得由中华人民共和国工业和信息化部批准的认定机构“工业和信息化部电子 第五研究院”和“广州赛宝认证中心服务有限公司”联合颁发的《两化融合管理体 系评定证书》,具备与民爆器材销售远程运维售后一站式服务能力建设相关的信息 化和工业化融合的能力,体现了公司在生产装备自动化、信息化、智能化技术方面 系统建设、运用与管理上的核心竞争力和优势。 公司率先推进“工业互联网+安全生产”系统管控平台,依托已部署的智能装备、 感知设备、工控系统以及工业互联网+数字孪生、5G等先进通讯技术,搭建民爆行 业网络教育培训平台、民爆智慧物流、民爆综合信息化平台,引领行业智能装备和 工业互联网信息技术发展。公司“民爆行业‘工业互联网+综合智慧信息服务’平 台试点示范项目”被工业和信息化部认定为“2020年制造业与互联网融合发展试点 示范项目”。 5、客户资源优势 公司凭借先进的技术、高质量的产品、快速的响应能力和完善的服务体系,已与国 内生产总值排名前列的大型民爆器材生产企业建立了长期稳定的合作关系,目前公 司主导研发的改性铵油炸药生产线、乳化炸药生产线、固定及移动式地面站、乳化 炸药现场混装车、铵油炸药现场混装车、地下装药车、机器人智能工业炸药包装线 、民用爆破动态监控信息系统等多项科技成果已分别在国内200多条生产线上成功 运用。 公司是国际炸药工程师协会的会员单位,在国际民爆行业内具有较高的品牌知名度 ,与国际民爆行业内的政府组织、研发机构、科研院校和民爆企业形成了良好的合 作关系,持续进行广泛的交流和合作,掌握国际领先技术的最新发展动向。在海外 市场包括俄罗斯、阿尔及利亚、乌干达、刚果金、阿联酋、蒙古、越南、缅甸、尼 泊尔、老挝、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等地区承建了20多条生产线 ,在国内外民爆行业打造了良好的品牌影响力和服务信誉。随着国家“一带一路” 政策的不断深入推进,公司利用自身在行业领先的技术、装备优势及国际化服务能 力,深化开展国际合作,积极开拓海外市场,扩大国际市场占有率,打造国际品牌 。 随着国家加快对民用爆破器材行业进行资源整合和产业化发展,行业集中度将不断 提高,民爆器材生产企业规模也将不断扩大。因此,公司的优质客户优势将越来越 明显,有利于公司发挥规模效应,市场空间前景广阔。 6、人才和团队优势 作为技术密集型的高新技术行业,民爆行业涉及安全工程、材料、化学、机械、自 动控制、爆破技术等多种高科技技术领域,对技术和管理人员的综合素质要求较高 。同时,对民爆行业的专业人才培养需要一套成熟的流程,培养周期较长,行业内 高素质的技术和管理人才较为稀缺。随着工业技术的发展和对本质安全性要求的提 高,行业对工业炸药和雷管的生产工艺和技术从业人员提出更高和更严格的要求。 必须拥有一支高素质的技术研发和管理团队,才能不断开发出安全性更优、智能化 信息化程度更高的新产品和新技术,从而适应行业的发展变化并满足客户的生产需 要。 公司凭借30年来专业从事民爆行业科研和应用的技术积累,以及国内外生产线设计 和建设项目的丰富经验,成功培育了理论基础扎实、研发能力突出的核心技术团队 ,汇集了国家级突出贡献专家、工信部民用爆炸物品行业标准化技术委员会委员、 专家咨询委员会委员和省市级专家库成员、教授级高级工程师和各类专业人才,团 队熟悉民爆行业机械、电气设计、智能控制等专业知识并具有丰富的现场经验,确 保公司能够出色完成研发、技术转让、售后服务的工作全流程,形成了多学科、多 层次、结构合理的强大专业力量,并为公司迈入军工装备领域打下坚实的基矗 三、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动的风险 民爆行业作为基础性产业,肩负着为国民经济建设服务的重要任务。民爆产品广泛 用于矿山开采、冶金、交通、水利、电力和建筑等领域,由于其在采矿业、基础工 业、重要的大型基础设施建设中具有不可替代的作用,因而民爆器材的需求受宏观 经济形势变化影响较大,民爆器材生产装备的需求亦会收到影响。当宏观经济处于 上升周期时,基础设施建设和固定资产投资规模通常相对较大,从而带动对民爆产 品及民爆器材生产装备的需求;当宏观经济低迷时,固定资产投资增速可能放缓, 采矿业一般开工不足,从而导致对民爆产品及民爆器材生产装备的需求降低。 公司将密切关注国家产业政策和产品结构发展方向,加强市场调研及分析市场需求 ,适时调整产品结构,巩固自身差异化优势,提高市场占有率,纵深推进高质量发 展,提高抗风险能力。 2、行业和市场竞争风险 民爆器材生产装备行业经营特点决定了其对技术水平及研发能力的高要求。随着民 爆行业相关政策的不断落实和客户要求的不断提高,只有通过对现有技术不断研发 、升级和改造,才能确保市场领先地位。若公司不能加大新产品研发投入和加强技 术创新能力,推出达到先进技术水平和满足客户需求的新产品,将会面临行业和市 场竞争风险。 公司自成立以来,一直致力于生产民爆器材的成套工艺技术、装备、软件系统及工 业炸药关键原辅材料的研发,技术水平处于国内前沿,公司占据了领先优势。公司 将密切关注国家产业政策和产品结构发展方向,加强市场调研及分析市场需求,持 续加大研发投入,加强技术研发及技术创新,根据市场变化和行业政策指引,及时 调整研发重点,快速响应地转化研发成果,不断推出新产品和新技术,持续巩固公 司的持续技术领先地位。 3、产业链延伸和扩张风险 随着公司向产业链的纵向延伸和扩张,公司的资产规模和经营规模将进一步扩大, 收购之后需加强对子公司的整合,从而充分发挥双方的协同效应,这些都将对公司 的管理能力、人才资源、组织架构提出更高的要求,一定程度上增加了公司的管理 与运营难度。如果公司管理水平不能适应公司经营规模扩张的需要,组织模式和管 理制度未能随着公司规模的扩大、合并主体的增加而及时调整、完善,将会削弱公 司的市场竞争力,因此存在业务扩张导致的管理风险。 