☆公司报道☆ ◇600575 芜湖港 更新日期：2014-08-06◇
【2011-09-21】
芜湖港(600575)非公开发行事宜获安徽省国资委批复
芜湖港（600575）周二晚间公告称，公司非公开发行股票事宜获得安徽省国资
委批复同意。
公告显示，省国资委同意公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司以现金
认购公司本次非公开发行的全部股票。
根据发行预案，公司本次拟发行不超过1.71亿股A股，发行价格为8.78元/股，
募资总额不超过15亿元，其中，10亿元用于补充淮矿现代物流有限责任公司流动资
金，另外5亿元则用于补充公司流动资金。淮南矿业集团拟以现金认购所有增发股
份。
【出处】全景网【作者】
【2011-09-07】
芜湖港(600575)拟定增募资15亿大股东掏钱"全包"
芜湖港今日披露了非公开发行方案，公司拟发行不超过约1.7亿股，发行价格
为8.78元/股，募资总额不超过15亿元，全部由其大股东淮南矿业认购。
对于本次定增目的，芜湖港称，公司受自身规模以及资金实力等诸多原因的限
制，一直仅致力于芜湖港港口业务的发展，未对外进行业务拓展，也从未在资本市
场再融资。通过本次发行募集资金，公司资金实力将显著增强，有利于提高公司的
抗风险能力，为公司进一步扩大业务规模，提高盈利能力。
另一方面，作为芜湖港大股东，淮南矿业对公司的持股比例仅为32.02%，为保
证对公司的实际控制地位，同时看好公司未来的发展前景。淮南矿业决定以现金方
式全额认购本次非公开发行股份，提高对公司的持股比例，支持公司实现快速发展
。
截至目前，淮南矿业持有芜湖港约3.35亿股，持股比例为32.02%，为公司控股
股东。本次非公开发行后，淮南矿业持股比例将增至41.56%。
据悉，本次募集的15亿资金将通过对全资拥有的淮矿现代物流公司增资5.92亿
元及委托贷款4.08亿元的方式，由淮矿现代物流公司使用不超过本次募集资金中的
10亿元用于补充流动资金；此外，拟利用本次发行募集资金中的5亿元补充芜湖港
自身流动资金。
【出处】上海证券报【作者】
【2011-08-30】
芜湖港(600575)今起停牌 大股东正筹划相关事项
芜湖港（600575）周二晚间公告称，因公司大股东淮南矿业公司正筹划关于公
司的相关事项，公司股票申请自8月31日（周三）起停牌。
【出处】全景网【作者】
【2011-08-15】
[中报]芜湖港(600575)中期净利1.72亿元 置入资产实现盈利
芜湖港（600575）周日晚间披露中报，公司上半年实现净利润1.72亿元，同比
实现扭亏为盈，每股收益0.16元。
报告期内，公司实现营业总收入132.74亿元，同比增长18457.04%。
芜湖港表示，业绩大幅增长的主要原因是2010年11月份公司与淮南矿业（集团
）有限责任公司完成重大资产重组后，置入资产在报告期内较好地实现了重组盈利
预测；同时公司强化了内部管理，成本费用得到了有效控制。
【出处】全景网【作者】
【2011-05-25】
芜湖港(600575)董事长孔祥喜:"十二五"打造千亿规模临港物流园
近日，芜湖港（600575）董事长孔祥喜在接受中国证券报记者采访时表示，公
司的发展需要不断发掘新的利润增长点，公司“十二五”发展规划最快将在上半年
完成。根据规划，芜湖港在“十二五”期间，将建设一个具有千亿元产值规模的现
代临港物流园区。
孔祥喜表示，“十二五”期间公司拟规划支撑的项目包括，将裕溪口煤炭储配
中心建成静态储配煤能力500万吨，年配煤、中转能力5000万吨的国家级储备基地
，项目现已获省发改委批准立项；条件成熟时，拟将淮矿现代物流公司总部迁至芜
湖，建设临港综合物流园区；规划建设集装箱二期、三期工程项目；此外，鉴于目
