经营分析

☆经营分析☆ ◇002973 侨银股份 更新日期:2025-04-13◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
    生活垃圾的清扫、收集、运输及处理等业务。

【2.主营构成分析】
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|环境卫生管理            | 193391.42|  50700.86| 26.22|       99.35|
|其他                    |   1257.47|    364.13| 28.96|        0.65|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|城乡环卫保洁            | 187982.56|  49493.61| 26.33|       96.58|
|生活垃圾处置            |   4514.41|   1478.59| 32.75|        2.32|
|其他                    |   1257.47|    364.13| 28.96|        0.65|
|其他环卫服务            |    894.44|   -271.33|-30.34|        0.46|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华南地区                |  76709.71|  22148.88| 28.87|       39.41|
|华东地区                |  43675.41|   8769.57| 20.08|       22.44|
|西南地区                |  39961.75|   9589.70| 24.00|       20.53|
|华中地区                |  13499.67|   3424.76| 25.37|        6.94|
|西北地区                |   9983.66|   3174.30| 31.79|        5.13|
|华北地区                |   9432.94|   3479.44| 36.89|        4.85|
|东北地区                |   1385.75|    478.34| 34.52|        0.71|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|环境卫生管理            | 392764.44| 101811.67| 25.92|       99.60|
|其他                    |   1582.02|    866.28| 54.76|        0.40|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|城乡环卫保洁            | 376976.47|  96873.76| 25.70|       95.60|
|生活垃圾处置            |  10095.18|   4460.51| 44.18|        2.56|
|市政环卫工程            |   3520.02|    964.13| 27.39|        0.89|
|其他环卫服务            |   2172.79|   -486.73|-22.40|        0.55|
|其他                    |   1582.02|    866.28| 54.76|        0.40|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华南地区                | 165298.11|  48066.76| 29.08|       41.92|
|华东地区                |  84687.50|  17026.89| 20.11|       21.48|
|西南地区                |  72406.48|  15444.89| 21.33|       18.36|
|华中地区                |  30094.61|   6591.55| 21.90|        7.63|
|西北地区                |  21792.60|   7808.38| 35.83|        5.53|
|华北地区                |  17524.30|   6824.02| 38.94|        4.44|
|东北地区                |   2542.85|    915.47| 36.00|        0.64|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|环境卫生管理            | 199018.10|  51512.68| 25.88|       99.56|
|其他                    |    888.73|    773.20| 87.00|        0.44|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|城乡环卫保洁            | 192180.06|  49301.38| 25.65|       96.13|
|生活垃圾处置            |   4904.73|   2276.30| 46.41|        2.45|
|市政环卫工程            |    991.41|    203.41| 20.52|        0.50|
|其他环卫服务            |    941.90|   -268.40|-28.50|        0.47|
|其他                    |    888.73|    773.20| 87.00|        0.44|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华南地区                |  85836.37|  24828.62| 28.93|       42.94|
|华东地区                |  42898.52|   8960.06| 20.89|       21.46|
|西南地区                |  36120.47|   8210.88| 22.73|       18.07|
