☆公司大事☆ ◇300757 罗博特科 更新日期：2026-02-08◇
★本栏包括【1.融资融券】【2.公司大事】
【1.融资融券】
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
｜ 交易日 ｜融资余额｜融资买入｜融资偿还｜融券余量｜融券卖出｜融券偿还｜
｜ ｜ (万元) ｜额(万元)｜额(万元)｜ (万股) ｜量(万股)｜量(万股)｜
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
｜2026-02-｜281214.2｜46303.50｜59715.70｜ 7.98｜ 0.01｜ 0.10｜
｜ 05 ｜ 5｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
｜2026-02-｜294626.4｜75253.52｜77835.80｜ 8.07｜ 0.02｜ 0.07｜
｜ 04 ｜ 5｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
｜2026-02-｜297208.7｜94701.69｜76488.44｜ 8.12｜ 0.10｜ 0.02｜
｜ 03 ｜ 3｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
【2.公司大事】
【2026-02-06】
行业周报|自动化设备指数涨1.17%, 跑赢上证指数2.44%
【出处】本站iNews【作者】周报君
本周行情回顾：
2026年2月2日-2026年2月6日，上证指数跌1.27%，报4065.58点。创业板指跌3.28%，报3236.46点。深证成指跌2.11%，报13906.73点。自动化设备指数涨1.17%，跑赢上证指数2.44%。前五大上涨个股分别为田中精机、燕麦科技、科瑞技术、智立方、瑞松科技。
行业新闻摘要：
1：2025年全球及中国过程控制系统行业市场现状分析，预计过程自动化系统产业规模将随智能制造的迭代升级而快速扩大。
2：城固地区正在开工建设面皮自动化设备生产线，表明地方政府对自动化设备的重视和投入。
3：2026年微流控系统代理商推荐中，精选了5家优质供应商，助力科研与工业的实际应用落地。
4：人形机器人即将迎来量产，电子皮肤技术开启了一个百亿感知的新蓝海市场。
5：智造共进的趋势日益明显，企业纷纷探索通过自动化设备重构物流和生产生态。
6：过程自动化设备在提升生产效率和降低人力成本方面的应用日益广泛。
7：未来几年，随着技术进步，自动化设备的智能化水平将不断提升，推动行业的持续发展。
8：各行业对自动化设备的需求持续增长，推动相关企业加大研发投入。
9：环保法规的推动使得更多企业转向使用自动化设备，提高生产过程的环保性和可持续性。
10：自动化设备市场竞争加剧，企业需不断创新以保持市场竞争力。
龙头公司动态：
1、汇川技术：1）深圳重磅！市值超19万亿元！。
2、华工科技：1）华工激光(HGLASER)：激光装备领域的全球引领者与智能制造解决方案专家。2）华工科技：公司股东人数请关注公司定期报告。3）华工科技：公司数通光模块实现了明显增长。4）华工科技：2025年以来出口业务增长明显。5）华工科技：公司光模块业务在国内外市场均取得了积极的进展。6）华工科技：公司联接业务2025年前三季度收入50.89亿元，同比增长52%。7）华工科技：二级市场股价受多种因素影响。8）华工科技：公司基本实现高端光芯片自主可控。9）华工科技：公司具备1.6T光模块的批量生产能力并已有小批量订单出货。10）中国银河证券：光通信龙头2025年业绩超预期 看好“十五五”开局上下游共振。11）华工科技：800G LPO光模块已在海外工厂开始交付，2026年将继续上量。
3、罗博特科：1）强蹭热度遭到反噬，多家公司及时澄清 商业航天概念股钧达股份、明阳智能跌停。2）罗博特科今日涨停 2家机构专用席位净买入2.04亿元。3）罗博特科触及涨停。4）CPO等算力硬件股盘初上扬，罗博特科涨超10%。
4、大族数控：1）大族数控实现“A+H”上市 H股早盘一度涨近19%。2）深圳重磅！市值超19万亿元！。3）大族数控首挂上市 早盘高开10.65% 公司为中国最大的PCB专用生产设备制造商。4）大族数控暗盘盘初涨超15% 每手赚1510港元。
行业涨跌幅：日期行业与大盘涨幅差值上证涨跌幅2026-01-20-1.76%-0.01%2026-01-211.85%0.08%2026-01-220.06%0.14%2026-01-231.54%0.33%2026-01-26-1.36%-0.09%2026-01-270.43%0.18%2026-01-28-2.37%0.27%2026-01-29-2.61%0.16%2026-01-302.32%-0.96%2026-02-020.79%-2.48%2026-02-032.25%1.29%2026-02-04-1.32%0.85%2026-02-05-0.65%-0.64%2026-02-061.42%-0.25%
行业指数估值：日期市盈率2025-12-3129.112024-12-3129.11
行业市值前二十个股涨跌幅：股票名称近一周涨跌幅近一月涨跌幅近一年涨跌幅汇川技术0.03%-4.88%8.19%华工科技-4.51%-7.82%87.72%中控技术4.38%73.89%55.53%罗博特科5.18%58.55%129.42%大族数控-8.24%18.79%277.82%大族激光-0.41%12.93%79.90%柏楚电子-1.22%1.94%6.80%绿的谐波-5.07%8.81%23.33%机器人-0.98%-7.27%-15.01%埃斯顿0.76%0.13%17.10%伟创电气-3.40%-4.53%65.03%凌云光3.97%-5.85%39.26%博众精工6.66%12.67%53.81%大豪科技-9.14%-11.52%6.93%怡合达1.48%0.00%2.57%杰普特9.64%29.33%261.30%锐科激光-2.36%-0.37%56.61%博实股份-1.82%-2.36%-15.04%固高科技-3.92%-0.38%25.23%安达智能4.93%26.61%292.99%
行业相关的ETF有嘉实上证科创板工业机械ETF（588850）、汇添富中证机器人ETF（159213）、南方中证机器人ETF（159258）、嘉实中证机器人ETF（159526）、国泰中证机器人ETF（159551）、天弘中证机器人ETF（159770）
【2026-02-06】
CPO概念持续走高 智立方20%涨停
【出处】每日经济新闻
每经AI快讯，2月6日，午后CPO概念持续走高，智立方20%涨停，创历史新高，燕麦科技涨超10%，易天股份、环旭电子、致尚科技、罗博特科，长光华芯等跟涨。
【2026-02-06】
太空光伏概念受关注，光伏ETF易方达涨1.04%
【出处】财闻
截止2月6日13点10分，上证指数涨0.29%，深证成指涨0.69%，创业板指涨0.54%。ETF方面，光伏ETF易方达（562970）涨1.04%，成分股协鑫集成（002506.SZ）、罗博特科（300757.SZ）、晶科能源（688223.SH）涨超5%，南网能源（003035.SZ）、奥特维（688516.SH）、科华数据（002335.SZ）、拉普拉斯（688726.SH）、迈为股份（300751.SZ）、中信博（688408.SH）、科士达（002518.SZ）等上涨。
消息方面，受马斯克旗下SpaceX团队近日到访中国多家光伏企业的消息影响，2月4日A股太空光伏概念大涨。市场预期太空光伏作为卫星等航天器的主要供能方式，随着全球商业航天发展及太空算力等新兴场景开拓，将为光伏行业开拓新的增量空间。
隆众石化网表示，本周光伏玻璃市场暂无太大变化，新月价格坚挺，市场价格9.5-10.5元/平米不等；供给端持续稳定，暂无产线变化，而需求端基于春节备货及银价的大幅回调，市场实际拿货量短期较多，市场偶有长协签订，价格及时间各异；光伏玻璃当前价格处于低位，实际亏损程度较深，生产企业压力较大，虽短期降库出货，但长期供需矛盾仍存，市场供给仍需调节，落后产能急需出清。
交银国际证券表示，商业航天景气上行，政策红利驱动太空光伏需求释放：自2020年以来全球商业航天规模快速增长，太空数据中心相比地面优势明显，随着AI算力需求爆发式增长，太空数据中心有望推动商业航天需求，马斯克近期提出每年通过星舰发射高达100GW的AI数据中心卫星。同时，光伏是目前航天活动中性价比最高的电源解决方案，太空光伏相比地面光伏优势明显，主要包括光照显著增强、从间歇性能源转变为稳定能源、不占用土地资源。同一片光伏电池片在晨昏轨道的年发电量是地面的5-12倍，且基本无需配套昂贵的储能系统。
国信证券表示，太空光伏方面，砷化镓电池为主流技术路线，在卫星、空间站等航天任务中已有应用，短期可为太空算力提供能源支持；晶硅电池具备成本优势，且随着HJT等技术的优化，有望进一步提升太空光伏市场中的占有率；钙钛矿电池具备轻量化、柔性的特点，是最适合太空算力的技术方案，若成本、稳定性等问题有所突破，将是解决太空能源问题的最优解。随太空算力建设的推进，相关光伏设备产业均将率先受益于太空光伏建设的扩张。
光伏ETF易方达（562970）跟踪中证光伏产业指数，聚焦光伏全产业链的龙头公司，行业纯度高，深度受益于全球光储建设。
【2026-02-06】
