☆经营分析☆ ◇600626 申达股份 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
汽车内饰及声学元件、纺织新材料和进出口贸易。
【2.主营构成分析】
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜制造业 ｜ 440899.92｜ 47098.16｜ 10.68｜ 72.61｜
｜贸易服务 ｜ 171080.75｜ 11160.91｜ 6.52｜ 28.18｜
｜总部及物业 ｜ 663.60｜ 470.55｜ 70.91｜ 0.11｜
｜分部间抵销 ｜ -5468.68｜ -537.83｜ 9.83｜ -0.90｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境外 ｜ 346329.99｜ 34964.53｜ 10.10｜ 57.04｜
｜境内 ｜ 260104.61｜ 22631.25｜ 8.70｜ 42.84｜
｜租赁收入 ｜ 741.00｜ 596.01｜ 80.43｜ 0.12｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽车内饰业务 ｜ 898641.27｜ 65319.55｜ 7.27｜ 77.02｜
｜进出口贸易业务 ｜ 352256.77｜ 22669.10｜ 6.44｜ 30.19｜
｜平衡项目 ｜ -84125.74｜ -324.67｜ 0.39｜ -7.21｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜成型地毯及周边产品 ｜ 835868.71｜ 59119.47｜ 7.07｜ 71.64｜
｜出口服装类 ｜ 124418.11｜ 9506.65｜ 7.64｜ 10.66｜
｜出口其他 ｜ 115992.98｜ 5939.93｜ 5.12｜ 9.94｜
｜出口纺织品 ｜ 100727.06｜ 6154.56｜ 6.11｜ 8.63｜
｜平衡项目 ｜ -10234.56｜ 6943.37｜-67.84｜ -0.88｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜美国 ｜ 378398.47｜ 9615.23｜ 2.54｜ 32.43｜
｜境内 ｜ 318420.23｜ 46151.02｜ 14.49｜ 27.29｜
｜欧洲 ｜ 269668.57｜ 7799.50｜ 2.89｜ 23.11｜
｜境外亚洲地区 ｜ 150023.52｜ 8956.06｜ 5.97｜ 12.86｜
｜其他业务 ｜ 50261.51｜ 15142.17｜ 30.13｜ 4.31｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜制造业 ｜ 405259.00｜ 29654.20｜ 7.32｜ 72.72｜
｜贸易服务 ｜ 161808.67｜ 10166.53｜ 6.28｜ 29.04｜
｜总部及物业 ｜ 538.29｜ 474.24｜ 88.10｜ 0.10｜
｜分部间抵销 ｜ -10354.15｜ -553.85｜ 5.35｜ -1.86｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境外 ｜ 314250.25｜ --｜ -｜ 56.39｜
｜境内 ｜ 242443.68｜ --｜ -｜ 43.51｜
｜其他业务 ｜ 557.88｜ --｜ -｜ 0.10｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2022年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽车内饰业务 ｜ 825850.12｜ 71535.56｜ 8.66｜ 73.45｜
｜进出口贸易业务 ｜ 377428.65｜ 23552.97｜ 6.24｜ 33.57｜
｜平衡项目 ｜ -78875.58｜ -1468.06｜ 1.86｜ -7.01｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜成型地毯及周边产品 ｜ 762658.21｜ 64123.65｜ 8.41｜ 67.83｜
｜出口其他 ｜ 147498.72｜ 5632.15｜ 3.82｜ 13.12｜
｜出口纺织品 ｜ 109785.75｜ 10681.51｜ 9.73｜ 9.76｜
｜出口服装类 ｜ 105289.34｜ 5861.51｜ 5.57｜ 9.36｜