|华中地区                |  14332.39|        --|     -|        7.17|
|西北地区                |  10757.42|        --|     -|        5.38|
|华北地区                |   8733.47|        --|     -|        4.37|
|东北地区                |   1228.18|        --|     -|        0.61|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2022年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|环境卫生管理            | 393808.37|  99043.03| 25.15|       99.58|
|其他                    |   1670.64|   1421.57| 85.09|        0.42|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|城乡环卫保洁            | 380277.42|  96135.37| 25.28|       96.16|
|生活垃圾处置            |  11265.44|   3313.38| 29.41|        2.85|
|其他                    |   1670.64|   1421.57| 85.09|        0.42|
|市政环卫工程            |   1536.29|    216.18| 14.07|        0.39|
|其他环卫服务            |    729.23|   -621.90|-85.28|        0.18|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华南地区                | 172038.09|  52257.64| 30.38|       43.50|
|华东地区                |  85239.59|  13119.80| 15.39|       21.55|
|西南地区                |  70289.95|  13938.06| 19.83|       17.77|
|华北地区                |  28787.65|        --|     -|        7.28|
|华中地区                |  22718.51|        --|     -|        5.74|
|西北地区                |  13863.09|        --|     -|        3.51|
|东北地区                |   2542.15|        --|     -|        0.64|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘


【3.经营投资】
     【2024-06-30】
一、报告期内公司从事的主要业务
1、下好@城市“先手棋”,业绩稳健增长
侨银股份坚持服务国家战略,紧紧围绕“人居环境综合提升”核心战略,积极探索
城市“全生命周期管理”,从市场团队建设、市场渠道拓展、市场品牌打造等方面
加大执行力度,推进“城市大管家”“@城市”综合服务模式,聚焦城市治理,为
建设“美丽中国”贡献洁净力量。
报告期内,公司实现营业收入19.46亿元,净利润1.73亿元,毛利率达26.23%。截
至报告期末,公司资产总额79.76亿元,较期初增长6.05%,归属于上市公司股东的
所有者权益23.22亿元,较期初增长6%。
2、练好质量加精“绣花功”,加大城市服务版图
习近平总书记指出:城市管理应该“像绣花一样精细”“要通过绣花般的细心、耐
心、巧心提高精细化水平,绣出城市的品质品牌。侨银股份以深耕之姿向下扎根、
向上绽放,践行“每到一城美一城”的使命,以“全面统筹、全程护航、精细保障
”为活动保障,向世界展示“中国式领军城市管理服务”。2024年上半年,公司业
务稳步推进,城市服务品牌认可度提高,城市服务版图新增临沂市、重庆市、鄂尔
多斯市,公司下足“绣花功夫”,刷新城市“干净”指数,擦亮城市文明底色,持
续探索城市高质量发展路径。截至2024年6月30日,公司新增中标总金额35.85亿元
,年化金额4.42亿元,在手待执行订单总额超462亿元。
3、抢占高质量发展“智”高点,成本管控显著
习近平总书记指出,要牢牢把握高质量发展,因地制宜发展新质生产力,面对新一
轮科技革命和产业变革,加大创新力度。公司内部应用平台数字化加速,强化系统
数据交互,强化数据权限防护,批量减轻员工工作负担,实现人员管理规范化;自
研车联网关和AI子系统,对外输出实现价值转化;通过“提前预警、定期巡检”等
运维措施,优化信息安全和平台运维体系,实现整体服务工作降本增效,成本管控
显著。
4、响应科技赋能“生产力”,助力产业升级
响应科技赋能号召,构建侨银“新质生产力”,2023年8月成立广州侨银数智城市
有限责任公司,引入高新人才团队,联合智能网联院士工作站,成立西部侨银数智
科技(重庆)有限公司,2024年1月,公司联合多家科研院所签署人工智能相关战
略协议,共同打造“数智城市研究院”,整合各方优势,专注于城市全维度全生命
全周期综合管理场景的AI技术深度赋能,打造科技赋能的中国城市管理领域产业发
展新模式。
二、核心竞争力分析
(一)服务模式战略优势
侨银股份是中国首家A股上市的城市管理服务企业,是全国领先的人居环境综合提
升服务商和中国城市管理服务领军企业。公司自2008年环卫市场改革,便从事环卫
服务,成立至今已余二十载。公司围绕以“人居环境综合提升”为核心战略,探索
城市“全生命周期管理”。公司早先以“服务城市”为核心,公司提出“城乡环卫
一体化”服务模式,纵向整合上下游环卫服务产业链,横向扩展服务区域;经过多
年运营项目的经验,公司将“服务城市”升级为“管理城市”,提出“城市大管家
”服务模式,整合公共空间和资源,应用多板块智慧环卫系统,将环卫服务提升至
“管理城市”,扩展服务范围;2023年,公司提出“@城市”服务模式,力求实现
“管理城市”到“经营城市”的突破,扩展服务边界,帮助政府提高城市治理效能
,降低政府采购成本。
(二)项目运营管理优势
公司作为中国城市管理服务领军企业,作业面积、作业项目数量居于全国前列。得
益于丰厚的项目数量,公司逐渐锻炼出一支技术较高、业务熟练的管理队伍,在环
卫作业管理、市政园林绿化管养、垃圾处理等方面拥有丰富的应对经验,善于根据
项目当地实际服务场景和客户需求提供专业的解决方案。同时,公司非常重视服务