储能政策利好，新能源ETF易方达涨1.04%
【出处】财闻
截止2月6日10点20分，上证指数跌0.17%，深证成指跌0.21%，创业板指跌0.54%。草甘膦、中药、环氧丙烷等板块涨幅居前。
ETF方面，新能源ETF易方达（516090）涨1.04%，成分股恩捷股份（002812.SZ）、天赐材料（002709.SZ）涨超5%，明阳智能（601615.SH）、容百科技（688005.SH）、罗博特科（300757.SZ）、厦门钨业（600549.SH）、雅化集团（002497.SZ）、湖南裕能（301358.SZ）、拉普拉斯（688726.SH）、中矿资源（002738.SZ）等上涨。
中邮证券表示，容量电价整体而言，对煤电是上调，抽蓄远期有分化压力（存量和新增分开，由一站一价过渡到一省一价），独立储能则是首次国家层面建立规则，气电和独立储能参考煤电。远期而言，发电侧其他可靠性容量（例如核电、光热等等）逐步纳入，甚至用电侧（稳定可调负荷、V2G等）也会逐步纳入。
国信证券表示，新能源装机增长是全球电力投资持续增长的共性原因，乘数效应和逆向分布使得新能源较传统能源对电力设备的需求具有更大弹性。此外，欧美国家还叠加老旧设备替换、AIDC需求高增、极端天气频发等客观因素，新兴市场国家普遍面临用电量快速增长、电力系统薄弱、智能化水平低等突出问题。根据IEA，16—22年全球电网年均投资约为3100亿美元，23—30年将提升至5000亿美元，30年接近8000亿美元。2022年以来，海外主要公用事业企业持续上修25—28年电网资本开支计划，而海外供给侧持续面临劳动力、审批、产能、供应链多重瓶颈。我们认为，2026年中国企业出海景气度有望持续超预期，在欧美高端市场、高压高端产品方面有望实现持续突破。
中金公司表示，新型储能需求持续性无忧，盈利能力有望改善。此前内蒙、湖北、甘肃等省份已经陆续出台的容量补偿政策，此次新型储能首次建立全国统一的容量电价机制，展现了储能政策的持续性，储能中长期需求可期。政策按照顶负荷高峰的能力给予容量电价（以当地煤电容量电价为基础折算，折算比例为满功率连续放电时长除以全年最长净负荷高峰持续时长，最高不超过1），顶峰能力强、运行稳定可靠、充放电效率高的新型储能将获得更高收益，从而摆脱过往强制配储政策下的产品“低价低质”局面，我们认为国内储能系统的盈利能力有望改善。
新能源ETF易方达（516090）追踪中证新能源指数，选取沪深市场中涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源产业相关上市公司证券的整体表现。
【2026-02-05】
强蹭热度遭到反噬，多家公司及时澄清 商业航天概念股钧达股份、明阳智能跌停
【出处】财闻
2月5日午后，商业航天概念继续震荡调整，截至发稿，成分股帝科股份（300842.SZ）跌逾13%，钧达股份（002865.SZ）、明阳智能（601615.SH）跌停，金风科技（002202.SZ）、罗博特科（300757.SZ）、中天科技（600522.SH）、光库科技（300620.SZ）等跌逾9%。
消息上，近期监管机构对商业航天概念股的警示和调查行动频发。另外，近日部分成分股公司出现股东减持行为，同时融资余额高位回落，都引发板块情绪波动。
据悉，4日晚间多家公司发布公告澄清，高测股份（688556.SH）表示目前尚未开展太空光伏相关业务，未与马斯克团队开展合作；晶科能源（688223.SH）表示公司未与马斯克团队开展任何合作；双良节能（600481.SH）表示目前尚未开展太空光伏相关的业务；晶盛机电（300316.SZ）表示目前“太空光伏”应用场景尚处于探索阶段；天通股份（600330.SH）表示不生产商业卫星及光模块产品；国晟科技（603778.SH）表示目前未涉及太空光伏业务……
【2026-02-05】
光模块、光纤等算力硬件股持续调整，炬光科技跌超10%
【出处】本站7x24快讯
光模块、光纤等算力硬件股持续调整，炬光科技跌超10%，东田微跌超8%，天孚通信、罗博特科、长飞光纤、长光华芯纷纷下挫。
【2026-02-04】
最新机构密集评级股来了！
【出处】证券时报网
1月以来机构调研评级动作显著升温。
据证券时报·数据宝统计，截至2月3日收盘，1月以来56家机构合计进行1221次“买入型”（包括买入、增持、推荐、强烈推荐、强烈买入）评级，合计覆盖653股。
40股获机构密集评级
从个股来看，1月以来共有40股获至少5家机构评级，其中中国中免、贵州茅台获机构评级家数居前，分别有15家、14家，招商银行和东鹏饮料获机构评级家数均为13家。
早前，中国中免公告称，2026年1月19日，公司全资孙公司中免国际与DFS新加坡、DFS香港签署《框架协议》，约定中免国际以不超过3.95亿美元现金方式收购对方持有的DFS大中华区零售业务相关股权及资产。公告发布后，中国中免获机构关注度明显上升，逾10家机构进行评级。
上述40股中，银行、食品饮料行业个股数量最多，分别有7只、6只。银行板块年初以来持续回调，目前行业市净率已处于近一年低位，低估值银行股获机构重点关注，招商银行、宁波银行、杭州银行最新市净率均不足1倍，分别获得13家、12家、9家机构评级。
财信证券认为，展望2026年，无风险利率低位与政策加力有望改善经济预期的背景下，银行板块稳健红利属性与复苏交易逻辑兼具，若2026年是工业生产者出厂价格指数（PPI）逐步转正，长端利率边际上行的宏观环境，将利好银行基本面改善；若经济依旧承压，银行的风险底线明确、分红预期稳定，亦是优秀的红利配置资产。
219股获机构首次关注
据数据宝统计，1月以来共有219股获得机构首次关注，其中悍高集团获得4家机构首次关注，华图山鼎获得3家机构首次关注，菜百股份、凯文教育、若羽臣等21股获得2家机构首次关注。
机构首次关注的个股中，机械设备行业股数量最多，达到25只，占总数的11.42%，成为最受青睐的领域；电力设备和汽车紧随其后，分别为24只、23只，凸显出近年来硬科技产业正持续获得机构投资者的重点关注。
2月3日，机械设备行业指数走强，收盘上涨3.98%，罗博特科、冰轮环境、巨力索具和江顺科技等10股涨停。
据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2025年12月销售各类挖掘机23095台，同比增长19.2%。其中国内销量10331台，同比增长10.9%；出口量12764台，同比增长26.9%，行业海内外需求持续旺盛。
多家公司业绩亮眼
据数据宝统计，从业绩上来看，上述219股中，97股公布了2025年度业绩预告或业绩快报，其中15股预计扭亏为盈，5股同比减亏，50股归母净利润实现同比增长，报喜比例超七成。
按预告归母净利润同比增幅下限来看，南方精工增幅最高。公司预计2025年度实现归母净利润3亿元至3.7亿元，同比增长1130%至1417%。本次业绩变动主要缘于公司对持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司等投资项目进行了公允价值评估，产生的公允价值变动收益在本报告期对公司税前利润的影响金额预计为3亿元至3.2亿元之间。
预计扭亏为盈的个股中，寒武纪-U预计归母净利润下限居首，2025年度预计实现归母净利润18.5亿元至21.5亿元。
寒武纪-U表示，公司始终深耕人工智能芯片产品的研发与技术创新领域。报告期内，受益于人工智能行业算力需求的持续攀升，公司凭借产品的优异竞争力持续拓展市场，积极推动人工智能应用场景落地，本期营业收入较上年同期大幅增长，进而带动公司整体经营业绩提升，净利润实现扭亏为盈。
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【2026-02-04】
CPO“光”速狂飙 “易中天”集体上涨
【出处】每日商报
商报讯（记者 叶晓珺）昨日，算力硬件板块迎来强势上涨，其中CPO方向表现尤为突出。早盘，相关概念股走势强劲，CPO“三剑客”——中际旭创、新易盛、天孚通信（“易中天”）集体上涨，天孚通信涨逾9%，中际旭创涨近3%，新易盛涨超1%，此外，个股罗博特科涨超17%，长芯博创涨超9%。
消息面上，“易中天”近日发布的2025年业绩预告表现亮眼，新易盛净利暴增超两倍，中际旭创也接近翻倍。行业分析指出，CPO概念股飙涨源于800G等高速光模块订单的持续释放，同时，下一代1.6T技术也已开始商用部署，推动行业技术迭代不断加快；同时表示，2025年可以说是1.6T的商用元年，头部厂商都在争夺技术制高点和早期市场份额。
净利暴增百倍 CPO龙头业绩齐飞
近期，包括新易盛、中际旭创、天孚通信、长芯博创、仕佳光子、剑桥科技、光库科技和汇绿生态在内的CPO上市公司发布了2025年的业绩预告，其中，“易中天”的业绩表现尤为突出，中际旭创赚百亿元，新易盛归母净利增2倍。
近日，中际旭创的业绩预告显示，公司2025年预计实现归属于上市公司股东的净利润98亿元至118亿元，增长率高达89.50%至128.17%；预计实现扣非净利润97亿元至117亿元，同比增长91.38%至130.84%。扣除股权激励费用前，公司光模块业务实现合并净利润约108亿元—131亿元（2024年度为56.60亿元），比上年同期增长90.81%—131.44%。公司实现合并净利润约105亿元—127亿元（2024年度为53.72亿元），比上年同期增长95.47%—136.42%。
