☆公司报道☆ ◇601099 太平洋 更新日期：2014-08-06◇
【2011-02-17】
太平洋(601099)拟非公开增发募资50亿 扩充公司业务
太平洋（601099）周三晚间发布非公开增发预案，其拟向不超过10名特定投资
者，以不低于每股10.28元的价格增发不超过5亿股，募资不超过50亿元用于增加公
司资本金，扩充公司业务。
公司表示，扩充公司业务主要包括优化经纪业务网点布局，增强投资银行承销
业务实力，并适度提高证券投资业务规模，还将在适当时机设立或参控股基金管理
公司、并购期货公司，开展创新类业务等。
非公开增发事宜已获得公司董事会审议通过，尚需股东大会审议及报中国证监
会核准。
【出处】中国资本证券网【作者】
【2011-02-17】
太平洋(601099)增发价调低46% 拟募资50亿扩充业务
3年前的增发方案，如今终于有了下文。太平洋（601099）今日公告称，将以
不低于10.28元/股的价格非公开发行5亿股，拟募资50亿元全部用于增加公司资本
金，扩充公司业务。
相比公司2008年4月份的增发预案，此次的新方案变化不校当时太平洋拟公开
发行1.8亿~4.5亿股，以不低于18.93元/股的增发价募资不超过90亿元，募资投向
则相差不大。但本次新方案的发行价相比此前下调了46%，50亿元的募资额下降不
少。但已拖了3年的增发若能在修改后实施，对公司来说算是一大利好。
参与增发或有18%的浮盈
公司此次修改增发预案意在推进重组进程。太平洋增发预案早在2008年便已提
出，但由于监管层审核以及公司股价长期处于增发价之下等问题，一直没有下文。
《每日经济新闻》记者在翻阅太平洋2009年年报时发现，公司当时表示，公司
目前的资本金规模已制约了公司的发展，公司将继续努力推进定向增发工作。此外
，未来三至五年，公司还将采用收购兼并等多种方式，迅速扩大公司的市场份额和
业务规模。
此次非公开发行面向不超过10名机构投资者，发行价格不低于定价基准日前20
个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于10.28元/股，公司本次非公
开发行股票募集资金不超过50亿元。
相比2008年提出的18.93元/股增发1.8亿~4.5亿股，募集资金不超过90亿元的
预案，太平洋此番作出较大的调整。增发价格调低了46%，对比目前12.22元/股的
股价，参与增发将有18.87%的浮盈，而50亿元的募资总额则比此前降低了40亿元。
截至2010年12月31日，太平洋合并报表的资产负债率（未经审计）为31.57%。
本次发行完成后，按募集资金总额50亿元计算，公司合并报表资产负债率预计为11
.50%，不存在通过本次发行大量增加负债的情况。
太平洋称，募集资金将全部用于增加公司资本金，扩充公司业务。主要包括，
优化经纪业务网点布局，扩大经纪业务市场份额；增加证券承销准备金，增强投资
银行承销业务实力；在适当时机设立或参控股基金管理公司、并购期货公司；开展
经有关部门批准的资产管理、直接股权投资、融资融券等创新类业务等。
扩大公司业务
由于证券公司的业务开展规模与其资本实力密切相关，因此太平洋拟通过本次
非公开发行股票募集资金，迅速增加公司的资本金，进一步加快推进公司业务的发
展，提高公司盈利能力、市场竞争力和风险抵抗能力。
尽管2010年太平洋在证券投行业务上取得了上市以来最好的成绩，完成股票首
发项目4家，增发项目1家，另有2家股票增发项目过会，但公司承销金额排名行业
第33位，主承销家数排名第29位，远低于行业龙头公司。为此，公司迫切需要新引
进一批优秀保荐人，2011年1月末，公司保荐人数量为17人。
与国内同行相比，太平洋证券的资本实力和资产规模偏小，太平洋证券目前只
有29家证券营业部，数量较少而且主要集中在云南省范围内。公司将在条件成熟时
，通过兼并收购等方式整合到50家以上，初步形成以云南省为依托，以北京、上海
、深圳为重心，辐射全国的合理布局。
【出处】每日经济新闻【作者】
【2011-02-15】
太平洋(601099)1月份营业收入3171万元 亏损54万元
太平洋（601099）周一晚间公告称，公司2011年1月份实现营业收入3170.64万
元，亏损53.76万元。截至1月31日，公司净资产为19.58亿元。
【出处】全景网【作者】曹胜杰
【2011-01-25】
太平洋(601099)2010年净利润2.04亿 同比下降近五成