｜平衡项目 ｜ -828.83｜ 7321.65｜-883.3｜ -0.07｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜美国 ｜ 371641.24｜ 15716.77｜ 4.23｜ 33.05｜
｜境内 ｜ 307855.48｜ 46658.43｜ 15.16｜ 27.38｜
｜欧洲 ｜ 261109.57｜ 10923.36｜ 4.18｜ 23.22｜
｜境外亚洲地区 ｜ 172695.17｜ 9045.63｜ 5.24｜ 15.36｜
｜其他业务 ｜ 11101.73｜ 11276.28｜101.57｜ 0.99｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2024-06-30】
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
申达股份是一家以进出口贸易、产业用纺织品研发与制造为主的多元化经营上市公
司，主要业务包括汽车内饰及声学元件、纺织新材料和进出口贸易。
1、汽车内饰及声学元件
（1）主要业务及主营产品介绍
汽车内饰及声学元件业务是公司产业用纺织品的核心业务，也是目前规模最大的主
营业务。该业务主要为下游客户提供汽车内饰件和应用于降低车内噪音的声学解决
方案。主要产品包括：地板系统产品，包括地毯及配件垫；声学元件产品，主要指
在汽车内部起到隔音作用的绝缘件产品，包括隔音前围、一般隔音材料、以及轮拱
内衬；软饰小件产品，指的是安装在汽车驾驶舱、车厢、后备箱等各部位的内饰、
软饰部件，包括后备箱饰件、包装托盘、及其他内饰零部件。主要客户为通用、福
特、捷豹路虎、戴姆勒、斯特兰蒂斯、丰田、本田、大众、宝马、吉利沃尔沃等。
（2）行业情况
公司生产的汽车内饰及声学元件产品主要面向整车配套市场，并与国内外整车厂商
形成直接的配套供应关系。因此该板块的盈利情况与汽车行业总体发展情况息息相
关。
进入2024年以来，在全球经济形势复杂多变、市场竞争愈发激烈的大环境下，全球
汽车市场产销量增速放缓，降本增效、消费降级成为近期汽车行业的代名词。据世
界汽车组织OICA数据统计，2024年1-6月全球新车总产量约为4,249.0万辆，同比实
现增长，增幅约0.8%，北美和欧洲市场及各细分国家销量均实现同比增长，而亚洲
市场累计销量同比下降1.4%，亚洲市场中，仅中国和印度实现增长。公司主要汽车
内饰件工厂分布于中国、美国和欧洲地区，上述国家和地区的行业发展情况如下：
1、国内市场
据中国汽车工业协会统计分析，2024年1-6月，汽车产销累计完成1,389.1万辆和1,
404.7万辆，同比分别增4.9%和6.1%，伴随以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策
持续落地实施，6月汽车市场环比持续保持增长。1-6月，新能源汽车产销分别完成
492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。
2、欧美市场
根据美国商务部经济分析局发布的数据，今年上半年美国汽车销量约为804.62万辆
，同比增长1.8%。经济前景、降息预期等方面的不确定性，使得不少美国消费者推
迟购车。
1-6月，欧洲五大汽车市唱—德国、英国、法国、意大利和西班牙汽车销量均实现
增长，大多数增幅在5%左右。另外，与美国一样，欧洲电动汽车需求也较为疲软。
根据欧洲汽车工业协会发布的数据，2024年5月，欧盟乘用车新车注册量同比下降3
.0%，其中纯电动汽车注册量下降12.0％，插混车注册量下降14.7％，混动车注册
量增长16.2%。市场需求放缓、补贴政策到期、续驶里程焦虑、不确定的经济前景
以及缺乏平价车型等因素限制了欧洲电动汽车，尤其是纯电动汽车进一步普及。
（3）经营模式
汽车行业具有明显的区域型、资本密集型、劳动密集型特征，为降低运输成本、缩
短供货期、提高协作生产能力，汽车内饰生产工厂往往建立在整车生产厂周围区域
，亦或在几家整车厂大区域交汇集合处、进行就近销售。根据行业特性，公司汽车
内饰业务采用“以销定产”的生产模式，在国内外多个省市、国家和地区进行了布
局。
研发模式：公司以客户需求为导向，采用研发和生产相结合的经营模式。在经营过
程中，公司充分理解整车厂的设计需求，根据客户订单要求，设计、制造相应生产
模具，并利用此类模具完成客户的汽车软饰件及声学元件产品订单，为整车厂提供
符合整车需求的产品。随着公司全球深化改革方案的推进，公司目前以“智力集成
，全球受益”研发主旨，发挥Auria的研发原创优势，结合中国技术中心的开发应