品质,在作业实施方案制定、人员技能和安全培训、环卫设备配置和管理、服务质
量监督和优化等方面形成了完整的管理流程。凭借多年积累的作业、运营经验,公
司严格规范工作流程,有效实施内控管理,为客户提供高效率、高标准、高质量的
环境卫生管理服务,有力地保障了公司在行业内的项目运营管理优势。
(三)市场拓展能力优势
公司主要通过招投标的方式获取政府或相关单位的服务合同,中标获得项目运营资
格后,通过专业化团队,按照标准化及可复制化流程投入运营并取得一定的利润。
在组织管理方面,公司成立了全国运营管理中心,组建了荣耀军团,设置了重点项
目办公室,为项目管理、品质提升持续赋能,不断加强市场拓展能力优势。
(四)品牌和规模优势
公司从成立至今,一直致力于环境卫生管理领域,业务布局全国,服务范围覆盖全
国26个省近100个城市,助力58个城市创文创卫,形成了全国性的业务布局,并连
续五年被E20环境平台评为中国环卫十大影响力企业。品牌优势有利于提升公司在
行业内的影响力,规模优势为公司未来发展奠定坚实基础,进一步拓展公司管理规
模,有利于与竞争对手形成差距,进一步巩固和提高公司的行业地位,形成未来发
展的持续动力。此外,长期以来公司积极履行社会责任,不断助力脱贫攻坚,为来
自全国各地军转人员、下岗人员、已达退休年龄的就业群体、生活困难群体、贫困
户等就业困难群体提供了大量的就业岗位,产生良好的社会效益,这在一定程度上
也提升公司的品牌形象。
(五)数智化优势
公司以@城市多元化需求为抓手,深入智慧环卫应用场景,筹建专业化技术团队,
搭建了自有云平台和数据中心,建立完善的网络防护体系和平台运维体系,助推管
理流程规范化、项目支撑标准化。围绕主业,公司以智慧环卫服务和智慧城市管理
为核心,开发了“@城市”管理云平台,以数字化驱动再创新、再发展,以系统化
推进管理运营精细化、高效化,赋能环境服务的各个环节,打破区域上的信息壁垒
,实现公司整体的降本增效。“@城市”管理云平台通过智慧终端平台,对城市管
理和环卫服务所涉及的人、车、物、事构建全时段、全方位的实时管理,通过平台
的即时预警、精准指挥、精细调度及全面控制功能,进行智能监督和科学决策,提
升作业效率与作业质量,奠定坚实技术基矗
公司以智慧环卫服务和智慧城市管理为核心,采用车辆CAN通讯控制、车联网、北
斗GIS和人工智能等技术,为智慧环卫平台实现数字化运营。同时,公司上线了共
享充电桩平台、碳积分APP平台及“低碳地球家园”等小程序,为实现智慧城市管
理赋能,通过平台的即时预警、精准指挥、精细调度及全面控制功能,帮助企业进
行智能监督和科学决策,提升作业效率与作业质量。
此外,为响应科技赋能号召,构建侨银“新质生产力”,公司成立广州侨银数智城
市有限责任公司,引入高新人才团队,联合智能网联院士工作站,成立西部侨银数
智科技(重庆)有限公司,公司联合多家科研院所签署人工智能相关战略协议,共
同打造“数智城市研究院”,针对城市全域综合治理服务工作,提供“数智城市”
整套解决方案,打造科技赋能的中国城市管理领域产业发展新模式。
三、公司面临的风险和应对措施
1、行业政策风险
目前我国环境卫生管理行业为政策大力支持的行业,在政策的支持和鼓励下,市场
化程度不断提高,行业范围和内涵不断延伸,产业链不断延伸,服务模式创新不断
涌现,市场规模不断扩大。但是,不能排除由于某些重大突发不利因素引起的政策
性限制,从而导致整个环境卫生管理行业的发展放缓情况。未来我国政府主管部门
如出台新的政策规定以及修订已有的政策规定,或出台行业准入、运营监管、资质
管理等方面的实施细则,这些监管政策的变化,将有可能给行业参与者带来诸如准
入限制,运营成本上升,需要增加申请新的运营资质等不利影响,以及由于行业政
策管理规定尚未完整、清晰覆盖所有业务导致的行业监管风险。
应对措施:与发达国家相比,我国的环卫市场尚且有较大的发展空间,公司会密切
关注国家宏观政策的变化,加强行业新政策研究及分析,不断探索新技术,提升公
司综合服务能力,全面提升公司抵御政策性风险的能力。
2、市场竞争加剧的风险
在我国,环境卫生管理行业是一个新兴综合性行业,处于市场化初级阶段,产业的
组织化水平有限,集中度较低。但是,目前行业正处在高速成长期,随着行业的快
速发展,环境卫生管理行业上下游企业的涉足以及不同领域的新企业的不断加入,
市场竞争将面临不断加剧的风险。
应对措施:侨银股份自2001年成立以来,一直致力于环境卫生管理事业,经过近二
十年在环卫行业的深耕细作,公司已打造出一套综合性城乡公共环境管理服务体系
,在项目运营管理、市场拓展能力、品牌和规模、全产业链服务、信息化等方面具
备较强的竞争优势,未来公司将重点推行城市大管家服务,协同环保创新技术,继
续做大做强,提高抗风险能力。
3、劳动力成本上升的风险
环卫行业属于劳动密集型行业,随着公司业务规模的持续扩张,业务类型的不断增
加,公司的员工人数的持续增加,公司面临一定的劳动力成本上涨压力。如果公司
没能采取相关措施实施效果应对,则会面临劳动力成本上升的风险。应对措施:近
年来,公司不断优化管理模式,加强项目精细化管理,减少项目成本;同时,公司
通过引入机械化、信息化、智能化设备和系统,进一步提升服务效率和人均效能,
从而应对劳动力成本上升的风险。另外,公司大部分项目设有调价机制,会根据社
会人力成本的上升而上调价格,能够一定程度降低劳动力上升的风险。
4、应收账款不能及时收回的风险
公司应收账款近年增长较快,占总资产比例相对较高,主要与公司营业收入增长和
结算周期有关。目前为止,公司应收账款整体账期处于合理水平,且公司客户主要
为政府部门,但不排除未来如果由于业主财政资金安排方面的原因,公司应收账款
可能不能及时收回,从而对公司资金周转产生不利影响。
应对措施:针对应收账款管理工作,公司先后出台了《应收账款管理办法》《应收
账款回款考核细则》等应收账款管理制度,同时设立专门的回款管理部门,对每月
应收账款的账龄结构和周转期等进行分析和落实。另外,公司在承接项目之前会对
业主的履约情况和支付能力做摸底和评估,及时掌握各个项目的履约回款能力。公
司将继续加强应收账款管理,提高资金使用效率,降低财务风险。

【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称                  |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|黄山市徽州区侨银环保科技有|        300.00|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|麻栗坡县侨飞环保科技有限公|       1000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|高州侨银环保科技有限公司  |         70.00|           -|           -|
|项城市侨银环保科技有限公司|        100.00|           -|           -|