新易盛则更胜一筹，其预计2025年实现归属于上市公司股东的净利润为94亿元至99亿元，同比增长231.24%至248.86%；扣除非经常性损益后的净利润同样高达93.67亿元至98.67亿元，同比增长231.02%—248.69%。
在此之前，天孚通信提前发布了年度业绩预告，虽说增速不及上述两家公司，但同样保持快速增长，其预计2025年全年实现归母净利润为18.81亿元至21.50亿元，同比增长40%—60%；预计实现扣非净利润为18.29亿元—21.08亿元，同比增长39.16%—60.40%。
除了“易中天”之外，其他CPO龙头股剑桥科技、光库科技业绩亦实现高增长。前者预计，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.52亿元至2.78亿元，同比增长51.19%至66.79%；后者净利超百倍，预计2025年实现归母净利润1.69亿元至1.82亿元，同比增长152%至172%。
对于此番业绩大增，相关上市公司均表示，受益于终端客户对算力基础设施的强劲投入，市场需求快速增长，产品出货较快增长。
“易中天”市值飙涨万亿 CPO行业高景气延续
随着业绩披露，包括“易中天”在内的相关概念股均收获一波大涨。
昨日早盘，CPO概念板块指数涨幅达5%，板块个股中，涨幅最大的前5个股为：罗博特科涨18.92%，炬光科技涨14.80%，天孚通信涨11.93%，天通股份涨10.00%，蘅东光涨9.83%。
截至下午收盘，罗博特科、奥特维均斩获20cm涨停；杰普特、威尔高、炬光科技涨幅均超18%，其中，炬光科技股价突破300元大关，创历史新高；天孚通信涨超13%，亦创出新高；此外，东田微涨超10%，太辰光涨近9%。
不过，“易中天”三巨头仅天孚通信收涨，涨幅为13.21%报收270.00元/股；中际旭创微跌0.22%报收589.70元/股，新易盛跌2.26%报收429.10元/股。但拉长时间看，近一年三家公司股价一路狂飙，中际旭创、新易盛、天孚通信的股价累计上涨465.23%、233.54%、146.46%。目前，三家公司市值分别约为7211亿元、4170亿元、1931亿元，合计为1.33万亿元，近一年分别增加约5924亿元、3279亿元、1373亿元，合计增加约1.06万亿元。
业绩报告发布之后，相关概念股受到机构的广泛青睐。比如，中际旭创披露接待调研公告，公司于1月31日接待睿远基金、国信证券、浙商证券、中泰证券、华源证券、摩根大通证券（中国）等140家机构调研。
次日，东吴证券发布研报称，给予中际旭创“买入”评级。评级理由主要包括：800G、1.6T需求高景气+硅光加速渗透，公司利润率仍处上升通道；公司持续推进扩产，加大研发投入布局前沿产品；AI算力需求持续高增，乘数效应下光通信需求爆发。
展望后市，中国银河证券表示，看好光通信板块，也看好光模块上游光芯片/光器件产业链；CPO的高速发展也将呈现较大供应链机遇，看好目前布局相关技术的相关公司。
野村证券近期研报也指出，全球AI基础设施正进入新一轮超级周期，光模块、光纤光缆和高速铜缆将成为最强韧度赛道。800G与1.6T光模块出货量将在2026年显著翻倍，硅光子渗透率提升至50%—70%。全球AI巨头推进多条网络技术路线，包括SiPh、CPO与OCS，带动上行周期延续至2026—2027年。
【2026-02-04】
1月以来40股获至少5家机构评级 219股首获机构关注
【出处】证券时报
1月以来机构调研评级动作显著升温。据证券时报·数据宝统计，截至2月3日收盘，1月以来56家机构合计进行1221次“买入型”（包括买入、增持、推荐、强烈推荐、强烈买入）评级，合计覆盖653股。
40股获机构密集评级
从个股来看，1月以来共有40股获至少5家机构评级，其中中国中免、贵州茅台获机构评级家数居前，分别有15家、14家，招商银行、东鹏饮料获机构评级家数均为13家。
早前，中国中免公告称，2026年1月19日，公司全资孙公司中免国际与DFS新加坡、DFS香港签署《框架协议》，约定中免国际以不超过3.95亿美元现金方式收购对方持有的DFS大中华区零售业务相关股权及资产。公告发布后，中国中免获机构关注度明显上升，逾10家机构进行评级。
上述40股中，银行、食品饮料行业个股数量最多，分别有7只、6只。银行板块年初以来持续回调，目前行业市净率已处于近一年低位，低估值银行股获机构重点关注，招商银行、宁波银行、杭州银行最新市净率均不足1倍，分别获得13家、12家、9家机构评级。
财信证券认为，展望2026年，无风险利率低位与政策加力有望改善经济预期的背景下，银行板块稳健红利属性与复苏交易逻辑兼具，若2026年是工业生产者出厂价格指数（PPI）逐步转正，长端利率边际上行的宏观环境，将利好银行基本面改善；若经济依旧承压，银行的风险底线明确、分红预期稳定，亦是优秀的红利配置资产。
219股获机构首次关注
据数据宝统计，1月以来共有219股获得机构首次关注，其中悍高集团获得4家机构首次关注，华图山鼎获得3家机构首次关注，菜百股份、凯文教育、若羽臣等21股获得2家机构首次关注。
机构首次关注的个股中，机械设备行业股数量最多，达到25只，占总数的11.42%，成为最受青睐的领域；电力设备和汽车紧随其后，分别为24只、23只，凸显出近年来硬科技产业正持续获得机构投资者的重点关注。
2月3日，机械设备行业指数走强，收盘上涨3.98%，罗博特科、冰轮环境、巨力索具和江顺科技等10股涨停。据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2025年12月销售各类挖掘机23095台，同比增长19.2%。其中国内销量10331台，同比增长10.9%；出口量12764台，同比增长26.9%，行业海内外需求持续旺盛。
多家公司业绩亮眼
据数据宝统计，从业绩上来看，上述219股中，97股公布了2025年度业绩预告或业绩快报，其中15股预计扭亏为盈，5股同比减亏，50股归母净利润实现同比增长，报喜比例超七成。
按预告归母净利润同比增幅下限来看，南方精工增幅最高。公司预计2025年度实现归母净利润3亿元至3.7亿元，同比增长1130%至1417%。本次业绩变动主要缘于公司对持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司等投资项目进行了公允价值评估，产生的公允价值变动收益在本报告期对公司税前利润的影响金额预计为3亿元至3.2亿元之间。
预计扭亏为盈的个股中，寒武纪-U预计归母净利润下限居首，2025年度预计实现归母净利润18.5亿元至21.5亿元。寒武纪-U表示，公司始终深耕人工智能芯片产品的研发与技术创新领域。报告期内，受益于人工智能行业算力需求的持续攀升，公司凭借产品的优异竞争力持续拓展市场，积极推动人工智能应用场景落地，本期营业收入较上年同期大幅增长，进而带动公司整体经营业绩提升，净利润实现扭亏为盈。
（本版数据由证券时报中心数据库提供）
【2026-02-03】
罗博特科今日20cm涨停，作手新一席位净买入2.11亿元
【出处】本站7x24快讯
罗博特科今日20cm涨停，成交额71.69亿元，换手率11.50%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入7.75亿元并卖出2.03亿元，2家机构专用席位净买入2.04亿元。作手新一席位净买入2.11亿元。
【2026-02-03】
SpaceX申请发射百万AI算力卫星，光伏ETF标的指数暴涨超5%，盘中申购近1亿份
【出处】21世纪经济报道——投资情报
2月3日，三大指数午后集体上涨。 截至发稿，中证光伏产业指数涨超5%
热门 ETF中，截至发稿，光伏ETF（159857）成交额超3.5亿元。成分股中，罗博特科、奥特维、晶盛机电等涨幅领先。
数据显示，该ETF盘中获申购近1亿份。
光伏ETF（159857）是深市中跟踪中证光伏产业指数规模最大的ETF。截至2月2日，该ETF最新流通份额为24.22亿份，最新流通规模为21.77亿元。该ETF还配备了场外联接基金（C类：011103）。
消息面来看，据21世纪经济报道，1月31日，据美国联邦通信委员会（FCC）最新披露文件显示，SpaceX向FCC提交一项名为“轨道数据中心系统（Orbital Data Center System）”的申请，提议在近地轨道部署最多100万颗卫星，建设太空轨道数据中心，将搭载大规模的计算能力，用于运行人工智能模型。
国海证券指出，SpaceX计划部署百万颗算力卫星，太空AI算力部署成本低于地面，太阳能太空算力中心是满足AI算力需求成本效益最高的方式，将带动太空光伏需求持续增长，P型HJT为主的晶硅电池方案有望加速验证填补缺口。
【2026-02-03】
涨停雷达：CPO订单+硅光设备+光伏龙头 罗博特科触及涨停
【出处】本站【作者】机器人
今日走势：罗博特科今日触及涨停板，该股近一年涨停2次。
异动原因揭秘：行业原因：当地时间周一，埃隆·马斯克旗下SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并，马斯克表示，此次收购旨在打造"地球内外最具雄心的垂直整合创新引擎"。公司原因：1、据2026年1月27日公告，全资子公司ficonTEC再签547万美元单面晶圆测试设备量产订单，连同前期订单累计921.6万美元，占2024年营收超5.79%，显示CPO及OCS业务持续放量。2、据2026年1月8日机构调研，ficonTEC为全球硅光、CPO生态链核心设备商，已交付亚太、北美、欧洲市场。3、据2025年半年度报告，公司光伏电池片自动化设备市占率领先，产品覆盖PERC、TOPCon、HJT、XBC全技术路线，并与通威、天合、晶科等主流客户长期合作。（免责声明：本内容由AI技术搜集公开信息总结生成，仅供参考，不构成投资建议，以上市公司公告为准）