用低成本优势，加大自主设计产品开发。并继续加大以中国（安亭）技术中心为核
心的全球新能源汽车配套科创体系建设，前端研发集中利用全球智力优势，后端应
用性开发主要集中在中国，加强新能源（绿色）新技术新产品新材料开发。
采购模式：垂直整合，全球共享。公司采购原材料主要包括各类纤维材料，公司组
建全球采购团队，充分利用规模优势和全球布局优势，实现国内外垂直供应整合和
长期降本增效。对所有采购品类的技术标准和商务标准，建立国内外市场的动态分
析机制，为采购协作需求做好提前预判和方案储备。
销售和生产模式：公司汽车内饰业务下游客户主要是整车厂商，与国内外整车厂商
形成直接的配套供应关系。行业本身由于技术、质量、规模和品牌等实力的限制已
形成一定的准入门槛，且前期客户还须对供应商履行严格复杂的资格认证及产品质
量先期策划和生产件批准程序，因此双方的合作关系一旦建立则较为稳固。
汽车内饰需要针对特定品牌、特定车型研发生产，具有一定的非标准化、定制化特
点。公司汽车内饰业务采用“以销定产”的模式，即公司根据客户预示计划或订单
，并综合考虑产品库存、自身能力及物料采购周期等因素制定生产计划。
销售过程实际上包括具体产品及其生产供应流程等整体方案的开发、设计，与后续
生产环节联系较为紧密。销售、生产流程主要步骤为：整车厂向公司发送开发邀请
、公司向整车厂提交方案和报价、整车厂商考察、评定方案、初步确立合作关系并
提出具体要求、内部项目分工、产品与流程开发、生产准备、产品试制、批量供货
、后续跟踪服务。
2.纺织新材料业务
（1）主要业务及主营产品介绍
新材料是指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明
显提高和产生新功能的材料，公司所生产的纺织新材料属产业用纺织品。产业用纺
织品在国际上被定义为“用于诸多非纺织行业的产品，它的制造过程和配套服务是
专门为工程类纺织结构材料而设计的”，“通常由非纺织行业的专业人员用于各种
性能要求高或耐用的场合”，因此又被称为“技术性纺织品”，广泛应用于医疗卫
生、环境保护、土工及建筑、交通运输、文体休闲、航空航天、新能源、农林渔业
等领域。
公司纺织新材料业务在国内市场起步较早，并重点培育发展柔性复合材料。该业务
板块子公司申达科宝从压延涂层产品入手，着力于符合高强轻质、功能、环保要求
的柔性复合性材料产品的开发研究，主要产品为：沼气膜结构、建筑膜结构、防水
卷材、防油隔栅、充气材料、车用篷盖布、船用级热塑性聚氨酯弹性体（TPU）材
料和多个种类自主研发的土工合成材料，主要应用于建筑土工、交通工具、航空航
天、环保、医疗、军工等行业。
（2）行业情况
2024年上半年，外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化
等带来新挑战，但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等
因素也形成新支撑。我国产业用纺织品行业的市场需求总体回暖，行业工业增加值
增速自2023年年初以来重回上升通道，但部分应用领域需求的不确定性和各类潜在
风险影响着行业当前的发展和对未来的预期。
分领域看，本公司涉及的领域属于非织造布、篷、帆布、过滤、土工用纺织品。1-
6月规模以上非织造布企业的营业收入和利润总额在低基数效应下分别同比增长4%
和19.5%，但营业利润率仅为2.5%；篷、帆布规模以上企业的营业收入同比增长0.2
%，利润总额同比下降3.8%，营业利润率保持了5.6%的较好水平；过滤、防护、土
工用纺织品所在的其他产业用纺织品规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比
增长12%和41.9%，6.6%的营业利润率是行业最高水平。
根据中国海关数据，2024年1-6月我国产业用纺织品行业的出口额（海关8位HS编码
统计数据）为205.9亿美元，同比增长3.3%，扭转了自2021年以来产业用纺织品行
业出口下降的局面，但增长势头较弱；行业进口额（海关8位HS编码统计数据）为2
4.6亿美元，同比下降5.2%，降幅有所收窄。
（3）经营模式
研发模式：公司经营管理团队高度重视产品研发及相关核心技术的掌握。随着市场
环境的变化及自身研发技术的持续进步，公司已经成功研发多种产品。同时，公司
在纺织新材料业务上的多年耕耘也使公司与国内知名高校建立了长期合作关系，在
研发上采用与高校共同研发和自主研发相结合的模式。
采购模式：公司与主要供应商建立长期稳定的合作关系，日常经营中根据实际生产
需求确定数量与时间向其下单采购原材料。但必要时，也会根据原材料市场的供求