|韶关市侨飞环保科技有限公司|        300.00|           -|           -|
|韶关市侨胜环保科技有限公司|        425.00|           -|           -|
|韶关市侨睿环保科技有限公司|        350.00|           -|           -|
|韶关市侨凯环保科技有限公司|        350.00|           -|           -|
|靖州侨银城市环境管理有限公|       1400.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|靖安县侨兴环保科技有限公司|       8823.50|           -|           -|
|青海侨银环保科技有限公司  |       1938.00|           -|           -|
|霸州侨银环保科技有限公司  |        100.00|           -|           -|
|霍邱侨银环保技术有限公司  |        300.00|           -|           -|
|雷州侨银环保科技有限公司  |        225.00|           -|           -|
|陕西侨银城市管理股份有限公|        255.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|阳新深能侨银环保有限公司  |             -|           -|           -|
|阜阳侨飞环保科技有限公司  |         51.00|           -|           -|
|阜阳侨银环卫服务有限公司  |        100.00|           -|           -|
|阜阳侨易环境管理有限公司  |        300.00|           -|           -|
|长沙侨银环保科技有限公司  |        100.00|           -|           -|
|铅山县侨盈环保科技有限公司|        366.40|           -|           -|
|重庆侨银城市环境服务有限公|      10000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|重庆侨环城市环境服务有限公|        300.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|鄂尔多斯市侨银环境服务有限|        100.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|都匀市侨盈城市环境服务有限|        500.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|都匀市侨晟城市管理有限公司|      16065.08|           -|           -|
|邵阳市侨飞城市环境管理有限|         51.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|赣州市南康区侨睿城市管理有|        300.00|           -|           -|
|限责任公司                |              |            |            |
|赣州侨银环保科技有限公司  |        100.00|           -|           -|
|贵州侨银绿智城市管理运营有|         51.00|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|贵州侨银环保科技有限公司  |        300.00|           -|           -|
|西安侨飞环保科技有限公司  |        200.00|           -|           -|
|衢州侨银环保科技有限公司  |        100.00|           -|           -|
|蕉岭侨银城市环境服务有限公|        100.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|萍乡侨银环保科技有限公司  |        102.00|           -|           -|
|莆田侨银城市管理有限公司  |        300.00|           -|           -|
|茂名市高州侨胜城市管理有限|        255.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|茂名市电白区侨银环保有限公|         60.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|茂名侨环城乡市容管理有限公|        300.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|苏州侨银环境管理有限公司  |        500.00|           -|           -|
|苏州侨银智能装备有限公司  |       2000.00|           -|           -|
|芜湖市侨银环保科技有限公司|        100.00|           -|           -|
|肇庆侨银环保科技有限公司  |        300.00|           -|           -|
|肇庆侨盈城市环境管理有限公|        100.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|聊城侨银城市服务有限公司  |        100.00|           -|           -|
|聊城侨环城市服务有限公司  |        400.00|           -|           -|
|绥阳县侨盈商业运营管理有限|        500.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|绥阳侨银城市环境管理有限公|       1000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|福清侨腾环境卫生管理有限公|        100.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|福州侨飞城市管理有限公司  |        100.00|           -|           -|