公司将以市场为导向,对标行业内的国际知名企业,完善公司的研发、工程管理和 市场拓展的制度建设和运营管理,在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、 财务管理、内部控制等诸多方面进行适应性调整,对子公司和公司各部门工作的协 调性、严密性、连续性提出更高的要求,进一步完善内部控制制度管理体系,完善 并强化决策程序,提高组织管理水平,加强成本管理,优化预算管理流程,全面有 效地提升经营效率和盈利能力;实现业务规模、盈利能力和综合实力的全面提升, 以适应公司的业务发展。 4、安全生产风险 民爆产品及一体化服务为公司的核心业务之一,该业务所属行业的特性决定了公司 在生产过程中面临一定的安全生产风险,一旦发生安全事故,将会给公司的盈利能 力、品牌影响力等带来不利影响。 公司高度重视安全生产,建立了以安全生产责任制为核心的安全管理制度体系,明 确各级各类人员安全职责,成立安全委员会和安全管理部门,编制了应急救援预案 及专项预案并定期演练,建立完善了安全管理双重预防机制,定期组织安全检查和 隐患排查活动,加强安全生产监管,接受行业安全监督管理部门的安全监督检查, 形成了内外结合的安全防控体系。 5、原材料价格波动风险 公司的主要产品复合油相的主要原材料为复合蜡等石油化工产品,化工产品受国际 石油价格波动的影响;工业炸药的主要原材料为硝酸铵,价格受短期季节性供求变 化和长期行业产能扩张周期变化的影响,直接材料占主营业务成本的比重较高,原 材料价格波动对产品盈利产生风险。 公司将密切关注市场价格趋势,做好原辅材料的储备预测和错峰囤货,保障采购价 格的基本稳定;并持续开展互补和替代性多品种原辅材料的研发和试验,减少原材 料波动的风险。另一方面,通过集团统一采购、招标等方式降低采购价格,深挖供 应链潜力,缓解成本上涨压力。此外,公司将通过改良产品配方、采用新工艺、新 材料替代等方式,降低原料成本,有效转移部分原材料波动风险。 【4.参股控股企业经营状况】 【截止日期】2024-06-30 ┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐ |企业名称 |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)| ├─────────────┼───────┼──────┼──────┤ |五莲县安达运输有限公司 | -| -| -| |保定奥博捷顺运输有限公司 | 500.00| -| -| |内蒙古生力金奥博科技有限公| 500.00| -| -| |司 | | | | |北京安易迪科技有限公司 | 100.00| -| -| |北京正泰恒通爆破工程有限公| 4100.00| -| -| |司 | | | | |北京金奥博京煤科技有限责任| 46547.40| 1419.37| 95960.43| |公司 | | | | |北京金奥博众联科技信息有限| 366.32| -| -| |公司 | | | | |四川金奥博新能源科技有限公| 835.00| -| -| |司 | | | | |四川金雅科技有限公司 | 2000.00| -| -| |天津宏泰华凯科技有限公司 | 4220.60| -| -| |天津泰克顿民用爆破器材有限| 3500.00| -| -| |公司 | | | | |安徽金奥博新材料科技有限公| 15190.46| 895.02| 24317.55| |司 | | | | |山东圣世达化工有限责任公司| 3136.92| 1985.70| 77981.56| |山东圣世达科技服务有限公司| 500.00| -| -| |山东恒金奥新材料科技有限公| -| -| -| |司 | | | | |山东泰山民爆器材有限公司 | 1003.20| -| -| |山东金奥银雅化工有限公司 | 600.00| -| -| |山东金安军泰包装科技有限公| 800.00| -| -| |司 | | | | |山西巨能爆破工程有限公司 | -| -| -| |广东金奥博智能装备有限公司| 1000.00| -| -| |张家口市宣化紫云化工有限公| 2000.00| -| -| |司 | | | | |成都金奥博智能装备科技有限| -| -| -| |公司 | | | | |新疆金峰源科技有限公司 | 2000.00| -| -| |楚雄燃二金奥博科技有限公司| -| -| -| |江苏天明化工有限公司 | 690.20| -| -| |河北京煤太行化工有限公司 | 15343.00| -| -| |济宁领先商贸有限公司 | 100.00| -| -| |淄博圣世达爆破工程有限公司| 4100.00| -| -| |淄博市民用爆破器材专卖有限| -| -| -| |公司 | | | | |淄博智诚注册安全工程师事务| 50.00| -| -| |所有限公司 | | | | |深圳市美格包装设备有限公司| 50.00| -| -| |深圳市金奥博信息技术有限公| 500.00| -| -| |司 | | | | |深圳金源恒业科技有限公司 | 300.00| -| -| |重庆云铭科技股份有限公司 | -| 634.20| 9709.26| |金奥博国际有限公司 | 400.00| -| -| |金奥博机器人(成都)有限公司| 1000.00| -| -| |金奥博(深圳)防务科技有限公| -| -| -| |司 | | | | |金奥博科技发展有限公司 | -| -| -| └─────────────┴───────┴──────┴──────┘ 免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求 但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。