后市分析：该股今日触及涨停，后市或有继续冲高动能。下一只涨停潜力股是谁呢？点击查看下一只涨停潜力股是谁呢？点击查看setTimeout(window.onload = function(){if (/(iPhone|iPad|iPod|iOS|Android)/i.test(navigator.userAgent)){$('.phshow').css('display', 'block');}else{$('.pcshow').css('display', 'block');}},10)
【2026-02-03】
SpaceX与xAI合并消息刺激 数据中心概念午后继续拉升
【出处】财闻
2月3日，数据中心概念午后继续拉升，截至发稿，成分股泰豪科技(600590.SH)、冰轮环境(000811.SZ)、双良节能(600481.SH)、华胜天成(600410.SH)等多股涨停，罗博特科(300757.SZ)、海兰信(300065.SZ)、胜蓝股份(300843.SZ)、顺网科技(300113.SZ)等涨超10%。
消息面上，特斯拉(TSLA.US)CEO马斯克创建的太空探索技术公司(SpaceX)发表声明说，已收购同属马斯克名下的人工智能初创企业xAI公司，以整合涵盖人工智能、火箭、太空互联网等领域的创新资源。SpaceX公司备忘录显示，SpaceX与xAI合并后的公司预计每股定价约527美元，估值将达1.25万亿美元。其中，SpaceX估值1万亿美元，XAI估值2500亿美元。
马斯克说：“发射一个由百万颗作为轨道数据中心运行的卫星组成的星座，这是迈向卡尔达舍夫等级Ⅱ型文明的第一步。”
在政策方面，近日，国务院正式印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，进一步强调加强数据供给创新，持续建设人工智能高质量数据集，为数据中心行业注入新动能。
【2026-02-03】
突发，AI芯片巨头大跳水，公司最新回应！大模型Emu3“闪亮登场”，7只超跌概念股获融资客抢筹
【出处】证券时报数据宝【作者】梁谦刚
中国大模型正跑步进入全球第一梯队。
AI芯片龙头早盘大跌
今日（2月3日）早盘，新能源赛道全线反弹，其中与太阳能相关的概念如BC电池、TOPCon电池、HJT电池、钙钛矿电池等涨幅领先。BC电池概念股奥特维触及“20cm”的涨停板，帝科股份、罗博特科、拉普拉斯、连城数控、福斯特等涨幅靠前。
AI芯片概念早盘遭到重创。龙头股寒武纪-U盘中一度跌超14%，最新股价跌破1100元/股。该股昨日收盘时A股市值为5237.33亿元，今日大跌之后，A股市值已不足4600亿元。
公司近日发布的业绩预告显示，2025年预计净利润为18.5亿元至21.5亿元，同比扭亏为盈。按照预告中值计算，公司2025年第四季度预计盈利3.95亿元，环比第三季度下滑30.34%。
就公司股价跳水一事，寒武纪董秘办接线工作人员在回应媒体时表示：“这个（股价波动原因）我们不太清楚，首先就是市场上很多的传闻，这肯定都是假的。然后二级市场资金、情绪的波动还是比较多的，大家理性对待。”
另外2只AI芯片龙头沐曦股份、摩尔线程早盘均一度跌超5%，盘中最低价均创上市以来新低。
智源多模态大模型
Emu3首登《自然》
据科技日报，1月28日，北京智源研究院主导的多模态大模型成果“Emu3”正式上线国际顶级学术期刊《自然》正刊（纸质版预计将于2月12日刊发），这是我国科研机构主导的大模型成果首次登陆该期刊，标志着我国在人工智能原始创新领域取得重大突破。
此前，语言大模型依托“预测下一个词元（NTP）”的自回归路线实现重大突破，但多模态模型仍依赖对比学习、扩散模型等专用路线，自回归能否成为多模态通用路线一直是行业未解之谜。
智源团队提出的Emu3模型，将文本、图像、视频统一离散化到同一表示空间，基于单一Transformer架构从零开始联合训练，仅凭“预测下一个词元”就实现了多模态生成与感知的统一。
实验显示，Emu3在文生图任务中性能比肩扩散模型，视觉语言理解能力媲美CLIP与大语言模型融合方案，还能以纯自回归方式生成高保真视频，支持视频延展、图文交错生成及机器人操作建模等多元任务。《自然》编辑点评称，该成果对构建可扩展、统一的多模态智能系统具有重要意义。
作为“悟界”大模型系列核心成果，Emu3的突破确立了自回归路线在生成式AI中的统一地位。
国产AI大模型密集上新
2025年，中国开源模型成为全球人工智能领域的新兴力量。据新华网报道，凭借在技术创新、落地应用、生态搭建等多维度突破，中国大模型正跑步进入全球第一梯队。
美国麻省理工学院与开源平台Hugging Face（抱抱脸）的联合报告显示，过去的一年，中国研发的开源模型全球下载量占比达到17.1%，反超美国的15.8%，位居全球第一。
在国际市场崭露头角的同时，国产AI大模型仍在不断升级。近日，多家国产大模型厂商几乎同时更新模型进展，先是阿里发布千问旗舰推理模型Qwen3- Max- Thinking，随后DeepSeek（深度求索）与Kimi再次“撞档”更新：DeepSeek开源新的DeepSeek-OCR 2模型，Kimi发布并开源Kimi K2.5模型。
2月3日，智谱宣布正式发布并开源GLM-OCR。据介绍，该模型仅0.9B参数规模，支持vLLM、SGLang和Ollama部署，在公式识别、表格识别、信息抽取的多项主流基准中均取得SOTA表现。
从近期国内各大模型厂商更新方向来看，大模型的能力进阶以及市场竞争的焦点，已然跳出了单纯比拼参数与对话表现的阶段，迈向了更深一层的工程化、系统级能力重塑。
13只AI大模型概念股
业绩预喜
从已披露的业绩预告、业绩快报数据来看，按照业绩预告净利润下限计算（若无下限则取公告数值），2025年净利润同比增长（含扭亏为盈）的AI大模型概念股有13只，其中佳都科技、引力传媒、利欧股份、三态股份、奥飞娱乐等净利润增速居前。
佳都科技预计2025年净利润为1.6亿元至2亿元，同比扭亏为盈。报告期内，公司持续增强人工智能技术在智能交通领域的竞争优势，保持稳定的业务拓展与在手订单的交付。同时，公司对外投资的人工智能生态圈上市企业公允价值变动对当期净利润影响金额为0.63亿元（税后）。
引力传媒预计2025年净利润为0.14亿元至0.2亿元，同比扭亏为盈。报告期内，受益于互联网社交行业客户、日化美妆行业客户及3C等行业客户的旺盛业务需求，公司营业收入在具有挑战性的消费大环境下依然获得了较高增长。此外，公司推出自研AIGC创意平台“九合创意”，并全面推进AI工具在内容生产、策略策划及运营管理等环节的深度应用，以技术赋能驱动降本增效。
利欧股份预计2025年净利润为1.9亿元至2.5亿元，同比扭亏为盈。公司近期接受机构调研时表示，公司在相关业务中已具备多模态内容的AI应用能力，形式不仅限于文字，也包括图片、图表及视频等。
资金层面上，多只超跌的AI大模型概念股获得融资客加仓。
据数据宝统计，截至2月2日收盘，1月以来融资净买入超1亿元的AI大模型概念股有22只。以2月2日收盘价与年内高点相比，7股回撤幅度超20%，分别为中文在线、拓尔思、昆仑万维、汤姆猫、电科数字、创业慧康、汉得信息。
【2026-02-03】
A股早盘探底回升 商业航天板块大爆发 巨力索具、神剑股份等十余只个股涨停
【出处】财闻
2月3日上午，市场冲高回落后，又再度震荡拉升。截至中午收盘，沪深两市半日成交额1.6万亿，较上个交易日缩量385亿，全市场超4400只个股上涨
盘面上，商业航天板块大爆发，巨力索具（002342.SZ）、通宇通讯（002792.SZ）、神剑股份（002361.SZ）、沃格光电（603773.SH）（603773.SH）、润贝航科（001316.SZ）、江顺科技（001400.SZ）等十余股涨停，海兰信（300065.SZ）、罗博特科（300757.SZ）、春晖智控（300943.SZ）等涨超10%。
消息方面，当地时间2月2日，特斯拉（TSLA.US）CEO马斯克创建的太空探索技术公司(SpaceX)发表声明说，已收购同属马斯克名下的人工智能初创企业xAI公司，以整合涵盖人工智能、火箭、太空互联网等领域的创新资源。
SpaceX公司备忘录显示，SpaceX与xAI合并后的公司预计每股定价约527美元，估值将达1.25万亿美元。其中，SpaceX估值1万亿美元，XAI估值2500亿美元。
此前，美国联邦通信委员会（FCC）的一份新文件显示，SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，这些卫星具备前所未有的计算能力（轨道数据中心），以支持先进的人工智能。该公司在文件中表示：“为了提供支持全球数十亿用户的大规模AI推理及数据中心应用所需的计算能力，SpaceX拟部署最多100万颗卫星系统，这些卫星将在宽度高达50公里的狭窄轨道壳层内运行（为其他类似雄心系统留出足够空间以避免冲突）。
【2026-02-03】
A股午评：深成指半日涨近1%，商业航天、太空光伏方向集体走强
【出处】财闻
A股三大指数早盘集体上涨，截至午盘，沪指涨0.38%，深成指涨0.93%，创业板指涨0.76%，北证50指数涨2.16%，沪深京三市半日成交额16169亿元，较上日缩量400亿元。全市场超4400只个股上涨。