前皖江水域航运服务分散，拟在充分调研、科学论证的基础上，建设长江岸线上最
大的长江航运服务中心。
孔祥喜还透露，目前，裕溪口一期静态配煤储煤200万吨项目正在建设中，预
计年底可以投入使用，将形成公司新的利润增长点。不过，项目要达到规划的预期
收益还要有一个过程，与实际运营后的区域经济发展状况和运营环境都有关。
对于投资者普遍关心的芜湖港控股股东淮南矿业集团是否将其煤炭资产注入上
市公司的问题，孔祥喜表示，重组后芜湖港的定位明确，主要是大力发展物流产业
，港口公共服务的属性不变。公司将整合物流业务、铁路运输、煤炭交易、储备、
精配、集装箱业务，构建一条完整的物流产业链，以形成独特的差异化发展模式和
核心竞争力。至于控股股东淮南矿业集团是否将其煤炭资产注入芜湖港，截至目前
，淮南矿业包括安徽省国资委暂未考虑。
对于未来安徽出现外煤净流入后，对芜湖港的铁运盈利能力会不会产生负面影
响，孔祥喜表示，淮南矿业集团70%的煤炭要经过芜湖港的专运铁路中转，而淮南
矿业集团的煤炭生产稳定增长，运输价格由省发改委核定，因此，如果运营成本得
到有效控制，芜湖港的铁运业务盈利能力只会随着淮南矿业集团的煤炭产量增长而
上升。
【出处】中国证券网【作者】董文胜
【2011-02-23】
芜湖港(600575)修正业绩预告 2010年净利预增440%
芜湖港（600575）周二晚间发布业绩预告更正公告，公司将1月28日业绩预告
中2010年净利润同比增长约510%向下修正为净利预计同比增长约440%。
公司09年净利润为353.93万元，每股收益0.01元。
公司称，因财务部门确认的部分递延所得税资产不符合企业会计准则谨慎性原
则，调整后公司2010净利润比业绩预告公告的净利润降低249万元。
【出处】全景网【作者】林菡
【2011-01-28】
芜湖港(600575)预计2010年净利润同比增约510%
芜湖港（600575）周四晚间发布公告称，公司预计2010年度净利润同比增长51
0%左右。上年同期，公司净利润353.93万元，每股收益0.01元。
公司称，报告期内公司完成重大资产重组，置入资产交割完成以后实现的净利
润纳入公司合并利润报表范围，故公司净利润有较大幅度增长。
芜湖港周四收报18.48元，涨1.65%。
【出处】全景网【作者】曹胜杰
【2010-12-30】
芜湖港(600575)新任董事长走马上任
芜湖港（600575）公告称，公司选举了孔祥喜为公司第四届董事会董事长。孔
祥喜现任淮南矿业（集团）有限责任公司党委委员、副董事长、总经理。
据了解，芜湖港此前以11.11元/股的价格，向淮南矿业定向增发1.68亿股，以
购买其持有的淮南矿业集团铁路运输有限责任公司和淮矿现代物流有限责任公司10
0%股权。随着铁路和物流资产的注入，淮南矿业对芜湖港的持股比例提升到32.02%
，成为芜湖港的第一大股东。此外，公司还聘任牛占奎为公司第四届董事会秘书，
聘任姚虎为公司证券事务代表。
【出处】中国证券网【作者】邢佰英
【2010-11-26】
芜湖港(600575)淮南矿业将成控股股东
芜湖港（600575）向淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行167602585股
境内上市人民币普通股购买相关资产，发行价格为11.11元/股。本次发行新增股份
已于2010年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记相
关事宜，该等股份的限售期为36个月，预计将于2013年11月24日上市流通。本次发
行完成后，淮南矿业将成为公司控股股东。
【出处】证券日报【作者】
【2010-11-25】
芜湖港(600575)定向发行1.68亿股 发行价11.11元/股
