经营分析

☆经营分析☆ ◇603012 创力集团 更新日期:2025-04-11◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
    煤矿机械装备制造及服务业务

【2.主营构成分析】
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|煤机                    | 111511.42|        --|     -|       96.90|
|其他业务                |   2215.20|        --|     -|        1.93|
|矿山工程                |    998.26|        --|     -|        0.87|
|其他                    |    192.21|        --|     -|        0.17|
|新能源                  |    134.35|        --|     -|        0.12|
|贸易                    |     23.27|        --|     -|        0.02|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境内                    | 112137.33|        --|     -|       97.45|
|其他业务                |   2215.20|        --|     -|        1.93|
|境外                    |    722.19|        --|     -|        0.63|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|煤机                    | 255712.79| 119500.38| 46.73|       96.28|
|矿山工程                |   3974.56|  -1723.77|-43.37|        1.50|
|其他业务                |   3024.74|   1965.52| 64.98|        1.14|
|租赁                    |   2394.34|        --|     -|        0.90|
|新能源                  |    274.84|     68.02| 24.75|        0.10|
|贸易                    |    214.68|        --|     -|        0.08|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|乳化液泵                |  85359.79|  43822.84| 51.34|       32.14|
|采煤机主机              |  66751.11|  24645.58| 36.92|       25.13|
|配件及维修              |  50020.71|  33331.22| 66.63|       18.83|
|掘进机主机              |  31231.11|   8285.61| 26.53|       11.76|
|成套项目                |  16281.42|   6144.37| 37.74|        6.13|
|电气自动化制造与设计    |   5303.29|   2602.70| 49.08|        2.00|
|矿山工程                |   3974.56|  -1723.77|-43.37|        1.50|
|其他业务                |   3024.74|   1965.52| 64.98|        1.14|
|融资租赁                |   2394.34|        --|     -|        0.90|
|煤机租赁                |    765.35|    668.07| 87.29|        0.29|
|新能源                  |    274.84|     68.02| 24.75|        0.10|
|煤炭贸易                |    214.68|        --|     -|        0.08|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境内                    | 261956.66| 120122.75| 45.86|       49.66|
|华北地区                | 113313.85|  53599.88| 47.30|       21.48|
|华东地区                |  56709.21|  26047.39| 45.93|       10.75|
|西北地区                |  53333.48|  24714.59| 46.34|       10.11|
|东北地区                |  15873.32|   7119.94| 44.85|        3.01|
|华中地区                |  14363.13|   4586.39| 31.93|        2.72|