及价格状况对原材料进行集中采购，以降低采购成本。
销售模式：公司生产的纺织新材料用于港口、交通工具制造、污水处理、环保等项
目。纺织新材料的内销主要采用直销的模式，市场人员通过搜集产品主要应用行业
市场信息，直接销往港口、交通工具制造等项目的采购方；纺织新材料的外销主要
采用直销为主、经销为辅的模式，产品直接或者通过经销商销往国外，主要销往北
美、欧洲、阿拉伯等地。
生产模式：主要采劝以销定产”的生产模式。公司结合客户需求、以往回款周期、
订单规模等因素对下个月的订单进行综合评估，并以此为依据制定生产计划。公司
在工艺、设备、标准化管理等方面不断完善，形成批量化、多品种同时生产的灵活
生产体系，不断提升生产能力和生产效率，在确保产品质量的前提下持续提升订单
响应的及时性。
3、进出口贸易业务
（1）主要业务及主营产品介绍
进出口贸易业务是公司的传统主业，涉及领域为纺织品、家用纺织品及其他进出口
业务。公司致力于打造成为纺织贸易业务供应链集成商，并在全球范围内进行资源
优化配置。销售端通过各业务部门不断寻求潜在客户延伸贸易触角，强化在高端市
场的接单能力；生产端强化在低成本地区的生产供应能力；研发端在上海等地设立
服饰研发中心，从面料开发与采购、服装设计、制版制衣等订单前置流程中探索可
持续发展、可创新发展的供应链整合方式。
（2）行业情况
据海关统计，2024年上半年，我国进出口总值2.98万亿美元，增长2.9%。其中，出
口1.71万亿美元，增长3.6%；进口1.27万亿美元，增长2%；贸易顺差4350亿美元，
扩大8.6%。其中，1-6月纺织品服装累计出口1431.8亿美元，同比增长1.5%。其中
纺织品出口693.5亿美元，同比增长3.3%；服装出口738.3亿美元，与上年同期基本
持平。上半年外需回暖及国内稳外贸政策持续显效。我国克服全球外汇市场波动剧
烈、贸易壁垒等的影响，出口表现超出预期；同时，国内市场需求稳步复苏、企业
补库存周期、能源等商品进口价格持续改善等，带动我国进口稳步回升。
（3）经营模式
研发模式：进出口贸易业务板块设有研发中心，致力于男女装款式设计、面料与版
型研发等；公司通过不断完善自己的技术技能，扩大了技术覆盖面，已从主攻开发
女士成衣产品逐步扩大到男裤、男衬衫、男式夹克等款式版型的产品覆盖，并获得
了客户的广泛认可。同时，研发中心服装样板推挡速度也得到提升，对服装量化生
产提供了不少工艺优化的方法，既提升产量又能保证服装外表美观。
采购模式：公司根据订单需求，形成相应采购计划，依照供应商管理流程选择符合
要求的合作方供货。另一方面，随着成本费用的逐年增加，公司结合多年纺织品贸
易行业的经验，积极拓展采购渠道，以保证产品质量的同时控制采购成本。
销售模式：经过多年耕耘，公司在进出口贸易业务板块拥有了稳定、优质的客户群
体，在行业中树立了良好的品牌形象，得到了客户的信赖。公司进一步加强了以客
户为中心的组建模式，根据客户的需求、规模，配备人员，专项服务。围绕目标优
质客户，组建团队，深度服务客户。
二、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，世界经济增长动能不足、地缘政治冲突和国际贸易摩擦频发、国内
结构调整持续深化等带来新挑战，公司在挑战中寻找机遇，通过深入推进战略转型
，不断深化全球协作，发挥自身优势，有效提升了公司经营业绩，报告期内，公司
实现了营业收入增长、净利润扭亏为盈。
2024年上半年度公司实现营业收入60.72亿元，同比上升8.96%，归属于上市公司股
东的净利润扭亏为盈，实现5,420.46万元，增长19,202.12万元。主要得益于：1）
公司注重提高重要订单及优质客户订单的获取能力，海外汽车内饰业务企业Auria
实现收入；2）随着公司全球深化改革工作的顺利推进，公司通过供应链垂直整合
、加大采购协作，提升了部分海外工厂运营质量，综合成本得到有效控制，Auria
毛利率增长，利润总额扭亏为盈，报告期内实现利润总额881.22万元；3）受汇率
波动的影响，2024年上半年度产生汇兑收益8,913.73万元。
汽车内饰业务：
公司通过建立全球订单的项目、人员及工作协同机制，成本结构优化，盈利水平提
升。报告期内共实现主营业务收入43.09亿元，较去年同期增加3.69亿元、提升9.3
8%。其中国内汽车内饰企业实现主营业务收入11.15亿元，较去年同期增加1.31亿
元，奔驰、宝马、吉利、福特及捷豹路虎等客户销量相比预期都有所增加。境外主
要汽车内饰业务企业Auria上半年实现主营业务收入32.08亿元，主要客户通用、福
特、捷豹路虎销量均较去年同期有所增加。
