☆经营分析☆ ◇603012 创力集团 更新日期:2025-04-11◇ ★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】 【1.主营业务】 煤矿机械装备制造及服务业务 【2.主营构成分析】 【2024年中期概况】 ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收| | |万元) |万元) |(%) |入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |煤机 | 111511.42| --| -| 96.90| |其他业务 | 2215.20| --| -| 1.93| |矿山工程 | 998.26| --| -| 0.87| |其他 | 192.21| --| -| 0.17| |新能源 | 134.35| --| -| 0.12| |贸易 | 23.27| --| -| 0.02| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |境内 | 112137.33| --| -| 97.45| |其他业务 | 2215.20| --| -| 1.93| |境外 | 722.19| --| -| 0.63| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ 【2023年年度概况】 ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收| | |万元) |万元) |(%) |入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |煤机 | 255712.79| 119500.38| 46.73| 96.28| |矿山工程 | 3974.56| -1723.77|-43.37| 1.50| |其他业务 | 3024.74| 1965.52| 64.98| 1.14| |租赁 | 2394.34| --| -| 0.90| |新能源 | 274.84| 68.02| 24.75| 0.10| |贸易 | 214.68| --| -| 0.08| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |乳化液泵 | 85359.79| 43822.84| 51.34| 32.14| |采煤机主机 | 66751.11| 24645.58| 36.92| 25.13| |配件及维修 | 50020.71| 33331.22| 66.63| 18.83| |掘进机主机 | 31231.11| 8285.61| 26.53| 11.76| |成套项目 | 16281.42| 6144.37| 37.74| 6.13| |电气自动化制造与设计 | 5303.29| 2602.70| 49.08| 2.00| |矿山工程 | 3974.56| -1723.77|-43.37| 1.50| |其他业务 | 3024.74| 1965.52| 64.98| 1.14| |融资租赁 | 2394.34| --| -| 0.90| |煤机租赁 | 765.35| 668.07| 87.29| 0.29| |新能源 | 274.84| 68.02| 24.75| 0.10| |煤炭贸易 | 214.68| --| -| 0.08| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |境内 | 261956.66| 120122.75| 45.86| 49.66| |华北地区 | 113313.85| 53599.88| 47.30| 21.48| |华东地区 | 56709.21| 26047.39| 45.93| 10.75| |西北地区 | 53333.48| 24714.59| 46.34| 10.11| |东北地区 | 15873.32| 7119.94| 44.85| 3.01| |华中地区 | 14363.13| 4586.39| 31.93| 2.72| |西南地区 | 8098.25| 3816.09| 47.12| 1.54| |其他业务 | 3024.74| 1965.52| 64.98| 0.57| |境外 | 614.55| 330.90| 53.84| 0.12| |华南地区 | 265.42| 238.47| 89.85| 0.05| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ 【2023年中期概况】 ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收| | |万元) |万元) |(%) |入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |煤机 | 111574.61| --| -| 97.09| |其他业务 | 2258.20| --| -| 1.97| |其他 | 529.85| --| -| 0.46| |矿山工程 | 334.43| --| -| 0.29| |新能源 | 128.95| --| -| 0.11| |贸易 | 92.76| --| -| 0.08| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |境内 | 112046.06| --| -| 97.50| |其他业务 | 2258.20| --| -| 1.97| |境外 | 614.55| --| -| 0.53| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ 【2022年年度概况】 ┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐ |项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收| | |万元) |万元) |(%) |入比例(%) | ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |煤机 | 245007.21| 116997.05| 47.75| 93.95| |矿山工程 | 10757.65| -310.82| -2.89| 4.13| |其他业务 | 2428.52| 1522.97| 62.71| 0.93| |租赁 | 2243.08| --| -| 0.86| |新能源 | 222.45| -467.56|-210.1| 0.09| | | | | 9| | |贸易 | 132.20| --| -| 0.05| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |采煤机主机 | 75211.40| 32166.96| 42.77| 28.84| |乳化液泵 | 71048.91| 34391.73| 48.41| 27.24| |配件及维修 | 56942.87| 36830.66| 64.68| 21.83| |掘进机主机 | 26217.76| 5046.20| 19.25| 10.05| |矿山工程 | 10757.65| -310.82| -2.89| 4.13| |电气自动化制造与设计 | 6933.98| 2659.57| 38.36| 2.66| |煤机租赁 | 4288.26| 2974.13| 69.36| 1.64| |成套项目 | 2903.94| 1762.72| 60.70| 1.11| |其他业务 | 2428.52| 1522.97| 62.71| 0.93| |融资租赁 | 2243.08| --| -| 0.86| |煤机其他 | 783.65| --| -| 0.30| |盾构机主机 | 676.45| 381.43| 56.39| 0.26| |新能源 | 222.45| -467.56|-210.1| 0.09| | | | | 9| | |煤炭贸易 | 132.20| --| -| 0.05| ├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤ |境内 | 258167.15| 118495.38| 45.90| 49.75| |华北地区 | 122973.49| 57319.80| 46.61| 23.70| |华东地区 | 63881.47| 27850.51| 43.60| 12.31| |西北地区 | 35350.59| 16969.26| 48.00| 6.81| |东北地区 | 17496.12| 7852.40| 44.88| 3.37| |西南地区 | 11341.41| 5559.22| 49.02| 2.19| |华中地区 | 6903.94| 2863.80| 41.48| 1.33| |其他业务 | 2428.52| 1522.97| 62.71| 0.47| |华南地区 | 220.13| 80.38| 36.51| 0.04| |境外 | 195.45| 98.58| 50.44| 0.04| └────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘ 【3.