|西南地区                |   8098.25|   3816.09| 47.12|        1.54|
|其他业务                |   3024.74|   1965.52| 64.98|        0.57|
|境外                    |    614.55|    330.90| 53.84|        0.12|
|华南地区                |    265.42|    238.47| 89.85|        0.05|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|煤机                    | 111574.61|        --|     -|       97.09|
|其他业务                |   2258.20|        --|     -|        1.97|
|其他                    |    529.85|        --|     -|        0.46|
|矿山工程                |    334.43|        --|     -|        0.29|
|新能源                  |    128.95|        --|     -|        0.11|
|贸易                    |     92.76|        --|     -|        0.08|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境内                    | 112046.06|        --|     -|       97.50|
|其他业务                |   2258.20|        --|     -|        1.97|
|境外                    |    614.55|        --|     -|        0.53|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2022年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|煤机                    | 245007.21| 116997.05| 47.75|       93.95|
|矿山工程                |  10757.65|   -310.82| -2.89|        4.13|
|其他业务                |   2428.52|   1522.97| 62.71|        0.93|
|租赁                    |   2243.08|        --|     -|        0.86|
|新能源                  |    222.45|   -467.56|-210.1|        0.09|
|                        |          |          |     9|            |
|贸易                    |    132.20|        --|     -|        0.05|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|采煤机主机              |  75211.40|  32166.96| 42.77|       28.84|
|乳化液泵                |  71048.91|  34391.73| 48.41|       27.24|
|配件及维修              |  56942.87|  36830.66| 64.68|       21.83|
|掘进机主机              |  26217.76|   5046.20| 19.25|       10.05|
|矿山工程                |  10757.65|   -310.82| -2.89|        4.13|
|电气自动化制造与设计    |   6933.98|   2659.57| 38.36|        2.66|
|煤机租赁                |   4288.26|   2974.13| 69.36|        1.64|
|成套项目                |   2903.94|   1762.72| 60.70|        1.11|
|其他业务                |   2428.52|   1522.97| 62.71|        0.93|
|融资租赁                |   2243.08|        --|     -|        0.86|
|煤机其他                |    783.65|        --|     -|        0.30|
|盾构机主机              |    676.45|    381.43| 56.39|        0.26|
|新能源                  |    222.45|   -467.56|-210.1|        0.09|
|                        |          |          |     9|            |
|煤炭贸易                |    132.20|        --|     -|        0.05|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|境内                    | 258167.15| 118495.38| 45.90|       49.75|