该业务板块利润总额5,815.16万元，较上年同期-2.19亿元同比增加2.77亿元，实
现扭亏为盈。其中，国内企业报告期内实现利润总额6,998万元、同比增加1,886万
元；该板块境外主要企业Auria实现利润总额881.22万元、同比增加26,393.74万元
，实现扭亏为盈。该业务总体毛利率为10.57%，较去年同期增加3.46个百分点，主
要得益于销量的增加，原材料、能源价格得到有效控制。
报告期内，公司在销售、采购、技术等多个方面齐头并进，使公司业绩得到有效提
升：
（一）全球订单协同不断深化，整体盈利水平稳步提升
公司在跟踪巩固现有客户关系的前提下，发挥全球布局优势，加大全球战略合作型
客户、区域合作型和市场成长型等中高端客户订单的全球协作，扩大订单份额。采
用市场导向的销售政策，在全球新能源车产销逐年上升的情况下，抓住机遇，在紧
跟传统整车厂转型的同时也积极与造车新势力品牌开展合作。2024年1-6月，汽车
内饰国内企业新争取订单年销售额累计3.4亿元，新能源项目销售额占比约87%；Au
ria新争取订单年销售额累计1.43亿美元，新能源项目销售额占比约39%。
（二）中国采购规模持续扩大，内部垂直供应体系强化
继续加大Auria中国采购，降低采购成本。严格执行设备方案审批环节，确保设备
性能和成本的最优化配置，对年度预算中的生产设备采购加大中国主导。同时，利
用外贸平台物流优势集成，做好核心物流供应商的遴选和储备，确保海运舱位和价
格。着力提升装箱率，降低物流成本。
（三）科创协作围绕重点项目，降本增效持续提升效能
聚焦新能源汽车开发针对性的产品和技术，加强绿色低碳、可回用、轻量化产品和
技术的开发，已运用到新能源车的批量生产中。
围绕重点项目协同降本增效，宝马、奔驰部分产品项目由中国团队和美国团队一同
讨论确定方案，通过中国采购部分设备。
纺织新材料业务：
报告期内，公司纺织新材料业务板块实现主营业务收入9,261.92万元、较上年同期
降低12.84%，利润总额425.82万元、较上年同期降低8.41%。主要受市场需求疲软
及东欧客户由于俄乌战争，结算、交往受限影响。近年，国内纺织复合材料涂层布
低、中、高端产品竞争加剧，该板块主要企业申达科宝延续和扩大“差异化竞争”
优势，通过多种渠道开拓新客户、研发新产品，上半年新产品新模式实现突破，新
型POE产品（聚烯烃弹性体，它具有环保、可回收、防水、耐老化等优点）、防水
卷材销售均高于预期。
进出口贸易业务：
报告期内，公司进出口贸易业务板块实现主营业务收入17.09亿元，较去年同期增
长5.76%。实现利润总额2,865.49万元，较去年同期增长34.52%，主要得益于重点
围绕欧洲市场开拓的业务有所突破，同时对东盟地区的出口量有所增加。外贸板块
经过一系列改革措施，加强了风险控制，提升了业务质量。在公司全球化进程中，
外贸板块积极发挥其平台作用，充分了解客户需求，有序推进Auria的原材料、零
部件、设备和模具等的中国采购，为公司寻求更多降本空间。并利用申达外贸优势
集成，为Auria提供兼顾性价比的最优物流方案及备选方案，促进物流成本降本增
效。
三、风险因素
1、宏观经济环境及政策性风险：公司近一半资产位于海外，因此，公司的经营业
绩、财务状况及前景受到经济、政治、政策、法律变动、战争等影响。地缘政治冲
突、战争等也将加大加深对经
济及行业的影响。目前国内外宏观经济仍存在不确定性，产业政策、财政政策、税
收政策等变化也将会对公司的经营环境产生影响，继而影响公司的经济效益。
2、行业风险：公司汽车内饰业务面向汽车整车制造厂商，为其提供配套产品，该
部分业务对汽车行业存在较大的依赖性，且在公司主营业务收入中占比较高。公司
业绩存在受汽车产业波动影响的风险。同时，新能源汽车的发展也可能改变国内外
市场及客户的格局，为公司业绩带来不确定性。
3、原材料价格波动风险：在产业用纺织品领域，直接材料成本占生产成本比重较
大，主要原材料包括各种化工原料、纤维材料等的价格波动对生产成本影响较大。
受国际金融形势影响，大宗商品价格波动幅度较大，公司采购的原材料也可能出现
价格波动。若未来公司生产所需主要原材料价格上升，将影响公司盈利情况。公司
通过搭建全球采购平台，从低成本国家进行采购，并运用外贸平台优势，实现物流
集成，积极保障物流环节降本增效。
4、技术风险：作为汽车配套生产企业，产品的核心技术和主要参数绝大部分根据
整车厂的对不同车型的要求而设定，因此，可能出现产品开发过程中不满足客户要
求而导致的反复调整和验证风险。同时，公司还面临着新技术、新工艺的开发方向
可能失误的风险。在开发过程中，公司与客户进行共同开发，充分理解整车厂的设
计需求，根据客户订单要求，设计、制造相应生产模具。通过全球技术共享，我们