经营投资】 【2024-06-30】 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)报告期内行业情况说明 报告期内,我国优质煤炭产能有序释放,煤炭产量保持相对高位,煤炭消费同比略 有增长,全国煤炭供需总体平稳。上半年,规上工业原煤产量22.7亿吨,同比下降 1.7%,降幅较一季度收窄2.4个百分点。国际煤炭市场需求偏弱,煤炭进口同比量 增价跌。上半年,煤炭消费同比略有增长,其中电力、煤化工用煤同比增长,钢铁 、建材用煤同比下降。 煤机市场竞争更加激烈,宏观经济形势倒逼煤机企业以数字化、智能化、成套化赋 能煤炭企业的高质量发展。以加快研发并推广应用新科技和高端化、智能化和绿色 化的煤机装备,加快煤矿智能化建设、提高安全生产水平和清洁高效利用能力。煤 炭机械行业智能化进程加快提速,“中国制造2025”及工业4.0、《煤矿智能化标 准体系建设指南》等文件,为煤炭机械装备制造业发展指明了方向,向“智造”升 级,进一步推动煤机装备产业迈向中高端。 (二)报告期内主营业务情况 公司主要从事煤机装备制造及服务业务,产品覆盖智能化采煤机、掘进装备、乳化 液泵站、喷雾泵站、带式输送机、单轨吊、管道输送系统、基于5G+AI技术的智慧 矿山成套技术与装备,煤矿智能洗选成套技术与装备等。截至2023年底,全国煤矿 4300处左右,集团采掘装备产品已经覆盖2000多座,公司提供的连续运输、机电一 体、采掘合一、绿色智能等高可靠产品设备在全国主要产煤区逐步铺开。根据中国 煤炭机械工业协会公布的2023年度中国煤炭机械工业50强企业评选结果,创力集团 位列全国第十六位。 公司产品系列全,品种多。MG系列采煤机,产品覆盖40个系列150种机型,装机功 率覆盖120KW-3450KW,采高范围0.7m-9.0m;掘进装备10大品类28个系列60个机型。 掘进机11个系列29个机型,截制功率覆盖55KW-320KW,据进高度覆盖1.8m-5.6米; 乳化液泵站产品17个系列39个型号,流量25L/min-1600L/min,压力10MPa-40MPa, 装机功率15KW-1400KW:喷雾泵站产品14个系列,30个型号流量25L/min-1600L/min ,压力5.5MPa-16MPa,装机功率5.5KW-500KW。 报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司实现营业收入11.51亿元,同比增 长0.14%,在煤炭市场需求偏弱,煤机市场竞争加剧的情况下,保持了业务的稳定 性。公司投入研发费用5712.57万元,研发投入持续加大,推动公司技术创新和产 业升级,产品智能化水平进一步提升。 公司顺应市场环境变化,苦练内功,积极响应国家《中国制造2025》、《“十四五 ”智能制造发展规划》、“工业互联网”行动计划等,以“数字创力”为引领,不 断加大技改投入,以精益生产为目的,组建了智能制造项目团队。公司在智能工厂 建设过程中始终贯彻执行136N数字创力蓝图,借助ERP、SRM、WMS、设备运维平台 等数字化场景应用推广,逐渐形成上海创力集团业务数字应用生态圈。公司凭借在 智能制造领域的优秀创新能力与技术水平成功入寻2023年度青浦区智能工厂”名单 。 公司将进一步聚焦煤机主业,以绿色化发展、智能化驱动、数字化转型为引领,抓 住市场机遇,提高市场占有率,加大创新投入,提升核心竞争力,坚持提质增效, 不断为客户创造更大的价值,为煤机行业发展做出更积极的贡献! 二、经营情况的讨论与分析 报告期内,面对新形势、新变化,公司加强了对宏观经济和行业大势的研判,统一 了思想,明确思路,务实应对,继续坚守为员工谋幸福、为行业谋发展的初心和使 命,坚持创新驱动,提质增效,加强营销,完善服务,面对宏观经济环境不景气带 来的经营环境变化,公司充分发挥创力优势,开放合作,以数字创力建设为导引, 以煤机装备的智能化发展为方向,通过提高效率、技术创新、品质提升、商业模式 变革、内部活力激发,形成新技术领先、品牌优势,提升攻坚克难的经营活力。 报告期内的主要工作: 一、市场工作 进一步构建了系统营销体系,明确了集团营销系统的组织架构,摸底各片区资源配 置情况,从市场出发科学合理的布局市场,明确不同销售团队的权责利,促进管理 科学。 加强新市场的开发,完善战略市场的维护巩固。针对国内产煤区的很多重要市场份 额小的情况,进行了系统策划,创新营销渠道。进一步深耕老市场,加强较弱地区 的销售力量,就老市场如何提高市占率,空白市场业务如何开展,做了很多功课。 在巩固和开拓整机市场的同时,确保后市场业务的开发,加强新媒体运营、门户网 站等品牌宣传,提高创力品牌知名度和美誉度。完善了配件代储库、直属库的管理 建立,加强代储库未结算配件监管,避免储备过剩呆滞导致损失和退货,全国配件 及时供应,逐步实现智能化、数字化仓储管理。 