芜湖港（600575）周四晚间公告称，公司对淮南矿业（集团）有限责任公司发
售股票1.68亿股，发行价11.11元/股，禁售期为36个月，禁售期自2010年11月24日
开始计算，预计将于2013 年11月24日上市流通。
公告称，淮南矿业持有的淮南矿业集团铁路运输有限责任公司及淮矿现代物流
有限责任公司各100%股权均于10月31日完成股权过户手续，股权持有人变更为芜湖
港。
【出处】全景网【作者】邱璧徽
【2010-10-23】
淮南矿业入主 芜湖港(600575)业绩有望大增
随着淮南矿业入主芜湖港相关事宜的尘埃落定，芜湖港有望成为中国沿江最大
的煤炭储配基地，公司业绩也有望大幅增长。
芜湖港10月19日公告，中国证监会已正式核准公司与淮南矿业的重大资产重组
事项。根据公告，芜湖港以11.11元/股的价格，向淮南矿业定向增发1.68亿股，以
购买后者持有的铁运公司和物流公司100%股权。本次增发完成后，淮南矿业持股比
例将达到32.02%，成为芜湖港第一大股东，安徽省国资委将成为公司实际控制人。
值得一提的是，随着淮南矿业的入主，芜湖港的业绩将出现大幅增长，至2012
年每股收益有望超过1元。根据2009年7月16日公司与淮南矿业签署的《合作意向协
议书》，淮南矿业承诺铁运公司和物流公司2010年至2012年度经审计后的净利润合
计不低于3.2亿元、3.84亿元和4.61亿元。公司相关人士表示，今年6月1日以后，
淮南矿业煤炭运输价格由14.8元/吨上调到19.6元/吨，每吨提价4.8元，将直接转
化为公司利润，今年公司每股收益将接近1元。另据市场人士预计，按照2012年淮
南矿业外煤运量保守估计6000万吨计算，提价将增加芜湖港营业收入2.88亿，届时
公司每股收益有望超过1元。
随着淮南矿业的入主，市场对其煤炭资产的注入产生强烈预期。公司负责人昨
日就此向记者表示，目前公司没有更多动作。
【出处】上海证券报【作者】
【2010-10-21】
淮南矿业入主芜湖港(600575) 预期煤矿注入成最大看点
芜湖港（600575）发行股份购买资产的重大资产重组事项20日获得证监会核准
。此次重组完成后，淮南矿业集团将直接持有芜湖港32.02%的股权，成为芜湖港的
第一大股东。而业内分析人士认为，淮南矿业集团旗下丰富的煤矿资源未来也有望
注入上市公司。
淮南煤矿有望注入
芜湖港拥有长江上第一大煤炭能源中转港和安徽省最大的外贸、集装箱枢纽港
。其中裕溪口煤码头为我国"西煤东运、北煤南运"的主要煤炭输出港口，也是长江
干线综合能力最强、功能最完善的煤码头之一。
公司表示，近年来港口增效空间收窄，经营成本加重，同时传统业务的增长空
间有限，公司业绩难有突破性增长。今年上半年公司亏损61.5万元。
根据公告，芜湖港拟以发行价11.11元/股向淮南矿业集团发行1.676亿股，用
于购买淮南矿业全资拥有的铁路运输及物流资产。此次重组完成后，淮南矿业将持
股32.02%，成为芜湖港的第一大股东。而公司原第一大股东芜湖港口有限责任公司
持股比例将由原来的44.25%缩水至30.08%。
华宝证券分析师王广举指出，淮南矿业集团入主芜湖港后，其旗下煤炭资产的
注入将成为市场最大的期待。
公司公告显示，淮南矿业和港口公司一致同意，此次重组完成后，淮南矿业将
采取包括但不限于通过二级市场增持或其他合法方式提高对芜湖港的持股比例，以
增强对上市公司的控制力。不仅如此，公司原实际控制人李非列还承诺，如港口公
司持有的芜湖港股份比例低于20%，或淮南矿业持有的芜湖港股份比例高于50%，其
将只行使普通股东的权利。
券商人士分析，未来淮南矿业集团还需要再增持芜湖港大约20%的股权。如果
按照公司此次重组完成后的总股本和当前的股价来计算，淮南矿业集团需要再增加