太平洋（601099）周一晚间发布业绩快报称，经初步核算，公司2010年实现净
利润2.04亿元，同比下降49.73%。
2010年公司实现营业收入6.75亿元，同比下降19.21%，每股收益0.136元，同
比下降49.63%。
公司称，业绩下滑，主要是因为公司投资收益（含公允价值变动收益）大幅下
降，及整体市场交易量和佣金率双双下降致公司代理买卖证券业务净收入下降。
【出处】全景网【作者】曹胜杰
【2011-01-12】
太平洋(601099)公布12月财务数据 实现净利2404万元
太平洋（601099）周二晚间公告称，公司12月份实现净利润2404.33万元，营
业收入7290.28万元。截至12月31日，公司净资产19.59亿元。
太平洋周二收报11.52元，涨1.14%。
【出处】全景网【作者】曹胜杰
【2010-12-23】
太平洋(601099)12亿限售股下周二解禁
太平洋今天公告称，公司11.87亿限售流通股将于12月28日上市流通，占公司
总股本78.99%。
本次解禁股份为北京玺萌置业有限公司、北京华信六合投资有限公司、中国对
外经济贸易信托有限公司等16家公司所持有。解禁后，公司限售股减少为5651.84
万股。
太平洋周三收报11.29元，跌1.83%。
【出处】财经信息网【作者】
【2010-12-15】
租金谈不拢 成商欲"挤走"太平洋(601099)百货独享春熙店
太平洋百货称会坚持经营到底
商场如战场，尤其是对那些采取合资合作及租赁物业经营的百货公司而言，稍
有不慎，就会遭遇麻烦。
昨日，成都当地商业大鳄成商集团（600828.SH）公告称，与太平洋百货方面
的谈判已进入最后阶段，假如合作中止，成商集团将自主经营成都春熙店。这也意
味着，太平洋百货将撤出经营了17年之久的春熙商圈黄金地段。
表面上虽然是合约谈判未谈拢，实质上却是双方利益博弈造成的。
租金谈不拢
春熙是成都当地最好的商圈之一，早在1993年，太平洋百货就看准商机并抢先
进驻。
1993年7月，成都市针织品公司与香港太平洋百货有限公司签订《关于合作经
营成都商厦太平洋百货有限公司的合同书》，合作成立成都商厦太平洋百货有限公
司。此后，香港太平洋变更为太平洋中国控股有限公司，针织品公司也变更为成商
集团。
成商集团公告称，根据最近一次变更后的合作合同条款约定，合作经营总期限
为21年，分三个阶段进行，目前为第二个阶段（自2001年1月1日起至2010年12月31
日止），第三阶段自2011年1月1日起至2014年12月31日止。假如双方未就下一阶段
合作达成一致，则中止继续合作。成商集团称，2010年初至今，已与太平洋方面进
行了多次谈判，尚未达成一致。
有知情者透露，双方谈不拢的原因是租金，原本约定到一定时间点应提升租金
水平，而目前双方并未达成一致。
【出处】中国资本证券网【作者】乐琰
【2010-11-10】
太平洋(601099)助力楚雄州打破市政债僵局
“市政债目前全国发行已经有六家了，但是还没有少数民族自治州市有所突破
”。
日前，这个僵局终被云南打破，捅破这层纸的正是来自楚雄州的楚雄州开发有
限公司市政项目建设债券，成为中国债券市场中第七只、少数民族自治州市第一只
“市政债”。
楚雄成首个发行市政债自治州
2010年11月8日，楚雄州开发投资有限公司市政债正式在上交所挂牌交易，证
券简称“10楚雄债”，证券代码“122883”，本期债券共募集15亿元，为7年期固
定利率债券，票面年利率6.08%，这是全国30个少数民族自治州中第一家发行市政
建设债券的州市。太平洋证券担任本次债券发行的主承销商。
对于此次募集资金的用途，楚雄州委副书记、州长杨红卫透露，有13亿元将用
于楚雄州的姚安县城东南片区城市道路建设工程项目、武定县北部新区道路建设工
程、楚雄市州东南片区道路及基础配套设施二期工程项目和禄丰县城北片区市政道
路建设工程，其余2亿元用于补充公司的营运资金。
太平洋证券固定收益部总经理武助慧表示，尽管相较经济发达地区的市政债利
率要略高，但10楚雄债幸运地赶在央行加息之前发行，为城投公司共省下4500万财
务费用。
云南五个地市将陆续发行市政债
“‘10楚雄州市政债’的发行实现了楚雄州向资本市场融资‘零’的跨越，突
破了楚雄融资难的瓶颈，保证了重大项目建设顺利实施，为楚雄的经济发展输入了
大量的血液。”杨红卫说。
楚雄州虽然在市政债上实现了破冰，但在企业上市方面还是一个零，杨红卫透