板块题材上，光伏设备、商业航天、CPO、军工装备、培育钻石、化工、稀土永磁、存储芯片板块涨幅居前；贵金属、油气开采及服务、银行、保险、农产品加工、饮料制造板块跌幅居前。
盘面上，SpaceX与xAI合并传闻推进太空光伏与AI天基数据中心需求，光伏、商业航天板块集体爆发，奥特维、巨力索具(002342)、神剑股份(002361)等20余股涨停。CPO等算力硬件股表现分化，罗博特科(300757)、天孚通信(300394)再创历史新高，工业富联(601138)、新易盛(300502)则高开低走。环氧丙烷市场震荡前行，化工股再度上扬，红宝丽(002165)收获涨停。此外，军工装备、培育钻石、存储芯片均有表现。
另一方面，黄金、石油天然气等资源周期股回补下跌，四川黄金(001337)、洲际油气(600759)跌停。部分游戏股盘中跳水，世纪华通(002602)、恺英网络(002517)下跌。
【2026-02-03】
剑指太空AI！SpaceX与xAI万亿合并收购，太空+概念全线爆发！
【出处】财闻
2月3日上午，受SpaceX与xAI万亿“太空+人工智能”合并提振，太空光伏、太空算力、AI应用、存储芯片、半导体设备、卫星产业等多个热门科技板块全线走强。
截至发稿，光伏ETF招商（516230）涨超4%、创业板人工智能ETF招商（159243）盘中涨超3%、半导体设备ETF（561980）涨1.34%、卫星产业ETF（159218）涨超0.5%。个股方面，“易中天”强势飘红，天孚通信（300394.SZ）大涨近9%；罗博特科（300757.SZ）涨超18%，光库科技（300620.SZ）涨超8%，长芯博创（300548.SZ）、迈为股份（300751.SZ）、中微公司（688012.SH）、长川科技（300604.SZ）等多股涨超4%。
消息面上，当地时间 2 月 2 日，根据外媒报道，伊隆·马斯克的太空探索技术公司（SpaceX）已正式收购其旗下的人工智能公司 xAI。据悉，这笔交易以全股票形式进行，对合并后实体的估值高达1.25 万亿美元，其中 SpaceX 估值约 1 万亿美元，xAI 估值约 2500 亿美元。
分析指出，此项重大合并旨在利用 SpaceX 的发射能力，将 AI 数据中心部署到太空轨道上，或标志着其“太空AI数据中心”计划从构想进入实操阶段。具体来看，产业景气度有望沿着“能源供给（光伏）→计算载体（卫星/算力）→数据保存（存储、设备、材料）”等链条进行传导：
一、太空算力
马斯克指出，太空是部署AI成本最低的地方。
太空近乎恒定的太阳能和接近绝对零度的背景，能够为数据中心提供近乎无限的能源和天然的冷却池，因此，太空数据中心或许能够为AI训练提供几乎无限的能源。
摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯指出：“SpaceX正在建立一个太空数据中心的基础设施，这种架构有望解决地面AI发展面临的能源瓶颈问题”——这也正指向SpaceX与xAI万亿美元合并的深层逻辑。
目前我国航天机构亦有类似的太空算力计划。配置方面，投资者或可借道创业板人工智能ETF招商（159243）综合布局AI硬件、AI应用、AI软件等人工智能全产业链，该ETF标的指数前三大成份股为中际旭创（26.62%）、新易盛（19.35%）、天孚通信（5.05%），光模块龙头含量较高。
且从历史表现来看，创业板人工智能弹性更强，近一年来创业板人工智能涨超113%，显著跑赢同类科创AI（66.8%）及CS人工智（78%）。
二、太空光伏
太空光伏是将光伏发电系统部署于太空轨道，能够彻底突破地面光伏的固有瓶颈，有望成为目前太空能源的“唯一解”。
根据浙商证券，由于昼夜循环交替，太空光伏相比地面光伏，阵列容量系数可提升45%；由于大气对太阳辐射的衰减和散射作用，太空光伏峰值发电量比地面光伏至少高40%。
假设在太空部署40MW数据中心（10年运行）对应成本约0.002美分/千瓦时，相比美国通常的批发电力成本0.045美分/千瓦时，太空光伏的的能源成本可降低22倍。基于以上数据测算，在太空中一个特定的太阳能阵列所生成的能量，有望达地球上相同阵列的5倍以上。
目前光伏ETF招商（516230）跟踪中证光伏产业指数，汇聚A股光伏产业龙头，对主产业链光伏设备布局权重高达63%，后续有望充分受益于太空光伏对行业技术迭代、突围反内卷、出海加速等催化。
据了解，目前虽然国外科技巨头提出了庞大的太空光伏产能计划，但其本土或在HJT、钙钛矿等新一代技术的整线装备与大规模制造能力上存在短板。这有望为中国在全球领先的光伏设备企业与电池制造商，提供历史性的切入机遇。
三、太空卫星
随着SpaceX与xAI合并，卫星的角色正在发生根本性转变。卫星不再仅仅是通信中继站，而将成为分布式太空计算网络的智能节点。这意味着未来卫星需要集成高性能计算单元、先进散热系统和强大电源管理模块，技术含量和单星价值将大幅提升。
分析指出，太空数据中心的建设需要海量卫星支持，这将推动整个卫星制造、发射和运营产业进入新一轮增长周期。此外，根据中金公司，太空竞争正在延伸至资本端，国内蓝箭航天、中科宇航也完成了IPO辅导，当前包括星河动力、天兵科技等商业航天头部企业正在冲刺IPO。
卫星产业ETF(159218)紧密跟踪中证卫星产业指数，其中“卫星制造+发射基础领域权重合计不低于50%”，在近期火箭发射、卫星制 造利好不断的背景下，契合当前产业发展阶段，或可助力投资者一指布局核心产业链。数据显示，该ETF为A股市场首只实现收益翻倍的卫星主题基金。
四、太空存储
太空数据中心对存储技术提出了前所未有的挑战。在宇宙射线和太阳粒子辐射环境下，传统存储设备极易出现数据错误甚至完全损坏。
因此，太空存储需要具备极强的抗辐射能力、极低的功耗和极高的可靠性。这将催生一个高壁垒、高附加值的特种存储芯片市场，与消费级产品形成明显差异。
目前中科院研究团队已经在此类存储技术路径上取得重大进展，其关于铁电材料新结构的研究成果登上顶级期刊《Science》。该技术有望突破现有存储器的密度与能效极限，为半导体材料和先进设备打开了充满想象力的长期成长空间。
半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，标的指数中“设备+材料+设计”含量超90%，前十大集中度在同类指数中含量居前，重仓中微公司（688012.SH）、北方华创（002371.SZ）等设备龙头以及晶圆厂龙头中芯国际（688981.SH），芯片设计龙头海光信息（688041.SH）、寒武纪和材料龙头南大光电（300346.SZ）等。
由于对龙头高度聚焦，该指数较同类呈现出更高反弹锐度。数据显示，上一轮半导体上行周期及2025年至今，中证半导区间最大涨幅分别超690%、112%，大幅领先科创芯片、半导体材料设备、国证芯片等同类指数，或在新一轮半导体上行周期更具弹性。
2026年存储芯片正值史诗级涨价周期，需求正逐季传导至设备企业的订单与业绩，构成坚实支撑。长期看，AI芯片等创新需求将持续驱动半导体资本开支，国产设备与材料公司在技术追赶与供应链安全背景下，成长逻辑明确。
根据德意志银行分析师预计，SpaceX的太空数据中心小规模技术验证可能在2027-2028年展开。目前虽然太空+新蓝海的成长空间令市场兴奋，但仍面临宇宙辐射防护、在轨维护技术、发射成本控制等关键技术挑战。
因此，在产业成长初/中期，投资者或可借道相关的指数工具综合把握行业红利，机会更为全面、风险较为分散。
【2026-02-03】
太空算力建设带动太空光伏，新能源ETF嘉实涨1.45%
【出处】财闻
截止2月3日10点32分，三大指数高开低走。光伏设备、国产航母、HJT电池等板块涨幅居前。
ETF方面，嘉实中证新能源ETF（159875）涨1.45%，成分股罗博特科（300757.SZ）、晶盛机电（300316.SZ）涨超10%，迈为股份（300751.SZ）、拉普拉斯（688726.SH）、福斯特（603806.SH）、捷佳伟创（300724.SZ）、帝尔激光（300776.SZ）、晶澳科技（002459.SZ）、天合光能（688599.SH）、福莱特（601865.SH）涨超5%。
国信证券表示，太空光伏方面，砷化镓电池为主流技术路线，在卫星、空间站等航天任务中已有应用，短期可为太空算力提供能源支持；晶硅电池具备成本优势，且随着HJT等技术的优化，有望进一步提升太空光伏市场中的占有率；钙钛矿电池具备轻量化、柔性的特点，是最适合太空算力的技术方案，若成本、稳定性等问题有所突破，将是解决太空能源问题的最优解。随太空算力建设的推进，相关光伏设备产业均将率先受益于太空光伏建设的扩张。
中银证券表示，固态电池迈向工程化验证关键期，关注相关材料和设备企业验证进展。光伏方面，“反内卷”、“太空光伏”是2026年光伏投资双主线，马斯克表示有望建成100GW光伏全产业链，光伏设备景气度进一步提升，短期设备订单具备增量订单，长期看好国内优势材料兑现海外增量利润。国内方面，国家工信部再次点名“反内卷”，由于白银价格上涨，电池片环节格局正在优化，贱金属导入速度有望加快。国内已出现高功率组件需求，下游电池组件依赖提效进行市场化出清，且组件高功率化有望推动组件单价提升，组件厂涨价诉求强，建议关注行业格局较好的胶膜、硅料、电池组件、钙钛矿、BC方向。
【2026-02-03】
罗博特科触及涨停