接近20亿元的出资。"淮南矿业很可能通过注入煤矿资产来实现绝对控股。"券商分
析人士表示。
淮南矿区为全国13个大型煤炭生产基地和6个煤电基地之一，是国家520户重点
大型企业之一。现有生产矿井13对，2009年产量6715万吨，煤炭可采储量55亿吨。
运价提高助盈利回升
芜湖港的主要业务为煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转
。此次重组完成后，公司将取得铁运公司和物流公司完整的铁路运输业务和物流贸
易业务，与公司原有的港口装卸中转业务相结合，形成相互协调、优势互补的集港
口装卸、仓储、运输、贸易为一体的现代物流业务体系。
王广举认为，淮南矿业铁路运价调高将提升公司的安全边际。今年6月1日以后
，淮南矿业煤炭运输价格由14.8元/吨上调到19.6元/吨。据王广举测算，淮南矿业
外运煤比例80%左右，假定2012年淮南矿业产量达到1亿吨，则外运量达到8000万吨
，保守测算按运量6000万吨计，提价将增加营业收入2.88亿。（
【出处】中国证券网【作者】李阳丹
【2010-10-21】
淮南矿业入主芜湖港(600575) 预期煤矿注入成最大看点
芜湖港（600575）发行股份购买资产的重大资产重组事项20日获得证监会核准
。此次重组完成后，淮南矿业集团将直接持有芜湖港32.02%的股权，成为芜湖港的
第一大股东。而业内分析人士认为，淮南矿业集团旗下丰富的煤矿资源未来也有望
注入上市公司。
淮南煤矿有望注入
芜湖港拥有长江上第一大煤炭能源中转港和安徽省最大的外贸、集装箱枢纽港
。其中裕溪口煤码头为我国"西煤东运、北煤南运"的主要煤炭输出港口，也是长江
干线综合能力最强、功能最完善的煤码头之一。
公司表示，近年来港口增效空间收窄，经营成本加重，同时传统业务的增长空
间有限，公司业绩难有突破性增长。今年上半年公司亏损61.5万元。
根据公告，芜湖港拟以发行价11.11元/股向淮南矿业集团发行1.676亿股，用
于购买淮南矿业全资拥有的铁路运输及物流资产。此次重组完成后，淮南矿业将持
股32.02%，成为芜湖港的第一大股东。而公司原第一大股东芜湖港口有限责任公司
持股比例将由原来的44.25%缩水至30.08%。
华宝证券分析师王广举指出，淮南矿业集团入主芜湖港后，其旗下煤炭资产的
注入将成为市场最大的期待。
公司公告显示，淮南矿业和港口公司一致同意，此次重组完成后，淮南矿业将
采取包括但不限于通过二级市场增持或其他合法方式提高对芜湖港的持股比例，以
增强对上市公司的控制力。不仅如此，公司原实际控制人李非列还承诺，如港口公
司持有的芜湖港股份比例低于20%，或淮南矿业持有的芜湖港股份比例高于50%，其
将只行使普通股东的权利。
券商人士分析，未来淮南矿业集团还需要再增持芜湖港大约20%的股权。如果
按照公司此次重组完成后的总股本和当前的股价来计算，淮南矿业集团需要再增加
接近20亿元的出资。"淮南矿业很可能通过注入煤矿资产来实现绝对控股。"券商分
析人士表示。
淮南矿区为全国13个大型煤炭生产基地和6个煤电基地之一，是国家520户重点
大型企业之一。现有生产矿井13对，2009年产量6715万吨，煤炭可采储量55亿吨。
运价提高助盈利回升
芜湖港的主要业务为煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转
。此次重组完成后，公司将取得铁运公司和物流公司完整的铁路运输业务和物流贸
易业务，与公司原有的港口装卸中转业务相结合，形成相互协调、优势互补的集港
口装卸、仓储、运输、贸易为一体的现代物流业务体系。
王广举认为，淮南矿业铁路运价调高将提升公司的安全边际。今年6月1日以后
，淮南矿业煤炭运输价格由14.8元/吨上调到19.6元/吨。据王广举测算，淮南矿业
