☆风险因素☆ ◇600365 通葡股份 更新日期：2014-08-06◇
★本栏包括【1.投资评级及研究报告】【2.资本运作】
【投资评级及研究报告】
增 持——民族证券:等待重组拐点【2011-07-26】
维持年报点评中的盈利预测，预计2011年、2012年和2013年摊薄后的EPS分别为0.07
元、0.12元和0.17元，维持“增持”评级。
推 荐——爱建证券:资产注入事件点评【2009-08-12】
本次重大资产重组完成后，上市公司的主营业务将会大大增强，公司的资产规模、资
产质量、抗风险能力和盈利能力也将得到提高，上市公司的市场竞争力将会得到全面
提升。上调对该公司投资评级，由“中性”评级上调到“推荐”评级。
【2.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜ 关联交易 ｜2013-06-04 ｜ 17688｜ 是 ｜
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｜ ｜通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行8,｜
｜ ｜000万股A股股票（以下简称“本次发行”），本次非公开发行的｜
｜ ｜定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日，发行价｜
｜ ｜格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即5.36元/股｜
｜ ｜。新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）及其一致行｜
｜ ｜动人西藏合力同创投资有限公司（以下简称“合力同创”）拟合｜
｜ ｜计以现金认购本次非公开发行的3,300万股，其中，新华联控股 ｜
｜ ｜拟出资不超过人民币1.608亿元，认购本次非公开发行的3,000万｜
｜ ｜股股份，2012年1月19日，新华联控股与公司签署了附生效条件 ｜
｜ ｜的《股份认购合同》；合力同创拟出资不超过人民币0.1608亿元｜
｜ ｜，认购本次非公开发行的300万股股份，2012年1月19日，合力同｜
｜ ｜创与公司签署了附生效条件的《股份认购合同》。20120207：股｜
｜ ｜东大会通过20120828：董事会通过《关于<公司2012年度非公开 ｜
｜ ｜发行A股股票预案>的提案》20120918：股东大会通过20130316：｜
｜ ｜2013年3月15日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核 ｜
｜ ｜了本公司非公开发行A股股票的申请，根据会议审核结果，公司 ｜
｜ ｜本次非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。20130412：本 ｜
｜ ｜公司于2013年4月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准 ｜
｜ ｜通化葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2｜
｜ ｜013]315号）20130604：本次发行新增股份于 2013 年 5 月 31 ｜
｜ ｜日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手｜
｜ ｜续。 ｜
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