【出处】上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯(记者王玉晴)2月3日开盘后，CPO等算力硬件概念走强，罗博特科触及涨停。截至10:14，一涨15.13%，报407.56元/股。
消息面上，当地时间2月2日，SpaceX官网发布了一份由马斯克签署的声明，宣布收购xAI。马斯克在公告中表示，此次收购的核心动因在于先进人工智能系统对算力和能源需求的快速增长，而这些需求正在逼近传统地面数据中心的现实极限。他认为，从长远来看，基于太空的AI(天基AI)是实现规模化的唯一途径。
【2026-02-03】
电网投资催化环保需求，环保ETF涨1.70%
【出处】财闻
截止2月3日10点15分，上证指数涨0.39%，深证成指涨0.76%，创业板指涨0.56%。光伏设备、HJT电池、国产航母等板块涨幅居前。
ETF方面，广发中证环保ETF（512580）涨1.70%，成分股奥特维（688516.SH）20CM涨停，福斯特（603806.SH）涨停回落，晶盛机电（300316.SZ）、罗博特科（300757.SZ）、拉普拉斯（688726.SH）涨超10%，迈为股份（300751.SZ）、帝尔激光（300776.SZ）、晶澳科技（002459.SZ）、捷佳伟创（300724.SZ）、天合光能（688599.SH）涨超5%。
消息方面，国家电网披露4万亿电网投资，多个板块受益。大规模电网投资将直接带动节能环保、智能电网等相关设备与服务的需求，为环境治理板块带来明确的市场增量预期。
华源证券表示，2026年作为“十五五”开局之年，国家聚焦绿色转型与“双碳”目标，明确能源转型、产业升级、全面节约、科学考核四大工作方向，“十五五”作为碳达峰关键期及能耗双控从强度向总量转型的关键阶段，碳排放管控预计将持续趋严，碳市场（碳定价机制）和CCER市场预计都将得到快速发展。
中信证券表示，发电侧容量机制分类完善，推动调节性电源发展和促进新能源消纳。煤电提升容量电价同时放开中长期价格下限，产能过剩或使得部分高基准电价区域面临综合销售电价下行压力。抽蓄价格机制大改，新开工抽蓄项目收益获取更多依赖项目所在地的电力市场实际需求，行业投资开发将回归理性。储能方面，容量电价政策出台将成为独立储能发展的关键助力。受部分省市火电中长期电量电价在放开下限后可能进一步下探的影响，部分省市的核电市场电价或受冲击。对于新能源而言，调节性电源发展有助提升消纳和缓解电价下行压力。
【2026-02-03】
SpaceX确认合并xAI，百万颗算力卫星蓄势待发 城建发展、天通股份首板涨停
【出处】财闻
2月3日，商业航天概念股企稳回升，城建发展（600266.SH）、天通股份（600330.SH）等涨停，罗博特科（300757.SZ）、腾景科技（688195.SH）、帝科股份（300842.SZ）涨超10%，通宇通讯（002792.SZ）涨超8%，人气股海格通信（002465.SZ）、三维通信（002115.SZ）、金风科技（002202.SZ）等活跃上涨。
消息面上，当地时间2月2日，特斯拉（TSLA.US）CEO马斯克创建的太空探索技术公司(SpaceX)发表声明说，已收购同属马斯克名下的人工智能初创企业xAI公司，以整合涵盖人工智能、火箭、太空互联网等领域的创新资源。
SpaceX公司备忘录显示，SpaceX与xAI合并后的公司预计每股定价约527美元，估值将达1.25万亿美元。其中，SpaceX估值1万亿美元，XAI估值2500亿美元。
此前，美国联邦通信委员会（FCC）的一份新文件显示，SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，这些卫星具备前所未有的计算能力（轨道数据中心），以支持先进的人工智能。该公司在文件中表示：“为了提供支持全球数十亿用户的大规模AI推理及数据中心应用所需的计算能力，SpaceX拟部署最多100万颗卫星系统，这些卫星将在宽度高达50公里的狭窄轨道壳层内运行（为其他类似雄心系统留出足够空间以避免冲突）。
【2026-02-03】
CPO等算力硬件股盘初上扬，罗博特科涨超10%
【出处】本站7x24快讯
CPO等算力硬件股盘初上扬，罗博特科涨超10%，天孚通信涨超9%，汇绿生态、新易盛、光库科技涨幅居前。消息面上，据调研机构Yole的数据，先进封装市场正步入战略性增长新阶段，预计将以9.4%的年复合增长率扩张，到2030年市场规模将逼近800亿美元。
【2026-02-03】
罗博特科：2月2日获融资买入3.40亿元
【出处】本站iNews【作者】两融研究
本站数据中心显示，罗博特科2月2日获融资买入3.40亿元，该股当前融资余额27.90亿元，占流通市值的5.23%，交易日期融资买入额融资偿还额融资余额2026-02-02340352984.00436426461.002789954756.002026-01-30534735371.00491380792.002886028233.002026-01-29480576314.00479357125.002842673654.002026-01-28312090187.00412575102.002841454465.002026-01-27450299093.00299561869.002941939380.00融券方面，罗博特科2月2日融券偿还300股，融券卖出1700股，按当日收盘价计算，卖出金额60.18万元，占当日流出金额的0.04%，融券余额2846.27万，交易日期融券卖出额融券偿还额融券余额2026-02-02601800.00106200.0028462662.002026-01-30303488.00417296.0029970578.002026-01-2967200.00537600.0026645808.002026-01-28104193.00138924.0028028959.002026-01-27419436.00209718.0028243073.00综上，罗博特科当前两融余额28.18亿元，较昨日下滑3.35%，交易日期证券简称融资融券变动融资融券余额2026-02-02罗博特科-97581393.002818417418.002026-01-30罗博特科46679349.002915998811.002026-01-29罗博特科-163962.002869319462.002026-01-28罗博特科-100699029.002869483424.002026-01-27罗博特科152080211.002970182453.00说明1：融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方，市场人气旺盛属强势市场，反之则属弱势市场。说明2：买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。 更多两市融资融券请查看融资融券功能>>
【2026-02-02】
最高涨超130%！太空光伏引爆1月光伏市值，阳光电源、特变电工、隆基绿能稳居榜首
【出处】数字新能源DNE【作者】数字新能源DNE
农历新年还未到来，2026年却已过去1/12。在2026年的首月里，光伏行业在股市热闹非凡。
数字新能源DataBM.com统计了109家光伏上市企业2026年1月市值变化情况，涉及硅料、硅片、电池、组件以及设备、逆变器、辅材等环节。
首先整体来看，在2026年的首月里，受益于商业航天、太空光伏概念的爆火，光伏行业整体市值趋于增长，涨幅达8.92%，市值总量从1月1日的24074.47亿元增长至1月31日的26221.74亿元。
从生产环节来看，除了多晶硅环节之外，其余各环节月末市值相较月初均有所增长。其中，设备环节增长幅度最大，增幅达34.09%；其次是辅材环节增幅达11.71%；电池&组件环节在1月市值增幅达8.05%，成为主产业链环节中增幅最大的环节。
然而硅料环节市值却在1月下滑了8.13%，这或与收储事宜被叫停、市场需求疲软有关。
根据2026年1月30日收盘总市值情况排序，前10的企业分别是：阳光电源、特变电工、隆基绿能、先导智能、迈为股份、通威股份、德业股份、罗博特科、晶科能源以及合盛硅业。
与此前市值TOP10排行相比，1月榜单中逆变器企业以及设备企业位次显著前移。
在统计的109家上市企业中，1月末市值较月初有所增长的有78家企业，剩余31家企业月末市值有所下降。
在78家市值增长的企业中，设备企业的增幅较大。根据数字新能源DataBM.com梳理的增幅前10的企业中有7家设备企业，且连城数控、奥特维2家设备企业的增幅超过了100%。
在31家市值下滑的企业中，降幅最大的为国晟科技，降幅达26.76%；亿晶光电降幅也超20%，达24.52%。
本月带动光伏行业市值不断增长的重要原因是商业航天和太空光伏概念的爆火。
最为显著的例子就是迈为股份。自太空光伏概念爆火之后，迈为股份因其异质结设备乘上了这股东风，股价一路飙升，市值也随之水涨船高，一度突破千亿。
根据数字新能源DataBM.com统计，1月27日，迈为股份市值达到1012.84亿元，创下该公司最高市值纪录。
除了迈为股份之外，特变电工也在2026年1月创下公司上市以来市值最高纪录——1月20日，特变电工总市值达1555.25亿元。
【2026-02-02】
券商观点|通信行业周报：Meta、康宁、微软财报亮眼，重视硅光CPO、光纤、液冷投资机会
【出处】本站iNews【作者】机器人