外运煤比例80%左右，假定2012年淮南矿业产量达到1亿吨，则外运量达到8000万吨
，保守测算按运量6000万吨计，提价将增加营业收入2.88亿。
【出处】中国证券网【作者】李阳丹
【2010-09-15】
芜湖港(600575)拟5亿建朱家桥码头二期
芜湖港（600575）董事会通过投资建设芜湖港朱家桥外贸码头二期工程的议案
。公司表示，皖江城市带承接产业转移示范区建设为芜湖港物流业发展提供了契机
，为提高岸线开发的投资强度和利用率，芜湖港拟在芜湖朱家桥港区建设朱家桥外
贸码头二期工程，工程投资估算5.16亿元。
据悉，芜湖港朱家桥外贸码头二期工程已列入皖江城市带承接转移示范区规划
的现代综合交通体系建设重大工程。该项目拟设计年综合货物吞吐量174万吨，建
设5000吨级码头泊位3个，工程占地约265亩。同时，芜湖港还决定投资建设芜湖港
朱家桥钢材储配中转基地工程项目，总投资估算为5028.12万元。
【出处】证券时报【作者】张珈
【2010-09-15】
芜湖港(600575)5.7亿投资两项目
芜湖港今天披露，公司董事会已同意投资建设芜湖港朱家桥外贸码头二期工程
，该工程已列入皖江城市带承接转移示范区规划的现代综合交通体系建设重大工程
，拟设计年综合货物吞吐量174万吨，建设5000吨级码头泊位3个，占地约265亩，
投资估算51584.9万元，正常达产年营运收入为9050万元。
公司称，皖江城市示范区特别是示范区两大核心城市的合肥、芜湖是芜湖港集
装箱主要货源生成地，芜湖港朱家桥外贸码头二期工程使既有的朱家桥外贸码头和
国际集装箱码头连成一体，更好地拓展和完善港口物流功能。
此外，公司还拟投资建设芜湖港朱家桥钢材储配中转基地，设计年中转量180
万吨，二期年钢材中转量增至500万吨，总投资估算为5028.12万元，正常达产年营
运收入为1800万元。
公司表示，目前钢材已成为朱家桥外贸码头三大货种之一，钢材中转运输将成
为公司新的经营增长点，朱家桥钢材储配中转基地的建设可提高芜湖港钢材中转运
输能力。
【出处】上海证券报【作者】彭飞
【2010-07-16】
芜湖港(600575)预计2010年上半年净利同比减少90%-95%
芜湖港（600575）周四晚业绩预告称，公司2010年上半年净利预计同比减少90
%-95%。
09年同期，公司实现净利润536.32万元，每股收益0.02元。
公告称，虽然报告期内营业收入同比现小幅增长，但由于公司人工成本、资产
折旧及财务费用的增幅大于营业收入的增幅，从而影响中期业绩。
芜湖港周四因召开临时股东大会停牌一天，停牌前收报15.84元。
【出处】中国资本证券网【作者】
【2010-06-22】
芜湖港(600575)重大资产重组获审核有条件通过
芜湖港（600575）今日公告，公司经中国证监会并购重组审核委员会于2010年
6月18日有关工作会议审核，芜湖港储运股份有限公司发行股份购买资产暨重大资
产重组方案获有条件通过。待公司正式收到中国证监会相关核准文件后将另行公告
。根据有关规定，公司股票将于2010年6月22日复牌。
【出处】证券日报【作者】
【2010-06-18】
芜湖港(600575)定向增发申请18日上会
中国证券监督管理委员会上市公司监管部公告，上市公司并购重组审核委员会
定于2010年6月18日召开2010年第22次并购重组委工作会议，审核芜湖港储运股份
有限公司发行股份购买资产暨关联交易。
公告称，相关并购重组申请人已向上市公司监管部出具《并购重组申请人保证
不影响和干扰并购重组审核委员会审核的承诺函》 。
资料显示，芜湖港储运股份有限公司拟向淮南矿业非公开发行股份购买其持有
的铁运公司和物流公司100%股权，其中拟发行股份不超过1.7亿股，发行价格为11.