|华北地区                | 122973.49|  57319.80| 46.61|       23.70|
|华东地区                |  63881.47|  27850.51| 43.60|       12.31|
|西北地区                |  35350.59|  16969.26| 48.00|        6.81|
|东北地区                |  17496.12|   7852.40| 44.88|        3.37|
|西南地区                |  11341.41|   5559.22| 49.02|        2.19|
|华中地区                |   6903.94|   2863.80| 41.48|        1.33|
|其他业务                |   2428.52|   1522.97| 62.71|        0.47|
|华南地区                |    220.13|     80.38| 36.51|        0.04|
|境外                    |    195.45|     98.58| 50.44|        0.04|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘


【3.经营投资】
     【2024-06-30】
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)报告期内行业情况说明
报告期内,我国优质煤炭产能有序释放,煤炭产量保持相对高位,煤炭消费同比略
有增长,全国煤炭供需总体平稳。上半年,规上工业原煤产量22.7亿吨,同比下降
1.7%,降幅较一季度收窄2.4个百分点。国际煤炭市场需求偏弱,煤炭进口同比量
增价跌。上半年,煤炭消费同比略有增长,其中电力、煤化工用煤同比增长,钢铁
、建材用煤同比下降。
煤机市场竞争更加激烈,宏观经济形势倒逼煤机企业以数字化、智能化、成套化赋
能煤炭企业的高质量发展。以加快研发并推广应用新科技和高端化、智能化和绿色
化的煤机装备,加快煤矿智能化建设、提高安全生产水平和清洁高效利用能力。煤
炭机械行业智能化进程加快提速,“中国制造2025”及工业4.0、《煤矿智能化标
准体系建设指南》等文件,为煤炭机械装备制造业发展指明了方向,向“智造”升
级,进一步推动煤机装备产业迈向中高端。
(二)报告期内主营业务情况
公司主要从事煤机装备制造及服务业务,产品覆盖智能化采煤机、掘进装备、乳化
液泵站、喷雾泵站、带式输送机、单轨吊、管道输送系统、基于5G+AI技术的智慧
矿山成套技术与装备,煤矿智能洗选成套技术与装备等。截至2023年底,全国煤矿
4300处左右,集团采掘装备产品已经覆盖2000多座,公司提供的连续运输、机电一
体、采掘合一、绿色智能等高可靠产品设备在全国主要产煤区逐步铺开。根据中国
煤炭机械工业协会公布的2023年度中国煤炭机械工业50强企业评选结果,创力集团
位列全国第十六位。
公司产品系列全,品种多。MG系列采煤机,产品覆盖40个系列150种机型,装机功
率覆盖120KW-3450KW,采高范围0.7m-9.0m;掘进装备10大品类28个系列60个机型。
掘进机11个系列29个机型,截制功率覆盖55KW-320KW,据进高度覆盖1.8m-5.6米;
乳化液泵站产品17个系列39个型号,流量25L/min-1600L/min,压力10MPa-40MPa,
装机功率15KW-1400KW:喷雾泵站产品14个系列,30个型号流量25L/min-1600L/min
,压力5.5MPa-16MPa,装机功率5.5KW-500KW。
报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司实现营业收入11.51亿元,同比增
长0.14%,在煤炭市场需求偏弱,煤机市场竞争加剧的情况下,保持了业务的稳定
性。公司投入研发费用5712.57万元,研发投入持续加大,推动公司技术创新和产
业升级,产品智能化水平进一步提升。
公司顺应市场环境变化,苦练内功,积极响应国家《中国制造2025》、《“十四五
”智能制造发展规划》、“工业互联网”行动计划等,以“数字创力”为引领,不
断加大技改投入,以精益生产为目的,组建了智能制造项目团队。公司在智能工厂
建设过程中始终贯彻执行136N数字创力蓝图,借助ERP、SRM、WMS、设备运维平台
等数字化场景应用推广,逐渐形成上海创力集团业务数字应用生态圈。公司凭借在
智能制造领域的优秀创新能力与技术水平成功入寻2023年度青浦区智能工厂”名单
。
公司将进一步聚焦煤机主业,以绿色化发展、智能化驱动、数字化转型为引领,抓
住市场机遇,提高市场占有率,加大创新投入,提升核心竞争力,坚持提质增效,
不断为客户创造更大的价值,为煤机行业发展做出更积极的贡献!
二、经营情况的讨论与分析
报告期内,面对新形势、新变化,公司加强了对宏观经济和行业大势的研判,统一
了思想,明确思路,务实应对,继续坚守为员工谋幸福、为行业谋发展的初心和使
命,坚持创新驱动,提质增效,加强营销,完善服务,面对宏观经济环境不景气带
来的经营环境变化,公司充分发挥创力优势,开放合作,以数字创力建设为导引,
以煤机装备的智能化发展为方向,通过提高效率、技术创新、品质提升、商业模式
变革、内部活力激发,形成新技术领先、品牌优势,提升攻坚克难的经营活力。
报告期内的主要工作:
一、市场工作
进一步构建了系统营销体系,明确了集团营销系统的组织架构,摸底各片区资源配
置情况,从市场出发科学合理的布局市场,明确不同销售团队的权责利,促进管理
