通行宝(301339)公司概况 - 股票F10资料查询_爱股网

公司概况

☆公司概况☆ ◇301339 通行宝 更新日期:2025-10-28◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司                      |
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|英文名称|Jiangsu Tongxingbao Intelligent Transportation Technolog|
|        |y Co.,Ltd.                                              |
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|证券简称|通行宝                |证券代码|301339                |
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|曾用简称|                                                        |
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|行业类别|计算机                                                  |
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|证券类型|创业版                |上市日期|2022-09-09            |
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|法人代表|王明文                |总 经 理|江涛                  |
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|公司董秘|任卓华                |独立董事|徐光华,颜延,刘文杰    |
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|联系电话|86-25-83485958        |传    真|86-25-83485958        |
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|公司网址|www.jstxb.com                                           |
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|电子信箱|zltzb@jstxb.com                                         |
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|注册地址|江苏省南京市栖霞区紫东路2号31幢                         |
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|办公地址|江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢27-30层  |
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|经营范围|电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、维|
|        |护维修、清分结算、技术服务、设备和系统检验检测、销售;网|
|        |络工程施工;网络技术服务;非专控通讯设备的开发、销售;电|
|        |子产品、机械设备、监控器材的销售、安装、维护;预付卡发行|
|        |与受理;会员卡代理服务;经济与商务信息咨询(不含证券和期|
|        |货投资咨询)、会议服务;成品油项目投资;成品油批发与零售|
|        |(凭许可证经营);供应链管理服务;停车场经营管理;货运代|
|        |理、货运配载、仓储服务、国际货运代理;物流服务;保险代理|
|        |;百货零售、便利店零售、其他综合零售、互联网零售、自动售|
|        |货机零售、互联网生产服务平台、互联网数据服务、保险经纪服|
|        |务、保险代理服务、互联网广告服务、其他广告服务。(依法须 |
|        |经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目|
|        |:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准|
|        |的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以|
|        |审批结果为准)                                          |
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|主营业务|以ETC为载体的智慧交通电子收费业务、以云计算、人工智能、 |
|        |物联网、大数据、大模型等技术为支撑的智慧交通运营管理系统|
|        |业务、智慧交通生态业务。                                |
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|历史沿革|  (一)发行人设立情况                                |
|        |1、有限公司成立情况通行宝有限系由法人股东江苏交控和江苏 |
|        |高网于2016年11月分别出资7,000万元和3,000万元共同设立的有|
|        |限责任公司,设立时名称为“江苏通行宝智慧交通科技有限公司|
|        |”。                                                    |
|        |根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(|
|        |中兴华验字[2016]第JS-0002号),注册资本为10,000万元。通 |
|        |行宝有限于2016年11月2日取得江苏省工商行政管理局核发的《 |
|        |营业执照》。                                            |
|        |  2、股份公司设立情况                                 |
|        |公司系根据通行宝有限截至2019年10月31日经审计的净资产折股|
|        |整体变更设立的股份有限公司,并于2019年12月25日取得江苏省|
|        |市场监督管理局核发的《营业执照》。                      |
|        |根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》|
|        |(中天运[2019]验字第90087号),公司成立时的注册资本为33,|
|        |000万元。公司设立时的总股本为33,000万股,发起人为通行宝 |
|        |有限的五位股东。                                        |
|        |  3、收购江苏高网资产                                 |
|        |2016年9月27日,江苏交控召开董事会,根据国有资产处置相关 |