11元。定向增发收购资产前，公司为长江航线上第一大煤炭中转港，公司核心业务
为煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转，公司有裕溪口煤炭生
产港区和朱家桥外贸生产港区；本次收购资产完成后，公司将成为集铁路运输、港
口、现代物流于一体的综合物流服务公司。
【出处】中国证券网【作者】
【2010-03-12】
芜湖港(600575)生产呈恢复性增长
日前，记者从芜湖港储运股份有限公司了解到，2月份尽管受春节长假影响，
港口生产经营仍然呈现恢复性增长态势。
今年以来，芜湖港理清煤运经营思路，落实港口煤运方略，以港口品牌煤运服
务为手段，调度部门科学调度煤运生产，优化煤码头装、卸工艺，有效解决煤码头
装船、港池疏浚等并行作业中出现的难点，有力地保障了煤码头安全有序的电煤装
船作业。同时，芜湖港通过节支降耗，提高了经济运行质量。元月份，公司完成到
、发煤48万吨和46万吨，创去年下半年以来煤运生产最好成绩，实现了“开门红”
。（张侃）
【出处】上海证券报【作者】
【2010-03-01】
芜湖港(600575)2009年业绩大幅下滑
航运景气度大幅回落使港航业遭受严重冲击，芜湖港（600575）经营业绩出现
大幅下滑。公司年报显示，2009年，公司实现营业收入1.26亿元，同比下降29.67%
；归属于上市公司股东的净利润353.93万元，同比下降89.38%。基本每股收益0.01
元。
公司解释称，报告期内，营业收入下降，主要原因是去年内陆外向型经济需求
明显下降，公司外贸、集装箱量低位运行；在煤运方面，由于省内煤炭价格居高不
下，公司煤运中转量出现较大下滑。利润总额、净利润大幅下滑，主要原因是朱家
桥十万标箱一期等工程项目竣工转入固定资产，公司借款利息费用加大以及资产折
旧计提及运营成本增加。
2010年，公司计划加快港口项目建设，其中包括裕溪口煤炭配送中心和交易中
心、芜湖港裕溪口储配中心、钢材中转储配基地等项目的建设。争取在3-5年内把
裕溪口建设成为5000万吨专业煤港、集装箱专用码头能力100万标准箱枢纽港。（
林喆）
【出处】中国证券网【作者】
【2009-09-17】
芜湖港(600575)重组方案获省国资委同意
9月16日，芜湖港(600575)收到淮南矿业(集团)有限责任公司的通知函，知悉
其已收到安徽省国资委有关批复文件，省国资委原则同意淮南矿业以资产认购公司
非公开发行股份暨重大资产重组方案。此次重大资产重组方案除尚需经公司股东大
会批准外，还需取得证监会对重大资产重组的核准及豁免淮南矿业要约收购义务的
核准。（建 业）
【出处】证券时报【作者】
【2009-09-03】
淮南矿业重组芜湖港(600575) 打造沿江最大煤炭储配基地
近日公布非公开发行议案的芜湖港（600575），在市场暴跌的大环境下，走出
了五连阴的行情，9月2日收盘价为11.78元，其中盘中最低探到了11.26元，离其增
发价11.11元只有一步之遥。
“定向增发的价格都是由市场来决定的，公司方和重组方都会尊重市场选择。
”一位淮南矿业负责芜湖港重组事宜的知情人士告诉记者。根据芜湖港8月27日公
告称，芜湖港拟向淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行不超过1.7亿股股份
，购买其持有的铁运公司和物流公司100%的股权，发行价格按定价基准日前20个交
易日股票交易均价确定为11.11元／股；本次拟购买的标的资产预估值约为18.74亿
元。发行完成后，淮南矿业持股比例将达到32.16%，成为芜湖港第一大股东。
资料显示，作为全国6大煤电基地之一和安徽省内最大的煤炭企业，淮南矿业
拥有着丰富的煤炭资源，也承载着华东地区能源供应基地的重任。由于淮南矿业自
身煤炭存储能力有限，生产的煤炭除部分直接运抵客户外，剩余大部分需要通过中
转方式进入上海、江浙地区，建立煤炭存储和中转战略基地具有十分重要的意义，
整体上将进一步保障淮南矿业煤炭销售的顺利实施和煤炭外运能的充分利用。
近三年来，芜湖港平均每年40%的到煤量均来自于淮南矿业所生产的煤炭。由
于港口行业具有市场分割特殊性，港口之间的竞争主要存在于源自经济腹地同类货
种之间的竞争。在本次重组前，芜湖港已经十分重视与淮南矿业之间的战略合作，
于2009年5月与淮南矿业签署合作框架协议，计划共同投资建设煤炭储配中心项目
，使芜湖港建成总体规划能力为500万吨/年煤炭堆存能力和5,000万吨/年煤炭中转
能力，力争将芜湖港打造成中国沿江最大的煤炭储配基地。
市场人士分析认为，此次淮南矿业借壳芜湖港首先获得的是一个资本运作平台
，在后续期间不排除注入煤炭资产、实现主业整体上市的可能性。
【出处】中国证券网【作者】
【2009-08-27】
"投靠"淮南矿业 芜湖港(600575)打造煤炭储运基地
芜湖港今日公布正式的重组方案，公司拟以11.11元/股的价格，向淮南矿业定
向增发1.68亿股，以购买后者持有的淮南矿业集团铁路运输有限责任公司和淮矿现
代物流有限责任公司100％股权，交易价格为186206.47万元。
本次增发完成后，淮南矿业持股比例将达到32.02％，成为芜湖港第一大股东
，安徽省国资委将成为公司实际控制人。芜湖港将在名义上重归国有。
同时，公告对芜湖港2009年和2010年的净利润分别作出了2.5亿元和3.4亿元的
预测，并且淮南矿业承诺自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让其认购的公
司股份。
其实，两家早已建立战略合作伙伴关系，近三年来，芜湖港平均每年40%的到
煤量均来自于淮南矿业所生产的煤炭。淮南矿业是安徽省最大的煤炭企业和全国6
大煤电基地之一，是华东地区重要的能源供应基地，煤炭资源丰富。
据芜湖港6月18日公告，芜湖港与淮南矿业集团合作建设项目总体规划能力为5
00万吨煤炭堆存能力和5000万吨煤炭中转(进港、出港)能力，其中一期工程堆存能
力200万吨，配煤和港口中转能力均为2000万吨，总投资约6.67亿元，其中淮南矿
业集团出资4.7亿元，芜湖港以土地、相关配套设施等出资1.98亿元。双方目标直
指把“芜湖港打造成中国沿江最大的煤炭储配基地”.