科学。
加强新市场的开发,完善战略市场的维护巩固。针对国内产煤区的很多重要市场份
额小的情况,进行了系统策划,创新营销渠道。进一步深耕老市场,加强较弱地区
的销售力量,就老市场如何提高市占率,空白市场业务如何开展,做了很多功课。
在巩固和开拓整机市场的同时,确保后市场业务的开发,加强新媒体运营、门户网
站等品牌宣传,提高创力品牌知名度和美誉度。完善了配件代储库、直属库的管理
建立,加强代储库未结算配件监管,避免储备过剩呆滞导致损失和退货,全国配件
及时供应,逐步实现智能化、数字化仓储管理。
二、研发工作
组织开展了科研、科技项目管理,落实建立项目管理制度,确保研究水平、关键目
标和进度计划明确并达到预期。
提升研究、分析和试验室能力建设。对片区反映的用户需求和用户走访中了解到的
新需求加强研究,提升了跨界技术的整合能力;持续紧跟行业新技术;对现有产品
降本提质、升级改进,解决客户痛点问题,加强新产品、新技术的研发,拓展公司
产业范围。会同院士专家工作站提升公司产品整体智能化水平,进一步布局规划智
慧矿山项目。
三、生产工作
进一步推进了精益管理项目进度,优化车间装配模式,提高装配手段,降低工人劳
动强度,提高劳动效率。围绕公司总体质量管理要求,强化质量意识、完善加工和
装配工艺、增强过程控制,确保产品质量持续提升达到一流。
落实了公司生产计划统筹规划,力争高效完成年度生产任务。进一步完善产能规划
布局,实现易损件现货供应。重视安全管理,确保全年安全生产。强化6S管理,逐
步实现“管理规范化、产品优质化、生产精益化、装配标准化、厂区目视化、环境
优美化、人员素质化”等目标。
四、质量工作
持续推动重源头、控过程、严终检的质量管理理念,并贯彻执行到实际工作中。加
强公司内外工艺技术管理,定期开展相关工作,进一步推动、规范工艺的执行。
进一步提升了全员质量意识,持续推进了质量培训。开展质量月评比方案,实施质
量标兵评选活动,提高了员工积极性。
分步骤开展了全面计量管理工作,并将要求贯彻落实到了各外协供应商,统一计量
标准;完善试验方法和出厂验收标准。
继续开展了重点项目关键节点的工艺、质量攻关,以项目管理的方式推进相关工作
。
强化核心“供应商”管理,以适应公司发展要求。
五、管理条线
进一步明确了部门职责及员工岗位职责,公司实施了各部门职责述职活动。强化高
管的职责,要求高管关注并引领公司的发展方向、公司经营战略。
狠抓制度落实,提升中高层领导执行力,提高公司管理效益。进一步完善工作流程
,实现管理有效、管理高效的目标。
通过数字化创力项目实施,打造数字化、信息化管理平台,落实全面预算管理,实
现全集团文件,应收账款,人力资源,客户管理、库存物资、物资采购等统一管理
。提高协同办事效率,实现流程化管理。
六、集团绩效考核体系和方针目标管理
报告期内公司完善方针目标管理,强调工作计划性、工作质量、工作时效推动考核
体系。方针目标管理工作开展坚持以数据说话的原则。绩效和目标方针考核与分配
、员工晋升关联,使绩效管理文化逐步激励公司发展。进一步规范绩效考核体系,
细化绩效考核标准,做到绩效考核标准公开透明,绩效考核结果客观公正公平准确
,实现优胜劣汰。
七、集团化治理模式
进一步探索符合公司实际的二级公司管理模式,向实现全集团一盘棋的整体协同发
展模式迈进一步。通过健全制度,建立集团与子公司管理层的各自权限、信息沟通
和反愧决策审批程序等方面规范有效的机制。进一步加强集团对子公司人、财、物
管理的管控、指导、监督,完善集团对各子公司的投资,采购,财务和审计管理。
集团和二级公司资源共享,形成合力,科学激励,持续管理,发挥集团总部作用,
各职能部门,各条线各业务部门,进一步加强互相学习和走动。
公司面对新的发展环境,看清形势,认清关键,保持定力,坚定信心,笃行不殆。
以积极的心态面对各种困难、竞争、挑战,不畏竞争激烈的严峻形势,迎难而上,
突破自我,为建设一流智能煤机装备服务商而继续努力。
三、风险因素
1、宏观经济形势和行业风险:由于国际政治和经济环境正在发生深刻变化,我国
经济结构加速转型升级,努力实现高质量发展,国家在煤炭总量控制、环境保护等
提出更严格的标准,可能将给公司经营目标和发展战略带来一定影响。
2、政策风险:碳中和、碳峰值的提出,可能影响未来能源供给结构,有可能给公
司的市场环境带来变化。
3、经营风险:公司应收账款较大,存在一定的运行管理风险。
四、报告期内核心竞争力分析
1、人才技术优势
公司拥有一支由国家级专家、教授、博士后、博士和硕士等高素质人才组成的研发
创新技术队伍,形成了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构。公司内
部激励机制完善,晋升通道较为清晰与透明,让优秀人才充分发挥能力。此外,公
司拥有专家工作站,并与高校和科研院所共同构建产学研基地,多渠道提高公司人
才储备。
2、客户优势
公司技术领先,主要客户保持稳定,目前客户中主要以大型国有煤炭生产企业为主
,如神华集团、晋能集团、华阳集团等国有大型企业,且公司采煤机、掘进机产品
为煤炭综合采掘机械设备中的核心设备,为保证煤炭开采作业的稳定性和连续性,
公司与主要大客户建立了多元化、深层次的长期合作模式。
3、成本优势
公司注重产品全过程质量控制,运用信息化管理手段,从采购到库存都比较透明化
,比价外购外协,降低库存,追求品质的改善。公司全面落实精益生产项目,进一
步加强6S管理,狠抓装配工艺执行力,利用自身先进的制造装备及长三角优越的区
位优势,推进专业化协作,逐步形成自己的专业化生产体系,进一步凸显了工艺及
成本优势。
4、售后服务优势
公司以快捷、精准、贴心、增值为服务理念。公司以覆盖全国主要产煤区的服务网
点为依托,建立设施完备的区域检修和维修中心,配备高素质的服务工程师和充足
的备件储备,为用户提供快速高效的一站式服务,且对全国的服务工程师提供定期
的集团本部售后服务培训,提高售后服务质量,确保客户的问题能够得到及时、高
效的解决。
5、体制机制优势