|        |规定,同意江苏高网将原苏通卡业务相关资产协议转让给通行宝|
|        |有限。2016年11月20日,上述相关业务资产由江苏高网办理了国|
|        |有资产评估备案,并取得了国有资产评估项目备案表。2016年12|
|        |月,通行宝有限与江苏高网签订《资产转让协议》,转让的资产|
|        |组包含了与该业务相关的实物资产以及与其相关联的债权、债务|
|        |。                                                      |
|        |2016年10月25日,北京天健兴业资产评估有限公司出具《江苏高|
|        |速公路联网营运管理有限公司拟转让苏通卡业务相关资产负债项|
|        |目评估报告》(天兴苏评报字(2016)第0116号),评估截止日|
|        |为2016年8月31日。鉴于资产组实际由江苏高网持续运营至2016 |
|        |年10月31日,天衡会计师事务所基于前述评估报告出具了《资产|
|        |负债交割过渡期专项鉴证报告》(天衡专字(2016)01481号) |
|        |。参考上述报告,经双方协商,该项业务资产组最终转让金额为|
|        |3,235.88万元。                                          |
|        |  (二)报告期内的股本和股东变化情况                  |
|        |  1、2019年10月,通行宝有限增资                       |
|        |2019年10月16日,通行宝有限召开股东会并作出决议,审议并批|
|        |准公司根据江苏省产权交易所挂牌结果,以增资方式引入三家战|
|        |略投资者的议案。                                        |
|        |此次引战及增资事项具体内容为:上海联银创业投资有限公司认|
|        |购通行宝有限新增注册资本600万元,出资比例为5.217%;台州 |
|        |尚颀颀丰股权投资合伙企业(有限合伙)认购新增注册资本500 |
|        |万元,出资比例为4.348%;南通交通产业集团有限公司认购新增|
|        |注册资本400万元,出资比例为3.478%;上述新引进的战略投资 |
|        |者出资比例合计为13.043%。待本次增资完成,通行宝有限注册 |
|        |资本变更为11,500万元,原江苏交控出资比例由70%变更为60.87|
|        |%,原股东江苏高网出资比例由30%变更为26.087%。           |
|        |根据北方亚事评估出具的《江苏通行宝智慧交通科技有限公司拟|
|        |引进战略投资者涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》(|
|        |北方亚事评报字[2019]第16-036号),截至评估基准日2019年3 |
|        |月31日,通行宝有限100%股权评估价值为153,421.00万元,折合|
|        |每股价值15.3421元。2019年7月5日,江苏交控办理了国有资产 |
|        |评估备案,并取得了《国有资产评估项目备案表》,截至评估基|
|        |准日2019年3月31日,通行宝有限净资产评估价值为153,421.00 |
|        |万元,评估结果使用有效期至2020年3月30日。               |
|        |2019年7月30日,通行宝有限就本次增资事项正式在江苏省产权 |
|        |交易所挂牌。2019年10月9日,江苏省产权交易所出具了《增资 |
|        |结果通知书》,本项目增资结果如下:联银创投认购公司新增注|
|        |册资本600万元,持股比例为5.217%,投资金额9,205.26万元, |
|        |每股价格15.3421元;台州尚颀和南通交通集团联合投资体中, |
|        |台州尚颀认购公司新增注册资本500万元,持股比例为4.348%, |
|        |投资金额7,671.05万元,每股价格15.3421元;南通交通集团认 |
|        |购公司新增注册资本400万元,持股比例为3.478%,投资金额6,1|
|        |36.84万,每股价格15.3421元。                            |
|        |本次增资价格以北方亚事评估出具的评估报告为依据,根据在江|
|        |苏省产权交易所挂牌成交结果确定,最终增资价格为15.3421元/|
|        |股,不低于北方亚事评估出具的评估报告中经评估的每股价值及|
|        |经国有资产评估备案的每股价值,定价公允。                |
|        |2019年10月31日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对本次|
|        |增资进行验资并出具《验资报告》(中天运[2019]验字第90071 |
|        |号)。经审验,截至2019年10月31日,通行宝有限收到新股东联|
|        |银创投、台州尚颀、南通交通集团缴纳的新增注册资本(实收资|
|        |本)合计1,500.00万元,新增实收资本占新增注册资本的100.00|
|        |%。                                                     |
|        |2019年10月24日,江苏省市场监督管理局核发了变更后的《营业|
|        |执照》。                                                |
|        |  2、2019年12月,股份公司设立                         |
|        |2019年11月12日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具“|
|        |中天运[2019]审字第91086号”《审计报告》,通行宝有限截至2|
|        |019年10月31日的净资产为774,621,700.21元。               |
|        |2019年11月20日,北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙|
|        |)出具“北方亚事评报字[2019]第16-101号”《江苏通行宝智慧|
|        |交通科技有限公司拟进行股份制改造涉及的公司净资产价值资产|
|        |评估报告》。根据该评估报告,通行宝有限截至2019年10月31日|
|        |净资产的评估价值为84,667.31万元。                       |
|        |2019年11月25日,江苏交控召开2019年第十二次董事会,会议通|
|        |过《关于通行宝公司整体变更股份公司的议案》,同意变更后通|
|        |行宝股份总股本为33,000万元,股权结构保持不变。          |
|        |2019年12月6日,通行宝有限全体股东作为发起人,共同签署了 |
|        |《发起人协议》,约定将通行宝有限整体变更设立为股份有限公|
|        |司。                                                    |
|        |2019年12月21日,通行宝召开“江苏通行宝智慧交通科技股份有|
|        |限公司创立大会暨第一次临时股东大会”,审议通过了《关于整|
|        |体变更发起设立江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司的议案》|