二、研发工作 组织开展了科研、科技项目管理,落实建立项目管理制度,确保研究水平、关键目 标和进度计划明确并达到预期。 提升研究、分析和试验室能力建设。对片区反映的用户需求和用户走访中了解到的 新需求加强研究,提升了跨界技术的整合能力;持续紧跟行业新技术;对现有产品 降本提质、升级改进,解决客户痛点问题,加强新产品、新技术的研发,拓展公司 产业范围。会同院士专家工作站提升公司产品整体智能化水平,进一步布局规划智 慧矿山项目。 三、生产工作 进一步推进了精益管理项目进度,优化车间装配模式,提高装配手段,降低工人劳 动强度,提高劳动效率。围绕公司总体质量管理要求,强化质量意识、完善加工和 装配工艺、增强过程控制,确保产品质量持续提升达到一流。 落实了公司生产计划统筹规划,力争高效完成年度生产任务。进一步完善产能规划 布局,实现易损件现货供应。重视安全管理,确保全年安全生产。强化6S管理,逐 步实现“管理规范化、产品优质化、生产精益化、装配标准化、厂区目视化、环境 优美化、人员素质化”等目标。 四、质量工作 持续推动重源头、控过程、严终检的质量管理理念,并贯彻执行到实际工作中。加 强公司内外工艺技术管理,定期开展相关工作,进一步推动、规范工艺的执行。 进一步提升了全员质量意识,持续推进了质量培训。开展质量月评比方案,实施质 量标兵评选活动,提高了员工积极性。 分步骤开展了全面计量管理工作,并将要求贯彻落实到了各外协供应商,统一计量 标准;完善试验方法和出厂验收标准。 继续开展了重点项目关键节点的工艺、质量攻关,以项目管理的方式推进相关工作 。 强化核心“供应商”管理,以适应公司发展要求。 五、管理条线 进一步明确了部门职责及员工岗位职责,公司实施了各部门职责述职活动。强化高 管的职责,要求高管关注并引领公司的发展方向、公司经营战略。 狠抓制度落实,提升中高层领导执行力,提高公司管理效益。进一步完善工作流程 ,实现管理有效、管理高效的目标。 通过数字化创力项目实施,打造数字化、信息化管理平台,落实全面预算管理,实 现全集团文件,应收账款,人力资源,客户管理、库存物资、物资采购等统一管理 。提高协同办事效率,实现流程化管理。 六、集团绩效考核体系和方针目标管理 报告期内公司完善方针目标管理,强调工作计划性、工作质量、工作时效推动考核 体系。方针目标管理工作开展坚持以数据说话的原则。绩效和目标方针考核与分配 、员工晋升关联,使绩效管理文化逐步激励公司发展。进一步规范绩效考核体系, 细化绩效考核标准,做到绩效考核标准公开透明,绩效考核结果客观公正公平准确 ,实现优胜劣汰。 七、集团化治理模式 进一步探索符合公司实际的二级公司管理模式,向实现全集团一盘棋的整体协同发 展模式迈进一步。通过健全制度,建立集团与子公司管理层的各自权限、信息沟通 和反愧决策审批程序等方面规范有效的机制。进一步加强集团对子公司人、财、物 管理的管控、指导、监督,完善集团对各子公司的投资,采购,财务和审计管理。 集团和二级公司资源共享,形成合力,科学激励,持续管理,发挥集团总部作用, 各职能部门,各条线各业务部门,进一步加强互相学习和走动。 公司面对新的发展环境,看清形势,认清关键,保持定力,坚定信心,笃行不殆。 以积极的心态面对各种困难、竞争、挑战,不畏竞争激烈的严峻形势,迎难而上, 突破自我,为建设一流智能煤机装备服务商而继续努力。 三、风险因素 1、宏观经济形势和行业风险:由于国际政治和经济环境正在发生深刻变化,我国 经济结构加速转型升级,努力实现高质量发展,国家在煤炭总量控制、环境保护等 提出更严格的标准,可能将给公司经营目标和发展战略带来一定影响。 2、政策风险:碳中和、碳峰值的提出,可能影响未来能源供给结构,有可能给公 司的市场环境带来变化。 3、经营风险:公司应收账款较大,存在一定的运行管理风险。 四、报告期内核心竞争力分析 1、人才技术优势 公司拥有一支由国家级专家、教授、博士后、博士和硕士等高素质人才组成的研发 创新技术队伍,形成了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构。公司内 部激励机制完善,晋升通道较为清晰与透明,让优秀人才充分发挥能力。此外,公 司拥有专家工作站,并与高校和科研院所共同构建产学研基地,多渠道提高公司人 才储备。 2、客户优势 公司技术领先,主要客户保持稳定,目前客户中主要以大型国有煤炭生产企业为主 ,如神华集团、晋能集团、华阳集团等国有大型企业,且公司采煤机、掘进机产品 为煤炭综合采掘机械设备中的核心设备,为保证煤炭开采作业的稳定性和连续性, 公司与主要大客户建立了多元化、深层次的长期合作模式。 3、成本优势 公司注重产品全过程质量控制,运用信息化管理手段,从采购到库存都比较透明化 ,比价外购外协,降低库存,追求品质的改善。