调动全球研发资源，由中外团队共同协作确定技术方案。
5、汇率风险：公司的子公司分布中国、欧洲、北美等多个国家和地区，各子公司
采用不同的货币记账，最后在合并报表时转换为人民币，这一过程中会因不同国家
的汇率变化而产生汇兑损益，影响利润。外币汇率的变化受国内外政治、经济等因
素的影响而波动，将会给公司的正常财务运作带来一定风险。公司境外资产占比过
半，大多数境外企业日常运营中涉及多个币种，公司合并报表采用人民币编制；随
着人民币与各外币间的汇率变动，可能带来公司财务报表对应数据的波动。公司通
过加强监控外币交易以及外币资产和负债的规模、通过优化出口结算币种以及运用
金融衍生品工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理。
6、人员管理与人力成本风险：目前公司海外员工人数占比较大，员工分布于欧洲
、北美、南非等多个国家和地区；在人员薪酬调配、跨文化沟通等方面可能存在一
定管理风险。近年来，公司综合对标优秀全球化企业，围绕与系统核心竞争力密切
相关的全球运营指挥体系打造，加强国际化、专业化、科技型人才队伍的建设。在
完成多批次市场化招聘的同时，同步完善激励机制和考核办法。同时，进一步加强
人才交流引入派出，稳步推进文化融合和跨文化管理。另一方面，随着国内外人力
成本不断上涨，公司通过职能转移方式，以低成本地区人力代替高成本地区，达到
降低人力成本的效果。
7、环境及社会风险：随着国家对环境治理管理的政策、规划、标准的深度和广度
从细从严，公司将紧跟政策，通过技术创新、工艺创新、设备创新、新材料应用和
环保设施投入等，使公司产业在节能环保上符合政策要求，这可能产生开支，造成
成本风险。
8、利率风险：本公司的利率风险主要产生于银行借款等。境内外银行利率上升会
增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息
支出，并对本公司的利润产生不利影响，公司通过形成新的融资方案，降低整体融
资成本。与中资银行商谈充分运用人民币融资成本的优势，配合衍生产品，控制汇
率风险，进一步降低整体融资成本、降低利率风险。
四、报告期内核心竞争力分析
(一）技术研发优势
随着汽车产业分工协作的深化，汽车零部件供应商逐渐承担起更多的研发任务，研
发能力成为整车厂商选择零部件供应商的重要考虑因素；新能源车车型生命周期与
传统车相比出现缩短趋势，其新车研发及其生产周期也相应缩短；整车厂商相应要
求零部件供应商提高新产品研发响应速度。
1、全球智力集成
设立全球专家委员会，以安亭技术中心为全球技术总部，形成全球智力、欧美原创
、中国开发的技术研发体系。同时，公司在中国、美国、德国等国家拥有多个技术
研发中心，可开展相关材料比色配色、减少挥发性有机化合物和气味的试制研发，
进行声学仿真测试，及各类面料耐磨、阻燃和雾化等测试，具备研发能力支持市场
拓展和新项目争取，并支撑全球化项目同步研发的能力。
2、材料应用与产品设计能力
公司的主要产品地板系统产品、声学元件产品、软饰小件产品等通常为多层复合结
构，整体结构的设计、各层材料的选用和使用量等会对产品的性能、重量和成本等
方面均造成影响。因此对不同材料的应用、产品的结构设计等关键技术的掌握是汽
车内饰件企业主要的核心竞争力。多年以来，公司基于为众多知名主流整车厂配套
供应产品的经验，掌握了各类不同材料的特性，积累了不同产品结构与材料优化组
合的技术方案和经验，并不断进行自主创新。从前期产品设计阶段开始，公司便能
准确把握客户需求，提供产品的设计和不同材料优化组合的方案，并快速融入产品
开发规划，从而高效生产出契合客户需求的产品。
3、研发原创能力
发挥企业研发原创优势，结合中国技术中心的开发应用低成本优势，加大自主设计
产品开发。公司不断加大开发新功能、新材质的开发以实现汽车地毯产品的性能提
升和风格改进，推动公司核心竞争力的提升。
（二）产业链全球布局优势
公司汽车内饰业务拥有生产坯毯和成型毯配套全产业链，有能力与整车厂从不同车
型的整车产品设计初期开始合作，提供全方位一体化的汽车软饰及声学元件设计方
案。公司根据整车厂商及其他主要供应商的分布区域，已于上海、天津、辽宁、陕
西、湖北、湖南、广东，及欧洲、美国、南非等地拥有配套生产工厂，具备承接大
型跨国整车企业全球项目订单的能力。例如，公司已获得奔驰部分车型前围、地毯
、后备箱内衬全球发包项目，根据客户需求在天津、德国和南非的工厂生产。产业
链全球布局有利于公司迅速对接客户需求及产品反馈，并及时落实生产供应、提供
技术服务，有利于保障整车厂生产的持续、稳定，协助整车厂控制总体成本，巩固
双方合作关系。同时，公司进出口贸易业务板块也不断增强与产业用纺织品业务的