|        |等。会议作出以下决议:同意通行宝有限以整体变更发起设立方|
|        |式,变更为股份有限公司;根据中天运会计师事务所(特殊普通|
|        |合伙)于2019年11月12日出具的“中天运[2019]审字第91086号 |
|        |”《审计报告》,通行宝有限截至2019年10月31日的净资产为77|
|        |4,621,700.21元;根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通|
|        |合伙)于2019年11月20日出具的“北方亚事评报字[2019]第16-1|
|        |01号”《江苏通行宝智慧交通科技有限公司拟进行股份制改造涉|
|        |及的公司净资产价值资产评估报告》,通行宝有限截至2019年10|
|        |月31日净资产的评估价值为84,667.31万元,净资产的评估值高 |
|        |于审计值。同意以经审计的通行宝有限2019年10月31日账面净资|
|        |产774,621,700.21元为折股基础,按1:0.426014的比例折为股 |
|        |份公司股份总额33,000万股,每股面值1元,股份公司注册资本3|
|        |30,000,000元,超过注册资本的净资产余额444,621,700.21元计|
|        |入资本公积。股改后公司股东及其持股比例均不变。          |
|        |2019年12月25日,江苏省市场监督管理局核准同意通行宝有限变|
|        |更设立为股份有限公司,并向公司核发了《营业执照》,统一社|
|        |会信用代码为91320000MA1MY2PB90。                        |
|        |  3、2020年6月,通行宝股份增资                        |
|        |2020年6月19日,通行宝召开股东大会并作出决议,审议通过《 |
|        |关于公司通过非公开协议方式增资引入战略投资者的议案》。通|
|        |行宝本次增资1,700万股,将股本由33,000万股増加至34,700万 |
|        |股,每股人民币5.5164元,腾讯云计算(北京)有限责任公司出|
|        |资49,647,600元,其中9,000,000元计入公司股本(占本次增资 |
|        |后通行宝股本约2.594%),40,647,600元计入公司资本公积;深|
|        |圳高灯计算机科技有限公司出资44,131,200元,其中8,000,000 |
|        |元计入公司股本(占本次増资后通行宝股本约2.305%),36,131|
|        |,200元计入公司资本公积。                                |
|        |本次增资定价依据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙|
|        |)以2019年12月31日为基准日对通行宝的股东全部权益价值进行|
|        |的评估。按照收益法的评估结果,通行宝股东全部权益评估值为|
|        |185,393万元。2020年5月20日,根据2019年年度股东大会决议,|
|        |通行宝已向原股东进行了2019年度现金分红,现金分红总计3,35|
|        |2.65万元。该资产评估报告获得了国有资产监督管理机构的批准|
|        |。以江苏省国资委备案价格作为依据,各方同意以该经批准的并|
|        |扣除现金分红后的股东全部权益评估值即182,040.35万元作为本|
|        |次增资的作价依据,每股增资价格为人民币5.5164元。        |
|        |2020年6月28日,江苏省市场监督管理局核发了变更后的《营业 |
|        |执照》。                                                |
|        |联银创投、台州尚颀、南通交通集团、腾讯云、高灯科技等5名 |
|        |股东的增资资金均来源于自有资金;深圳市腾讯计算机系统有限|
|        |公司持有高灯科技20.01%的股权,为高灯科技第一大股东,深圳|
|        |市腾讯计算机系统有限公司与腾讯云为关联公司。除上述关联关|
|        |系外,上述5名股东及其投资人与发行人其他股东、董事、监事 |
|        |、高级管理人员、本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员|
|        |、经办人员均不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股|
|        |或其他利益输送安排。                                    |
|        |  (三)关于对赌协议的情况                            |
|        |  1、公司及其股东与联银创投之间的对赌协议及终止       |
|        |2019年10月22日,公司及江苏交控、江苏高网与联银创投签订了|
|        |《江苏通行宝智慧交通科技有限公司增资合同之补充合同》,涉|
|        |及股权回购、业绩承诺、最惠国待遇等特殊条款。            |
|        |2020年9月4日,公司、江苏交控、江苏高网与联银创投签订了《|
|        |江苏通行宝智慧交通科技有限公司增资合同之补充合同(二)》|
|        |,解除了原补充合同中股权回购、业绩承诺、最惠国待遇等特殊|
|        |条款。                                                  |
|        |  2、公司及其股东与台州尚颀之间的对赌协议及终止       |
|        |2019年10月22日,公司及江苏交控、江苏高网与台州尚颀签订了|
|        |《江苏通行宝智慧交通科技有限公司增资合同之补充合同》,涉|
|        |及业绩承诺、赎回权、非关联方转让、随(共)售权、优先购买|
|        |权、反稀释及最惠国待遇/最优惠条款等特殊条款。           |
|        |2020年9月4日,发行人、江苏交控、江苏高网与联银创投、台州|
|        |尚颀分别签订了《江苏通行宝智慧交通科技有限公司增资合同之|
|        |补充合同(二)》,解除了相关对赌条款。同时,联银创投、台|
|        |州尚颀已就对赌条款的解除、履行等事项分别出具书面说明。发|
|        |行人已不再作为对赌协议当事人,且相关对赌条款均未实际执行|
|        |;发行人及其股东之间不存在其他对赌协议、特殊协议或安排,|
|        |符合《创业板股票首次公开发行上市审核问答》第13条的相关规|
|        |定。具体情况如下:                                      |
|        |  (1)对赌条款解除是否附条件、是否设置恢复对赌条款   |
|        |根据发行人及江苏交控、江苏高网与联银创投、台州尚颀分别签|
|        |署的《江苏通行宝智慧交通科技有限公司增资合同之补充合同》|
|        |《江苏通行宝智慧交通科技有限公司增资合同之补充合同(二)|
|        |》以及联银创投、台州尚颀出具的《说明》,发行人及江苏交控|
|        |、江苏高网与联银创投、台州尚颀的对赌条款已彻底解除,不存|
|        |在对赌条款解除附条件、设置恢复对赌条款的情形。          |
|        |综上所述,发行人及江苏交控、江苏高网与联银创投、台州尚颀|
|        |之间的对赌条款均已解除,且对赌条款解除不存在附条件、设置|