公司体制机制比较灵活,面临生产经营中的问题从决策到解决极为迅速。公司强大
的研发实力、多元的产品结构、专业的人才队伍、科学的管理机制、优秀的企业文
化形成品牌竞争力,成为国内领先的煤机企业。
6、产品优势
公司适应自动化、信息化、智能化、成套化发展,迈向高端煤机装备的龙头企业;
产品提高科技赋能水平,转化为产品科技对市场的竞争力。
7、区位优势
公司总部地处长三角一体化的龙头城市,专业人才的聚集地,能充分运用雄厚的产
业基础和价格优势,有利于长期提升品质。

【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称                  |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|山西晋控装备创力智能制造有|             -|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|山东创力邦迈智能科技有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|大同同力采掘机械制造有限公|       3830.00|    -5150.78|    51294.84|
|司                        |              |            |            |
|合肥创大新能源科技有限公司|      10000.00|     -101.31|     1329.57|
|华拓矿山工程有限公司      |       9375.00|    -1546.53|    27711.02|
|创力集团(贵州)矿山智能装备|      10000.00|      -18.89|      787.34|
|有限公司                  |              |            |            |
|创力集团煤机智能装备(内蒙 |       6000.00|           -|           -|
|古)有限公司               |              |            |            |
|创力智能输送(苏州)机械科技|       5000.00|      -16.63|     1254.69|
|有限公司                  |              |            |            |
|上海士为智能设备有限公司  |             -|           -|           -|
|上海创力燃料有限公司      |       3000.00|      -61.80|     5505.36|
|上海创力普昱自动化工程有限|      10000.00|      285.85|     9806.70|
|公司                      |              |            |            |
|上海创力新能源汽车有限公司|      10000.00|        0.41|     8757.00|
|江苏创力矿山机械有限公司  |       6000.00|      -72.11|     7095.56|
|江苏创力机械科技有限公司  |       1000.00|       -0.09|      104.72|
|山西西山中煤机械制造有限公|             -|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|香港创力国际投资有限公司  |        528.09|       -0.17|     3529.29|
|陕西榆能创力智能装备有限公|      10000.00|     -808.93|    12474.23|
|司                        |              |            |            |
|阳泉华越创力采掘机械制造有|             -|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|赛盟科技(香港)有限公司    |        524.80|        0.00|     3554.47|
|贵州创力煤矿机械成套装备有|       1000.00|        1.06|      249.42|
|限公司                    |              |            |            |
|西安创力新能源汽车有限公司|       3500.00|      -54.72|     1897.04|
|苏州创力矿山设备有限公司  |      18750.00|     1885.96|    72383.18|
|浙江创力融资租赁有限公司  |      17000.00|      697.35|    32087.80|
|浙江中煤机械科技有限公司  |       8800.00|     8018.63|   142106.83|
|浙江上创智能科技有限公司  |       5000.00|     -383.44|    11355.55|
|江苏创立科技装备有限公司  |      10000.00|     -142.28|    16002.85|
|江苏创力铸锻有限公司      |       8000.00|      267.10|    17403.01|
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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