|福州侨银城市管理有限公司  |       2550.00|           -|           -|
|福州侨环城市管理有限公司  |        100.00|           -|           -|
|禄丰侨信环保科技有限公司  |        980.00|           -|           -|
|祥云侨盈环保有限公司      |        200.00|           -|           -|
|眉山侨银城市管理服务有限公|        300.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|眉山侨环城市管理服务有限公|        300.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|珠海侨银城市管理有限公司  |       5000.00|           -|           -|
|珠海侨盈城市环境服务有限公|        100.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|珠海侨港市政服务有限公司  |             -|           -|           -|
|玉龙侨盈环境卫生有限公司  |       1530.00|           -|           -|
|玉山县侨银环保科技有限公司|        102.00|           -|           -|
|玉山县侨腾环保科技有限公司|        153.00|           -|           -|
|烟台侨银城市服务有限公司  |        300.00|           -|           -|
|滕州侨银城市服务有限公司  |         80.00|           -|           -|
|清远市高新环境服务有限公司|             -|           -|           -|
|深圳侨银环保科技有限公司  |        200.00|           -|           -|
|淮安侨腾环保科技有限公司  |       1857.93|           -|           -|
|淮安侨凯环保科技有限公司  |       3643.00|           -|           -|
|涟源侨银城市运营管理有限公|       2659.50|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|涞水县侨环环境卫生管理有限|        800.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|济南侨银环境工程有限公司  |       1411.18|           -|           -|
|济南侨银环保科技有限公司  |        300.00|           -|           -|
|河北雄安侨银城市环境服务有|        300.00|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|沧州侨银环保科技有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|池州侨银环保科技有限公司  |       1200.00|           -|           -|
|江门市滨江侨瑞环境服务有限|             -|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|江门市侨银粤西城市管理有限|       2001.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|江门市侨盈城市环境管理有限|       3000.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|江门市侨恩城市环境服务有限|             -|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|江门侨银城市环境管理有限公|        200.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|江苏侨银城市物业管理有限公|       5000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|江永县侨银环保科技有限公司|        500.00|           -|           -|
|汕头市侨盈环保科技有限公司|        200.00|           -|           -|
|汉中市汉台区侨银东联城市环|        620.61|           -|           -|
|境治理有限公司            |              |            |            |
|永丰侨银环保科技有限公司  |        600.00|           -|           -|
|格尔木侨飞环保科技有限公司|        100.00|           -|           -|
|株洲市侨盈环境服务有限公司|        100.00|           -|           -|
|普洱侨银环保科技有限公司  |        100.00|           -|           -|
|普洱侨银滇都市容服务有限公|       2500.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|晋城侨银城市管理有限公司  |       9000.00|           -|           -|
|昭通侨银环保科技有限公司  |        510.00|           -|           -|
|昆明侨飞环保科技有限公司  |      12000.00|           -|           -|
|昆明侨腾环保科技有限公司  |      10800.00|           -|           -|