结合度，助力汽车内饰和新材料板块企业获得境内外优势资源，做好国内外双循环
的通道和平台。
（三）客户资源与口碑优势
汽车是由大量零部件组成的复杂工业产品，其产品安全、性能和质量等方面有严格
的指标要求。整车厂商对供应商的业务规模、产品质量、研发能力、生产供应能力
、售后服务能力等设置了严格的筛选条件。供应商正式纳入整车厂商全球采购体系
前，须履行严格的认证考察程序，该程序往往耗费合作双方大量时间和成本。合作
关系一旦确立，将保持相对稳定。
公司在长期生产经营过程中，凭借在生产工艺、研发设计、产品质量、经营管理、
后续服务等方面的优势，为通用汽车、福特、宝马、戴姆勒、大众、斯特兰蒂斯、
捷豹路虎、丰田、本田、沃尔沃等全球汽车行业头部企业配套供应产品，得到了优
质客户的认可、树立了良好口碑、并建立了长期稳定的合作关系。通过与知名整车
厂及其配套供应商的深度合作，公司可及时获知行业前沿信息，了解到行业的新理
念、新设计、新材料与新工艺，并与客户形成良性业务互动，有利于公司提升技术
水平、开拓市常
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜企业名称 ｜注册资本(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜长沙申纺汽车部件有限公司 ｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜芜湖尚唯汽车饰件有限公司 ｜ -｜ -｜ -｜
｜申达(美国)投资有限公司 ｜ 10.00｜ -165.46｜ 82587.26｜
｜申达(上海)科技有限公司 ｜ 12500.00｜ -｜ -｜
｜江苏中联地毯(铁岭)有限公司｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜江苏中联地毯(武汉)有限公司｜ 4000.00｜ -｜ -｜
｜江苏中联地毯有限公司 ｜ 7939.41｜ -｜ -｜
｜川岛织物(上海)有限公司 ｜ -｜ -｜ -｜
｜宝鸡申纺汽车零部件有限公司｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜宁波申纺汽车部件有限公司 ｜ 3120.00｜ -｜ -｜
｜太仓米索卡服饰设计有限公司｜ 80.00｜ -｜ -｜
｜太仓奥托立夫申达汽车安全系｜ -｜ -｜ -｜
｜统有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜南京奥托立夫申达汽车零部件｜ -｜ -｜ -｜
｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜傲锐汽车部件(武汉)有限公司｜ 3000.00｜ -｜ -｜
｜傲锐汽车部件(天津)有限公司｜ 800.00｜ -｜ -｜
｜傲锐汽车部件(上海)有限公司｜ 750.00｜ 3837.09｜ 100776.45｜
｜傲锐(中国)汽车零部件有限责｜ 800.00｜ -｜ -｜
｜任公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜依蒂尔申达汽车零部件(天津)｜ -｜ 1437.73｜ 20005.41｜
｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜佛山中联地毯有限公司 ｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜上海进达服装有限公司 ｜ 200.00｜ -｜ -｜
｜上海第三织带厂有限公司 ｜ 516.90｜ -｜ -｜
｜上海申阳藤汽车纺织内饰件有｜ 7474.32｜ -｜ -｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海申达(香港)有限公司 ｜ 15.50｜ -｜ -｜
｜上海申达进出口有限公司 ｜ 5500.00｜ 0.45｜ 114661.16｜
｜上海申达(美国)公司 ｜ 50.00｜ 1231.96｜ 53661.54｜
｜上海申达科宝新材料有限公司｜ 18400.00｜ 253.25｜ 23988.40｜
｜上海申达投资有限公司 ｜ 170341.92｜ -｜ -｜
｜上海汽车地毯总厂(铁岭)汽车｜ 800.00｜ -｜ -｜
｜材料有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海汽车地毯总厂(辽宁)科技｜ 980.00｜ -｜ -｜
｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海汽车地毯总厂(沈阳)科技｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海汽车地毯总厂有限公司 ｜ 10686.54｜ 3947.65｜ 109185.72｜
｜上海汽车地毯总厂仪征有限公｜ 3000.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海旭申高级时装有限公司 ｜ 2999.41｜ -｜ -｜
｜上海新纺联汽车内饰有限公司｜ 10900.00｜ 250.91｜ 34099.05｜
｜上海新纺织产业用品有限公司｜ 1557.71｜ -｜ -｜
｜上海八达纺织印染服装有限公｜ 8500.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜Synova Carpets, LLC ｜ -｜ -｜ -｜
｜SSIE HOLDINGS LLC ｜ 10.00｜ -｜ -｜
｜SSIE Holdings HK Limited ｜ 5.00｜ -｜ -｜
｜Shenda Investment UK Limit｜ 25262.02｜ -｜ -｜
｜ed ｜ ｜ ｜ ｜
｜Shenda (America) Investmen｜ 10.00｜ -｜ -｜
｜t LLC ｜ ｜ ｜ ｜
｜Shanghai Shenda II, LLC ｜ 5.00｜ -｜ -｜
｜SD JINDA GARMENT (CAMBODIA｜ 100.00｜ -｜ -｜
｜) CO.,LTD ｜ ｜ ｜ ｜
｜S.D. Evergreen Apparel (Ca｜ 200.00｜ -｜ -｜
｜mbodia) Co., Ltd. ｜ ｜ ｜ ｜
｜NYX, LLC ｜ -｜ 867.61｜ 358492.39｜
｜Mex Auria Solutions S.de R｜ 16390.51｜ -｜ -｜
｜.L. de C.V. ｜ ｜ ｜ ｜
｜MexAuria S.de R.L.de C.V ｜ 0.30｜ -｜ -｜
｜CROSS RIVER,LLC ｜ 3595.50｜ -｜ -｜
｜Auria Troy,LLC ｜ -｜ -｜ -｜
｜Auria St.Clair,LLC ｜ -｜ -｜ -｜
｜Auria Springfield,LLC ｜ -｜ -｜ -｜
｜Auria Spartanburg, Inc. ｜ -｜ -｜ -｜
｜Auria Solutions Vitoria, S｜ 0.30｜ -｜ -｜
｜.L. ｜ ｜ ｜ ｜
｜Auria Solutions USA Inc. ｜ 0.00｜ -｜ -｜
｜Auria Solutions UKI Ltd ｜ 0.00｜ -｜ -｜
｜Auria Solutions UKII Ltd. ｜ 0.00｜ -｜ -｜
｜Auria Solutions South Afri｜ -｜ -｜ -｜
｜ca (Pty) Ltd. ｜ ｜ ｜ ｜
｜Auria Solutions Slovakia s｜ 0.50｜ -｜ -｜
｜.r.o. ｜ ｜ ｜ ｜
｜Auria Solutions Ltd. ｜ 0.00｜ -37.55｜ 422295.04｜
｜Auria Solutions Internatio｜ 0.00｜ -｜ -｜
｜nal Inc. ｜ ｜ ｜ ｜
｜Auria Solutions, GmbH ｜ 2.50｜ -｜ -｜
｜Auria Solutions Belgium BV｜ 254.00｜ -｜ -｜
｜BA ｜ ｜ ｜ ｜
｜Auria Sidney,LLC. ｜ -｜ -｜ -｜
｜Auria Old Fort,LLC ｜ -｜ -｜ -｜
｜Auria Old Fort II,LLC. ｜ -｜ -｜ -｜
｜Auria Holmesville,LLC ｜ -｜ -｜ -｜
｜Auria Fremont,LLC ｜ -｜ -｜ -｜
｜Auria Feltex (Pty) Ltd. ｜ 0.10｜ -｜ -｜
｜Auria Albemarle,LLC. ｜ -｜ -｜ -｜
｜Auria Aftermarket,LLC ｜ -｜ -｜ -｜
｜AAH Czech s.r.o ｜ 100.00｜ -｜ -｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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