|        |恢复对赌条款的情形。                                    |
|        |(2)对赌条款生效期间的对赌条件成就情况、是否涉及对赌豁 |
|        |免                                                      |
|        |对赌条款存续期间,发行人曾进行过一次增资。根据发行人及江|
|        |苏交控、江苏高网与联银创投、台州尚颀分别签署的《江苏通行|
|        |宝智慧交通科技有限公司增资合同之补充合同》《江苏通行宝智|
|        |慧交通科技有限公司增资合同之补充合同(二)》,本次增资时|
|        |,联银创投、台州尚颀享有优先购买权,有权优先认购与其持股|
|        |比例相当的新增资本,且购买的价格、条件不得实质高于新增资|
|        |本时的价格和条件。联银创投、台州尚颀均已出具《关于放弃江|
|        |苏通行宝智慧交通科技股份有限公司增资优先认购权的承诺函》|
|        |,自愿放弃对上述增资的优先认购权,豁免相关对赌条款的执行|
|        |。                                                      |
|        |综上,除上文所述以外,对赌条款存续期间,不存在其他对赌协|
|        |议约定条件成就的情形。联银创投、台州尚颀均已出具书面说明|
|        |,确认对赌协议存续期间相关对赌条款均未实际执行,且已通过|
|        |签订解除协议的方式终止全部对赌条款的效力;发行人及江苏交|
|        |控、江苏高网与联银创投、台州尚颀就对赌协议事项不存在任何|
|        |争议或潜在纠纷。                                        |
|        |2022年6月13日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]122|
|        |9号文《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公 |
|        |开发行股票注册的批复》同意注册,公司向社会公开发行6,000.|
|        |00万股人民币普通股股票,每股面值为人民币1元,发行后股份 |
|        |数量为40,700.00万股,并于2022年9月9日在深圳证券交易所创 |
|        |业板上市交易。                                          |
|        |2024年7月18日,公司召开2024年第一次临时股东大会、第二届 |
|        |董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议。根据会议决议规|
|        |定,向符合条件的激励对象授予752.38万股限制性股票,公司总|
|        |股本由40,700.00万股增加至41,452.38万股,注册资本由40,700|
|        |.00万元增加至41,452.38万元。                            |
|        |2025年5月15日,公司召开2024年度股东大会,根据会议决议, |
|        |以公司总股本414,523,800股为基数,以资本公积金转增股本, |
|        |每10股转增4股,共计转增165,809,520股,转增后公司总股本为|
|        |580,333,320股,注册资本由41,452.38万元增加至58,033.33万 |
|        |元。                                                    |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
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|网上发行日期        |2022-08-31|上市日期            |2022-09-09|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式            |          |每股面值(元)        |1.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股)        |6000.0000 |每股发行价(元)      |18.78     |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元)      |9691.0000 |发行总市值(万元)    |112680    |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元)  |102989.000|上市首日开盘价(元)  |20.30     |
|                    |0         |                    |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元)  |20.75     |上市首日换手率(%)   |          |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率      |0.03      |二级市场配售中签率  |0.00      |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率      |46.6800   |每股加权市盈率      |          |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商            |华泰联合证券有限责任公司                    |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |华泰联合证券有限责任公司                    |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
|             关联方名称             |    关联关系    | 比例(%)  |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳宝溢交通科技有限公司            |     子公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|重庆宝溢智慧交通科技有限公司        |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|南京感动科技有限公司                |     子公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|天津交通数字科技有限公司            |    联营企业    |      0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|宜宾宝溢智能交通科技有限公司        |     孙公司     |     51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江苏交控数字交通研究院有限公司      |     子公司     |    100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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