|旌德侨银环保科技有限责任公|       1300.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|新疆宝侨物业服务有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|新疆宝侨城市环境服务有限公|       1300.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|新疆侨银三宝城市环境服务有|        300.00|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|息烽侨银城乡市容管理有限公|       1744.26|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|恩施州侨恒环保能源有限公司|       8500.00|           -|           -|
|德令哈侨银环保科技有限公司|       1000.00|           -|           -|
|弥勒侨银环保科技有限公司  |        153.00|           -|           -|
|张家口市侨慧路途科技有限公|         75.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|广西贺州市侨银恒海供应链有|        510.00|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|广州银利环境服务有限公司  |      15425.00|           -|           -|
|广州腾达供应链有限公司    |       4500.00|           -|           -|
|广州绿瀚环境治理有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|广州瑞盈城市管理有限公司  |       5000.00|           -|           -|
|广州增城侨鸿环保科技有限公|        500.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|广州启明投资有限公司      |       4500.00|           -|           -|
|广州启明供应链有限公司    |       4500.00|           -|           -|
|广州侨韵环保科技有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|广州侨银绿保生态科技有限公|        952.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|广州侨银生活服务有限公司  |       8000.00|           -|           -|
|广州侨银环境投资有限公司  |      18000.00|           -|           -|
|广州侨银正信环保科技有限公|        150.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|广州侨银新能源科技有限公司|       2080.00|           -|           -|
|广州侨银数智城市有限责任公|       5000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|广州侨绿固废循环利用科技有|       5446.40|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|广州侨盈环境投资有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|广州侨盈城市管理有限公司  |        100.00|           -|           -|
|广州侨珑城市运营管理有限公|         76.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|广州侨环环保科技有限公司  |             -|           -|           -|
|广州侨源低碳科技有限公司  |        300.00|           -|           -|
|广州侨智城市管理有限公司  |             -|           -|           -|
|广州侨星环保科技有限公司  |       2550.00|           -|           -|
|广州侨云城市运营管理有限公|        100.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|广州侨东城市管理有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|广东侨银艾特科技有限公司  |       5000.00|           -|           -|
|广东侨银碳资源经营管理有限|      10700.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|广东侨银盛世城市服务有限公|       1000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|广东侨银无废低碳科技有限公|       3100.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|广东侨银乡村环境投资有限公|      50000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|平顶山市侨银环境卫生有限公|        298.23|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|嵩明侨银环保科技有限公司  |        255.00|           -|           -|
|峡江侨银环保科技有限公司  |        300.00|           -|           -|
|山东物环城韵城市服务有限公|       2000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|山东城发侨美城市服务有限公|       5000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|宿州侨盈环保科技有限公司  |         51.00|           -|           -|