2026年2月1日，开源证券发布了一篇通信行业的研究报告，报告指出，Meta、康宁、微软财报亮眼，重视硅光CPO、光纤、液冷投资机会。
报告具体内容如下：
Meta营收资本开支双超预期，业绩指引维持乐观 2026年1月29日，Meta公布2025年第四季度财报，受益于AI驱动的广告效率提升，公司2025年第四季度营收为598.93亿美元，高于分析师预期584.2亿美元，同比增长24%，预计2026年第一季度总营收将在535亿至565亿美元之间，同样高于分析师预期512.7亿美元。资本开支方面，公司2025年第四季度实现资本开支221.4亿美元，全年资本开支实现722.2亿美元，高于2025年第三季度给出的700-720亿美元指引，更高于年初600-650亿美元资本开支指引，预计2026全年资本支出将在1150-1350亿美元之间。【光通信】推荐标的：中际旭创、新易盛、源杰科技等；【液冷】推荐标的：英维克（液冷全链条自研龙头）；受益标的：申菱环境、领益智造、高澜股份、银轮股份、同飞股份、远东股份等。 微软资本开支创新高，AI长期发展可期 2026年1月28日，微软公布2026财年第二季度财报，主要受智能云业务推动，公司2026财年第二季度实现营收812.73亿美元，同比增长17%，其中微软智能云部门收入同比增长26%至515亿美元，首次突破500亿美元大关。资本开支方面，微软第二季度资本开支达375亿美元，同比增长66%，约三分之二投入GPU和CPU等，超出此前预期的343.1亿美金，有望满足不断增长的AI和云需求。重视硅光和CPO“四重点”+“三小龙”组合。【硅光光引擎和CW】“四重点”推荐标的：中际旭创、新易盛、源杰科技、天孚通信；【硅光设备及光互联】“四小龙”受益标的：罗博特科、致尚科技、炬光科技、杰普特等。康宁业绩亮眼，销售增长有望提速，重视光纤板块投资机会 2026年1月29日，康宁公布2025第四季度及全年财报，公司2025年第四季度及全年业绩均创历史新高，2025年第四季度核心销售额为44.1亿美元，同比增长14%，核心每股收益为0.72美元，同比增长26%，管理层预计2026年第一季度公司业绩同比增长将进一步加速，核心销售额同比将增长约15%，达到42至43亿美元之间，核心每股收益预计增长到0.66-0.70美元。【光纤】推荐标的：亨通光电、中天科技，受益标的：长飞光纤、永鼎股份、烽火通信、特发信息等。全球AI产业共振，持续看好“光、液冷、国产算力、卫星”四大主线推荐标的：中际旭创、新易盛、英维克、源杰科技、亨通光电、中天科技、天孚通信、欧陆通、华工科技、中兴通讯、盛科通信、大位科技、光环新网、奥飞数据、新意网集团、紫光股份、广和通等；受益标的：罗博特科、致尚科技、炬光科技、杰普特、长飞光纤、长光华芯、永鼎股份、仕佳光子、寒武纪、海光信息、摩尔线程-U、浪潮信息、腾景科技、光库科技、太辰光、德科立、汇绿生态、嘉元科技、海格通信、震有科技、信科移动-U、通宇通讯、超捷股份等。风险提示：5G建设不及预期、AI发展不及预期、中美贸易摩擦等。
声明：本文引用第三方机构发布报告信息源，并不保证数据的实时性、准确性和完整性，数据仅供参考，据此交易，风险自担。
【2026-02-01】
603052，创历史新高！硅光概念火了（名单）
【出处】证券时报数据宝【作者】守白
近一周（1月23日至29日）获得机构调研的个股有180只，精智达的调研机构数量最多。
精智达近一周有171家机构调研。在调研中精智达表示，本次落地超13亿元订单，是市场对公司长期投入的高度肯定。这不仅是订单金额的重要突破，更充分验证了公司技术路线的正确性和市场地位的稳固性；在国际供应商交期紧张的当下，这份订单更是国产替代加速的直接体现，凸显了公司在国产供应链中的核心竞争力。
精智达同时指出，半导体测试检测设备是AI产业发展的重要设备基座。当前，前沿技术迭代与终端创新正持续拉动市场加速扩容。公司正跟上行业扩产浪潮，通过优化产能配置、深化产业生态协同，以响应市场增长需求。凭借自主可控的核心技术、全面的产品线及在重点客户的成功突破，公司对2026年及中长期的发展前景充满信心。
从市场表现来看，近一周机构调研个股月内平均下跌近1.8%。哈森股份、闰土股份、可川科技等个股均涨逾30%。
闰土股份在调研中表示，染料产品价格由市场供需及原料价格等因素决定。公司染料产品价格随行就市，采取价格跟随策略。因近期还原物价格上涨，公司分散染料黑价格近期也已每吨上涨约1000元。
可川科技（603052）近期股价频频创出历史新高。公司表示，可川光子作为行业的新进入者和后发选手，的确在光模块市场上面临日益激烈的竞争格局，当前已有国内外的众多模块和零组件厂商占据了主要的市场份额，但是整个行业目前仍然处于高速发展和技术不断更新迭代的过程中，可川光子自成立伊始便聚焦于高速硅光芯片的设计和研发，致力于为下游客户提供更低功耗、更低成本、更高速率的解决方案，相信在光通信行业不断奔涌向前的发展浪潮中能够走出自己的差异化路线。
可川科技股价大涨主要是因为粘上光通信概念。事实上，本周光通信概念股出现了普遍大涨的情况。比如长飞光纤、天孚通信等个股一周均涨超30%，通鼎互联、亨通光电、太辰光等多只个股均涨超20%。
光通信概念的大涨主要是受到两个利好消息影响：一是全球光纤价格出现快速拉升；二是硅光产业趋势日渐明确。据悉，英伟达已将硅光与CPO纳入技术蓝图，并传出定调2026年为“硅光子商转元年”的消息，市场普遍预计2026年将成为大规模商用关键转折点。
艾德证券研报指出，根据Fortune Business Insights的报告，全球硅光子市场的市场规模在2024年价值26.9亿美元，预计到2025年的32.7亿美元到2032年的158.3亿美元，在预测期间的复合年增长率为25.3％。展望未来，硅光子技术不仅将重塑数据中心和通信网络的基础设施，更有可能引领信息技术范式从“电为主”向“光电融合”的历史性跨越。随着技术成熟度提高和成本下降，硅光子技术有望在2030年前后在数据中心光模块市场占据50%份额，为构建真正高效、智能、可持续的数字社会奠定坚实基础。
据数据宝统计，有20多只光通信概念股有机构评级。具体来看，中际旭创有30家机构评级居首。中原证券研报指出，公司表示硅光方案得到重点客户的认可与验证通过，800G和1.6T产品中硅光比例有望持续提升。
另外通过搜索硅光关键词显示，蘅东光、源杰科技、广立微、罗博特科等个股均有研报提及相关业务。方正证券指出，蘅东光是无源光器件稀缺标的，前瞻布局CPO/硅光器件等先进方向，产能快速扩张，有望实现进一步快速发展。
【2026-01-30】
行业周报|自动化设备指数跌-4.02%, 跑输上证指数3.58%
【出处】本站iNews【作者】周报君
本周行情回顾：
2026年1月26日-2026年1月30日，上证指数跌0.44%，报4117.95点。创业板指跌0.09%，报3346.36点。深证成指跌1.62%，报14205.89点。自动化设备指数跌-4.02%，跑输上证指数3.58%。前五大上涨个股分别为田中精机、东杰智能、天准科技、中控技术、杰普特。
行业新闻摘要：
1：宁阳税务通过税收政策支持加速自动化行业的创新发展。
2：中国自动化学会在东盟举办AI研讨会，聚焦自动化技术与人工智能的融合应用。
3：“十四五”规划为光伏产业的智能化升级提供了明确方向，推动相关技术的进步。
4：行业专家指出，自动化设备的智能化是提高生产效率和降低成本的关键因素。
5：国内外市场对自动化设备的需求持续增长，促进了技术研发的投资。
6：智能制造和自动化设备的结合成为新兴产业发展的重要驱动力。
7：政策引导下，企业在自动化设备领域的技术创新和应用实践不断深化。
8：随着人工智能技术的发展，自动化设备的智能化水平不断提升，应用场景日益丰富。
9：行业内企业通过合作与交流，共同推动自动化设备技术的标准化与普及。
10：自动化设备的升级换代为制造业转型提供了新的机遇与挑战。
龙头公司动态：
1、汇川技术：1）汇川技术：多维布局引领“智造”，核心部件卡位人形机器人。2）A股龙头密集赴港IPO。3）汇川技术：技术迭代与安全生态双轮驱动破局成本压力。
2、华工科技：1）华工科技董事会审议通过发行H股议案。
3、大族数控：1）开年以来多家A股公司更新赴港IPO进度条。2）大族数控港交所上市今起招股 预计2月6日上市。3）这一只标的，股价7天4涨停，刚刚又创新高！业绩预增超600%！。
4、罗博特科：1）罗博特科：预计2025年净亏损6000万元-9000万元。2）这一只标的，股价7天4涨停，刚刚又创新高！业绩预增超600%！。
行业涨跌幅：日期行业与大盘涨幅差值上证涨跌幅2026-01-13-1.29%-0.64%2026-01-140.82%-0.31%2026-01-150.18%-0.33%2026-01-162.37%-0.26%2026-01-190.52%0.29%2026-01-20-1.76%-0.01%2026-01-211.85%0.08%2026-01-220.06%0.14%2026-01-231.54%0.33%2026-01-26-1.36%-0.09%2026-01-270.43%0.18%2026-01-28-2.37%0.27%2026-01-29-2.61%0.16%2026-01-302.32%-0.96%
行业指数估值：日期市盈率2025-12-3129.112024-12-3129.11