公司全面落实精益生产项目,进一 步加强6S管理,狠抓装配工艺执行力,利用自身先进的制造装备及长三角优越的区 位优势,推进专业化协作,逐步形成自己的专业化生产体系,进一步凸显了工艺及 成本优势。 4、售后服务优势 公司以快捷、精准、贴心、增值为服务理念。公司以覆盖全国主要产煤区的服务网 点为依托,建立设施完备的区域检修和维修中心,配备高素质的服务工程师和充足 的备件储备,为用户提供快速高效的一站式服务,且对全国的服务工程师提供定期 的集团本部售后服务培训,提高售后服务质量,确保客户的问题能够得到及时、高 效的解决。 5、体制机制优势 公司体制机制比较灵活,面临生产经营中的问题从决策到解决极为迅速。公司强大 的研发实力、多元的产品结构、专业的人才队伍、科学的管理机制、优秀的企业文 化形成品牌竞争力,成为国内领先的煤机企业。 6、产品优势 公司适应自动化、信息化、智能化、成套化发展,迈向高端煤机装备的龙头企业; 产品提高科技赋能水平,转化为产品科技对市场的竞争力。 7、区位优势 公司总部地处长三角一体化的龙头城市,专业人才的聚集地,能充分运用雄厚的产 业基础和价格优势,有利于长期提升品质。 【4.参股控股企业经营状况】 【截止日期】2024-06-30 ┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐ |企业名称 |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)| ├─────────────┼───────┼──────┼──────┤ |山西晋控装备创力智能制造有| -| -| -| |限公司 | | | | |山东创力邦迈智能科技有限公| -| -| -| |司 | | | | |大同同力采掘机械制造有限公| 3830.00| -5150.78| 51294.84| |司 | | | | |合肥创大新能源科技有限公司| 10000.00| -101.31| 1329.57| |华拓矿山工程有限公司 | 9375.00| -1546.53| 27711.02| |创力集团(贵州)矿山智能装备| 10000.00| -18.89| 787.34| |有限公司 | | | | |创力集团煤机智能装备(内蒙 | 6000.00| -| -| |古)有限公司 | | | | |创力智能输送(苏州)机械科技| 5000.00| -16.63| 1254.69| |有限公司 | | | | |上海士为智能设备有限公司 | -| -| -| |上海创力燃料有限公司 | 3000.00| -61.80| 5505.36| |上海创力普昱自动化工程有限| 10000.00| 285.85| 9806.70| |公司 | | | | |上海创力新能源汽车有限公司| 10000.00| 0.41| 8757.00| |江苏创力矿山机械有限公司 | 6000.00| -72.11| 7095.56| |江苏创力机械科技有限公司 | 1000.00| -0.09| 104.72| |山西西山中煤机械制造有限公| -| -| -| |司 | | | | |香港创力国际投资有限公司 | 528.09| -0.17| 3529.29| |陕西榆能创力智能装备有限公| 10000.00| -808.93| 12474.23| |司 | | | | |阳泉华越创力采掘机械制造有| -| -| -| |限公司 | | | | |赛盟科技(香港)有限公司 | 524.80| 0.00| 3554.47| |贵州创力煤矿机械成套装备有| 1000.00| 1.06| 249.42| |限公司 | | | | |西安创力新能源汽车有限公司| 3500.00| -54.72| 1897.04| |苏州创力矿山设备有限公司 | 18750.00| 1885.96| 72383.18| |浙江创力融资租赁有限公司 | 17000.00| 697.35| 32087.80| |浙江中煤机械科技有限公司 | 8800.00| 8018.63| 142106.83| |浙江上创智能科技有限公司 | 5000.00| -383.44| 11355.55| |江苏创立科技装备有限公司 | 10000.00| -142.28| 16002.85| |江苏创力铸锻有限公司 | 8000.00| 267.10| 17403.01| └─────────────┴───────┴──────┴──────┘ 免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求 但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。