露：“楚雄将不断尝试股权转让、多方参股、企业上市等大步革新，力争在十二五
前夕实现上市零的突破，争取3家到5家企业冲击上市。
太平洋证券总裁王超介绍，与国外相比，我国的“市政债”还是比较少的，单
与东部浙江、江苏、上海等发达省市相比，像云南这样的边陲省份，更需要大量的
建设资金的注入，以加快云南经济建设步伐。王超还向记者透露，在云南省其他州
市，红河州、玉溪市、昭通市、临沧市、文山州等州市也将发行“市政债”，用于
云南的经济建设，目前正在办理审批手续，募集资金达50亿元。
市政债应规范而非限制
“市政项目建设债券，其实就是常说的城投债。”一名业内券商表示，在今年
3月份，发改委曾一度暂停了城投债发行审批，后在5月份集中放了一批存量城投债
申请，但又因6月份出台的国务院19号文件再度中断。两月后，贵州金阳建设投资
（集团）债券成功发行，为城投类公司融资打开新路。自此到10楚雄债发行，已有
7只市政债融资超百亿元。而据知情人士透露，将用于地方政府市政建设方面的债
券融资归入“市政债”， 这其中亦是国家发改委审批思路的转变。
根据四部委公布的数据，在中央实施的4万亿投资计划中，地方政府需要配套1
.25万亿元。自2008年四季度以来，地方政府配套资金中，来源于融资平台公司融
资的资金占10%左右。据此推算，为配套4万亿，地方需要通过融资平台公司举债大
约1250亿。
【出处】证券日报【作者】肖伟华,顾贞全
【2010-10-28】
太平洋(601099)2010年第三季净利9232万 同比下降1.98%
太平洋（601099）周三晚间发布季报称，公司今年第三季度实现净利润9232.3
4万元，同比下降1.98%。
7-9月公司实现营业收入2.25亿元，同比增长8.13%；每股收益0.061元，同比
下降3.17%。
1-9月公司实现营业收入4.72亿元，同比下降16.87%；净利润1.49亿元，同比
下降50.46%；每股收益0.099元，同比下降50.5%。
太平洋周三收报13.06元，跌3.76%
【出处】全景网【作者】王永飞
【2010-09-29】
太平洋(601099)投行业务步入发展快车道
太平洋证券董事长助理、保荐业务负责人陈军在接受中国证券报记者采访时表
示，2010年，公司投行业务厚积薄发，取得了较大的突破，顺利实现三元达、盛运
股份、富春环保、经纬电材等IPO项目和德豪润达再融资项目的成功过会，创造了
过会率100%的佳绩，公司投行业务步入发展的快车道。
陈军说，在创业板设立之后，公司打破传统的财务指标选项目模式，用投资和
发展的眼光来遴选创业板项目，今年公司实现了创业板项目过会率100%，并储备了
数十家优质的创业板拟上市公司。目前，公司已成功实现了"发行一批、上报一批
、承做一批、储备一批"的良性循环。
陈军表示，竞争激烈化是券商投行业务发展的基本趋势。太平洋投行将坚持"
研究先行、注重销售，为客户提供全方位的金融服务，培育核心客户"的发展理念,
在发展中寻求自身的比较优势，不断提升投行品牌，以专业、优质的服务赢得市常
今年上半年，公司投行业务营业收入较去年同期增长6倍多，投行业务收入占
公司总营收比例从2.78%提高到30.11%，提高27.33个百分点，占比增幅在所有上市
券商中排名第二。
【出处】中国证券网【作者】赵凯
【2010-08-19】
太平洋(601099)2010年上半年净利降73% 自营及经纪业务下滑
太平洋（601099）周四晚发布中报，2010年1-6月公司实现净利润5647.96万元
，同比下降72.60%。
今年上半年公司营业收入为2.47亿，同比下降31.33%；基本每股收益0.038元
，同比下降72.26%。
公司称，净利润下滑的主要原因是受A股市场盘整下跌影响，公司自营业务出
现亏损；同时，受交易量下降和佣金率下滑的影响，公司经纪业务收入较去年同期
降低了13.83%。
太平洋周四收报12.45元，涨0.48%。
【出处】全景网【作者】黄丽
【2010-08-12】
太平洋(601099)澄清称从未设立理财网站
太平洋（601099）周三晚发布澄清公告，公司从未设立"上海太平洋证券"理财
网站，从未开展类似的会员业务，也从未与任何机构或个人合作设立类似网站或开
展类似业务。
公司表示，网址为 http://www.833335.com/和 http://www.345679.net/（两
个网址链接同一网站）的"上海太平洋证券"网站为假冒网站，与公司没有任何关系