行业市值前二十个股涨跌幅：股票名称近一周涨跌幅近一月涨跌幅近一年涨跌幅汇川技术-5.98%-2.42%24.84%华工科技-1.05%-4.09%97.99%大族数控-5.17%30.99%325.86%中控技术12.07%71.68%69.22%罗博特科9.58%68.55%111.40%大族激光-6.22%15.16%90.86%柏楚电子-8.06%10.34%8.11%绿的谐波5.92%19.83%58.04%机器人-6.51%-5.34%-4.30%埃斯顿-8.36%-0.34%29.92%伟创电气-14.70%-8.57%87.93%大豪科技-8.00%-1.71%20.07%凌云光-5.68%-6.11%66.36%博众精工-3.32%6.34%50.00%怡合达-5.71%0.56%10.30%锐科激光-13.08%13.73%68.43%博实股份-6.64%-3.52%-6.69%天准科技14.23%47.37%112.61%固高科技-1.41%-0.95%48.99%杰普特11.90%12.74%238.99%
行业相关的ETF有华夏中证机床ETF（159663）、国泰中证机床ETF（159667）、汇添富中证机器人ETF（159213）、南方中证机器人ETF（159258）、嘉实中证机器人ETF（159526）、国泰中证机器人ETF（159551）
【2026-01-30】
20%涨停！重磅利好来袭，超级赛道大爆发！
【出处】证券时报网
超级赛道突然逆势爆发。
今日，A股CPO概念股集体大涨，杰普特、致尚科技斩获20%涨停，亨通光电、长飞光纤录得10%涨停，天孚通信一度大涨近17%，带动创业板指持续反攻，截至券商中国发稿，涨幅为1.52%，此前一度跌超1%。
有分析机构指出，近期国内多家AI（人工智能）企业发布了最新版本的大模型，引爆了市场情绪。另外，相关上市公司的业绩预告报喜也缓解了市场此前的担忧情绪。海外方面，美国科技巨头Meta、微软均在最新财报中均表示，AI算力供应紧张态势将贯穿2026年。另外，谷歌云、亚马逊也相继上调了数据传输与算力服务价格。
COP概念股大爆发
1月30日，A股CPO概念股全线大涨，杰普特、致尚科技斩获20%涨停，亨通光电、长飞光纤录得10%涨停，天孚通信一度大涨近17%，罗博特科、太辰光、蘅东光、联特科技等个股大涨超10%，新易盛、中天科技大涨超6%，中际旭创涨超5%。
消息面上，杰普特昨晚发布公告称，预计2025年实现归母净利润同比大幅增长97.69%至132.88%。报告期内，受益于全球范围内激光器需求提升，杰普特在新能源动力电池精密加工及消费级激光器领域实现销售收入的较快增长，同时公司的光通信业务快速切入市场并实现显著增长。
据数据，截至1月29日，A股共计21只CPO概念股披露了2025年业绩预告，17只预计2025年净利润（上限，下同）录得同比增长，占比超过八成。
另外，近期AI产业消息催化不断。DeepSeek-OCR2模型、月之暗面KimiK2.5大模型、阿里千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking先后发布。而在一周前，百度发布并上线原生全模态大模型文心5.0正式版，海外方面，AI智能体Clawdbot全网爆火，被部分观点视为2026年的“ChatGPT时刻”。
工业富联此前在接受机构调研时表示，公司感受到客户对于AI算力需求十分强劲。从需求来看，由于云服务商都在提高资本支出，AI服务器的整体出货量，有望优于先前预期。预期2026年云服务商仍将维持积极的投资节奏，合计资本支出将进一步推升至6000亿美元以上，年增幅达到40%，展现出AI基础建设长期的成长潜能。
国信证券发布研报称，谷歌云、亚马逊相继上调数据传输与算力服务价格，AI算力基建租赁费用亦环比提升。受Agent应用等技术驱动，CPU需求与价格同步增长。同时，光模块需求爆发式增长，其核心部件光芯片供需缺口达25%-30%，推动光纤与光芯片价格进入上行通道，AI产业链整体成本呈现结构性抬升。
兴业证券指出，AI浪潮推动算力需求爆发，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB等环节价值量显著提升；英伟达Rubin平台AI芯片量产将带动计算速度倍数增长，成本更低。端侧AI潜力巨大，耳机和眼镜或成为AI Agent重要载体。存储价格触底回升，封测环节稼动率逐步恢复，先进封装需求随AI芯片增长。
外围的重磅催化
海外方面，美国科技巨头Meta、微软均在最新财报中均表示，AI算力供应紧张态势贯穿2026年。两家公司四季度资本支出均高于市场预期：微软为375亿美元，Meta为221.37亿美元。同时，Meta还将2026年全年资本支出预期上调至1250亿美元，同比增长73%。
另外，谷歌云此前宣布，自2026年5月1日起，正式上调全球数据传输服务价格，包括互联网传输（CDNInterconnect）、直连对等（Direct Peering）、运营商对等（Carrier Peering）等，北美地区费率翻倍。
亚马逊也宣布上调机器学习EC2容量块实例价格，2026年1月，大多数地区，p5e.48xlarge实例价格从每小时34.61美元上调至39.80美元，上调幅度约15%。
市场研究机构CignalAI最新报告显示，受人工智能驱动的数据中心和传输网络建设推动，2025年数通光模块市场营收预计将超过180亿美元，相干光模块营收达近60亿美元。CignalAI估计，到2029年，400G及以上数通光模块的市场规模将接近300亿美元。
中信证券在最新的研报中指出，近期，海外推理和训练算力需求旺盛，亚马逊云和谷歌云双双涨价。推理侧，MoltBot（原ClawdBot）、ClaudeCode等Agent产品加速落地，对于云计算资源的需求显著增加，2026年年初以来Token调用量已经连续2周—3周高速增长；训练侧，Grok-5、Veo4等模型仍然在持续迭代，工业界持续探索Scaling上限，从而支撑训练算力需求。
尽管当前AI应用大规模商业化落地能见度仍然不足，但展望未来3个月—6个月，随着推理端AI应用落地的密集催化叠加训练端模型的持续迭代，中信证券预判，算力需求仍有望进一步上行，一旦美股财报季算力需求得到确认，前期压制算力板块情绪与估值的“算力泡沫论”担忧有望得到阶段性缓解，算力产业链或迎来新一轮上涨。
【2026-01-30】
技术突破叠加外资认可，CPO板块逆势大涨 杰普特、致尚科技豪取“20CM”涨停
【出处】财闻
1月30日，CPO概念在震荡下行之后强势拉升，截至发稿，杰普特（688025.SH）、致尚科技（301486.SZ）20CM涨停，长飞光纤（601869.SH）、环旭电子（601231.SH）、亨通光电（600487.SH）迎来首板，炬光科技（688167.SH）、罗博特科（300757.SZ）、天孚通信（300394.SZ）、太辰光（300570.SZ）、联特科技（301205.SZ）等涨超10%。
消息面上，有媒体从中国科学院空天信息创新研究院获悉，超百G星地激光通信业务化应用实验近日成功开展，通信速率达到120吉比特每秒（Gbps）。实验结果表明，通信链路稳定、下传数据质量优良，这是项目团队继2023年10Gbps、2025年60Gbps之后取得的又一突破，标志着我国星地激光通信业务化应用能力迈上一个新台阶。
此外，近期各大外资公募最新持仓出炉，CPO龙头均被重仓。摩根士丹利基金在2025年四季度末的重仓行业主要集中在AI方向，前二十大重仓股2025年的市场表现较为亮眼，涨幅均值为138.03%，涨幅在100%以上的个股多达11只。第一大重仓股中际旭创（300308.SZ），旗下4只基金合计持有93.28万股，持有市值高达5.69亿元，该股2025年涨幅高达396.38%。值得关注的是，摩根士丹利基金前十大重仓股中，包括多只AI光模块龙头，如“易中天”、深南电路（002916.SZ）、生益科技（600183.SH）等当前市场热门龙头股。
除大摩、小摩外，宏利基金2025年四季度持股市值最多的20家公司，同样以算力产业链的CPO、PCB等方向为主。前三大重仓股分别为新易盛（300502.SZ）、中际旭创（300308.SZ）、源杰科技（688498.SH），其中，新易盛（300502.SZ）、中际旭创（300308.SZ）均被宏利基金略微减持。
中信证券研报称，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商资本开支持续扩张，印证AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口，但上游厂商积极扩产，叠加硅光方案渗透率提升，供应链瓶颈有望缓解。
【2026-01-30】
“云涨价”提升AI基建产业链重视度 CPO概念午后领涨A股
【出处】上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯(记者刘怡鹤)1月30日午后，CPO概念领涨A股。截至13时35分，杰普特20cm涨停，长飞光纤、天通股份涨停，炬光科技涨近15%，罗博特科涨超13%，天孚通信、太辰光涨超12%。
开源证券研报表示，近日亚马逊云科技和谷歌拉开“云涨价”序幕，国产云厂商有望跟进。云涨价的背后逻辑在于近期由于CPU及存储涨价，同时Agent的复杂任务执行带来算力需求的激增。建议重视AI基建产业链。
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