有业内人士分析，淮南矿业取得公司第一大股东地位，可以更大程度地发挥芜
湖港长江航线上第一大煤炭能源中转港口的优势地位，使芜湖港成为淮南矿业最重
要的煤炭存储和中转战略基地。
【出处】上海证券报【作者】
【2009-08-17】
置入煤炭物流 芜湖港(600575)"投靠"淮南矿业
芜湖港今日披露定向增发预案称，8月13日，公司与淮南矿业（集团）以及第
一大股东芜湖港口公司签署了附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议书》，
公司拟向淮南矿业非公开发行股份，购买其持有的淮南矿业集团铁路运输和淮矿现
代物流100%的股权。
本次发行完成后，淮南矿业将成为芜湖港第一大股东，安徽省国资委将成为公
司实际控制人。淮南矿业承诺，铁运公司和物流公司2010年度实现的经审计后的净
利润合计不低于3.2亿元，2011年度实现的经审计后的净利润合计不低于3.84亿元
，2012年度实现的经审计后的净利润合计不低于4.61亿元。如铁运公司和物流公司
届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由淮南矿业在每个会计年度铁
运公司和物流公司的审计报告出具后的20个工作日内以现金向公司补足。
芜湖港口公司承诺并保证，本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港
的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任何形式取得芜湖港
第一大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。
鉴于淮南矿业下属的拟注入芜湖港的铁运公司主要从事煤炭的铁路运输服务，
淮南矿业承诺并保证，包括淮南矿业正在建设的和将要建设的与煤矿建设相匹配的
铁路运输相关的工程项目，在该等工程项目完成项目建设、竣工验收且具备运营条
件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购相关经营性资产，
使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租
赁等合法方式将相关经营性资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。
【出处】上海证券报【作者】
【2009-08-17】
注入18.74亿元资产 芜湖港(600575):淮南矿业成第一大股东
17日芜湖港（600575）重组方案出炉，公司拟向淮南矿业非公开发行股份购买
其持有的铁运公司和物流公司100%股权，拟购买的标的资产预估值约为18.74亿元
。发行完成后，淮南矿业将成为公司第一大股东，安徽省国资委将成为公司实际控
制人。
根据重组预案，本次发行股份的发行价格为11.11元/股，发行股份的最终数量
不超过1.70亿股，募集资金不超过18.88亿元，超过部分作为公司应付淮南矿业的
负债。
淮南矿业承诺，铁运公司和物流公司2010年度实现的经审计后的净利润合计不
低于3.2亿元，2011年度净利润合计不低于3.84亿元，2012年度净利润合计不低于4
.61亿元。如届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由淮南矿业在每
个会计年度铁运公司和物流公司的审计报告出具后的二十个工作日内以现金向芜湖
港补足。
公司表示，本次重组完成后主营业务范围将发生较大变化。公司将主要经营以
煤炭、钢材为主的大宗商品运输、物流贸易、港口装卸中转业务，盈利水平将得到