。设立该网站的上海太平洋证券股票投资有限公司与公司也没有任何关系。
公司全国统一委托电话为0871-3139999，0871-8889988；客服热线为0871-889
8130；公司网站网址为 http://www.tpyzq.com（曾用网址 http://www.pacificst
ock.com.cn）。
太平洋周三收报11.87元，涨0.68%。
【出处】全景网【作者】黄丽
【2010-07-29】
太平洋(601099)一服务部规范为营业部
太平洋证券(601099)今日公告称，经中国证监会云南监管局批准，该公司曲靖
麒麟南路证券营业部宣威证券服务部规范为宣威振兴街证券营业部。
【出处】证券时报【作者】张宁
【2010-04-24】
太平洋(601099)去年扭亏实现净利4亿
据太平洋（601099）今日发布的2009年年报，该公司去年实现营业收入8.35亿
元，同比增长315.78%；实现净利润4.05亿元，同比增长162.82%；实现每股收益0.
270元；拟每10股派发现金股利0.20元（含税）。
该公司三大业务中，经纪业务实现营业利润4.43亿元，比上年同期增长了113%
，市场排名由2008年的78位上升到2009年的71位；投行业务去年尚未实现盈利，但
项目储备大大增加；证券投资业务实现营业利润1.45亿元，实现扭亏为盈。其中实
现投资收益-1.81亿元，公允价值变动收益3.38亿元，而2008年同期这两项收益分
别为-3.99亿元、-3.8亿元。
【出处】证券时报【作者】
【2010-03-12】
太平洋(601099)一服务部规范为营业部
本报讯 经中国证监会云南监管局批准，太平洋证券（601099）旗下昆明人民
中路证券营业部昭通证券服务部，日前规范为昭通北顺城街证券营业部。
【出处】证券时报【作者】
【2010-01-29】
太平洋(601099)2009年扭亏为盈
太平洋（601099）发布2009年业绩快报，公司2009年实现扭亏，当年实现营业
收入为83,541.02万元，实现营业利润为40,519.84万元，实现净利润为40,534.94
万元，每股收益0.27元/股。而2008年公司净利润亏损64,525.21万元。
公告称，公司证券经纪业务成交金额较去年同期增长了约117%。此外，2009年
证券市场呈现了总体震荡上扬的格局，公司证券投资业务抓住机会，在控制风险的
前提下，出售部分交易性金融资产获利，加之持有的交易性金融资产公允价值增加
，公司证券投资业务本期止亏并获利。（邢佰英）
【出处】中国证券网【作者】
【2010-01-04】
明天控股退出太平洋(601099)
太平洋（601099）公告，接到股东泰安市泰山祥盛技术开发有限公司和黑龙江
世纪华嵘投资管理有限公司的通知，上述两公司股东明天控股有限公司与山东九羊
集团有限公司签署《股权转让协议》，分别将其持有的泰山祥盛100%股权及世纪华
嵘100%股权转让予山东九羊，导致山东九羊间接持有太平洋23704万股，占公司总
股本的15.77%。
此次转让也导致明天控股不再间接持有太平洋股份。此前，"明天系"旗下券商
完成整合，其中新时代证券吸收合并远东证券，恒泰证券吸收合并长财证券，"明
天系"券商的整合离"一参一控"仅一步之遥。当时就有分析人士认为，明天控股已
经做好了退出太平洋的准备。
【出处】中国证券网【作者】
【2009-12-22】
太平洋(601099)7174万股被股东质押
本报讯 太平洋证券(601099)今日公告，持该公司总股本10%的股东泰安市泰
山祥盛技术开发有限公司，近日将其持有的有限售条件流通股7174.13万股质押给
新时代信托股份有限公司。质押登记日为2009年12月17日，质押期限为两年，并已
在中登公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
据悉，截止目前泰山祥盛累计质押太平洋证券有限售条件流通股1.44亿股，占
其所持股份的95.47%，占总股本的9.55%。
【出处】证券时报【作者】
【2009-10-27】
太平洋(601099)证券前三季度净利3亿元
太平洋证券今日公布三季报，今年1月至9月净利3亿元，其中第三季度净利941
9万元，较去年同期增长206.48%，今年前三季度净资产收益率17.9%。
太平洋证券表示，由于今年以来资本市场回暖，公司前三季度代理买卖证券业