|宜春侨银新富环保科技有限公|        255.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|定远侨银环保科技有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|安阳侨银环境服务有限公司  |        100.00|           -|           -|
|安福侨银环保科技有限公司  |       1170.00|           -|           -|
|安福侨睿生物科技有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|安徽侨银城市环境卫生管理有|        500.00|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|姚安县侨投环保科技有限公司|        400.00|           -|           -|
|太原侨银环保科技有限公司  |        100.00|           -|           -|
|太原侨环城市管理有限公司  |        300.00|           -|           -|
|大连侨银市容环境服务有限公|        500.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|大荔侨银城市管理有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|大名县侨银环保科技有限公司|        500.00|           -|           -|
|固始县侨盈环保科技有限公司|       4000.00|           -|           -|
|唐山侨银环保科技有限公司  |        100.00|           -|           -|
|呼和浩特侨银城市环境管理有|       2000.00|     1841.13|    13522.19|
|限公司                    |              |            |            |
|南昌县侨福环保有限公司    |         51.00|           -|           -|
|南昌侨飞环保有限公司      |       1000.00|           -|           -|
|南昌侨越环保有限公司      |         52.00|           -|           -|
|南昌侨睿环保科技有限公司  |        200.00|           -|           -|
|南昌侨盈环保有限公司      |       1000.00|           -|           -|
|南昌侨环环保有限公司      |        200.00|           -|           -|
|南昌侨新环保有限公司      |        500.00|           -|           -|
|南京侨航环保科技有限公司  |        500.00|           -|           -|
|北海侨盈城市环境服务有限公|        200.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|北京侨银环保科技有限公司  |       1000.00|           -|           -|
|北京侨郡环境管理有限公司  |       1530.00|           -|           -|
|北京侨心城市服务有限公司  |        500.00|           -|           -|
|北京侨中环境管理有限公司  |        100.00|           -|           -|
|勐海侨银科技有限公司      |        500.00|           -|           -|
|利辛侨盈城市管理有限公司  |       3600.00|           -|           -|
|兴安侨盈环保科技有限公司  |        100.00|           -|           -|
|全州县侨盈环保科技有限公司|        980.00|           -|           -|
|保山侨银环保科技有限公司  |       1836.00|           -|           -|
|保定侨盈环保科技有限公司  |        200.00|           -|           -|
|侨银(安徽)城市运营服务有限|       1000.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|侨银再生资源(运城)有限公司|       3150.00|           -|           -|
|佛山市侨翔城乡市容管理有限|        975.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|佛山侨银环境卫生管理有限公|        150.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|云南侨银环保科技有限公司  |       4406.40|           -|           -|
|习水侨盈环保科技有限公司  |       3231.90|           -|           -|
|丰顺侨银环境卫生有限公司  |        100.00|           -|           -|
|东莞侨银环保科技有限公司  |        510.00|           -|           -|
|上饶市广丰区侨阳环保科技有|        102.00|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|上海喜弘环保科技有限公司  |        500.00|           -|           -|
|上海侨银物业管理有限公司  |        100.00|           -|           -|
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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