极大改善。本次重大资产重组还需取得相关政府部门的核准后方可实施。（于萍）
【出处】中国证券网【作者】
【2009-08-12】
芜湖港(600575)资产重组对象现身
芜湖港今日的一纸公告将公司此前一直“遮遮掩掩”的资产重组一事曝光。
芜湖港今日公告， 公司8月11日收到淮南矿业（集团）有限责任公司的通知函
，知悉其已收到安徽省国资委的意见，安徽省国资委原则上同意淮南矿业（集团）
有限公司与芜湖港进行资产重组。
因筹划资产重组，芜湖港已于7月16日起停牌，公司的停牌进展公告未透露本
次重组细节，不过，坊间则传闻淮南矿业有意将其三产资产（包括交通、物流等基
础设置）通过增发方式注入芜湖港。如今，随着淮南矿业（集团）有限公司向芜湖
港去函，芜湖港与淮南矿业资产重组一事终获证实。
据芜湖港此前介绍，公司董事会预计将在8月中旬召开会议审议相关重组预案
。
【出处】上海证券报【作者】
【2009-07-17】
芜湖港(600575)资产重组引遐想
昨日，芜湖港（600575）一则关于正在与飞尚集团进行重大资产重组的公告再
次吸引市场的目光。近半年来投资者一直预期的资产重组得到证实。那么作为芜湖
港实际控制人的飞尚集团将会进行怎样的资产置入呢？
据公开信息，芜湖港的实际控制人飞尚集团目前拥有的产业包括有色金属、钢
铁、交通物流、煤炭能源四大板块。其中有色金属产业拥有包括鑫科材料（600255
）、中国天然资源两家上市公司在内的8家公司，钢铁产业拥有萍乡钢铁、九江钢
铁在内的3家公司，交通物流产业则拥有芜湖港、上海大宗钢铁电子交易中心、宁
波都普特液体化工电子交易中心有限公司3家公司；煤炭产业目前主要集中在贵州
省，拥有6座煤矿。
由于有色金属产业已经有鑫科材料和中国天然资源两家上市公司作为融资平台
。市场人士普遍认为，飞尚集团将有色金属资产注入芜湖港的可能性很小，钢铁、
煤炭以及交通物流方面的资产都可能成为其注入的对象。
去年底，飞尚系通过鑫科材料把芜湖港大股东40%的股权转让出去时，市场曾
猜测，飞尚系可能会将盈利能力比较弱的港口资产置换出去，注入其他盈利能力更
强的资产。但据记者从熟悉飞尚集团的人士了解，飞尚系对于旗下产业的发展方向
非常明确，芜湖港作为飞尚系交通物流产业龙头的地位不会改变。因此，飞尚集团
对芜湖港进行重组的资产只可能是与芜湖港业务相关的资产。
从业务内容来看，虽然上海大宗钢铁电子交易中心有限公司和宁波都普特液体
化工电子交易中心有限公司被飞尚集团归类为交通物流行业，但是这两家公司主要
从事的是电子交易及相关仓储、物流等业务。与芜湖港的港口仓储转运业务相关性
并不大，并且这两家公司由多家公司合资组建，飞尚集团并不具有完全控制能力。
另一项与芜湖港业务相关的是煤炭资产。据飞尚集团网站信息，上述6家煤矿
全部建成投产后年产能达300万吨，目前大多处于建设阶段，预计2010年前后投产
。不过上述知情人士透露，飞尚集团拥有的煤炭大多属于小型煤矿，单个矿的产能
都不大，且交通不便，根本无法与来自中国北方的煤矿竞争，因此将煤炭从贵州省
外运的可能性不大。
该人士透露，自5月份芜湖港与淮南矿务集团签署合作建设芜湖港煤炭储配中
心项目框架协议后，飞尚集团和淮南矿业集团也一直在进行协商。因此此次芜湖港
的资产重组或许与此相关。
据6月18日公告，芜湖港与淮南矿业集团合作建设项目总体规划能力为500万吨
煤炭堆存能力和5000万吨煤炭中转（进港、出港）能力，一期工程堆存能力200万
吨，配煤和港口中转能力均为2000万吨；二期工程新增300万吨堆存能力，新增配
煤和港口中转能力3000万吨。一期总投资约6.67亿元，其中淮南矿业集团出资4.7
亿元，芜湖港以土地、相关配套设施等出资1.97亿元。
【出处】证券时报【作者】