务净收入达4.48亿元，较去年同期增长54.8%。截至今年9月底，公司总资产53.2亿
元，较去年底增长52.3%。
【出处】上海证券报【作者】杨晶
【2009-08-21】
太平洋(601099)09年上半年扭亏为盈
太平洋证券半年报告显示，公司上半年扭亏为盈，实现净利润2.06亿元，每股
收益0.137元。
报告期内，公司实现营业收入3.59亿元，比去年同期增加6.58亿元，增幅为22
0%。其中手续费及佣金净收入比去年同期增加2454万元，增幅为11%；投资收益比
去年同期降低2.18亿元，降幅为2813%；公允价值变动损益比去年同期增加8.41亿
元，增幅为153%。
太平洋证券在下半年的经营计划中提到，公司将争取实质性推进增资扩股工作
。公告称，交易量的上升和IPO重启以及一系列监管政策的出台表明证券行业面临
一个新的发展机遇，同时公司股价经过上半年的大幅上扬，已超过董事会批准的非
公开发行价格。这些无疑都增强了公司增资扩股的吸引力。(潘圣韬)
【出处】上海证券报【作者】
【2009-08-21】
太平洋(601099)09年上半年净利剧增1.5倍
本报讯 太平洋证券今日披露了半年报，该公司上半年实现净利润2.06亿，较
去年同期大增146%；营业收入约为3.6亿元，较去年同期增长了220%。
对此，太平洋证券表示，业绩大幅增长主要原因为，受益A股市场上半年大幅
反弹公司收入也较去年同期大幅增长增长了2.2倍。其中，上半年全国A 股、基金
和权证成交量为25 万亿元，较去年同期增长了约19%，而该公司证券经纪业务成交
量为1361亿元，较去年同期大幅增长了40%。上半年证券经纪业务营业利润约1.85
亿元，较去年同期增加4135万元，增长了29%。不仅如此，由于证券市场回暖，太
平洋证券投资业务上半年止亏并获利7411 万元。
但太平洋证券投行业务没有实现盈利，该公司上半年证券承销业务实现收入10
00.23 万元，比去年同期降低138.64%。其中债券承销收入379.50 万元，财务顾问
费收入620.50 万元。然而，同期证券承销业务成本约为2387万元。
【出处】证券时报【作者】
【2009-07-24】
太平洋(601099)2009年上半年赚2.06亿元
昨日太平洋证券发布2009年上半年业绩快报。报告显示，去年大幅亏损的太平
洋证券上半年扭亏为盈，实现净利润2.06亿元，基本每股收益0.14元，净资产收益
率13%。
太平洋证券称，公司上半年扭亏并业绩大幅增长，主要原因有三点：一是受货
币流动性充裕和对经济复苏前景预期的影响，国内A股市场不断创下本轮反弹新高
，上半年沪深股市涨幅分别为63%和78%，公司收入也随之较去年同期增长；二是经
纪业务保持持续增长，上半年全国A股、基金和权证成交量为25万亿元，较去年同
期增长了约19%，公司证券经纪业务成交量较去年同期增长了约40%；三是由于证券
市场回暖，公司证券投资业务抓住时机，在控制风险的前提下，出售部分交易性金
融资产获利以及公司持有的交易性金融资产公允价值增加，公司证券投资业务本期
止亏并获利。(潘圣韬)
【出处】上海证券报【作者】
【2009-06-23】
太平洋(601099)两家服务部升级营业部
本报讯 日前，太平洋证券两家证券服务部获批升级为证券营业部。据云南证
监局日前下发的批文，太平洋证券开远灵泉东路证券营业部蒙自证券服务部规范为
蒙自天马路证券营业部，玉溪玉兴路证券营业部新平证券服务部规范为新平西园路
证券营业部。
【出处】证券时报【作者】
【2009-06-14】
南京银行(601099)国有股份无偿划转
本公司接到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于南京银行股份有限公
司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2008]1304号）及中国
银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于南京银行股权转让有关事宜的批复
》（银监复[2009]161号），同意将南京市国有资产管理控股（集团）有限责任公
司持有本公司的24514万股股份无偿划拨转给南京紫金投资控股有限责任公司（以
下简称紫金公司）持有。此次股份划转后，紫金公司持有本公司24514万股股份，
占总股本的13.35%，为本公司第一大股东。
【出处】【作者】
